2019年12月全球钢材市场涨势收官：亚洲、美洲、欧洲指数全面分析

薛和平/文

中国钢材市场处于震荡调整状态，然而这并未对全球多数市场持续涨升的大趋势产生影响，国际钢市最终是以涨升的态势结束的。在 2019 年 12 月下半月，钢之家的全球钢材基准价格指数为 104 点，该指数周环比呈现上涨态势，上涨幅度为 0.72%，并且实现了由跌转升的变化；月环比上涨了 2.3%，涨幅相比之前有所扩大；月同比下跌了 9.6%，跌幅有所收敛；年同比下跌了 11.1%。其中，扁平材指数为 96.5 点，相较于上周有 1.4%的上涨，且涨幅有所扩大；长材指数是 113.1 点，周环比下跌了 0.6%，跌幅呈现收敛态势；亚洲指数为 111.3 点，周环比下跌 0.5%，跌幅也在收敛。中国指数为 112.5 点，周环比呈现下跌态势，跌幅为 0.7%，且与前一周持平；美洲指数是 109.7 点，周环比处于上涨状态，涨幅为 2.7%，由之前的下跌转为上升；欧洲指数为 88 点，周环比呈上涨趋势，涨幅达到 1.7%，涨幅有所扩大。由于多数业内人士对 2020 年钢铁市场有着预期，同时对钢价周期性运行轨迹进行了预测，所以 2020 年 1 月全球钢市可能会以涨升的态势开局。（见图一）

2019年，全球粗钢产量将达到创纪录的18.3亿吨。数据显示，2019 年 11 月，全球 64 个纳入世界钢铁协会统计的国家，其粗钢产量为 1.478 亿吨，且同比下降了 1.0%。2019 年 1 月至 11 月期间，全球粗钢产量是 16.84 亿吨，同比增长 2.7%，增加的产量为 4396 万吨。基于此预测，2019 年全球粗钢产量将会达到 18.3 亿吨，这是一个创纪录的产量，同比增长 2.5%，增加的产量为 4460 万吨。

2020 年开始，利润会逐步从矿山转移到钢厂。Metinvest 的销售总监 Dmitry 称，预计从 2020 年起，全球钢铁消费会稳定增长，并且钢铁行业存在潜在整合，这些因素将促使利润从铁矿石生产商转向钢铁制造商。

亚洲钢材市场：走势趋强

年同比则下跌了 9.6%，详见图二。

扁平材方面：市场价格呈现出稳定中逐渐上涨的态势。在印度，由于国内需求开始复苏，并且全球钢价走势较为坚挺，这促使了印度的钢厂计划大幅上调 2020 年 1 月国内热卷的价格。有业内的人士做出预测，调价的幅度至少为 2000 卢比（28 美元/吨），甚至可能更高。市场人士称，目前印度国内热卷的出厂报价处于 33500 卢比/吨至 34000 卢比/吨之间。2019 年 12 月印度热卷的出口价格有了提升，至少上涨了 30 美元/吨。所以 2020 年 1 月印度国内热卷的价格至少会上调 2000 卢比/吨。目前，印度热卷的进口报价处在 480 美元/吨到 485 美元/吨（CFR）这个范围。此报价与之前的报价大致相同。在越南，比价关系使得买家持续采购中国、韩国或者印度的热卷。目前，其成交价大多在 485 美元/吨到 490 美元/吨（CFR）之间。有消息表明，越南的一些买家订购的 2019 年 2 月交货的中国热卷，其成交价也是 485 美元/吨 - 490 美元/吨（CFR）。韩国出口至越南的热卷报价为 500 美元/吨（CFR），此报价较之前上涨了 10 美元/吨至 15 美元/吨。印度以背靠背贸易方式出口至越南的热卷报价是 510 美元/吨至 515 美元/吨（CFR）。日本出口至越南的热卷报价是 530 美元/吨（CFR），在三者中价格最高。钢贸商表示，当前越南的热卷库存处于不高的状态。并且价格也较为合适。正因如此，买家愿意持续进行进口热卷的采购。另外，越南和发集团蓉橘综合性钢厂的第二座新建高炉在日前已经建成并且开始投产。这一情况使得和发集团的粗钢年产能达到了 400 万吨的规模。此价格较之前上涨了 10 美元/吨。中国 SS400B 的 3 - 12mm 热轧板卷出口均价是 455 美元/吨（FOB），其价格与之前相比大体上没有变化。SPCC 的 1.0mm 冷轧板卷出口均价为 535 美元/吨（FOB），价格上涨了 5 美元/吨。DX51D + Z 的 1.0mm 镀锌卷出口价是 580 美元/吨（FOB），价格上涨了 10 美元/吨。

市场价格方面，呈现出稳中有涨的态势。在新加坡，螺纹钢的进口价格有小幅上升。2019 年 12 月 23 日，新加坡螺纹钢按照理论重量的进口报价为 445 美元/吨至 450 美元/吨（CFR），与之前的报价相比上涨了 5 美元/吨。卡塔尔出口至新加坡的螺纹钢最近报价为 460 美元/吨 - 465 美元/吨（CFR），且报价上涨了 5 美元/吨 - 10 美元/吨；土耳其出口至新加坡的螺纹钢最近报价也为 460 美元/吨 - 465 美元/吨（CFR），报价同样上涨 5 美元/吨 - 10 美元/吨。而新加坡螺纹钢买家的最近出价是 440 美元/吨 - 445 美元/吨（CFR），上涨了 5 美元/吨。日本方面，东京钢铁公司于 2019 年 12 月 23 日宣告，其在 2019 年 1 月的钢材价格将维持不变。其中涵盖了主打产品 H 型钢。这意味着东京钢铁已连续 3 个月使钢材价格保持稳定。当下，螺纹钢的价格保持在 62000 日元（约合 571 美元）/吨，H 型钢的价格保持在 83000 日元（约合 758 美元）/吨。东京钢铁公司总经理进今村清称，近期全球钢材价格出现了回升的态势。然而，对于后市价格的走向，目前还需要进一步观察。当下，该公司维持钢材价格不变，后期则会根据市场情况进行相应的调整。与此同时，公司会密切留意韩国的浦项和现代钢铁，以及中国的宝钢等企业的价格动态，之后再做出决策。在韩国，SD400 螺纹钢的出厂价为 67 万韩元/吨，与之前的价格大致保持持平。2019 年 12 月末的时候，中国螺纹钢 B500 规格在 12 到 25 毫米之间。其出口的主流报价是 455 美元每吨（FOB）。这个报价与之前相比没有变化，保持着持平的状态。

泰国商务部作出决定，将对从中国、越南以及台岛地区进口的冷轧板卷征收反倾销税的期限延长 5 年。原本的反倾销税在 2020 年 1 月就会到期，且税率维持在 4.22%至 20.11%不变。

简测：从运行态势以及基本面情况来进行预测，亚洲钢市有可能以“开门红”的方式迎来新年。

欧洲钢材市场：继续上涨

该地区 88 点的钢之家钢材基准价格指数，在周环比方面上涨了 1.7%，且涨幅有所扩大；在月环比方面上涨了 4.1%，涨幅也有所扩大；在月同比方面下跌了 11.7%，跌幅呈现收敛态势；在年同比方面下跌了 13.9%，详见图三。

扁平材市场价格呈现上涨态势。在北欧地区，热轧板卷的出厂价格为 495 美元/吨，比之前上涨了 5 美元/吨。冷轧板卷的出厂价格是 590 美元/吨，上涨了 5 美元/吨。镀锌薄板的出厂价格为 585 美元/吨，与之前保持持平。到 2019 年 12 月 27 日为止，欧盟热轧板卷的进口价格是 502 美元/吨（CFR），相较于之前上涨了 28 美元/吨。冷轧板卷的进口价格为 570 美元/吨（CFR），此价格上涨了 7 美元/吨。镀锌板卷的进口价格是 615 美元/吨（CFR），该价格与之前保持一致。在 2019 年 12 月中旬，欧洲的部分中厚板生产厂家将中厚板价格进一步上调了。其中，南欧地区 8 - 40mm 中厚板的出厂报价进行了调整，变为 470 欧元/吨 - 480 欧元/吨，约合 524 美元/吨 - 535 美元/吨，比之前上涨了 10 欧元/吨左右。北欧地区 8 - 40mm 中厚板的出厂报价是 500 欧元/吨 - 520 欧元/吨，较之前上涨了 15 欧元/吨。业内人士称，中厚板价格上涨的主要因素是板坯价格的持续涨价。消息称，意大利的部分板材厂商 2020 年 1 月交货的订单已排满，当下接的订单要到 2020 年 2 月交货。并且，近期欧洲地区的热卷价格呈上涨态势。分析人士称，安赛乐米塔尔、萨尔茨吉特、瑞典钢铁以及 Arvedi 钢铁等宣布减产，同时高昂的进口报价也起到了作用，这些因素共同支撑了全欧热卷价格，所以 2020 年一季度的前景较为乐观。在土耳其，热轧板卷出厂价格为 510 美元/吨，比 2019 年 12 月初上涨了 20 美元/吨。冷轧板卷价格是 590 美元/吨，上涨了 10 美元/吨。镀锌薄板680美元/吨，与之前持平。

线材方面：FOB 报价为 480 美元/吨，较之前上涨了 20 美元/吨。

2019 年 12 月 24 日，欧亚经济联盟发布了一则公告。该公告决定，对原产于中国的不锈钢焊管产品展开反倾销调查。

简测：从运行态势方面来看，并且结合基本面情况进行预测，在 2020 年 1 月，欧洲钢市有可能会继续呈现出小幅上涨的走势。

美洲钢材市场：大幅上涨

年同比方面，下跌了 11.2%，见图四。

扁平材方面：市场价格有了大幅提升。在美国，此前经历了长时间的下跌，而随着需求逐渐好转，在 2019 年 12 月下半月，钢材价格出现了大幅反弹。当下，美国主流钢厂的热轧板卷出厂价格回升至 625 美元/吨，比 2019 年 12 月初上涨了 25 美元/吨。冷轧板卷的出厂价格为 830 美元/吨，上涨了 20 美元/吨。热镀锌板的价格是 850 美元/吨，上涨了 10 美元/吨。这些价格都与之前的报价大致保持相同

长材方面：市场价格呈现出稳定且有上涨的态势。在美国，螺纹钢的出厂价格为 660 美元/吨，此价格与 2019 年 12 月初的价格大致相同。螺纹钢的进口价格是 637 美元/吨（cif），和 2019 年 11 月的报价大体一致。网用线材的价格是 673 美元/吨（cif），比之前上涨了 28 美元/吨。小型方钢的价格为 678 美元/吨（cif），与之前保持持平。

墨西哥经济部于 2019 年 12 月 13 日发布公告。公告称已结束对原产于中国的无缝钢管的反倾销日落复审调查。并且决定继续征收 1568.92 美元/吨的反倾销税，此税的有效期为 5 年。

简测：预计 2020 年 1 月美洲钢市的走势。从运行态势来看，结合基本面情况，美洲钢市或会继续保持走强的态势。