2024年钢材供需双增，品种结构变化明显，钢贸商关注啥？

2023年11月，到了12月期间，上海钢联电子商务股份有限公司主办此活动，2024年是第六届，上海钢联大宗商品月顺利举行了。

收集整理了部分参会嘉宾的主要观点，具体内容如下：

供给方面

汪建华，上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师，预计2024年国内钢铁行业供给与需求均会增长，在供给方面，预计2024年粗钢产量会在稳中呈现出略涨态势，涨幅为100~500万吨，同比统计局数据10.28亿吨，主要原因是有利润或者存在边际贡献的企业会全力进行生产。

上海钢联电子商务股份有限公司副总裁、且为高级研究员的任竹倩称，2023年对钢材五大品种，也就是螺纹、热卷、线材、之中板进行预估，其累计产量呈现为8.84亿吨，与同比相比有所增长，增长幅度为2.3%；其中包含有的部分同比下降了3.5%，而热卷这一品种增长幅度为7%。除此之外，在2023年，于非五大品种之外的其他一次材产量出现增长，增长数量接近2500万吨。我国钢材品种结构在近三年的变化是极其明显的。

需求方面

钢材首席分析师汪建华，就职于上海钢联电子商务股份有限公司，他预计，基于统计局数据，2024年粗钢需求同比会呈现小幅增加态势，大约增加1900万吨。另外，他还预计，2024年钢材直接出口同比会减少1000至1500万吨，这主要是受到海外反倾销、碳关税、查处买单贸易以及海外供给增加等影响概率加大的抑制。然而从结构方面来看，2024年他继续看好新能源、钢结构、造船等行业的用钢需求增长。

上海钢联电子商务股份有限公司副总裁、高级研究员任竹倩称，预计在2023年的时候，我国粗钢表观消费量同比会出现小幅增长的情况，其中板材消费呈现出增长态势，长材消费出现下降态势。从细分下游用钢行业方面来看，在2023年，国内房地产用钢量是下降的，基础建设用钢量处于攀升状态，汽车用钢量增长实际上是间接出口导致的，家电用钢增量是内外需共振造成的，船舶用钢量增长也是依靠外需实现的。

价格方面

重庆钢铁股份有限公司高级副总裁谢超称，预计2024年价格于90至100美元每吨之间波动，此结果需行业内生产自律予以配合。在产成品方面，螺纹预计运行区间处于4300至4500元每吨，地产虽显偏弱，但基建需求良好，且成本支撑显著，螺纹供应亦在下降。而板带材出口或许还有增量，2024年的卷螺差应在100元每吨左右波动，国内拉动内需，海外需求亦呈上升趋势，钢材利润应比2023年增加100元每吨。

中国宝武钢铁集团有限公司战略规划部资深高级经理黄建忠表示，其与供需关系关联不大，存在三个主要影响因素，分别是技术因素、金融因素以及监管因素。就钢材而言，价格受多方面因素影响，其一，成本明年不会出现大幅下降的情况；其二，下游行业的承受力相较于今年有一定程度的改善，因为经济工作会议提出了明年一系列稳增长的政策；其三，行业下行态势将会促使行业生产走向自律；其四，美联储将会启动宽松的货币政策。

南京钢铁股份有限公司的首席分析师、身为高级工程师的张秋生表示，在价格预测这一方面，其观点是既不感到悲观也不觉得欣喜，价格的中枢会出现小幅的下移情况。预计的价格是3900元每吨，价格的区间则是处于3500元每吨至4400元每吨之间。热卷在螺纹的基础之上预计会增加100元每吨，卷螺之间的差价偏低，其主要的原因是热卷的产量有所增加。在原料这一方面，预计铁矿价格的中枢是120美金每吨，价格的区间预计处于90至140美金每吨之内，焦煤预计的价格在1800至2400元每吨，还有预计在1900至2700元每吨。就利润而言，下行周期并未终结，预估明年或许仍会有一半的钢厂处于亏损的状况之中。

浙江物产道富有限公司总经理袁文炯称，预测铁矿石明年价格，低点是100美金，高点能达到150美金，也就是低点为3750，高点为4500。明年没有太多具有实质性的利空因素，今年国内用钢需求实际上十分良好，明年国内与外部的关系将会有所缓和，在降息周期开启后，海外进行库存操作的意愿或许会有所增加。国内房地产将会呈现偏弱态势，基建则保持增长，持续不断的利好政策释放将会刺激内需增长。东南亚地区需求持续增长不止，出口维持在较高水准。但倘若供应端一直保持满产状态，利润情况将不怎么乐观。

钢棒棒电子商务有限公司的董事长王焕友，做出这样的预测，明年螺纹钢价格的中枢处于3900附近，其低点大概在3750左右，而高点则在4500左右。相较于今年，价格波动的区间会因而更宽，价格波动的幅度也会变得更大。

是中铁物资集团有限公司其副总经理魏广铭表示，2024年持谨慎乐观态度，较今年底会稍有上浮，运行区间处于3800 - 4600元/吨。核心关键字有稳中求进，以进促稳此外还有先立后破，主要矛盾在于“进”，今年基建需求有略微增长是明年“进”的基础。利润方面或许需要进一步调整，供应端心态各不相同并且存在各种约束，减产难度较大，原料成本高，全行业利润维持在低位，除非出现极端情况从而引发行业方向调整。

原料方面

中国钢铁工业协会副会长骆铁军称，预计在 2030 年的时候，我国资源量会达到 3.6 亿吨，到 2035 年将近 4 亿吨，2040 年达到阶段性峰值 4.1 亿吨，此后随着钢产量下降而开始回落，不过仍会维持在近 4 亿吨左右。

上海钢联电子商务股份有限公司副总裁、高级资质研究员任竹倩称，预计二零二四年期间，全球铁矿石产量会同比增长六千二百万吨，消费增长两千六百万吨，态势略显宽松，焦煤产量增长速度放慢，供应持续维持宽松，焦炭产能一直偏高，价格呈现偏弱运行状态，废钢供给恰如其分生长，价格平稳运转。

上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石研究总监肖薇表示，就国产矿而言，在“基石计划”推进的情况下，国内铁矿新增产能项目加快投产，2024年预计新增年产能8030万吨，新增铁精粉年产能1267万吨，预期2024年产量3.1亿吨，同比增加1500万吨。关于价格走势，明年铁矿石均价预测为110美元/干吨。

上海钢联电子商务股份有限公司的煤焦高级分析师熊超透露，2024年之时，焦化行业产能仍旧处于过剩状态，焦化所获利润持续维持在低位，行业竞争极为激烈。截止到2023年12月12日，依据Mysteel调研统计得出，预计在2024年将会淘汰焦化产能1585万吨，会新增2563万吨，净新增数量为978万吨。

建议方面

中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波提出意见：

其一，钢材消费结构持续优化，其二，制造业钢材消费比例不断提升，其三，中国展现出强大韧性。

二、钢材消费的总体数量已达到峰值，总量出现下降这种情况是必然会发生的趋势。工作重心从速度方面到质量方面、从总量方面到品种方面，正在进行着转换。

三、那种具备效益的增长，乃是高质量发展所必然提出的要求。存在着一种必要性，要去考虑加快速度导入碳约束这项内容，重新评估“产能”治理所具有的效用。

四、钢铁减碳，存在不少妙计，其中大力促进再生钢铁循环利用，始终是首选之举。

五、钢铁材料具备优良特性，其中性价比和可循环特性，远远没有被充分地开发，也远远没有被充分地利用，“材料升级和材料替代”，空间无限，然而任重道远。

他说道，钢铁行业呀，得聚焦于这么一个根本任务，那就是提升产业基础能力以及产业链水平。要坚持两大发展主题，分别是绿色发展还有智能制造。着重去解决三大行业痛点，也就是控产能扩张、促产业集中以及保资源安全。并且要持续推动中国钢铁产业国际化进程呢。

陕西钢铁集团有限公司副总经理宗卫东指出，为应对行业下行压力并保持行业稳定运行，需从四个方面加强工作。首先，要坚定不移地走高质量发展道路，钢铁企业要基于前期工作拿出新举措、展现新作为，把资源优势转化成产业优势，将个体优势转化为整体优势。其次，要加强协同，减少内卷，坚定不移地走行业自律协同发展道路，钢铁行业头部企业要发挥标杆作用，强化行业自律以及市场协同，共同优化市场供需，努力达成弹性供给。第三，增强战略供应链的服务能力，打造快速响应且稳定高效的钢铁供应链。第四，加强产业创新与科技创新，秉持走绿色节能环保之路。

他发出呼吁，钢铁企业应当积极去响应号召，促使行业实现自律，减少那种无序的竞争以及非必要的失血性生产，凭借技术创新来夯实产品的核心竞争力，加速朝着高端化、绿色化、高效化、智能化的方向去转型，切实坚定地走好高质量发展的道路。

重庆钢铁股份有限公司高级副总裁者谢超觉得，风险大概源自铁矿石这一方面，机会主要是源于产业结构的转型，其认为应建议行业维持自律，去做好具备竞争力的那些产品。

中国宝武钢铁集团有限公司战略规划部有一位资深高级经理名叫黄建忠，他指出，我国钢铁行业存在产能过剩这一状况，同时也有供需不匹配的问题，应当适度降低政策所带来的干扰，从而让市场能够更多地发挥其自身作用；对于行业的优质发展而言，下游也应当一同实现高质量发展；要理性且循序渐进地推进绿色低碳进程。在未来发展方向上，其一，是国内新型工业化、城镇化结构的调整；其二，是要注重海外市场增量所带来的机会。

张秋生，南京钢铁股份有限公司首席分析师、高级工程师，认为风险与机会并存，最大的风险是中美关系、地缘政治风险，这里面包含房地产能否软着陆的风险，钢铁行业兼并重组、去产能能否顺利的风险，需求能否提升的风险，金融工具能否帮助钢企规避风险的风险，钢厂投产后海外资源能否回流的风险。机会在于抓住高质量制造业改造、新兴产业发展带来的机会，比如说“一带一路”倡议带来的机会，开拓海外市场，在欧美日韩以及布局东北和新疆进而开发远东方面寻找机会，最后是战后重建带来的机会。

袁文炯，浙江物产道富有限公司总经理：主要机遇依旧源自海外出口以及政策刺激之后的内需增长。风险之处在于一季度，宏观层面，货币因前期供应量过高，后期或许会缩小，这会致使宏观情绪有所减弱，最终产生价格下降的风险。

钢棒棒电子商务有限公司董事长王焕友讲述，贸易商于行业内最为关注的是，行业的风险点究竟会在何时得以体现，有没有限产政策的颁布，钢厂是否存在自发性的限产，这是明年主要的风险点，而对于原料成本的预先判断以及商品价值高估与否的判定，是贸易商所关注的重点，去中间化并非易事，加强团队建设，增强贸易商的可盈利性，抓住结构调整期，出售钢材具备多样性，这是贸易商今后努力的方向。

负责中铁物资集团有限公司副总经理一职的魏广铭表示，很重要的机会将会在建筑行业出现，中央经济会议有好多处都提及了基建以及地产方面有可能出现的变化之事，等到明年应当对可拉动放大的政府投资作用予以重视。行业里主要的风险是从过剩产能那里来的，自律这方面还得去寻觅解决办法，要是供给端没办法协同起来，价格中轴的状况将难以保持。