早报(05.15)｜美股大幅反弹，科技股爆发！桥水索罗斯13F报告发布，证监会介入核查微博大V爆料

早报君先带领大家瞧一瞧过去24小时全球市场个股热点，各位早上好~。于软件相关板块里头，台积电在美股部分呈现出上涨态势，涨幅为3.41%，微软上涨幅度是2.11%，英伟达的上涨幅度为4.23% ；于金融方面板块之中 ，摩根大通上涨了1.24%，招商银行上涨幅度达3.35%，美国银行上涨幅度为1.24% ；在医药领域板块里头，强生上涨了0.15%，默沙东是下跌状态，跌幅为0.51%，辉瑞下跌幅度为0.2% ；于互联网科技范畴板块里边，亚马逊上涨幅度为1.94%，阿里巴巴在美股那里其变动情况是上涨了1.66%，谷歌上涨幅度为2.21%，FB上涨幅度达3.5% ；于汽车相关板块之中，特斯拉上涨幅度为3.16%，丰田上涨幅度是0.4%。

周五，美股方面，三大指数继续大幅反弹，其中，道指上涨了360.68点，其涨幅为1.06%，最终报价34382.13点；纳指上涨304.99点，涨幅达到2.32%，报价为13429.98点；标普500指数上涨61.35点，涨幅是1.49%，最终报价4173.85点。科技成分股全体呈现大幅上扬态势，其中苹果的涨幅为百分之一点九八，英伟达的涨幅是百分之四点二三，英特尔的涨幅达百分之二点四八。同时，涵盖中国大陆概念的股票涨幅显著，阿里巴巴获百分之一点六六的涨幅，拼多多涨幅为百分之二点六九，京东涨幅是百分之一点六七，网易涨幅达百分之三点七七，百度涨幅升至百分之三点八五。

来看一下全球其他市场的行情，两市主要指数呈现高开高走态势，沪指全天收涨百分之一点七七，报三千四百九十点；深成指涨百分之二点零九，报一万四千二百零八 点；创业板指在东方财富、亿纬锂能等权重大涨助力下涨百分之三点零六，报三千零三十三点。各题材概念表现活跃，券商股、保险、军工、航空、环保板块等集体大幅上涨。港股三大指数走势出现分化，恒指涨百分之一点一一，报二万八千零二十七 点，国指涨百分之零点六三，报一万零四百零四点，恒生科技指数跌百分之零点四五，报七千五百六十五点。大幅上涨的有金融类的大股，生物制药领域的股票，军工相关的股票，医疗美容相关的股票，啤酒产业的股票，航运行业的股票，燃气行业的股票 。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

1. 证监会表明，对于借助市值管理为名义，进而实施操纵市场行为，以及内幕交易等行为的情况，会予以严肃查处 。

证监会新闻发言人针对媒体报道某微博大V爆料事件对记者提问作出回应，谈及上交所即刻开展排查相关账户的行动，还提到我会派出机构已约谈公司以及涉及的各方，并且启动了核查程序。对于借助市值管理之名施行操纵市场、内幕交易等行为，证监会一直秉持“零容忍”的态度，依法进行严肃地查处，一旦涉嫌犯罪，便及时移送至公安机关 。

日前，福布斯全球2000强名单公布，其中，陆金所首次登上该榜单，快手也首次出现在这份榜单之上，农夫山泉同样是首次位列其中 。

商业银行“宇宙行”工商银行又取得冠军，连续九个年头常年位居榜单首位。建设银行、中国平安以及农业银行，这些位于榜单前十位置的是中国企业。围绕今年这种情况，中国涵盖港澳台地区总计有三百九十五家企业成功入围，创造并刷新了历史纪录。陆金所、快手等属于中国企业，它们是新进入榜单的。京东、小米、百度、拼多多、药明康德、智飞生物等这些企业里，有互联网公司、电商公司和制药业公司，今年它们的排名相较于去年有着 considerably significant 大幅提升。

3.滴滴、货拉拉等10家交通运输平台被8部门联合约谈

5月14日上午，交通部等8部委，对滴滴出行进行联合就谈的同时，也对首汽约车进行联合就谈，还对曹操出行进行联合就谈，又对美团出行进行联合就谈，再对T3出行进行联合就谈，也对高德进行联合就谈，还对嘀嗒出行进行联合就谈，又对满帮进行联合就谈，再对货拉拉进行联合就谈，也对等快狗打车进行联合就谈，这10家交通运输新业态平台公司。约谈内容涵盖平台抽成比例高的问题，分配机制不公开透明的问题，随意调整计价规则的问题，垄断货运信息的问题，恶意压低运价时问题，随意上涨会员费时问题等。要求各平台公司要正视自身存在的问题，立即就开展整改。

4.桥水13F报告：一季度再度建仓特斯拉，减持阿里拼多多

桥水13F报告显示，在2021年第一季度，有127个标的是新进入的 ，有204个标的得到了增持 ，有197个标的被清仓 ，有123个标的遭到减持 ，其持仓总市值为113.4亿美元 ，之前是115.55亿美元 ，其中前十大持仓标的所占比例为38.93% ，之前是42.67% 。在2021年第一季度又一次对特斯拉进行建仓 ；对沃尔玛、保洁以及强生予以增持 ；对阿里巴巴、拼多多和SPDR Gold Trust进行减持 ；SPDR S&P 500 ETF Trust是其第一大持仓股 。

5.索罗斯13F报告：一季度建仓做多百度和唯品会等股票

索罗斯的13F报告表明，在一季度的时候，进行了建仓操作，买入了百度和唯品会等股票，同时还增持了亚马逊、谷歌A、德州仪器、通用汽车以及爱奇艺，又减持了Uber等股票，并且清仓了Palantir和新兴市场ETF等。

从9月1日起，要施行修订后的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》，这是国务院所规定的 。

《条例》进一步规范，其中包括完善民办学校招生规则，规范利用互联网技术的在线办学行为，完善民办学校收费管理机制，健全民办学校关联交易监管机制等，严禁任何社会组织和个人通过兼并收购、协议控制等方式，控制实施义务教育、非营利性学前教育的民办学校，还要加强对外方为实际控制人的社会组织办学的监管等。

7.证监会核发3家公司IPO批文本周13家公司获批文

5月14日的晚间时段，证监会对3家公司核发了IPO也就是首次公开发行的批文，到了这个时候本周总计有13家公司取得了IPO批文。在此之前的一周由于五一假期的缘故，这个数字是2。此次获得首发申请的公司分别是：无锡市振华汽车部件股份有限公司，绿田机械股份有限公司，东方航空物流股份有限公司。

中国结算表明，在4月的时候，新增的投资者数量为169.14万，并且与上月相比呈现出环比下降的态势，下降幅度为31.73% 。

中国结算给出的数据表明，在4月的时候，新增了投资者169.14万，与去年同期相比较，增长了3.11%，和上一个月相比，下降了31.73%。到了期末，投资者的数量是18564.75万，跟去年同期相比，增长了12.53%。

9.中央财政下达支持学前教育发展资金198.4亿元

近日，中央财政下达了2021年支持学前教育发展资金预算，金额为198.4亿元，相较于上一年增加了10亿元，增幅为5.31%，重点在于改善普惠性幼儿园的办园条件，与此同时，对于能够辐射带动薄弱园开展科学保教的城市优质园以及乡镇公办中心园给予支持。

10.上期所调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费

上期所发布通知，自2021年5月18日交易，也就是5月17日晚夜盘起，对螺纹钢期货部分合约，调整日内平今仓交易手续费，对热轧卷板期货部分合约，调整日内平今仓交易手续费，对铜期货部分合约，调整日内平今仓交易手续费，对铝期货部分合约，调整日内平今仓交易手续费，对镍期货部分合约，调整日内平今仓交易手续费，对白银期货部分合约，调整日内平今仓交易手续费。

4月，A股新增投资者人数为169.14万人，相较于去年同期，增长幅度为3.11% 。

显示的数据来自中国结算，4月的时候，A股新增投资者的数量是169.14万，跟去年同期相比增加了3.11%。到了期末，投资者的数量为18564.75万，同比增长幅度是12.53%。

12.精选层再融资新规出炉，首单项目或下半年落地

14日，中国证监会公布了《非上市公众公司监管指引第X号——精选层挂牌公司股票发行特别规定（试行）》，并向社会公开征求意见。全国股转公司会在证监会的指导下，同步推进精选层再融资配套自律监管规则的制定工作。业内人士预计，首单精选层再融资项目有望在下半年落地。

国务院举行，国家科技体制改革以及创新体系建设领导小组，第十八次会议召开。

关于“十四五”国家科技创新规划编制工作，会议做了这般郑重强调，那便是要以高质量的标准去完成此项工作，需聚焦于“四个面向”，始终秉持问题导向，着重致力于补齐存在的短板，格外注重夯实基础层面，务必要做好战略布局方面，还要强化落实相关举措。要充分地调动起各方面所具备的积极性以及创造性，扎扎实实地推进“十四五”科技创新的工作，会议另外还针对面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术展开了专题讨论 。

2. 工信部表示，已这般累计建成5G基站，其数量超过81.9万个，在全球所占比例，大约为70%。

我国在5G发展这儿取得了领先优势呢，已经累计建成了超81.9万个5G基站，它占全球的比例大概是70%；5G手机终端用户连接数达到了2.8亿，其占全球比例超过80%；5G标准必要专利声明数量的占比超过38%，自去年上半年开始以来上升了将近5个百分点，在全球排首位 。

3.国家卫健委：世卫组织数据显示新冠病毒变异加快

这个时候，全球疫情的状况是极为严峻、繁杂的。新型冠状病毒的变异整体呈现出加速的态势。世界卫生组织通报给出的数据表明，新型冠状病毒变异的频率由千分之0.1慢慢地往上升到了千分之1.3。这样的情况向我们表明，加速当下全国疫苗接种的工作是特别紧迫的。

4.世卫组织：预计新冠疫情的第二年会比第一年致命得多

世界卫生组织举办新冠肺炎例行发布会宣称，印度的疫情状况依旧让人忧心忡忡，尼泊尔、斯里兰卡、越南、柬埔寨、泰国以及埃及也全都出现了感染高峰和住院高峰。部分美洲国家的病例数量仍旧众多，上周全球大约40%的死亡病例源自美洲地区。新冠肺炎已经致使超过330万人失去生命，预计新冠疫情的第二年将会比第一年更加致命，接种疫苗并且采取公共卫生措施是终结新冠肺炎大流行的唯一办法。

5.深交所审议通过首批四单基础设施公募REITs项目

深交所公募REITs信息平台有所显示，深市首批基础设施REITs项目当中，“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金”，“博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金”，“平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金”，以及“红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金”，均已获得审议会议通过。四单项目，在此之前，分别在4月23日，以及5月6日，获得深交所受理，基础设施项目，分布在包括北京、广州以及深圳的地儿，涵盖垃圾处理以及生物质发电、产业园区、收费公路和仓储物流这四大类主流资产类型 。

6.香港赛马会与广州市政府签署框架合作协议

14日，香港赛马会宣告，和广州市政府签署框架合作协议，一同为粤港澳大湾区马产业发展使劲，全力做出贡献。广州市政府、赛马会于协议里确定了双方合作的主要目标，明确了范畴，还敲定了细节。这个协议给双方合作打下稳固基础，用来落实去年农业农村部、国家体育总局所发布的《全国马产业发展规划（2020 - 2025年）》。

7.2025年我国数字经济增加值规模将超32万亿

社会科学文献出版社与中国社会科学院数量经济与技术经济研究所于北京发布了《数字经济蓝皮书：中国数字经济前沿（2021）》。蓝皮书作出预计，在“十四五”这个期间，我国数字经济会整体持续保持快速增长的态势，年均名义增速将会达到11.3%，到2025年的时候，我国数字经济的增加值规模会超过32.67万亿元（涵盖名义值）。其中数字产业化增加值大概是15.52万亿元，而产业数字化增加值是17.15万亿元。

8.四月份全社会用电量同比增长13.2%

最新数据是由国家能源局于今天（5月14日）发布的，该数据表明，4月份全社会所用的电量达到了6361亿千瓦时，其同比增长幅度为13.2%，与2019年同期相比增长了15.0%，这意味着经济在持续稳定地恢复。其中，第二产业对于全社会用电增长的贡献率接近70%，它是拉动增长的主要力量。

9.美联储梅斯特：我们确实看到持续复苏

预期今年，通胀率会超出百分之二，之后回落。真正予以关注的，是通胀预期。我们期望回归到就业最大化状态。美联储的政策，处于“良好的情形”。当下是观望的阶段，并非调整政策的时刻。美联储会预先针对政策立场展开沟通。

10.东京奥运会举行在即，日本宣布扩大疫情紧急状态实施范围

在距离东京奥运会开幕两个多月这个时候，日本新冠疫情持续不断地恶化，这使得日本首相菅义伟宣布另外三个地区进入疫情紧急状态。在现有的东京等主要都会区之上，实施紧急状态的地区会扩大到北海道以及广岛和冈山县，实施的时间会从5月16日开始持续到本月底。

中港协表明了这样的情况，八大枢纽港口当中，集装箱吞吐量和同比相比起来，增长幅度达到了15.8%，而外贸方面，同比增长幅度为24.2% 。

5月1日起，截至10日，协会监测八大枢纽港口，其集装箱吞吐量以同比增长15.8%的态势呈现，此成绩与上期基本保持一致处于持平状态。当中，外贸方面同比增长水平达24.2%，相较于前期呈现出加快的趋势。而内贸同比出现了小幅回落，幅度为4%。从港口角度具体来看，深圳港口同比增速超越了60%，厦门港同比增速超过了40%，广州港同比增速超过了20%，青岛港以及上海港同比增速超过了10%。

2.铁矿价格回调 “疯狂石头”降温或将助推下游企业收益升温

来自消费日报网的消息显示，一路迅猛狂奔的铁矿石价格，连续第二天停下飞奔的脚步，转而进行刹车转向。业内人士表明，铁矿石、钢材等这类大宗原料价格出现回调，在一定程度上会对下游企业形成利好。在加强自身能耗物耗的这个前提基础之上，原料市场的价格呈现下降态势或者趋于稳定，将会有利于产业链下游企业稳定或者提升利润空间。

3.世界黄金协会：中国4月黄金投资需求下降

避险需求下降，致使4月份中国黄金市场投资需求下降，上海黄金交易所黄金T+D交易量下跌，上海期货交易所黄金期货交易量也下跌，不过批发黄金需求稳定，中国4月份黄金批发需求接近2019年水平，且高于4月份10年平均水平的140吨。

4.生猪产能恢复至接近常年水平

农业农村部公布数据，今年以来，我国生猪产能不断恢复，当前，生猪存栏量维持在4.16亿头以上，已快要接近正常年份水准，4月份，能繁母猪存栏量接连19个月增长，环比增长1.1%，步入5月份之后，全国集贸市场猪肉价格每公斤36.09元，同比降低29.3%，连续15周下降 。

5.四月份我国民航恢复势头继续向好

今天（5月14日），民航局发布消息称，四月份我国民航恢复态势持续朝着更好的方向发展，全行业完成的运输总周转量同比增长132.8%，旅客运输量同比增长205.5%，货邮运输量同比增长35.0%。并且，旅客运输量达到了2020年以来月度的最高水平，此水平相当于2019年同期的96.2%。

6.海上丝路指数：多数航线运价上涨 综合指数维持涨势

在5月8日，一直到5月14日这个时间段内，有一个海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)，它是由宁波航运交易所发布的，该指数报收到了2828.3点，并且相较于上周而言，上涨幅度达到了8.9%。在21条航线当中，有16条航线的运价指数出现了上涨情况，有4条航线的运价指数呈现下跌态势，还有1条航线的运价指数基本保持持平状态。在那些位于“海上丝绸之路”沿线地区的主要港口里，有14个港口的运价指数上涨了，有3个港口的运价指数下跌了。