2024钢材出口破1.1亿吨？解析出口利润与全球贸易流向变化

2024年，前10个月期间，我国钢材出口量为9189万吨，同比增长幅度为23.3%，这个数字已超越2023年全年出口总额，处于2016年以来最高平。1至10月时段，每月平均出口量为920万吨，预计2024年我国钢材出口总量会到1.1亿吨数目。9月到10月范围内，我国钢材出口量呈现环比持续上升态势，至于10月，我国钢材出口量再度创造新高度，达到1118万吨，环比增加了1,03万吨数量。当前我国钢材出口利润态势现况如何？出口流向方面存在哪些变化情况出现？钢材高出口格局是否能够持续保持态势？

中国是全球最大的钢材生产国和出口国

按照世界钢铁协会也就是 WorldSteelAssociation 最近发布的那本《2024年世界钢铁统计数据》来讲，在2023年的时候，地球上所有钢铁产品出口的总量达到了4亿吨，跟之前相比增长率是6.4%，出口量在全球产量里所占的比例是21%。就全球钢材出口量的排名情况而言，中国是全球最大的钢材出口国家，其出口量在全球钢材贸易总量里所占比例为23.4%；排在中国之后的是日本，日本钢材出口量是3220万吨；再往后是韩国，韩国钢材出口量是2700万吨，然后是欧盟，欧盟钢材出口量是2600万吨，最后是德国，德国钢材出口量是2250万吨。2023年，全球钢材进口量方面，排在前五位的国家与地区分别是，欧盟，其进口量为3920万吨，美国，进口量是2640万吨，德国，进口量为1870万吨，意大利，进口量同样是1870万吨，还有土耳其，进口量为1800万吨。从全球钢材贸易的流向情况来讲，东南亚以及土耳其属于主要的出口地区，而欧美则是主要的进口地区。

中国身为全球最大的钢材生产国以及出口国，把历年我国钢材出口情况回顾一下，出口量长周期与价格趋势展现出反向关系，在价格上涨周期的时候，钢材出口量是下行状态（2016至2020年）。在价格下跌周期的时候，钢材出口量是上行状态（2012至2015年，2021至2024年）。钢材出口量跟钢价呈现反向关系的逻辑在于钢价更多是跟随内需来定价 。全球最大的粗钢生产国是中国，其出口量占产量的比例于5%至10%的区间波动，这表明90%以上的产量在国内被消化，故而钢材价格由国内需求所主导。钢材价格进入下跌周期意味着内需变弱，出口量通常会增多。但是从综合角度来看，短期的出口利润、出口结构以及反倾销政策也会对出口节奏产生影响。

本轮开始于2021年的钢材出口增加周期，在2021至2024年期间逐年呈上升态势，2021年我国钢材出口量出现上升，这是由海外需求向好所引发的，而在2022至2024年期间钢材出口量得以增长，乃是国内需求下滑、价格下跌以及钢材主动出口共同作用的结果。

先看热卷出口价格的走势，2020年的时候，其出口均价是600美元÷吨，到了2021年，出口价格从600美元÷吨开始，一路往上涨，直至涨到了1340美元，呈现出量与价同时上升的态势。然而在2022直至2024年期间，热卷出口价格持续地下降，不过钢材出口量却持续在增长，“以价换量”这样的特征是比较明显的。按照出口品种以及增幅去看，涂镀卷板、热轧卷板是出口量里占比最大的两个品种，从出口增量的角度来说，2021年增量最大的品类为冷轧，2022年增量最大的是中厚板与型钢，2023至2024年增量最大的则是热轧卷板。

亚洲地区一直是我国钢材直接出口区域

从2024年我国钢材方面的出口情况所呈现出的报价来看，中国出口开出的报价是低于东南亚那边所给出的报价的，鉴于此情况后又考虑到全年而言绝对价格呈现出趋于下行的走势趋向，2024年我国钢材出口的状况依旧是“以价换量”这种情形。

我国钢材出口结构方面，在2024年的前9个月期间，我国钢材出口，其中各品种占比情况为，从高到低依次是，热卷，其占比为26%，还有涂镀板材，占比是25%，再者是棒线材，占比14%，钢管占比10%，中厚板占比9%，冷轧占比8%，以及型钢占比6% 。

图呈现的是，在2024年之前的那前九个月里，为进口中国钢材的主要呈现出增量态势的国家，单位是万吨 。

从二零二四年我国钢材出口的品类着手看，热卷不单单是出口的第一大类别，同时还是增幅最大的类别。截止到九月底的时候，热卷出口的数量是两千零六十万吨，占据钢材出口总量的二十六％，跟去年同期相比增加了四百六十万吨。在这几年当中，热卷出口的数量持续呈现增长态势，跟二零二一年同期相比较而言，二零二四年热卷出口所占的比例从百分之十七上升到了百分之二十六。中厚板的出口同样有一倍的增长幅度，从二零二一年的三百七十万吨增长到二零二四年前九个月的七百二十二万吨，不过因为绝对数量不算大，出口所占的比例仅仅从百分之六上升到了百分之九。最近几年，在钢材出口总量里，占比平稳的是棒线材、型钢以及钢管，2021年，棒线材出口占比为12%，型钢出口占比为5%，钢管出口占比为12%；2024年前9个月，棒线材出口占比14%，型钢出口占比6%，钢管出口占比10%，占比变动不大；出口量占比呈现下滑态势的是冷轧以及涂镀，冷轧出口量占比从12%下滑至8%，涂镀出口量占比从34%下滑至25% 。

从我国钢材出口的流向情况来讲，亚洲始终是我国钢材进行直接出口对待的区域，其占比达到70% ，接下来便是非洲，这里占比对应为11% ，然后是南美洲方面的情况，对应的占比是9% 。我国钢材直接出口到发达国家所占的比例是比较低的，当中欧洲对应的占比为5% 、北美地区的占比是1% 。从分国别这一角度看看，中国钢材实现出口的目的地国呈现出比较分散的状况，前十大目的地国的总量总计占比是34% 。

图为2024年前个9月我国钢材出口分区域占比（单位：%）

近两年，越南替代韩国，变成中国钢材进口量最大的国度，在2023年，中国向越南出口钢材906万吨，向韩国出口钢材835万吨，相较于2016年中国出口韩国钢材1435万吨的那个峰值有了不少程度的下降。

从综合角度来看，在2024年这个年份，中国钢材出口当中，增量最大的国家存在着，它们分别是越南，还有阿联酋，进而有沙特阿拉伯，另外还有印度尼西亚，包括印度。

世界钢铁协会所发布的数据表明，越南在二零二三年的相关情况如下：其粗钢产量是一千九百二十万吨 ，至于长材即线材、螺纹、型材的产量为一千二百五十万吨 ，热卷和带钢产量大概是六百万吨 。依据越南钢铁协会也就是VSA的数据 ，二零二三年该国各类钢材成品进口量大约一百三十三万三千吨 。按照世界钢铁协会统计 ，二零二三年越南出口半成品及成材总量大概在八百六十万吨 。而根据越南海关总署的统计口径 ，二零二三年越南出口钢铁总量超过一千一百一十万吨 ，与同比数据相比增长百分之三十二点六 。

在2023年，越南的GDP数值上升到了4300亿美元，和上一年相比增长幅度为5.05%，并且在2019年到2023年这个时间段内，越南GDP的年均复合增长率是4.66%。就这几年越南所呈现出的经济结构情形而言，工业生产以及建筑业的增长速度比较高，经济实现增长的动力主要源自其加入到全球供应链之中，承接了一部分中国制造业的产能。从越南进口和出口都处于较高水平的特性能够看得出，越南一方面进口初级原材料，另一方面在国内进行加工之后再出口 。越南，其人口数量为1亿，并且具备年轻的劳动力人口红利，这种情况之下，尽管存在基础设施不足以及电力短缺这样的短板，然而人均耗钢量较低，仅仅只有192千克，再加上制造业出口导向型经济以及国内城镇化进程方面的因素，也许能够对钢材需求起到支撑作用。

欧美和亚洲是我国钢材出口的两条主线

虽我国钢材径直出口到欧美地区的占比并非很高，然而欧美地区乃是全球最大的钢材进口区域，欧洲和美洲的需求周期对于中国钢材出口量所造成的影响颇为大。历年来进口中国钢材数量居于前两位的韩国与越南这两个国家，俱是出口导向型经济的国家，最终需要的都是欧美地区。从长周期予以观察，我国钢材的出口量跟美国的PMI呈现出正相关的关系，在2012年至2023年期间，我国钢材出口的走势与海外制造业周期的吻合程度比较高。我国属于全球制造业产能最大的国度，美国身为全球最大进口国，我国钢材的出口量与美国制造业周期走势保持一致，这是契合逻辑的 。

我国钢材出口的流向呈现出较为分散的状况，在全年达1亿吨的出口量里，最大出口目的地国所占的比例仅仅只有10%。然而，亚洲地区属于我国钢材的主要出口区域，占据中国钢材总出口量的70%。其原因一方面在于距离较近，运输成本较低，我国钢材出口价格相对于当地生产价格而言具备优势。我国钢材出口量较大的年份，也易于被启动反倾销调查。机构监测所得到的数据表明，今年以来，其他国家针对我国钢材产品发起的贸易救济调查累计有28起。另一面，近年那些从中国进口钢材增量幅度大的国家，大多是经济增长的速度处于高水平并且正处在城镇化进程之中的国家。 像越南，像印度。 还有印度尼西亚 。

钢材出口趋势取决于国内市场供需变化

中国钢材出口量或持续保持高位

就从消化产能这个角度而言，中国钢材出口量或许会持续处在高位状态。回顾过往的历史，房地产需求对国内钢材需求起到了支撑作用，在2021年的时候，我国粗钢产能满足了国内地产高需求以及制造业高需求两者的共振情况，然而当下我国房地产投资额从峰值位置下滑了30%，钢材需求也随之出现了回落。即便当下宏观环境处在宽财政以及宽货币政策的周期之中，然而却受困于地方政府化债的压力，房地产还有基建所消耗钢材的需求朝着上的弹性预期并非很大，钢材产能过剩的格局难以改变，除非存在类似于2017年至2018年那样的供给端调节，钢价拥有竞争优势，从而支撑钢材出口持续保持高位状态,。

反倾销政策影响出口节奏

从近几年开始，土耳其、泰国、巴西、越南等国家一个接着一个提高了对中国钢材的进口税率，2023年10月，土耳其针对涉华热轧板卷做出了反倾销方面的肯定性终裁，进而决定针对中国相关产品参照到岸价也就是CIF来征收15.42%至43.31%的反倾销税，2024年8月，泰国在此基础上又提高了部分中国钢材的征收税率，其最高税率达到了30.91%。此外，在2024年10月的时候，巴西对中国施加了镀锡镀铬板卷的临时反倾销税，该税征收期限不超过6个月，其税额为每吨251.97至341.28美元；越南工贸部发布了第2822/QD - BCT号决议，针对原产自中国和韩国的彩涂钢板开展了第一次反倾销日落复审，得出肯定性终裁结果，决定持续对中国的相关产品征收反倾销税，税率分别为0至34.27%。

今年我国钢材，陆续被一些国家提出反倾销调查，像10月份危地马拉、韩国以及马来西亚，先后针对我国钢材产品发起了3起贸易救济调查。然而市场最为关注的，是2024年7月越南启动的对中国热卷的反倾销调查，当下越南贸易商担忧后期到货的中国进口钢材，存在追缴关税的风险，于是采购变得谨慎起来。从总体上来看，反倾销政策的增加，会影响我国钢材的出口节奏，不过长期钢材出口趋势，还是取决于国内的供需变化的。