2023年前4个月中国货物贸易进出口总值达13.81万亿元，同比增长5.7%

生意社

大宗原材料最新情报

宏观

海关统计显示，今年前 4 个月，我国货物贸易的进出口总值为 13.81 万亿元，与去年同期相比增长了 5.7%。在这当中，出口的金额是 7.81 万亿元，增长了 4.9%；进口的金额是 6 万亿元，增长了 6.8%。4 月当月，进出口的数值是 3.64 万亿元，增长了 8%。其中，出口的数额是 2.08 万亿元，增长了 5.1%；进口的数额是 1.56 万亿元，增长了 12.2%。

中国商业联合会发布的最新数据显示，5 月份时，中国零售业的景气指数为 50.9%。此指数较上月提升了 0.5 个百分点，并且已经连续两个月呈现环比增长的态势。

英国中央银行英格兰银行宣布，将基准利率维持在当前 5.25%的水平且保持不变。这一决定符合市场预期。

瑞典央行宣布把政策利率从 4%降低 25 个基点，调整为 3.75%。这是该行时隔八年后首次进行降息操作。并且在 G10 货币的中央银行中，它是第二家采取放松货币政策举措的银行。

土耳其央行称，预计到年底时食品通胀率将为 35.5%，而此前的预计是 34.6%。同时，预计 2024 年的平均油价为每桶 86.4 美元，此前的预计是每桶 83.6 美元。并且预计年底的通胀率为 38%，此前的预计为 36%。

日前，美国能源信息署（EIA）发布了《短期能源展望》报告。该报告显示，预计在 2024 年，美国的总发电量将会增长 3%。同时，预计在 2025 年，美国的总发电量将增长 1%，并且这主要是由太阳能来提供的。

中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业进行了统计。数据显示，4 月份挖掘机的内销量为 10780 台，与去年同期相比增长了 13%，并且增幅相较于上一个环比周期有所扩大；出口量为 8040 台，与去年同期相比下降了 13%，降幅相较于上一个环比周期有所收窄。

能源

5 月 9 日，国际原油期货呈现上涨态势。美国 WTI 原油期货主力合约的结算价为 79.26 美元/桶，相比之前上涨了 0.27 美元，涨幅达 0.3%。布伦特原油期货主力合约的结算价是 83.88 美元/桶，上涨了 0.30 美元，涨幅为 0.4%。

美国能源信息署（EIA）周三发布报告，内容显示美国上周原油库存出现下滑，同时汽油和馏分油库存意外增加。在截至 5 月 3 日的当周，美国原油库存减少了 140 万桶，降至 4.5953 亿桶，而分析师此前预期是减少 110 万桶。当周美国汽油库存增加了 90 万桶，其中包括取暖油和柴油的馏分油库存增加了 60 万桶。

新加坡企业发展局（ESG）称，在截至 5 月 8 日的那一周，新加坡的轻质馏分油库存减少了 71.3 万桶，降至 1510.7 万桶，这是两周以来的低点。

日本石油协会（PAJ）称：在 5 月 4 日当周，日本煤油库存增加了 5 万千升，达到 127 万千升；石脑油库存减少了 10 万千升，变为 130 万千升；汽油库存上升了 10 万千升，达到 175 万千升；商业原油库存增加了 5.5 万千升，达到 1038 万千升。

俄罗斯财政部公布的数据表明，4 月份俄罗斯联邦预算中，石油和天然气的销售收入为 1.23 万亿卢布，此金额相当于 135 亿美元，并且与 3 月份相比，下降了 6%，幅度较小。

伊拉克国家石油营销组织 SOMO 称，伊拉克将 2024 年 6 月销往欧洲的巴士拉中质原油官方售价确定为比基准布伦特原油低 3.35 美元/桶。同时，将 2024 年 6 月销往北美和南美的巴士拉中质原油官方售价确定为比阿格斯含硫原油低 0.65 美元/桶。6 月份销往亚洲的巴士拉重质油，其官方售价被定为比基准价格高 1 美元/桶。

美国在 5 月 3 日当周的 EIA 天然气库存为 790 亿立方英尺。原本预期是 850 亿立方英尺。而前一周的值是 590 亿立方英尺。

5 月 8 日，卡塔尔国有天然气运输公司 Nakilat 与卡塔尔能源公司达成了长期协议。依据该协议，Nakilat 租用并运营 9 艘 QC-Max 级液化天然气船。这些船舶将在中国制造，具体地点是中国沪东中华造船厂。通过这一协议，Nakilat 拥有的液化天然气船总数增加到了 34 艘。

印度商工部发布公告，对进口的低灰冶金焦炭作出保障措施终裁。该公告建议以进口数额限制的方式，对涉案产品实施为期 1 年的保障措施。涉案产品属于税号 2704 项下灰分含量低于 18%的冶金焦炭，其中不包括焦炭粉/焦屑，也不包括磷含量高达 0.030%、尺寸为 30 毫米、尺寸公差为 5%、用于生产铁合金的超低磷冶金焦炭。

海关数据表明，2024 年 4 月份我国进口煤炭 4525.20 万吨。去年同期进口 4067.6 万吨，4 月份比去年同期增加 457.6 万吨，增长幅度为 11.25%。3 月份进口 4137.9 万吨，4 月份比 3 月份增加 387.3 万吨，增长 9.36%。2024 年 1 至 4 月份，我国共进口煤炭 16115.40 万吨，与去年相比增长 13.1%。

克普勒（Kpler）公布的数据表明，今年 4 月份澳大利亚向中国出口的各类煤炭数量为 687 万吨。这一数量比 3 月份的 683 万吨要多，并且达到了自去年 11 月份以来的最高水平。

加拿大统计局发布了商品进出口统计数据。2024 年 1 至 3 月份，加拿大的煤炭出口量累计达到 886.69 万吨。此出口量与上年同期相比下降了 5.7%。

与上月相比增长了 2.5%。

郑商所公告动力煤期货 2505 合约的有关事项。其中，交易保证金标准为 50%，涨跌停板幅度为 10%。若按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准，仍需按相关规定执行。

标准普尔全球公司的一份报告指出，在对现有项目进行优化增效的过程中，到 2030 年加拿大油砂的产量将会达到 380 万桶/日。这一产量比当前的产量高出 15%，并且比早先的预期要高 10 万桶/日。

化工

日前，锦西石化进行结构调整和转型升级发展工程。此 100 万吨/年连续重整联合装置一次开车并投产成功，其产品的各项指标皆合格。该装置包含预加氢、重整、催化剂再生、芳烃抽提、PSA 以及公用工程等部分。它主要生产苯，还有甲苯、混合二甲苯以及高辛烷值汽油调合组分，同时副产氢气、戊烷油、抽余油等产品。

近日，广东美联的新能源及高分子材料产业化建设项目在达州市宣汉县正式开工。该项目分三期进行建设，其中一期计划投入 30.5 亿元资金。建成之后，每年能够产出 80 万吨硫酸、20 万吨钛白粉、30 万吨色母粒（新型高分子材料专用着色剂）以及 10 万吨水处理剂。计划的建设工期为 18 个月。

5 月 9 日，广西华谊新材料在钦州港石化产业园区举行开工仪式，该仪式是 2 万吨/年阻聚剂项目的。此项目总投资近 6 亿元，总占地约 77 亩，分两阶段进行建设。今年 5 月先开始建设项目的一阶段工程，计划在年底让土建全面开工，预计在 2026 年上半年完成中交。

5 月 8 日，隆华新材的年产 8 万吨端氨基聚醚项目一期顺利完成一次开车操作并取得成功。该项目成功产出合格产品，且产品的各项指标均达到了优等品级。

近日，领新（重庆）新能源有限公司宣告固态聚合物电池的产线已经达成量产。其一期的产能为 0.5GWh 每年。

5 月 10 日，德安实业的萤石装置处于正常运行状态。该公司生产并出售萤石粉、萤石粒和萤石块。其萤石的年生产能力为 4 万吨。萤石的出厂价格上调了 100 元/吨，达到 3900 元/吨。厂家的产品销售情况较为一般。

5 月 10 日，龙江化工的丙酮价格进行了下调，下调幅度为 100 元，执行价格为 8500 元/吨。据了解，该企业拥有 35 万吨/年的酚酮装置，且装置运行平稳，其产品主要用于自用，仅有少量产品对外销售。

5 月 9 日，蓝星哈尔滨石化的 15 万吨/年酚酮装置运行了九成。丙酮价格下跌了 100 元，现在执行 8500 元/吨。

5 月 10 日，山东利华益的 8 万吨/年苯乙烯装置日产 160 吨。其 72 万吨/年的新装置处于停车检修状态。目前该苯乙烯的销售价格为 9380 元/吨，相较于上一交易日下跌了 50 元/吨。

据悉，福建联合石化有一套 18 万吨/年的丁二烯装置。该装置于 5 月 5 日停车。预计其重启时间在 5 月 10 日左右。

10、【丁二烯】5月9日，国内部分丁二烯企业公布竞拍价格：

抚顺石化的 16 万吨/年丁二烯抽提装置运行稳定。有 500 吨货源进行竞价外销。竞拍的底价是 11150 元/吨。

辽阳石化的 3 万吨/年丁二烯装置处于正常运行状态。有 500 吨货源进行竞价外销。竞拍的底价为 11000 元/吨。

5 月 9 日，山东金诚石化的丙烯有最新报价上调。其报价涨了 50 元/吨，达到 6840 元/吨。并且该装置的开工负荷不高。

5 月 9 日，山东华鲁恒升的液氨装置产能为 60 万吨且运行正常。其液氨报价上调了 50 元，目前的报价是 3050 元/吨。

5 月 9 日，江苏盛虹石化的醋酸乙烯优等品出厂价为 6000 元/吨。此价格相较于上月下调了 100 元/吨。实际的成交情况主要以协商来决定。

5 月 8 日，张家港的两个库区发货总量是 1312 吨。这比前一天的发货量减少了 200 吨。到目前为止，两个库区的库存是 4.14 万吨。

橡塑

海关数据表明，2024 年 4 月中国进口了天然及合成橡胶（含胶乳），其总量为 52.3 万吨，与去年同期相比下降了 25.4%。在 2024 年 1 月至 4 月期间，中国进口的天然及合成橡胶（含胶乳）总计 232.9 万吨，和去年同期相比下降了 15.6%。

近日，印度商工部发布了一则重要公告，该公告针对从中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡和美国进口的丁基橡胶进行了反倾销初裁。公告表明，中国丁基橡胶的临时反倾销税被设定为 319 美元/吨，俄罗斯的税率处于 519 至 571 美元/吨这个范围之间。美国的税率最高，为 663 至 729 美元/吨。

宁波顺泽橡胶的 5 万吨/年丁腈橡胶装置在 4 月 10 日开始停车。该装置计划在 5 月中下旬重新启动运行。

岳化化工的 PA6 装置产能为 16 万吨/年，当前的负荷情况几乎达到满开状态。常规纺的 YH800 产品出厂定价进行了上调，上调了 200 元，调整后的价格为 14900 元/吨。

5 月 9 日，利华益炼化的 PS 出厂价格有所上涨。其中，透苯 525 的报价为 9650 元/吨，比 8 日上涨了 50 元/吨。利华益的 PS 装置总产能为 20 万吨/年。

纺织

中国棉花协会棉农分会针对全国 10 个省市以及新疆自治区的情况，对 1975 个定点农户开展了植棉面积和棉花播种进度的调查。调查结果表明，2024 年全国植棉预计面积为 4075.5 万亩，与上年相比减少了 2.4%，且降幅比上一期又扩大了 0.9 个百分点。

据悉，今年棉花播种的情况总体较为顺利，其进度比去年要快。到 4 月 30 日时，全国棉花的播种进度（包含直播和移栽这两种方式）已经达到了 96.9%，与去年同期相比快了 0.4 个百分点。

4 月，科特迪瓦的棉花出口量达到了 1.7 万吨。这是 2022 年 8 月以来的最高单月出口量。与上月（1.5 万吨）相比，本月出口量增加了 11.5%。与去年同期（6975 吨）相比，本月出口量增加了 145.1%。

3 月，澳大利亚棉花的出口量为 3.9 万吨。相较于 2 月，出口量环比下降了约 8.6%。与去年同期相比，出口量同比下降了约 38.5%。从当月的出口目的地来看，越南成为了澳大利亚棉花的最大出口国，其出口量达到了 1.3 万吨，约占出口总量的 32.7%。

近日，山东荣成的一个年产 1.2 万吨高性能碳纤维的项目，其 110 千伏总降变电站一次性送电成功。该项目的总投资为 50 亿元，并且计划在 2024 年投产。

江苏有一家涤纶短纤工厂，其 15 万吨的涤纶短纤装置近期将进行检修，检修所需时间预计在 30 天左右。

江阴有一大厂的涤纶短纤装置在近日开始逐步提升负荷，计划在一周之内将负荷提升至满负荷状态，此过程涉及的产能为 20 万吨。

7、【PTA】仪征化纤300万吨PTA装置目前负荷8成。

钢铁

海关数据表明，2024 年 4 月中国出口的钢材为 922.4 万吨。此数量比上月减少了 66.4 万吨，环比下降幅度达 6.7%。1 至 4 月期间，累计出口钢材 3502.4 万吨，与去年同期相比增长了 27.0%。4 月中国进口的钢材是 65.8 万吨。该数量比上月增加了 4.1 万吨，环比增长 6.6%。1 至 4 月累计进口钢材 240.5 万吨，同比下降 3.7%。

美国商务部发布公告，内容为对进口自中国的铝合金薄板（Alloy Aluminum Sheet）作出第一次反倾销快速日落复审终裁。该裁决表明，若取消现行反倾销措施，中国涉案产品将会以 59.72%的倾销幅度继续或再度发生。同时，还对进口自中国的铝合金薄板作出第一次反补贴快速日落复审终裁，裁定若取消本案的反补贴税，中国涉案产品的补贴将以 48.46%—57.00%的税率继续或再度发生。

截止 5 月 4 日当周，美国国内的粗钢产量为 170.9 万净吨，其产能利用率是 77%。去年同期，美国的粗钢产量是 176 万净吨，产能利用率为 78.2%。

2024 年 1 至 3 月，俄罗斯向中国出口的属于 HS 编码为 7207 的半成品钢铁产品。该产品在 2024 年 1 至 3 月的出口量为 424676 吨，而去年同期的出口量为 132357 吨。2024 年 1 至 3 月的出口量同比增加了 221%。

有色

澳大利亚初级勘探企业流星资源公司宣布，已为其在巴西米纳斯吉拉斯州卡尔德拉的稀土矿项目签署了一项承销协议。公司与加拿大 Neo 材料公司（Neo Performance Materials）签署了该协议，公司将每年向后者提供卡尔德拉项目生产的 3000 吨稀土氧化物。

汇丰对白银进行了预测，称 2024 年白银的均价为 25.38 美元/盎司。其认为供应短缺的扩大有助于限制白银价格的下跌，同时库存充足能够填补供应缺口。

5 月 8 日，墨西哥取消了对从没有贸易协定的国家进口铝所征收的关税。

海关数据表明，4 月期间，中国未锻轧铜及铜材的进口量达到了 43.8 万吨。从 1 月到 4 月这段时间，中国未锻轧铜及铜材的进口量为 181.3 万吨，与去年同期相比，增长了 7.0%。

海关数据表明，在 4 月份，中国的铜矿砂及其精矿进口量达到了 234.8 万吨。从 1 月到 4 月这段时间，中国的铜矿砂及其精矿进口量为 933.6 万吨，与去年同期相比增长了 6.9%。

上期所规定，从 2024 年 5 月 13 日开始交易，也就是 5 月 10 日晚夜盘起，镍期货的 NI2409 合约，其交易手续费被调整为 6 元每手，日内平今仓的交易手续费被调整为 18 元每手。

攀钢 2024 年 5 月开始启动电解锰招标。此次招标的数量为 35 吨。交货的时间是 2024 年 6 月 30 日。

农副

中国糖业协会称，截至 4 月底，在 2023/2024 年制糖期内，除云南省外的其他省（区）的甘蔗糖厂均已全部收榨。全国生产的食糖为 995.39 万吨，与去年同期相比增加了 99 万吨，增幅达到 11.06%。

5 月 9 日，广西现货市场的制糖企业报价处于 6510 - 6550 元/吨这个范围。不同厂仓的提货价有所不同。该报价较 8 日报价提高了 10 元/吨。截至 4 月底，全区累计销售的糖达到 358.10 万吨，与去年同期相比增加了 55.97 万吨。

海关数据表明，今年 4 月份中国的大豆进口量达到了 857 万吨。在这个月中，大豆进口量比 3 月份增长了 54.69%，同时比去年 4 月份提高了 18.04%。

巴西全国谷物出口商协会(ANEC)称，巴西 5 月份的大豆出口量大概为 1320 万吨。4 月份的大豆出口量约为 1340 万吨，5 月份比 4 月份出口量降低了约 20 万吨。去年同期的大豆出口量是 1443 万吨，5 月份比去年同期减少了约 8.5%。

巴西全国谷物出口商协会(ANEC)称，5 月份巴西要出口豆粕 234 万吨。4 月份出口的豆粕为 209 万吨，5 月份比 4 月份多 25 万吨。去年同期出口的豆粕是 228 万吨，5 月份略高于去年同期的出口量。

巴西全国谷物出口商协会(ANEC)称，2024 年 5 月份巴西玉米的出口量大概接近 55 万吨。去年同期的出口量是 49 万吨，今年 5 月份的出口量比去年同期提高了约 11%。

阿根廷油籽工人工会（SOEA）周四称，阿根廷粮食的主要出口港口罗萨里奥港以及压榨厂因全面罢工而不再进行运营。

最终产量将达到 1810 万吨

乌克兰农业部称，在 2023/24 年度（始于 7 月），截至 5 月 8 日，乌克兰的谷物出口量为 4241 万吨。这个出口量比一周前的 4137 万吨要高。同时，与上年同期的 42655 万吨相比，少了 24 万吨，也就是减少了 0.6%。而一周前的同比减少也是 0.6%。

价格

5 月 9 日，大宗商品中上涨幅度较大的有间苯二胺，还有液氨以及锑；下跌幅度较大的有用于太阳能电池生产的多晶硅，有用于化工生产的电石，还有用于食品工业等领域的棕榈油。

商品

行业

5月9日

日涨跌

间苯二胺

化工

38600.00

+6.73%

液氨

化工

3123.33

+2.74%

锑

有色

102500.00

+1.99%

棕榈油

农副

7880.00

-1.62%

电石

化工

2816.67

-2.31%

多晶硅

化工

48666.67

-6.41%