2023年三季度钢市情况：产量、出口、利润及四季度展望？

21世纪经济报道记者 缴翼飞 北京报道

十月二十四日，中国钢铁工业协会举办二零二三年第三季度情况通报会。会议表明，今年前三个月，钢铁生产量超出市场需要，钢材种类构成伴随国家产业布局的变动而得到改善，钢产量较去年提升一成七，钢材对外销售量增长三成一，换算成粗钢的表观消费量则下降了一成五。

中钢协指出，钢材出口增加和国内制造业对钢材的需求量加大，是推动钢产量提升的主要力量，而建筑行业对钢材的需求量萎缩，是导致消费总量下降的主要原因。尽管进口矿石价格相比去年同期有所回落，但由于美元汇率上涨的影响，钢铁企业的成本位置实际下降的幅度不如钢材价格下跌的幅度大，整个行业的盈利情况与去年相比有所减少。受控于产量调整措施以及能源使用、生态保护等方面的监管要求，今年第四季度的钢铁制造量料将出现下滑，市场供应过剩、需求不足的情况可能会暂时缓解。

高端钢材需求持续提高

经过连续三个月的产量增长，我国粗钢制造在九月出现了下滑，同比数据转为负增长。

根据国家统计部门公布的信息，今年九月我国生铁制造量达到八千二百一十一万公吨，比去年同期减少了百分之五点六。但是从全年前三季度的累计数据来看，我国生铁生产总量为七十九万五千零七万公吨，同比提升了百分之一点七，并且这个数值依然超过了上一年同期。

中钢协统计表明，今年前三个季度，按现价计算，钢材实际使用量约为7.31亿吨，比去年同期减少了1.5个百分点。到九月月底，主要监测企业的钢材库存量达到1525万吨，较去年下降了63万吨；同时，全国21个城市的五种主要钢材品种的社会库存量则比去年增加了44万吨。

中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维指出，钢铁行业正处在周期性调整阶段，当前依然存在传统需求尚未完全恢复、阶段性供需问题加剧、行业盈利能力下滑等难题，整体运行态势尚未稳固。建筑业用钢需求出现萎缩，这是导致整体消费量下降的关键原因。

实际上，在‘保交楼’政策作用下，建筑用钢的消耗量在今年1-7月份相对平稳，不过当前房地产市场依然处于低谷，未来或许会有一段时间的下滑，与此同时，优质钢材的消耗量正在不断上升，今年初至今，船舶、汽车、家电等生产领域以及风电、光伏等新兴产业的用钢种类都在稳步增加。”中国钢铁工业协会副秘书长石洪卫告诉21世纪经济报道。

中钢协统计资料表明，本年度前三个月期间，电气用钢板和钢带的制造量比去年同期增加了百分之十四点三，热轧薄板的产量增长了百分之十八点二，冷轧窄钢带的制造量提升了百分之十五点七。

从效益数据观察，今年前三个季度，中国钢铁工业协会重点统计的钢铁企业，其营业收入和营业成本均出现下滑，不过，营收减少的幅度比成本减少的幅度大1.13个百分点。此外，因为市场需求疲软等要素的作用，钢协重点统计的会员公司总利润比去年同期降低了34.1%，平均利润率只有1.33%，在41个工业领域中位列末位，处于非常不高的位置。

兰格钢铁研究中心主任王国清向21世纪经济报道表示，九月份铁矿石、废钢价格出现上涨，同时钢价在波动中下降，导致九月钢铁企业每吨产品的毛利润先增加后减少。十月份以来，河北、山东、山西、内蒙古等省份的部分焦化企业已经提出焦炭的第三次价格上调，这可能会让钢铁企业的生产成本面临更大挑战。

但是，中国钢铁工业协会高级分析师兼产业运行部主任刁力表示，目前主要企业的盈利状况已经有所改善，自六月起，逐月环比增加，到第三季度，平均每月赚取利润达百亿元。利润总额与去年同期的差距，已从上半年的百分之六十八点八缩小至百分之三十四点一。

中钢协会员企业的生产规模大约占据全国粗钢生产能力的八成，今年前三个季度，这些企业中亏损的不足四成，多数公司仍然能够盈利，部分规模较大的企业，其盈利水平和抵御风险的能力更为突出，刁力这样指出。

四季度钢产量或将下降

当前，社会各界对于“稳定价格”措施的探讨再次活跃起来。随着“十一”假期结束，云南省钢铁行业协会就因“地方煤炭价格大幅上涨造成企业经营困难”发出了钢铁企业控制产量减少供应的信号，公告里指出预计十月份会有七家钢铁公司削减建筑用钢大约三十万吨。

依照中钢协早前的估算，若以九月粗钢日产量达二百七十四万吨为基准，今年全年粗钢生产量将突破往年水平。倘若今年粗钢制造量与去年保持一致，那么第四季度粗钢日均值为一百四十四万吨，此数较九月粗钢日产量削减三十二万吨。

钢铁行业稳定发展的核心在于实现供需之间的灵活匹配，维持供需之间的灵活匹配需要合理调整生产步骤。姜维提出，公司需要遵循“依据销售安排生产、根据效益决定生产、按照现货执行销售”的准则，持续进行有订单才生产、有空间才生产、有利润才收入、有现金才盈利的操作。要全面开展比较学习与挖掘潜力、降低成本与提升效率的活动，致力于追求高品质的运营、实现高效率的增长。

今年8月，工信部与国家发展改革委等七个单位共同公布了《钢铁行业促进增长计划》。10月22日，在石家庄举行的钢铁行业促进增长计划宣讲会议上，国家发展改革委产业司冶金建材科科长水恒勇在发言时指出，钢铁产业当前所处的环境正在经历根本性转变，这既是产业进行升级的关键阶段，也是难得的发展时机。钢铁公司必须深刻理解，持续扩大生产规模有助于改善产品种类配置，增强品质与经济效益，同时促进设备更新换代，达成智能化与环保化的发展目标。

姜维分析，制造业生产活动将逐步增强，汽车、家电、船舶行业的需求状况比较理想，钢铁的使用量可能会保持稳定并有所增加；风电、核电等新能源产业正快速发展，对钢铁的消耗量会持续扩大；基础设施建设将继续发挥稳定作用，是促进钢铁需求的关键因素；房地产对钢铁需求的推动效果难以充分发挥。

石洪卫谈到，北方地区的钢铁需求表现出显著的周期性特征，当季节转为秋冬，尤其是建筑用钢方面，第四季度会出现需求萎缩的情况。此外，在产量控制措施的实施，再加上能源使用、环境保护等方面的监管政策影响下，估计今年第四季度的钢铁制造量会减少，市场供应过剩、需求不足的局面或许会得到一定程度的缓解。

CBAM短期对钢材出口影响有限

相比之下，前三季度钢材需求最为显著的是出口方面。海关总署最新发布的信息表明，2023年1-9月期间，中国出口钢材的总量达到了6681.8万吨，与去年同期相比增长了31.8%。这个增量超过了1600万吨，对于调节市场供求关系起到了关键作用。

中国钢铁工业协会市场调研部主任童明华向21世纪经济报道透露，海外供应出现显著下降，中国钢材出口足以满足海外客户的需求，今年前8个月，除中国以外，全球其他国家的粗钢产量较去年同期减少了2.8%。今年钢材的出口价格一直比国内售价高，再加上人民币不断跌值，那些出口前景看好的企业更愿意在国内销售，并且收钱也相对容易，因此这些公司的海外销售意愿很强。

但是，童明华谈到，国内钢材价格近期稳定，欧美海外钢材价格都在降低，国内外价格差距缩小，轧钢厂不太愿意降价出口，出口报价比较稳固。根据中钢协掌握的信息，目前钢铁企业的出口订单数量减少，预计第四季度钢材出口量也会相应降低。

值得留意的是，欧盟碳边界调节安排(CBAM)的初步实施在2023年10月1日已经开展，中国的钢铁产品或许将遭遇向欧盟出口所需开销增加、市场竞争力减弱的境况。

事实上，我国输往欧盟的钢材整体数量持续减少，2022年全年我国钢材出口总量为6732万吨，其中对欧盟的出口量为389万吨，仅占总出口额的5.8%，并且仅占全国钢材生产总量的0.4%。姜维谈到，国内钢铁行业确实会遭遇CBAM带来的难题，具体表现为对欧盟出口时成本增加、价格优势减弱、产品市场地位削弱。不过，现阶段中国向欧盟输出的钢材数量并不算多，因此CBAM对中国钢铁出口的影响相对较小，并且可以做到有效管理。

童明华谈到，今年我国向韩国、越南等老牌市场输出的商品数量大幅提升，并且在国内外的占比没有明显变化，同时向中东、南美等地区输出的商品也实现了明显增长，得益于“一带一路”计划不断深入以及RCEP协议正式执行，合作国家的基础建设需求将会持续扩大，这将促进钢材输出的稳定上升。

从长远角度考虑，由于欧盟持续实施更严格的减碳措施，当前碳边界调整机制所涉及的产品种类将逐步增加，这意味着中国钢铁制品出口到欧洲时所需付出的代价会持续增长，姜维对此表示了看法。

中钢协依据现行CBAM准则进行了初步估算，CBAM措施推行后，我国钢铁制品出口所需费用或将提升百分之四至百分之六。此外，部分发达国家或许会实施类似CBAM的贸易限制手段，这将使我国钢铁产业及下游相关行业承受更大的压力。因此，推进环保技术升级，构建国内钢铁产业的EPD（环境产品声明）系统，用以公开产品的生态表现，同时实现与全球的认可对接，显得十分关键且时间紧迫。

21世纪经济报道获知，绿色化改造的相关工作正在不断进行中。到今年9月份为止，全国有96家钢铁公司已经实施了超低排放的整改和评估监测，这些公司涉及的粗钢生产能力大约为4.53亿吨。另外，还有36家钢铁企业正处于评审阶段，它们所牵涉的粗钢产能大约为0.82亿吨。此外，钢铁行业的EPD平台已经发布了总计57份环境产品声明文件，同时正积极开展与日本、意大利、瑞典、澳大利亚、德国、美国等国EPD平台的互认合作事宜。