中国钢铁行业发展历程及现状：历经四阶段成全球最大产消国？

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钢铁行业发展历程及现状

钢铁行业作为支撑社会与经济进步的根本性产业，其发展进程将显著左右军工、机械、化工、铁路和建筑等多个领域的未来走向。历经70余年的不懈奋斗，我国已跃居为全球最大的钢铁生产、消费及出口国，粗钢产量在全球的占比超过50%，钢铁行业已然成为我国工业革新的坚实基石。

我国钢铁工业的发展历程深受宏观经济和政策变动的影响，观察其发展过程，可以将其划分为四个主要阶段：振动期，即1953年至1978年；平稳期，涵盖1978年至1999年；扩张期，从2000年至2013年；以及调整期，自2014年至今。

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钢铁行业上下游产业链

我国钢铁产业作为国民经济的重要支柱，其规模庞大，覆盖领域广泛，与众多行业紧密相连。它不仅上游与铁矿石、焦炭、有色金属等行业紧密相关，而且下游对房地产、汽车、船舶、家电、机械以及铁路等行业产生深远影响。得益于上游原料供应的充足和下游需求的持续增长，钢铁行业近年来发展迅猛，产品结构也在不断得到优化。

1、上游原材料供给情况

从产业链来看，钢铁行业上游原材料主要涉及到铁矿石和焦炭。

（1）铁矿石

从国际铁矿石供应的角度分析，澳大利亚与巴西是全世界最主要的铁矿石供应国，其年产量在全球范围内占据的比例大致超过60%，这一市场主要被四家矿业公司所控制，它们分别是巴西的淡水河谷公司、澳大利亚的力拓集团、必和必拓公司以及FMG集团。在2021年，这四家矿业巨头的总产量达到了10.8亿吨，这一数字在全球铁矿石总产量中的占比超过了40%。澳大利亚与巴西的铁矿石供应在全球范围内对铁矿石的供应与价格起着决定性作用，市场通常借助对两国铁矿石发货量的周度监测，以高频次地审视全球铁矿石的供应状况。铁矿石的运输主要依赖海运，据统计，2021年全球铁矿石的海运贸易量达到了约16亿吨。我国铁矿石主要从澳大利亚西澳港口和巴西图巴朗运至国内的深水港口，其中巴西的运输距离较长，达到约11000海里，所需海运时间约为40天；而澳大利亚的运输距离较短，大约3600海里，海运时间则大约为15天。正因为此，巴西铁矿石的运费相对更高。在2021年，我国共进口了11.24亿吨铁矿石，这些矿石主要被运往青岛港、天津港等国内的大型深水港口。

国内铁矿石资源主要分布在四川、辽宁、山西、安徽等地，这些地区的铁矿石储量在全国范围内占据了超过50%的比重。然而，在铁矿石的生产方面，我国以河北为主要产地，2021年的产量达到了4亿吨，这一数字占全国总产量的40.9%。紧随其后的是辽宁和四川，它们的产量分别为1.4亿吨和1.1亿吨。而山西、内蒙古、新疆和安徽的年产量大致在3000万至5000万吨之间。依据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》的记载，在我国的十个重要铁矿能源基地中，辽宁鞍本、四川攀西以及河北冀东矿区所拥有的铁矿石资源虽然丰富，但矿石的品质普遍不高，大多低于30%。相较之下，宁芜庐枞、新疆天山以及新疆西昆仑矿区的铁矿石平均品质较高，介于30%至40%之间，不过其资源储量并不算丰富。

（2）焦炭

焦炭主要是由焦煤经过炼焦过程制得，每炼制一吨焦炭大约需要消耗1.3吨焦煤。在我国，焦煤资源并不丰富，然而，国内自行炼制的焦炭占据了主导地位，进口量相对较少，大约只占10%左右。到了2021年，我国焦炭的产量已经达到了4.6亿吨，而进口的焦炭规模仅为133.2万吨。焦炭的供应与价格主要受到焦煤的制约，除了焦煤的进口数量和产量之外，市场通常会通过监测钢厂和焦化厂的焦煤及焦炭库存情况，来了解我国焦炭的供应状况。

2、钢铁行业供需与库存

我国作为钢铁生产的重要国家，主要依赖进口铁矿石进行冶炼，其中生铁、粗钢和钢材的进口量相对较少。在2021年，这三种产品的进口量分别为199.3万吨、1427万吨和2889.3万吨，它们在总供给中所占的比例分别是0.2%、1.4%和2.2%。我国在钢铁领域的生产业绩，近年来生铁和粗钢的年产量在全球范围内保持了50%以上的份额。尽管近两年钢铁行业去产能政策导致产量有所减少，2021年的产量有所下滑，但总体上依然位居世界前列。具体来看，2021年全国生铁产量达到8.7亿吨，粗钢产量为13.4亿吨，其中粗钢在全球的占比高达52.8%。我国钢材在国内市场的占比超过99%，在22种主要钢材产品中，有19种实现了完全自给自足。2021年，我国钢材的总产量达到了13.4亿吨，其中钢筋、线材、热轧板卷、冷轧薄板和中厚板的总产量约为7亿吨，这一数字超过了全国钢材总产量的半壁江山。在生产领域，河北省的产量位居全国之首，2021年其生铁、粗钢、钢材的产量分别达到了2亿吨、2.2亿吨、3亿吨，这些产量在全国的占比均接近22%；紧随其后的是江苏省，该省在2021年的产量分别为1亿吨、1.2亿吨、1.6亿吨，其占比大致为11%；而山东、辽宁、山西这三个地区的生铁、钢材、粗钢产量大致在6000万至8000万吨之间。

我国钢铁行业长期面临产能过剩的困扰，近年来，中央及地方政府陆续颁布了多项政策来调控钢铁产能。然而，随着去产能工作的深入，未来大规模运用行政手段进行干预的可能性降低，唯有遵循市场化原则，才能有效减少过剩的有效供给。在吨钢利润不断攀升之际，钢厂产能的释放引发了供大于求的现象，使得价格步入下跌趋势。随着利润的逐渐减少，吨钢利润降至临界点以下，钢厂开始主动削减生产规模。在这一过程中，市场持续努力寻找供需之间的平衡点，这对钢铁行业的发展是有益的。一方面，这迫使钢厂进行转型升级，增强产品竞争力；另一方面，它有助于淘汰落后产能，改善行业竞争格局，进而推动钢铁行业向绿色高质量发展的目标迈进。

3、下游需求市场变化

我国作为钢铁消费的主要国家，2021年的钢材表观消费量高达10.8亿吨，其中五大类产品消费量共计5.1亿吨，螺纹钢的消费量更是达到了2.5亿吨。国内市场是我国钢材的主要销售渠道，出口量相对较少，2021年的出口量仅为6,690万吨，这一数字仅占全年总产量的约5%。

钢材在建筑、机械、汽车、能源、造船、家电等多个行业得到广泛应用，其中超过一半的钢材被用于建筑行业。具体到地区，宝武钢铁等南方企业的产品多用于汽车和机床制造，而北方企业的产品则更倾向于基础设施建设。建筑行业主要采用螺纹钢和线材作为钢材，这两类钢材在建筑用钢中所占比重大约为70%，它们主要用于房地产和基础设施建设。在房地产领域，钢材的使用量通常是基建领域的两倍。鉴于此，房地产投资对钢材消费的推动作用较为显著，房地产投资的增速和施工面积的增速能够反映出地产用钢需求的变动趋势。自2021年下半年起，我国房地产市场呈现出持续下滑态势，地产投资的增长速度以及施工面积的增速均呈现下降趋势，与此同时，地产领域对主要用钢螺纹钢的消费增速也同步减少。在基础设施建设领域，用钢需求的变化主要体现在基建投资增速的变动、主要央企基建合同签订情况以及挖掘机销量的变化上。

建筑用钢之外，机械制造、汽车制造以及家电生产等领域对钢材的需求亦较为显著，这些领域的钢材消费量大约占据了整个钢材市场消费总量的二十二个百分点左右。机械制造中，钢材主要用于板材，广泛应用于农业机械、机床以及重型机械等领域；在家电制造方面，常用的钢材包括普通冷轧板、热镀锌板和硅钢片等，这些材料主要被用于生产冰箱、洗衣机和空调等家电产品；而在汽车制造中，钢材种类繁多，包括钢管、钢板和型材等，它们被用于全车的多个部位，如车门、保险杠和底板等。

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国内重点钢铁企业

自2016年起，伴随着钢铁产业淘汰落后产能和严厉打击非法“地条钢”生产的不断深入，我国钢铁企业的数量在2016至2018年间相应地出现了下降。我国钢铁行业相关企业数量已超过17.4万家。依据世界钢铁协会发布的《2021年主要钢铁公司产量50强》数据，我国有27家钢铁企业名列其中。在这份榜单的前十名中，有6家为中国企业。这十家最大钢铁企业的钢产量总计达到4.28亿吨，这一数字占据了全国粗钢总产量的41.47%。具体详情请参考下表。

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钢铁行业发展的趋势

近年来，钢铁行业历经供给侧改革，其装备水平已达到国际先进，产品成本竞争力显著增强。同时，通过淘汰落后产能和执行“双控”措施，钢铁企业应对过剩产能的能力持续增强，应对环境治理成本上升的韧性也得到显著提升。总体来看，钢铁企业的整体发展趋势呈现出以下几个显著特点。

1、钢铁需求仍将保持平稳

自年初至今，我国经济承受着需求减少、供应冲击以及预期减弱等多重挑战，加之近年新冠疫情的影响，国际形势愈发错综复杂、严峻且充满变数。钢铁产业持续肩负着淘汰过剩产能的重任，进行区域调整对当前的经营状况施加了较大压力；此外，推进超低排放标准和环保成本上升也给企业带来了挑战。同时，对铁矿资源的掌控不足以及外矿价格的非理性攀升等因素，也对行业的发展产生了负面影响。然而，随着整体宏观经济的下滑，预计将出台刺激基础设施建设的政策，从而推动钢铁行业需求的回升。

2、国内钢铁企业逐步转型绿色低碳方向

当前，钢铁业位列碳排放量最显著行业之列。在全球致力于减少碳排放的大趋势下，我国钢铁业的未来发展趋势将聚焦于绿色低碳。特别是随着碳达峰和碳中和目标的提出，我国钢铁企业有望在低碳冶金技术领域实现创新性的进展。

3、整合区域内钢铁企业，跨区域汇聚产业资源

近年来，钢铁领域频繁发生企业合并与整合，拥有千万吨年产量的大型钢企数量自2012年的17家增至2021年的25家，行业整体集中度显著上升。伴随着淘汰落后产能和供给侧结构性改革的不断深化，钢企间的并购整合活动预计将愈发活跃，行业规模效应正逐渐凸显。此外，各地钢铁行业正加快迈向高品质、环保、智能以及融合发展的路径，进而构建起以钢铁生产企业为主导，涵盖钢材加工、设备制造、零部件生产等配套产业，呈现集群化发展的崭新态势。当前，我国东南沿海地带已构筑起钢铁产业的资源密集区，不仅使钢铁业规模日益扩大，而且凭借地域集中的优势，对区域内钢铁企业进行整合，并且跨越区域界限，汇集钢铁产业资源，从而加快构建全球领先的钢铁产业集聚区。

4、市场产能利用率逐步上升

在我国宏观政策的引导下，钢铁行业去产能成果斐然，未来伴随产业结构的优化升级，市场产能的使用率预计将逐步提高。与此同时，市场供应与需求有望逐步实现动态平衡，并在产业链的上下游环节逐步实现均衡。