回顾印尼十年，中企助力钢铁市场发展，2025年印尼钢铁市场仍值得期待吗？

回顾印尼过去的十年，中国钢企无疑扮演着重要角色。无论是在进出口方面，还是在行业投资方面，中国与印尼在钢铁行业的亲密度都在不断提升。越来越多的中国企业瞄准海外机遇，不断加大对印尼钢铁市场的投入，推动了市场的进步与发展。在这种背景下，2025 年的印尼钢铁市场是否值得期待呢？

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高需求、高潜力

2007 年宝钢首先开启了在海外建厂的进程。接着，国内的钢企纷纷走向海外。它们开启了对行业产能过剩问题的自我拯救行动。目前，广西桂鑫钢铁、青山、德龙、南京钢铁、泰山钢铁等多家中国企业在印尼进行了布局。大量投资的进入，使得人们不能轻视印尼的市场潜力。

印尼钢铁协会（IISIA）预计，2024 年印尼全国的钢铁消费量会有所增长，增长幅度为 5.2%，最终会达到 1830 万吨。印尼市场需求在不断增长，其主要原因是印尼经济数据在稳步提升。

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2024 年，印尼中央统计局公布了 2024 全年的经济数据。数据显示，印尼国内生产总值（GDP）达到 22138.96 万亿印尼盾，约合 1.40 万亿美元。与上年相比，增长了 5.03%。人均 GDP 为 7860 万印尼盾，约为 4960.3 美元。

在强劲的经济发展势头之下，印尼的基础设施建设蓬勃发展，印尼的制造业也蓬勃发展。基础设施建设和制造业作为钢铁消费的两大主力军，它们为印尼钢铁市场贡献了大量的需求。在这两大主力军中，建筑制造业表现得格外亮眼，汽车制造业也表现得格外亮眼。

印尼政府对基础设施建设极为重视，涵盖高速公路、铁路、港口、机场等诸多项目。这些工程的开展需要大量的钢材。其中，万众瞩目的印尼迁都项目预计要耗费 324 亿美元，仅其一期工程就需要 50 至 70 万吨的钢材。

印尼房地产市场的潜力对钢铁市场的发展起到了进一步的带动作用。印尼的房地产专家预估在 2024 年，房地产产业将会增长 3%至 5%。并且，当前印尼还有很多家庭没有自己的房子，这使得房地产市场拥有巨大的潜力，进而会进一步推动建筑钢铁需求的数据上升。

印尼是东盟主要的汽车制造中心之一。印尼汽车制造业在不断加速发展，其发展前景极为可观。印尼汽车产业协会（Gaikindo）预计，到 2024 年，印尼新车销量将达到 110 万辆。越来越多的汽车品牌选择在印尼建厂，汽车制造业相关的用钢需求呈现出良好的态势。

印尼钢铁市场的需求端呈逐年增长态势。在建筑领域，存在大量需求缺口；在制造领域，同样有大量需求缺口。从长远的角度来看，印尼钢铁市场具有巨大的潜力。

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低产能、多进口

我们再来看看印尼钢铁市场的主要概况。先看一组数据：

2019 年到 2023 年内，印尼钢铁半成品及成材的进口量分别是：1345.4 万吨；2020 年为 972 万吨；2021 年是 1024.8 万吨；2022 年为 1122.1 万吨；2023 年是 1241.7 万吨。2019 年处于需求峰值，由于疫情的影响，2020 年出现了较大波动，近三年进口量一直在不断上升。

2024 年的数据尚未进行统计，不过可以确定这会是一个增长幅度较大的年份。这些被统计的数据所涉及的钢材产品有棒材、钢坯、钢卷、钢轨、型材、薄板、厚板、板坯等。这些钢材产品主要在基础设施建设、厂房施工以及生产加工等领域得到运用。

印尼在资源方面具有天然优势。然而，印尼本土的钢材产能相对较低。目前，印尼本土钢铁产能主要集中在低端产品领域，而高端钢材仍需大量进口。印尼 2022 年的粗钢产量为 1560 万吨，居于世界排名第 15 位；2023 年的粗钢产量为 1680 万吨，居于世界排名第 14 位。

印尼政府期望降低对进口钢材的依赖，并且摆脱这种风险较大的发展模式，因此积极促使本土钢材产量进一步提升。在去年上半年，印尼的半成品钢材呈现出良好的态势：

印尼在 2024 年上半年，即 1 月至 6 月期间，是半成品钢材的净出口国。其出口量达到 307.6 万吨，与去年同期相比增长了 84.3%。同时，进口量为 175.2 万吨，相较于去年同期减少了 13.2%。

从数据能看出，印尼半成品钢的生产能力提升得很显著。然而在成品钢这方面，印尼依然是净进口国。

印尼对高附加值钢材的需求较为巨大。

印尼钢铁工业协会表明，印尼本地的钢铁生产情况是无法完全满足国内的需求，并且在这种情况下，仍然需要大量进行进口。

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找机遇、稳投资

2023 年，印尼仍为钢铁净进口国，其净进口量达到 280 万吨。中国始终是印尼钢铁产品最大的进口来源国。从总体上进行观察，印尼的钢铁市场需求较高，而本土的产能存在不足，这就为外国投资者提供了一定的市场空间。

印尼政府面对依赖进口的发展现状，一方面吸引外资在本地建厂，以此来提高本地供应；另一方面采用手段对进口进行干预，目的是提高本土钢厂的产品利用率。在印尼，政府干预进口的主要手段为进口配额。

本地建厂这一点比较容易理解，这是印尼政策的主要发展趋向。如果进行建厂，那么前期的投资相对而言就会更多一些。

做进出口贸易时，配额问题不可避免。具体而言，印尼政府规定了每年能够进口的钢铁总量。企业若想进口钢铁，就需向政府申请。政府部门会根据具体情况为各个公司分配不同额度。额度确定后，企业需在规定数量内进行进口。目前，申请配额较多的主要是业主。

印尼钢铁市场潜力较大。与印尼市场相比，中国企业在技术和生产效率方面具有一定优势。因此，具有产业优势的企业可以多留意印尼钢铁市场的机会。

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