两会聚焦！钢铁行业代表委员共商中国钢铁市场走势及影响

草木开始生长，春天山景可以看见。全国政协十三届四次会议、十三届全国人大四次会议分别于3月4日、5日在北京开始。来自全国各地的人士齐聚一堂，讨论国家大事，规划未来发展。

在两会期间，多位钢铁企业负责人进行了深入探讨，曹志强作为全国人大代表及湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事长，夏文勇作为全国人大代表、新余钢铁集团有限责任公司党委书记和董事长，侯军作为全国人大代表、山东钢铁集团党委书记和董事长，李利剑作为全国政协委员、安钢集团公司党委书记和董事长，张武宗作为全国人大代表、石横特钢董事长，王树华作为全国人大代表、冀南钢铁集团党委书记和董事长，他们共同聚焦中国钢铁市场的未来走向，深入交流了企业兼并重组的动向，并详细分析了碳达峰与碳中和对钢铁产业带来的深刻变革。

一、2021年钢铁市场整体向好

中国经济时报：2020年钢铁市场的供需状况比较宽裕，该行业具体运行情况怎样，2021年整体发展趋势会是什么样子？有哪些关键因素会对其产生影响？

曹志强表示，2020年钢铁产业依然有增长潜力，市场因多项扶持政策而表现不俗，华菱钢铁该年度的经济数据稳步提升，其良好态势主要源于六个方面，首先，产品配比优化，特色钢材在细分领域成效显著。其次，在挖掘潜力、削减核心开支方面，该公司处于业内前列。智能生产技术的运用，在生产效能和管理效能方面效果显著，市场供需经过近年来的结构性调整，变得较为均衡，税收和费用方面的政策措施成效显著，财务支出明显减少，企业内部持续进行改革，借助党的领导推动高质量进步，构建了符合中国国情的企业体系，通过深化改革减少开支，市场反应能力显著增强。

二零二零年，我国率先于世界各国恢复经济正增长，二零二一年，外部环境较为有利，钢铁市场方面，积极方面超过消极方面，供需状况将大体维持均衡，我对产业前景抱有积极预期。

夏文勇表示，2021年钢铁市场起步阶段表现不错，价格呈现上涨态势，社会层面的库存数量比较少。这种情况的形成有几个方面的原因，一方面是基础材料的价格保持稳定，自2021年起铁矿石的价位大致维持在每吨170美元的水平；另一方面是钢材的求购情况良好，下游的购买方出口的订单数量相当充裕，机械设备和家用电器等产品的广泛外销，促进了钢材的间接出口。

钢铁市场的当前状况关乎全年发展，整体态势比较积极，具体表现为三个方面。2021年钢铁的需求预计会超过上一年。这一年是“十四五”计划的开端，各地都设定了较高的经济增长指标。这些目标会对钢材需求形成推动力。钢材的市场构成将要出现转变，工业领域用钢和品质较高的钢材价格比较乐观，而建筑行业用钢受房地产行业不够活跃的影响，主要依靠铁路公路桥梁等公共设施建设，表现比较疲软。另外2021年钢材的外销状况将强于2020年。全球范围内广泛接种疫苗后，今年六月左右经济开始逐步恢复，钢铁作为基础物料，其全球需求预计将较为强劲，中国生产的钢材在国际市场上具备优势，同时部分发达国家推行宽松的货币方针，这些因素会促使各类大宗商品的价格持续上涨。

侯军表示，2020年，国内钢铁产业主要支撑国内经济活动，少量产品销往海外市场。到了2021年，行业展现出明显的变动趋势，整个生产链条表现出几个关键点：国内需求旺盛而国际需求疲软，供应端既受国内因素又受外部环境影响，产品种类差异显著，资源逐渐向少数主体集中，生产要素限制明显，企业面临的风险也随之增加。

关键考量因素有：首先，全球经济的恢复态势，尤其是中国经济的增长态势，将促使国内钢材市场的主要推动力从供应端转向需求端。其次，成本上升的推动作用，容易导致产业链及市场价格的剧烈变动。再者，供给过剩引发的资源争夺和库存积压，使得市场风险在累积，竞争激烈程度加剧。在双重管控环境下，能源、资源等关键因素的数量增加，其作用力也变得更为显著。2021年，钢铁行业依然以深化供给侧结构性调整作为核心任务，持续巩固并提升钢铁行业产能压缩的成效。今年我国将进一步加强碳排放的强制性措施，推行工业领域低碳发展计划和绿色制造项目，同时制定钢铁、水泥等关键行业的碳达峰目标和实施步骤。钢铁制造领域是控制温室气体排放的关键领域，在开发革命性低碳技术、增强基础设施能力、解决低碳发展障碍等方面承受着巨大压力，形势十分严峻。

李利剑：二零二一年为“十四五”规划的开端，得益于国家强大政策的推动，钢铁市场有望维持强势波动状态，展现出产量丰沛、成本高昂、需求旺盛的态势。

2020年，我国粗钢产量首次跨过10亿吨门槛，并且连续五年创下新高记录。2021年，众多新增生产能力逐步投入使用，粗钢产量已经达到顶峰阶段。在工信部采取多项措施控制钢铁生产的情况下，后期产量可能会略微下降，但下降幅度不会太大，钢铁产量依然会维持在一个较高的数值上。

原材料价格持续上涨，铁矿石、废钢、焦炭等价格居高不下，2020年已呈现普遍上涨趋势，预计2021年不会明显下降，导致钢铁生产成本不断攀升，进而对产品售价形成稳定支撑。

第三方面需要求很大。一方面基础建设投资持续增加，尤其是交通基础建设投资，预估能达到2.4万亿元；另一方面制造业发展前景很好，汽车产业、家电产业会继续扩张，工程机械、装备工业可能持续活跃，产生庞大的钢材需求，将有力保障钢铁市场的良好表现。

张武宗指出，国内钢铁制造领域产出增长迅猛，2020年已增至10.5亿吨规模，给能源供应及环境治理带来沉重负担。同时，矿产资源价格飙升，巨额收益被大量转移至海外矿商。因此，2021年需对粗钢制造量进行管控，逐步建立科学健全的粗钢产量评估与限制体系，促使钢铁制造企业有序调整生产计划，以此推动钢铁行业实现稳定且高质量的发展。应当从三个层面入手，首先，要合理确定评估标准，具体包括社会贡献程度、低碳发展程度以及污染物排放程度。其次，要遵循市场导向与法治精神，持续完善长期性的综合评估体系。最后，要加大监管执法力度，健全监督制度。

王树华表示，2020年钢铁业在国家经济和工业稳定运行中起到了稳定器的作用，该产业是中国最有竞争力的支柱产业之一。2021年，中国经济逐步恢复，钢铁行业也在进行供给侧结构性改革，影响钢铁市场发展的关键因素有：首先，政策核心是严格控制粗钢产量，保证其同比减少；其次，铁矿石价格要回归正常水平，因为2020年进口铁矿石价格的持续大幅上涨已经脱离行业实际，必须采取多种措施减少对进口铁矿石的依赖；再者，钢铁行业要弥补不足，攻克关键技术难题，实现重要钢铁材料的自主供应和先进技术的突破。

二、碳达峰、碳中和加速钢铁行业低碳转型进程

中国经济时报报道，我国向全球承诺，到2030年完成碳排放达到峰值，并在2060年之前实现碳中和，请问这对钢铁产业会造成哪些具体改变？

曹志强表示，“十三五”期间，国内钢铁产业在效能提升、经营治理及超低排放等方面获得了显著成效，于节能降耗和环境修复领域实现了巨大突破，过去三年里，每单位工业产出的能源消耗减少了百分之十五，然而要达成碳达峰与碳中和的愿景，依然存在诸多困难。首要的是，钢铁行业必须不断强化生态友好的发展理念，调整过于倚重传统能源的产业结构。技术革新水平同市场需要相比存在不足，在促进生态化转型的核心技能方面尚不完善。钢铁制造领域市场聚合度偏低，缺少集中力量攻克难点的基础。

实现钢铁领域的碳顶点及碳中和目标，必须依靠各方的共同努力。国家层面，国务院颁布了《绿色低碳发展行动方案》，要求自上而下全面贯彻。国家及政府需在资金专项和绿色金融方面，为钢铁行业提供更多支持，促使其增加投资，调整产业结构，减少对化石能源的依赖。企业方面，应提高碳排放管理水平，增强技术探索和创新工作。产业需要消除技术障碍，促进企业间的联合与重组，以此提升资源能源的使用效能，并且要迅速拟定并实施碳排放的规范以及配套的法规条文。

夏文勇表示，碳排放的阶段性目标一旦明确，会推动钢铁产业加快革新与升级。钢铁产业在全国二氧化碳排放总量中占比十五，若要在该领域实现碳排放的阶段性目标与清零，部分技术领先、产品布局科学的企业，将获得良好的发展契机，相反，部分能源消耗量大、产品增值空间有限的企业，将面临严峻的挑战。当前，碳排放达到峰值促使清洁能源需求上升，太阳能、风力发电与水力发电将加速推进，风力发电对中厚钢板需求旺盛，也为钢铁行业开拓了新的增长点。在考察钢铁公司的碳减排成效时，应当把钢材的市场价格和二氧化碳的排出程度进行对照，得出相对数据，相同排污量下，产品价格更优的企业能够获得扶持，借此推动钢铁公司减少煤炭等能源的利用，改进制造水平，加大科技研发，制造出更有价值的商品。新余钢铁正在计划借助江西省的稀土资源，建设一条高端的棒材制造线，并且与下游客户紧密配合，开发稀土轴承钢，以此解决目前众多轴承依赖国外进口的状况。今后钢铁公司若不能符合规定的能源消耗标准，就必须购买碳排放额度，这将导致生产费用上升，进而加速企业的竞争淘汰。

侯军表示，今年国家将更加严格地推进减少碳排放的工作，会开展工业领域低碳化的相关活动，并且推行绿色生产的计划，同时还会为钢铁、水泥这些关键行业拟定碳达峰的具体措施和时间表。钢铁行业是控制碳排放的重要领域，在实现突破性的低碳技术、增强基本能力建设、解决低碳发展中的困难等方面，承受着非常艰巨的任务，减量的负担很重。山钢集团去年11月,在山东省生态环境厅主持的环保能力评估中,收获了“3A、3B”的优异评级,这表明集团绿色前进获得了显著成效,已迈入钢铁极低污染排放的新阶段。

钢铁产量持续处于高位，同时行业内产能扩张的势头时强时弱，环境方面的限制日益增强，对资源的依赖程度很高，产业集中度不高，再加上新一轮削减产能的措施，这些因素相互交织在一起，区域间和产业内的竞争将变得越来越激烈，钢铁行业的整体结构必将发生根本性的变化。钢铁行业是首批被列为碳减排重点监管的八个行业之一，钢铁行业的碳交易市场即将启动。山钢力求在全国钢铁领域率先达成碳达峰与碳中和的指标，展现国有企业在绿色低碳发展方面的榜样力量。山钢已发起新阶段的“四增四减”计划，致力于调整能源构成，培育低碳型产业，密切关注氢冶金、碳捕捉与资源化利用等低碳技术，以期削减碳排放的强度。

李利剑：钢铁产业是我国碳排放量比较高的领域，必须采取果断有效的行动，开展碳减排工作，为国家达成碳达峰、碳中和的指标提供正面作用，这既是钢铁从业者应该承担的职责，也是钢铁产业持续进步的必然条件。

必须严格限制钢铁制造量，国家从今年起将实施更严格的减碳措施，逐步确立以碳排放量、污染物排放量、能源消耗总量为标准的控制体系，运用有力手段减少钢铁生产规模。

绿色升级步伐加快。当前，钢铁行业普遍承受着减少碳排放和实现超低排放的双重压力。据预测，到2025年岁末，全国八成钢厂将实现超低排放的升级改造。安钢早在今年初就已获得长流程A级绩效企业的认定。未来，超低排放很可能会变成行业参与的基本条件。

第三是推动彼此协作共同进步。钢铁公司的城市废弃物处理与能源转换两个作用将得到充分体现。安钢上一年就开展了余热为市民供暖项目，第一阶段运作顺利，每年能够节省标准煤五万吨、降低二氧化碳排放十点六四万吨，今年将进一步提升工作进度。

第四点在于促使公司实现更高级别的优质发展，在制作工艺环节，以氢能源加工技术为标志的新式科技研发速度会显著加快，废金属的利用程度以及短流程电炉的制造比例或许会持续增加，在集中化建设层面，采用超高温亚临界模式的新型发电方案将广泛实施，废弃热能和剩余能量的使用效能也会明显改善。生产环节中，产线工艺的革新，以及智能化装置的引入，能够加速作业进程，最大程度地提升制造效能，同时也能改善产品品质。

张武宗：碳达顶点将给未来中国国内经济带来颠覆性作用。常规情况下，国内生产总值提升6%，能源消耗量会相应增加大约2%，然而碳达顶点则表明：即便经济持续发展，能源消耗总量将保持稳定或出现下降。

钢铁行业属于高耗能领域，实现碳达峰目标首先需要其削减排放量。一方面钢铁产业规模将显著压缩，伴随产业结构优化调整，这一变化势不可挡，另一方面必须依靠技术革新和管理强化来降低排放，控制排放量是钢铁行业未来十年面临的重大挑战。

王树华：钢铁行业要迅速加强整体规划，提前安排碳减少的相关事宜。首先，要改进原料、制作方法和能源的配置，攻克低碳制作技术的难点，推动非化石能源特别是氢气在钢铁制造中的使用，并且促使能源和流程的构成向低碳方向调整；其次，要改进产业的分布。促进钢铁领域企业整合，增强市场集中水平，合理处置过剩生产要素、减少钢材制造规模，使钢铁生产全过程、供应网络、价值环节进入环保节能新阶段；其次，参考海内外先进做法，建立全面的钢铁行业碳排放监管规范框架，迅速制定和调整碳排放监管规范，形成健全的钢铁行业碳排放监管规范框架；再次，激励钢铁公司采纳产品完整生命周期环保发展观念，积极普及环保型产品设计，引导相关行业材料升级，推动高质、高强、耐久、可回收的钢材产品普及；最后，倡导环保消费，以大城市新建公共设施为关键，迅速扩大钢结构建筑的使用范围。冀南钢铁集团会结合具体情况，使绿色进步切实成为钢铁行业达成优质发展、增强竞争实力的关键动力。

三、钢铁行业兼并重组需多用市场化手段

中国钢铁产业整合持续开展，对其当前成果应怎样审视，往后将展现何种走向？

曹志强表示，钢铁领域的企业整合，去年取得了显著成效，然而，政府层面的促进效果，远超出了市场自身的驱动作用。

中国当前处于工业化后期阶段，钢铁行业仍面临诸多发展难题，企业整合曾备受期待，但实际成效并不显著，例如中国的铁矿石供应高度依赖进口，受到四大矿业集团的控制，钢铁行业的合并并未消除铁矿石企业的垄断地位，未能实现预期目标。钢铁行业目前正处在增长阶段，这种行业特性决定了其即将进入衰退期，要解决行业面临的挑战，必须更充分地运用市场机制。从长远来看，行业发展方向不可逆转，钢铁领域的整合活动必将加快，必须密切关注市场力量与政府干预之间的动态变化。

夏文勇：2016年至今，国内钢铁产业整合步伐明显加快，国有资本急剧扩张，私营企业亦存在合并现象。钢铁行业的整合与调整是进步的必然，借此机会组建大型企业，能够集中获取原料，优化产品布局并实施一致的市场策略，以此杜绝无序的竞争，不过要让最顶尖的十家企业掌握六成的市场供给，仍需时日，今后的合并活动不会像从前那样迅猛，会进入一个稳定的发展阶段。当前情形下，与先前主要依靠官方力量促成的企业合并和资产整合不同，今后更多体现的是市场自身的运作逻辑，不过2021年期间这方面的转变不会很显著，直到“十四五”计划的后半阶段才会出现一些调整。

侯军说，在“十三五”时段，全国前十大钢铁公司的粗钢制造量在全国总量中的比例，从2016年的35.9%增长到了2020年的39.2% ，其中2020年同比2019年增加了2.6个百分点，这一增长速度是2011年至今最快的。到2025年，中国钢铁行业大部分制造将掌握在十家左右的主要企业手中，未来五年国内钢铁领域排名前十的公司的市场占有率将增加约三成。2021年，钢铁公司间的整合与兼并预计将进入加速阶段，生产能力的集中程度会继续增强。

钢铁企业整合步伐加快，行业将完成从数量积累到品质飞跃的转型，市场竞争力与抵御风险的水平将得到增强。政府方面应健全扶持措施和保障机制，为钢铁企业合并重组创造有利条件，促进并引导更多规模较大的钢铁集团负责推进此项工作。运用合并整合、相互融合等手段，削减公司数量，打造出各区域具备显著影响力的钢铁产业集团，以及精于特定领域的顶尖企业，增强钢铁行业的集约化程度，促进产业向集群化方向进步。

李利剑表示，当前钢铁行业整合步伐显著加快，“巨头钢企”时期加速来临，行业集中度呈现稳步提升态势。其中，国有企业实施关键性调整并收获显著进展，私营企业进行区域间合并已成为普遍现象，不同行业与产业间的融合重组活动开始兴起，产能整合的对外拓展也在提速。展望今年，主要钢铁集团的联合整合活动将更加激烈，整合路径将愈发清晰，实际成效也将更加显著。

工信部门对新出台的《钢铁行业产能调整执行方案》《促进钢铁产业优化升级的若干意见》等展开公众征询,此举促使行业加速整合与改良进程。

重组目标更加清晰。首先，侧重地域合并的整合动作加速进行。其次，以供应链拓展为辅助的整合方式开始发展，旨在确保钢铁供应链稳定运行，强化铁矿石、焦炭、废钢等基础材料供应，并与下游钢材消费领域建立协作关系。

第三方面整合效果更显著，将更加强调文化融合、管理衔接、资源共享、机制革新等层面，科学配置资源，提升运作和生产效能，尽快达成整合效益和协同作用。

王树华：2021年1月28日，陕钢集团等六家单位九家钢铁企业联合组建了西北联合钢铁公司，整体产能达到六千万吨以上，2月1日，中国宝武开始负责昆钢运营，达成“万亿宝武”目标后，正朝着“两万亿”目标前进，2月10日，建龙集团正式接手邢钢，产能提升至四千万吨左右。区域性的钢铁公司开始进行合并，中国宝武将在行业整合中持续担当带头角色，此外，中央企业、国有企业和民营企业的交叉持股式调整也在进行当中。在“十四五”阶段，中国宝武持续推动企业间的合并与整合，显著扩大自身与竞争对手的领先优势，地方性企业的合并活动，以及跨越地域和所有制的重组将加速进行；在地方性企业抱团发展的重组方面，东北区域、北部湾区域、长三角区域以及环渤海区域都展现出进行区域合并的明显迹象；另外，以河钢集团、沙钢集团、建龙集团和首钢集团为代表的大型钢铁公司，均具备进行跨地域、跨所有制重组的雄厚能力。

2015年至今，冀南钢铁集团以裕华钢铁为开端，陆续整合了数家同类企业，目前已构筑起总资产达1520亿元、年产量近2000万吨的河北核心民营钢铁企业集团。该集团将把握钢铁行业当前有利的整合发展机遇期，主动推进跨区域、跨体制的兼并合作，同时实施区域性及战略性的重大企业整合，致力于加速提升产业集中水平，并持续增强行业内的竞争优势。