关注富宝钢铁公众号看今日钢铁看点，多地重大项目加速建设投资达21.5万亿

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今日看点

项目加速建设

月度价格对比

原料市场动态

成品成交概况

期螺走势分析

钢企检修汇总

宏观热点解读

后期走势预判

一

项目加速建设

多地重大项目投资清单出炉 总投资额达21.5万亿元

北京，京东 5G 智慧物流基地项目等市级重点工程纷纷复工之后，2 月 10 日，北京经济技术开发区的另一市级重点工程——京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线开始动工。2 月 10 日这一天，北京经开区的 202 项重点项目开始冲刺，这些项目的总投资超过千亿元。

上海重大工程安排正式项目有 191 项，这些项目涉及的总投资约为 1.7 万亿元。其中，在这一年里计划新开工的项目有 15 项，要建成的项目有 26 项。全年计划完成的投资超过 2150 亿元，相较于 2022 年的计划数增长了 7.5%。这些项目涵盖了科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴这 5 个领域。

甘肃有 900 个亿元以上项目集中开工，这些项目的年度计划投资为 2176 亿元，与去年同期相比增长了 17%。在这些项目中，省列重大项目有 75 个，其年度计划投资为 535 亿元。这是甘肃省在一季度重大项目集中开工活动现场所发布的消息。

2023 年河北的省重点建设项目有 507 个。这些项目总投资 1.32 万亿元，年度预计投资 2600.1 亿元。在这些项目中，战略性新兴产业项目有 256 个，总投资 3213.2 亿元。这些战略性新兴产业项目主要包含信息智能领域的项目、生物医药健康领域的项目、高端装备制造领域的项目、新能源和新能源汽车领域的项目、新材料领域的项目以及节能环保领域的项目。

天津在 2023 年安排了 673 个重点建设项目，总投资达 1.53 万亿元，年度计划投资为 2360.57 亿元。与 2022 年相比，今年天津市重点项目在规模和质量上都有提升。在重点建设项目中，先进制造业、科技和产业创新领域项目的投资比重从 27.82%提升到了 29.36%。

山东 2023 年确定了 2002 个重点项目。其中有 1400 个是省重点项目，总投资达 1.09 万亿元；还有 602 个是省重大项目，总投资为 2.5 万亿元。在这些项目中，新能源船舶制造基地项目属于 2023 年的省重大项目。该项目以“绿色智能造船、造绿色智能船舶”作为方向，并且将会全部建成数字化车间和智能化工厂。

黑龙江将实施 1000 个省级重点项目，要完成年度投资 3000 亿元，同时加快大庆聚碳酸酯以及深圳联合飞机大型无人机等重点产业项目的建设；江苏省在 2023 年度的省级重大项目清单已经公布，其中 220 个项目年度计划的总投资为 5670 亿元；湖南省提出要抓好长赣高铁和长沙机场改扩建等 10 大传统基建项目。

二

月度价格对比

三

原料市场动态

今唐山迁安地区鑫达普方坯资源的出厂含税价格下降了 40 元，报价为 3750 元。在市场方面，下游的轧钢企业采购钢坯的积极性不太好，今日钢坯直发的成交情况表现得比较弱。午后，黑色系期螺在盘中保持绿色并继续下行，贸易商的心态比较悲观，仓储现货部分的报价为 3800 元含税，比早晨的报价低了 40 元，交易比较冷清。下游成品材方面，主流价格保持稳定运行，整体的成交情况表现得比较弱。考虑到目前终端需求恢复得比较缓慢，并且期货在盘中的走势不佳，市场整体的交投显得没有力量，预计在明天唐山的钢坯价格会在稳中呈现出趋弱的整理态势。

唐山钢坯库存一共有 130.37 万吨，比昨天增加了 1.56 万吨。具体情况如下：海翼宏润昨天入库 0.99 万吨，出库 0.77 万吨，现在的库存是 41.51 万吨；象屿正丰昨天入库 0.98 万吨，出库 0.26 万吨，现在的库存是 47.26 万吨；物产震翔昨天入库 0.43 万吨，出库 0.26 万吨，现在的库存是 33.59 万吨；中拓物流李钊庄出库 0.04 万吨，入库 0.5 万吨，现在的库存是 8.01 万吨。

铁矿石方面，铁精粉市场保持稳定运行状态，成交情况较为清淡。今日期货主力呈现弱势震荡态势，然而本地矿企的复产工作仍处于准备阶段，资源的供应依然比较紧张。加之低品市场处于僵持状态，贸易商大多在寻找周边的货源以及外矿来加工精粉。在短期内，矿价将会维持震荡的趋势，各方主要处于观望的状态。价格参考如下：66 资源的价格在 820 至 830 之间；69 资源的价格在 895 至 915 之间；60 资源的价格在 720 至 730 之间。

废钢主稳运行。目前本地主流成交价如下：重 a 为 3050 - 3070；花铁压块是 3090 - 3130；钢筋切头在 3150 - 3170。今期螺呈现弱势下行态势。周末由于钢材成交偏弱，本地废钢回调了 20 - 50 元左右。目前钢厂到货持续稳步增多。在钢厂利润亏损的情况下，可能会继续小跌进行试探。预计短期废钢会窄幅下行。

焦炭：唐山的准一级湿熄焦价格为 2620 元/吨，是以承兑含税的方式到厂的价格。在该区域内，焦企的开工率处于一般水平。因为焦企存在亏损情况，所以部分焦企依然保持着限产的状态。目前，并没有明显的库存压力。并且由于焦炭的成本较高，焦企挺价的意愿比较强烈。下游的钢厂目前正处在复产的阶段，钢厂到货的情况比较良好，这使得焦炭的库存有所增加。钢材价格处于震荡调整的运行状态，终端需求的表现一直比较偏弱，钢厂控制到货的现象继续增多。目前焦炭现货市场处于持续僵持的状态。价格上涨困难，下跌也不容易。如果钢材的表现依然比较差，那么钢厂就仍有可能进一步提高降价的幅度。预计在短期内，焦炭市场将会以弱势且稳定的态势运行。

四

成品成交概况

河北市场线材价格主流保持稳定。安丰的价格稳定，九江的价格稳定，金州的价格稳定，春兴的价格稳定，澳森的价格稳定；武安线材中裕华的价格稳定，金鼎的价格稳定，太行的价格稳定；武安市场锁货价格在 3783 - 3788 元/吨；2023 年 2 月 13 日，中阳汽运到安平市场的价格执行 3900 元/吨。安平不含税送到价格参考如下：195/6.5 的澳森价格为 3860 元，安丰价格为 3830 元，九江价格为 3840 元。钢坯直发成交的情况较为偏弱。目前，唐山的钢坯仓储现货贸易商中，有部分报出 3830 元含税的价格，相较于早晨的报价降低了 10 元，成交的数量有限。在市场方面，期螺呈现出弱势并向下移动，市场上观望的情绪较为浓厚，盘中出现了低位资源，交易的表现较为清淡。

带钢方面：华北热带呈现偏弱调整态势。今日 145 系窄带主流价格保持稳定，报价为 4070-4090 含税出厂，整体成交情况较为偏弱。355 系中宽带市场的裸价现货价格为 3740-3750，相较于今晨又下降了约 10。午后期螺持续震荡并向下移动，商家的信心不足，大多以让利出货为主。当前现货与期货相比相对坚挺，但由于需求不足，贸易商只能跟随降价来促进成交。唐山市场的含税价在 4040 到 4060 之间；邯郸市场的价格为 4070 到 4080；天津的厂价是 4080 到 4140。幸运的是，市场的供需矛盾不是很大，这给市场带来了一定的下行阻力。近期，宏观方面的利好因素一直在推动市场，但较强的预期比不上较弱的现实，下游虽然有补库的行为，但持续的需求仍然不足。考虑到成本与心态之间的博弈，预计明天市场可能会趋于弱势运行。

型材方面，华北型的价格主流保持稳定。唐山的 5 角型材价格为 4170 且保持稳定，唐山的 10 槽型材价格为 4170 且保持稳定，唐山的 16 工型材价格为 4190 且保持稳定，唐山的 100*100H 型材价格为 4230 且保持稳定，沧州的 5 角型材价格为 4380 且保持稳定，天津的 4 角型材价格为 4510 且保持稳定，邯郸的 200*200H 型材价格为 4150 且保持稳定。当前原料市场的修复进展依然缓慢。钢企端的利润承受着压力且在逐渐收窄。这使得钢企对原料的采购积极性不太好。在贸易商方面，他们同样保持着谨慎的操作，整体的询盘数量比较少，市场的交投氛围较为一般。虽然成品材的需求释放没有达到预期，但确实有回暖的迹象。并且厂家的库存相较于前期已经有所下降，厂商依然有一定的挺价意愿。预计在短期内，型价将会以窄幅的态势保持稳定运行。

华东地区的管材有涨有跌。山东地区中，聊城的无缝管下跌了 20，镀锌管上涨了 30；上海地区的镀锌管下跌了 30。本周聊城地区的管厂开工率为 79%，基本已经恢复到正常生产水平。管厂有部分库存存在向社会库存转移的风险。然而，近期下游需求的恢复情况一般，贸易商主要是以稳定价格出货为主，心态偏向观望。综合各种因素考虑，预计明天管材市场可能会弱势稳定运行。

五

期螺走势分析

钢市解盘：

美元在周五呈现上涨态势。市场存在担忧，即本周公布的美国通胀数据或许会高于市场的预期。稍早时期的数据表明，消费者预期明年的价格将会持续上涨。与此同时，金价出现了小幅的上涨。油价上涨幅度超过了 2%，周线的涨幅更是超过了 8%。这是因为在西方对俄罗斯的原油和燃料实施价格上限之后，俄罗斯宣布了计划在下个月减少石油产量。

钢材方面：需求相比上一个周期有所好转，然而整体的需求水平依然处于较低的状态，在后续的时间里，回暖的速度将会加快。在低利润的情况下，产量正在缓慢地回升，但是钢厂提高产量的积极性并不高，库存的累积逐渐变得缓慢。稳定增长的工作持续推进，各个地方陆续出台了有利于房地产的措施，政策对制造业的支持力度也在加大，不过当前房屋的销售和汽车的销售依然比较弱，实际需求的复苏力度还需要进一步观察。市场情绪开始回暖，盘西呈现出震荡企稳的态势，波动情况较为剧烈，需要关注宏观情绪的变化。

节后，补库的积极性较为一般。整体而言，终端需求呈现出一定的启动态势。在钢厂库存较低的情况下，对铁矿存在补充库存的需求。然而，当前的价格已经将部分预期包含在内。由此预计，铁矿在短期内的走势将会处于高位震荡的状态。

六

钢企检修汇总

目前产线检修计划有 25 起，这些计划涉及 14 家钢厂以及 21 条以上的产线。同时，目前还有 9 起高炉检修计划，这些计划涉及 9 家钢厂以及 10 座以上的高炉。

表1：全国钢材产线检修信息汇总

表2：全国高炉检修信息汇总

七

宏观热点解读

【多地发布碳达峰实施方案】

近期，广东等 20 多个省市地区发布了碳达峰行动实施方案，这些地区包括广东、广西、河南、湖北等。这些方案进一步明确了钢铁行业碳达峰的实施路线。

到 2025 年，河北全省电炉钢将达到 5% - 10%。

到 2025 年，全省短流程炼钢占比要提升至 15%。到 2030 年，全省短流程炼钢占比要提升至 20%以上。

河南严格执行产能置换这一举措，同时对存量进行优化，将落后产能予以淘汰，以此来提高行业的集中度。

这些绿色金融政策为碳达峰方案的实施提供了支持，能确保相关工作全面开展。

随着钢企超低排放水平持续提升，环保限产以及碳达峰实施方案对钢铁产量的直接影响会显著减弱。2023 年的钢铁产量，主要受需求释放情况的影响，也受钢厂利润等因素的影响。同时，叠加钢铁行业产能减量置换的推进、低碳发展以及极致能效推进的多重约束，2023 年粗钢产量将会小幅下降。

【唐山钢铁转型再发力】

2022 年 1 至 12 月期间，钢铁行业累计利润为 365.5 亿元。与去年相比，减少了 3855.7 亿元。减少的幅度达到 91.3%。唐山市作为全国钢铁第一大市，越来越多的钢铁企业开始进军战略性新兴企业。燕山钢铁在曹妃甸投入 210 亿元，从而建成了全球碳酸锂和钛白粉的重要产业基地。燕山钢铁公司的子公司河北吉成新材料公司在南堡建立了碳酸锂项目基地。文丰实业对木材进行制药方面的投资，其利润在两年内实现了倍增。津西集团顺利进军电路领域。德龙进军燃气领域。

【摩根大通：预计美国CPI月率将走高】

摩根大通预估美国 1 月 CPI 月率会上涨 0.5%，核心 CPI 月率也会上涨 0.5%。在近期的 CPI 报告里，二手车价格有所降低，不过预计 1 月份会有所上升，这种转变会促使月度核心通胀率增强。即便预计总体和核心 CPI 月率都会上涨，但通胀年率预计在 1 月份仍会放缓。

【1月份国家铁路货物发送量3.2亿吨】

中国国家铁路集团有限公司的统计数据表明，2023 年 1 月国家铁路发送了 3.20 亿吨货物。2022 年同期发送了 3.23 亿吨货物。2023 年 1 月与 2022 年同期基本持平。货运日均装车 17.1 万车。全国 9 个铁路局集团公司的货物发送量实现了同比增长。

【1月中国汽车经销商库存系数为1.80】

中国汽车流通协会发布 2023 年 1 月份“汽车经销商库存”的调查结果。1 月时，汽车经销商的综合库存系数为 1.80。此系数环比上升了 68.2%，同比上升了 23.3%，库存水平处在警戒线之上。中国汽车流通协会称，今年 1 月汽车销量在开年时走低，主要原因是去年 12 月份燃油车购置税减半政策以及新能源补贴政策到期，从而使得消费需求提前了。

八

后期走势预判

元宵节过后，各地方在基建项目投资方面不断加大力度。重大基建项目的开工率逐渐回升，企业也开始陆续复工复产。从供给端来看，钢价处于高位且震荡，成本相对较为坚挺，需求预期也在回暖，这些情况都给市场带来了积极的信号。然而，目前下游需求的释放力度还存在不足，预计后期钢价可能会呈现出震荡拉涨的行情。

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