21世纪世界钢铁工业发展趋势与特征：产量增长与产业规模的扩展

钢

铁工业是重要的基础工业，能为国民经济各部门提供原材料和钢铁产品。它的产业链涵盖了采矿、选矿、烧结（球团）、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、金属制品及辅料等众多产业环节。钢铁工业的发展水平一直以来都是一个国家综合国力的重要标志。所以，对世界钢铁工业的发展趋势与特征进行研究，对于全面知晓世界经济的发展趋势以及提升中国参与全球经济的能力而言，有着极为重要的意义。自 21 世纪开始后，伴随全球经济发展环境的改变，世界钢铁工业的发展呈现出了如下的一些新趋势和新特点。

世界钢铁产量较快增长

21 世纪后，发展中国家和新兴经济体工业化及经济发展速度加快。世界钢铁工业持续快速增长，产业规模不断扩大。2000 年，世界钢铁产量突破 8 亿吨。2004 年，世界钢铁产量达到 10.548 亿吨，首次突破 10 亿吨。2009 年，因全球金融危机影响，世界钢铁产量大幅下降 7.9%。2011 年世界钢铁产量再次创新高，突破 15 亿吨，达到 15.18 亿吨。之后迅速恢复。到 2018 年，世界钢铁产量达到 18.09 亿吨，与 2000 年相比增长 1.1 倍，年平均增长速度为 4.3%。20 世纪 80 年代和 90 年代，世界钢铁产量年均增长速度均不到 1%。由此可见，进入 21 世纪以来，世界钢铁工业的发展速度明显加快。

21 世纪以来世界钢铁产量运行轨迹呈现出两个值得关注的现象。其一，各年度之间的增长速度波动幅度较为显著，其中有 3 个年份的增长速度超过了 10%，与此同时，也有 3 个年份出现了负增长。由此可见，21 世纪以来世界钢铁工业是在剧烈的波动当中实现了较快增长的。其二，由于世界经济复苏较为缓慢，近些年来世界钢铁产量的增长速度呈现出明显的放缓态势。2013 年到 2018 年这 5 年期间，世界钢铁产量的年均增长速度为 1.8%。2000 年到 2018 年整个期间的平均增长速度比 2013 年至 2018 年期间的年均增长速度要高，且高很多，具体高的幅度为 2000 年到 2018 年期间的平均增长速度比 2013 年至 2018 年期间的年均增长速度高出不少。

世界钢铁工业产业集中度提高

进入 21 世纪后，科技在进步，经济全球化的步伐也在加快。为提升市场竞争力，世界钢铁工业企业不断发生合并与收购事件。许多钢铁企业已从过去单打独斗的原始竞争模式，逐渐转变为组团式的集团竞争。同时，钢铁企业间策略联盟和战略联盟的现象明显增多。德国蒂森钢铁公司与克虏伯钢铁公司这两大钢铁巨头完成了合并，将它们联合组建成为了蒂森·克虏伯钢铁公司。世界钢铁业的老大米塔尔（Mittal Steel）收购了世界钢铁业的老二阿塞洛（Arcelor），从而组建起了产能超过 1 亿吨的世界钢铁巨无霸阿塞洛·米塔尔钢铁公司。日本最大钢铁企业新日铁公司同第三大钢铁企业住友金属工业公司完成正式合并，形成新日铁住金公司，其年产能达到 5000 万吨，粗钢产量大约占日本粗钢总产量的 40%。中国宝钢与武钢进行联合重组，成立中国宝武钢铁集团有限公司之后，还对马鞍山钢铁集团实施了战略兼并。

世界钢铁工业进入了新一轮的产业组织结构调整期。2017 年，阿塞洛·米塔尔、中国宝武钢铁集团、新日铁住金、河北钢铁集团、浦项钢铁这世界前 5 大钢铁公司合计产量接近 3 亿吨，占世界总产量比例为 17.6%。2000 年到 2017 年期间，世界钢铁工业的产业集中度（CR5）提升了 4 个多百分点。并且，市场呈现出向优势钢铁企业集中的态势，这一趋势较为明显。

发展重心逐渐向新兴经济体转移

长期以来，世界钢铁工业主要集中在发达国家。在一段相当长的时期内，发达国家高度垄断着全球钢铁供应。近些年来，经济迅速发展，技术水平不断提高，世界市场体制发生变革，各区域人口结构不断变化。这些因素使得世界经济活动的重心发生转移，世界钢铁生产的格局显著改变，钢铁工业的地域分布自西向东扩散的趋势越来越明显。钢铁工业的发展重心发生了转移，从发达国家转向了发展中国家。其中，像中国、印度等这样的新兴经济体，在世界钢铁版图中的分量正日益提升。美国的占比下降了 7.2 个百分点。与此相应，主要发展中国家和新兴经济体的钢铁工业发展得很迅速。它们在世界钢铁工业中的地位有了明显的提升。在这些国家中，最为突出的是中印两国。2001 年时，中国粗钢产量为 1.2720 亿吨，到 2018 年增加到 9.2830 亿吨。2001 年中国粗钢产量占世界钢铁产量的比重是 15.0%，2018 年提升至 51.3%，提高了 36.3 个百分点。2001 年印度粗钢产量为 2730 万吨，到 2018 年增加到 1.0650 亿吨。2001 年印度粗钢产量占世界钢铁总产量的比重是 3.2%，2018 年提高到 5.9%，提高了 2.7 个百分点。

产业可持续发展能力明显提升

进入 21 世纪后，世界市场竞争日益激烈。世界主要钢铁生产国加大了技术装备投入的力度。一系列新技术被开发出来并应用于钢铁工业，一系列新工艺被开发出来并应用于钢铁工业，一系列新设备被开发出来并应用于钢铁工业，一系列新材料被开发出来并应用于钢铁工业。这些新技术、新工艺、新设备、新材料促进了钢铁生产工艺流程的优化。世界钢铁工业逐步转向高效生产、低耗生产、高精度生产、连续化生产、智能化生产、清洁化生产。

钢铁生产工艺流程有了明显优化，高效、连续、紧凑且智能的工艺流程逐渐成为世界钢铁工业的主流。比如，薄板坯连铸连轧技术具有工艺流程紧凑、生产周期短、物料消耗少以及生产效率高等一系列优势，自 1989 年在美国纽柯公司克劳福兹维尔厂开始应用后，很快就在世界范围内得以推广应用，促使世界钢铁工业的连铸比迅速提升。

二是钢铁生产技术装备的更新换代速度明显加快。近些时候，有一大批具备高效、低耗、优质以及智能化特点的工艺技术装备，像顶底复合吹炼转炉、超高功率直流电弧炉、LF 钢包精炼炉、高效连铸连轧机等一系列自动化、高效化且高精度化的先进技术装备，在世界钢铁工业领域得到了推广和应用，这极大地推动了世界钢铁工业的技术装备水平。以中国为例，在 2003 年到 2016 年期间，中国重点大中型钢铁企业所装备的 130 平方米及以上的烧结机，数量从 45 台增长到了 464 台；3000 立方米及以上的高炉，数量从 5 座增加到了 45 座；300 吨及以上的转炉，数量从 3 座提升到了 14 座，其技术装备的升级换代速度相当快。

三是炼铁和炼钢的工艺技术水平持续提升。在炼铁生产领域，世界上主要的产钢国家都在主动地开发并运用了高炉长寿方面的技术，以及煤氧喷吹来强化冶炼的技术，还有直接还原铁的生产技术以及熔融还原铁的生产技术等。在炼钢生产领域，世界钢铁工业发达国家研发并运用了一系列新技术。其中包括炼钢用铁水的预处理技术，转炉的自动化吹炼技术，电炉的高功率熔炉技术，多功能的钢水炉外精炼与真空处理技术，以及钢水的高效连铸技术。并且，转炉实现了“负能”炼钢。上述新工艺装备被采用后，世界轧钢技术提升到新的更高水平。轧钢生产过程实现了自动化、高效化和高精度化。钢铁工业的资源能源消耗大幅度降低。产业的可持续发展能力明显增强。

世界钢铁贸易增速增长乏力

21 世纪开始后，世界钢铁工业贸易紧跟世界经济的增长以及全球化进程。其发展态势呈现出明显的特征，即前高后低。和世界钢铁生产相同，在 21 世纪初到 2007 年国际金融危机发生之前，世界钢铁贸易一直保持着持续增长的态势。钢材产品贸易量在 2001 年为 3.0040 亿吨，到 2007 年增长到 4.4690 亿吨，增长幅度达 48.8%，年均增速是 6.8%。2008 年至 2017 年是国际金融危机发生后的时期，在这期间，世界钢铁产品出口量没有增长，而是略微下降。其中，2008 年和 2009 年这连续两年，世界钢铁出口都呈现负增长态势，2009 年下降幅度为 24.8%。尤其值得留意的是，近些年世界经济复苏状况不佳，尤其是美国发起的逆全球化行动，对世界钢铁贸易的发展造成了极大阻碍。自 2015 年开始，世界钢铁产品出口的增长速度连续多年低于 3%，呈现出增长乏力的情形。从 2001 年到 2017 年，世界钢铁产品贸易每年的平均增长速度仅为 2.73%，比同期世界钢铁生产的增长速度要低。这反映出近些年世界经济全球化进程较为缓慢的实际情况。同时也反映出钢铁工业从其产业属性方面来看属于内源性产业，众多低端且低附加值的钢铁产品没有能力承担在国际贸易中进行长距离运输所产生的物流成本以及交易成本，那种大进大出的产业发展模式并不适宜钢铁工业。

周维富

中国社会科学院工业经济研究所副研究员。

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