2024年中国钢铁行业产量与消费量高位下降，行业利润大幅下滑

一、行业发展现状

（一）产量消费量高位下降

国内经济增速未达预期，房地产市场一直处于低迷状态，制造业投资增速在减缓，国际贸易增速也在下降，这些因素对我国产生了影响。在近几年，我国钢铁行业的生产以及钢材消费整体呈现出高位下降的态势。从国家统计局的数据来看，2024 年，我国的粗钢产量为 10.05 亿吨，与去年相比下降了 1.7%。从钢坯和钢材的净出口情况来考虑，预计在 2024 年，我国钢材的实际消费量为 8.63 亿吨。这一消费量与上一年相比，下降了 4.4%。并且，钢材的消费量已经连续四年呈现下降的趋势。

（二）行业利润大幅下滑

2021 年至 2024 年期间，我国钢铁行业的效益呈现出显著下降的态势。在 2021 年，中钢协重点统计的会员钢铁企业的销售利润总额达到了 3524 亿元，这一数值创历史最高。然而到了 2022 年，由于燃料价格大幅上升以及钢材价格大幅下跌等因素的影响，中钢协重点统计的会员钢铁企业的销售利润总额大幅下跌了 72.3%，降至 982 亿元。2023 年，我国钢铁行业总体运行呈现出特定特点，包括“高产出”“高出口”“高成本”，同时也有“低需求”“低价格”“低效益”。中钢协重点统计的会员钢铁企业，其销售利润总额为 855 亿元，与去年同期相比下降了 12.47%。2024 年 1 月至 11 月期间，我国的钢铁行业盈利处于持续下滑的态势。中钢协重点统计的会员钢铁企业，其销售利润总额为 421 亿元。与去年同期相比，该利润大幅下降了 48.8%。

（三）钢材出口保持较大规模

2021 年到 2024 年期间，国内钢铁需求出现下滑。同时，出口钢材价格具备比较优势，并且俄乌冲突使得部分国家的钢材贸易结构发生了变化。这些因素对我国产生了影响，导致我国钢材出口量连续四年呈现增长态势。在 2024 年，我国钢材出口量达到了 1.11 亿吨，与上一年相比增长了 22.7%。我国钢材出口的主要类型是板带材。板带材的出口量在钢材出口总量中约占 68%。在钢材品种中，出口量占比较大的有镀层板带、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、彩涂板带、中板等。

（四）钢材价格处于历史低位

近年来，我国钢材价格呈现出一种整体的态势，那就是震荡下行。从中国钢铁工业协会的数据来看，在 2021 年 5 月的第 2 周，钢材综合价格指数达到了 174.81，这是近些年来钢材价格的峰值。之后，钢材价格开始整体下行。2022 年，钢材价格呈现出高开低走的态势。2023 年，先是小幅反弹，之后又重回跌势。到了 2024 年，整体呈现出震荡下移的走势。中国钢铁工业协会数据显示，到 2024 年 12 月末的时候，国内市场钢材综合价格指数（CSPI）是 97.47 点。这个指数比上年末降低了 13.7%，比 2021 年 5 月初的高点降低了 44.2%。国内市场钢材综合价格指数的走势可参考图 1。

图 1国内市场钢材综合价格指数

二、“十五五”行业发展趋势

（一）绿色低碳成为行业发展主基调

1．实施低碳发展战略

低碳发展会成为行业发展的主要线条。“十五五”处于践行碳达峰、碳中和目标的重要时期，我国已经开始实施以强度控制作为主要方式、总量控制作为辅助方式的碳排放双控制度。钢铁行业属于碳排放管控的重点行业。2025 年将会进入全国碳市场。在“十五五”期间，会充分把碳市场的作用发挥出来。会强化碳排放强度的约束。会严格控制碳排放的总量。会把好项目碳排放的“入口关”。会建立产品碳足迹的管理体系。会加强碳排放的监管。从而有力地支撑能够如期实现碳达峰的目标。

2．持续推动环保超低排放

基于超低排放的差别化管理现在已经成为一种常态。《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》表明，在 2025 年底之前，全国努力争取让 80%以上的产能完成改造。基于超低排放的差异化政策应用场景在持续拓展，像产能产量的调控，规范条件的分等分级管理，重污染天气的应急与常态化管控，以及差别电价水价、税收等方面。这些政策将依据“有保有压、扶优汰劣”的原则，拉开企业之间的差距，对企业的生产经营产生直接影响。那些未实施改造并完成超低排放的钢铁企业，将直接面临生存方面的问题。另外，企业的环保合规性将成为其生存的底线。企业要长期保持超低排放，这成为了工作的重点。那些存在问题的企业，将会被取消公示或者其环保绩效会被降级。中央在生态环境保护督察方面以及对违法违规行为的惩处力度一直在持续加大。钢铁行业属于大气污染防治的重点领域，环保合规性已经成为企业生存和发展中最为重要的事情。

钢铁企业环保成本竞争力变得重要起来。调研显示，完成超低排放改造的企业，其环保运行成本存在较大差异。多数企业，尤其是京津冀等重点地区的企业，因为往年环保项目实施得比较急促，缺乏合理的统筹规划，普遍存在依靠高治理费用来维持长期超低排放效果的情况，导致环保运行成本较高，这不利于全方位地降低成本、提高效益，对企业的经营效益也产生了影响。

3．推动工序能效达标

钢铁行业的节能工作是国家政策所关注的重点内容。这项工作将在整个“十五五”阶段得以贯彻实施。近期，国家层面颁布了多项政策以推进钢铁行业能效提升和绿色发展。其中，国务院印发了《2024—2025 年节能降碳行动方案》，国家发展改革委等五部门联合印发了《钢铁行业节能降碳专项行动计划》等。这些政策明确，到 2025 年，钢铁行业达到标杆水平的产能比例要超过 30%；到 2030 年底，钢铁行业主要工序能效将进一步提升，达到标杆水平的企业比例会大幅提高，主要用能设备能效基本达到先进水平，吨钢综合能耗和碳排放会明显降低，用能结构会持续优化，高炉富氧技术、氢冶金技术等节能降碳先进技术将取得突破，行业整体能效水平将达到国际先进水平。

（二）钢材消费下滑但下游需求结构呈现新特征

“十五五”时期，我国城镇化和工业化仍在持续推进。大规模的设备需要更新，消费品也有以旧换新的情况等促消费、扩内需的政策，会促使机械、汽车、家电等行业平稳发展。然而，房地产行业呈现持续下降的态势，同时我国正在转变经济发展方式并调整产业结构，第三产业的比重会不断上升，这使得钢材消费强度呈现下降的趋势，从而带动钢材消费向下。预计在“十五五”这段时间里，因为经济增速逐渐放缓，人口在下降，基础设施正逐步变得更加完善，房屋建筑处于下行态势等这些因素的影响，我国钢材的需求会在“十四五”的基础之上进一步降低。

“十五五”期间，我国钢材消费需求结构会进一步呈现出分化的态势。传统建筑长材的消费量会逐渐下降，而风光电等新能源领域用钢，像新能源汽车用钢、钢结构用钢等方面的需求，将会有明显的增长。在 2024 年 1 至 11 月这段时间里，新增风光电装机容量在新增装机总容量（不含核电）中所占的比例大约为 82%。未来，风光电装机容量的不断增加，将会持续推动光伏支架用钢以及风电塔筒用钢等方面的增长。政策鼓励刺激且市场需求旺盛，这双重作用使得新能源汽车持续快速增长，进而推动了高牌号无取向硅钢、电池组用钢以及高强汽车板的需求持续增加。目前，全国房屋建筑面积中，钢结构住宅面积所占比重仅为 1%左右，其未来发展空间极为巨大，钢结构用 Q420 及以上强度板材、高强型材以及耐候钢材等高性能钢材的需求将会大幅上升。

（三）供给将长期大于需求

从供给端来看，经不完全统计，在 2018 年到 2024 年期间，产能置换项目的产能达到了 3.8 亿吨，并且新的项目将在“十四五”期间集中进行投产。尽管实施了减量置换的措施，然而考虑到先进冶炼设备生产效率提升等相关因素，置换之后实际的产能有增大的可能。从建设轧钢产线的结构方面来看，钢筋、建筑用线材、热轧板卷、中厚板、型钢等这些品种在其中所占的比例是比较高的。普钢市场竞争激烈，这使得很多普钢企业转向了优钢领域，这种情况会加剧优特钢领域供给过剩的状况，也会加剧优特钢领域的同质化竞争。

从需求端进行观察，通过调研以及综合测算得知，在“十四五”后期以及“十五五”期间，我国钢材的消费总量依然会保持下降的趋势。预计到 2025 年的时候，钢材的消费量大概为 8.5 亿吨，与上一年相比下降了 1.5%。预测到 2030 年，我国钢材的需求量大约为 8.2 亿吨，相较于 2025 年下降了 3.5%。其中，2025 年全国房地产领域的钢材需求会比 2024 年再度下降 5%以上。这种需求的下降，将会使钢筋等建筑材料出现结构性过剩的情况更加严重，同时也会加剧市场的竞争。

（四）产量调控逐步向碳排放配额控制转变

粗钢产量调控自 2021 年开始实施，至今已有 4 年。这一调控措施对维护市场供需平衡发挥了重要作用。从粗钢产量调控的优化方向来看，近期应当探索并建立一套以低碳、环保以及能耗等为导向的产量调控机制，这样有利于促进供需的平衡以及优胜劣汰的进程。中远期，要顺应钢铁行业进入全国统一碳市场的政策要求。要强化碳配额调控政策。要推动产量调控与碳排放双控相结合。要落实各项政策、标准。逐步建立以碳排放权为具体抓手的产能产量治理新机制。实现从行政管控向碳配额市场化调控的转变。

（五）新工艺新技术带动钢铁流程结构变化

我国钢铁行业绿色低碳转型的需求日益强烈，其中包含碳捕获、利用和存储（CCUS）技术以及绿色氢的利用。氢能技术格外受到关注，它不但有助于降低钢铁生产过程中的碳排放，还被当作未来钢铁制造的关键技术。以氢冶金为代表的低碳冶金技术路线会成为钢铁行业的焦点，并且是钢铁行业的硬性需求。氢代碳参与冶金的生产工艺会成为我国钢铁工业低碳发展的重点突破方向，其中高炉富氢冶炼以及氢基直接还原等会成为重要的技术支撑。“十五五”期间，预计钢铁行业将会形成低碳冶金流程、传统长流程和短流程这三种工艺流程的新格局。

我国钢铁行业绿色低碳转型的需求日益强烈。高炉富氢冶炼和氢基竖炉等氢冶金技术、非高炉炼铁技术、CCUS 技术、电炉短流程炼钢技术以及无头轧制等低碳冶金技术，正陆续被应用到钢铁行业中。其中，低碳冶金技术以氢冶金为代表，电炉短流程炼钢技术也将成为钢铁工业低碳发展的焦点和重点。近期，我国钢铁工业会加快推进高—转长流程的低碳化改造，促使高炉进行富氢冶炼以及富氢碳循环高炉的工业化应用，同时开展高炉大比例球团、大废钢比和二氧化碳炼钢方面的应用。中期，电炉短流程炼钢的比例将会继续提高，《工业领域碳达峰方案》明确提出，在 2025 年时电炉钢比例要达到 15%，到 2030 年时电炉钢比例要达到 20%。远期推广氢基竖炉、流化床等氢冶金新工艺，实现深度降碳。

（六）铁矿石和焦炭将供过于求

1．铁矿石

“十五五”时期，下游钢材需求出现下降。国内铁矿需求相较于 2023 年的 13.76 亿吨会有所下降。全球铁矿供应处于宽松状态。四大矿商的供应量依然充足。全球铁矿供应会维持在 24 亿吨的规模。西芒杜铁矿等多个中资海外权益矿的优质项目将陆续投产。中资海外权益矿的规模将增加到 1 亿至 2 亿吨。同时，我国资源战略在稳步推进，国内铁矿资源的保障能力持续提升。按照“铁资源开发计划”的目标来看，未来国产矿量会比 2023 年的 9.9 亿吨（折算精粉 2.98 亿吨）还要多。所以，在“十五五”时期，铁矿石市场将会供过于求，进口铁矿的规模会从 2023 年 11.79 亿吨的高位逐渐缓慢地下降。

2．焦炭

近几年全国焦炭产量呈现出一种峰值弧顶后下行且震荡的趋势，价格处于震荡下跌的状态，企业在生存竞争方面变得越来越激烈。当前我国焦炭以全口径来计算的产能利用率基本上处于 75%以及 75%以下的水平，已经展现出了产能过剩的态势。“十五五”期间，钢材消费需求减少且电炉钢加快发展，这双重影响使得钢铁行业对焦炭的需求会下降，焦炭消费会呈现出减量化的发展态势。预测到 2030 年，我国焦炭产量相较于 2023 年会下降约 14%，焦炭产能过剩的局面将会进一步加重。

（七）国际化进入新发展阶段

推进国际化发展对于钢铁行业来说是重要途径，它能应对国内市场的下行情况并拓展新空间；同时也是有效举措，可用来应对全球贸易摩擦；并且还是必由之路，有助于建设世界一流企业。我国钢铁行业国际化进入了第三阶段。此阶段的主要特征是：通过原料投资、绿地建厂、兼并收购、工程技术总承包等多种合作形式全面开展。这些合作形式用于建立海外矿产资源基地、钢铁生产基地以及延伸加工服务体系。目的是在全球范围内优化资源配置，推动钢铁产业链在全球范围内的布局优化。

未来钢铁行业不再单纯为了国际化而进行“走出去”的行为。国际化发展会更加重视经营效益的提升以及企业竞争力的增强。其发展模式将朝着以下五个方面发生转变：其一，从主要以产品贸易为主，转变为产品贸易和服务贸易同等重要；其二，从产品的“走出去”，转变为资本的“走出去”；其三，从自发地“走出去”，转变为有组织地“走出去”；其四，从对资源领域进行投资，转变为对制造与服务领域进行投资；其五，从单一企业的“走出去”，转变为联合上下游以及关联企业，实施全产业链协同的“走出去”。

（八）品牌建设引领作用凸显

品牌在钢铁行业高质量发展的新阶段发挥着重要作用，是重要的驱动力。政策措施引导着品牌建设的方向。国家领导人提出要实现“中国制造向中国创造的转变、中国速度向中国质量的转变、中国产品向中国品牌的转变”，并打造“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业”。品牌建设对行业发展有内在要求。打造卓著品牌能体现我国钢铁企业的影响力，也是我国钢铁产业由大到强的必经之路。当前钢铁行业处于减量调整期，企业经营效益常为微利，甚至出现阶段性亏损，这已成为新常态。而卓著的品牌将是企业在市场竞争中获胜以及提升效益的关键因素之一。品牌集中体现了企业的诸多核心竞争因素，如产品、质量、服务、管理、信誉等。因此，品牌将越来越多地受到企业和市场的重视。

（九）数字化智能化发展趋势明显

数字化智能化转型是必然趋势。其四，实现生态化协同，强化与产业链上下游企业的合作与协同，利用工业互联网平台构建开放、共享、共赢的产业生态体系，促进产业链、供应链、创新链的深度融合与高效协同，提升整体的竞争力与抗风险能力。