日本钢铁产业结构调整路径及特钢崛起背后的秘密

当下，全球钢铁产业正面临着三重方面的变革情形：其一为技术这一方面的变革，像氢冶金、电炉短流程等一系列技术正处在重塑产业格局这样的态势之中；其二是需求方面的变革，新能源汽车、风电光伏等新兴产业针对特种钢材提出了前所未有的性能方面的要求；其三是政策方面的变革，碳边境调节机制（CBAM）等这些国际规则迫使各国加速绿色转型。针对这样的背景状况，深入去研究中日两国钢铁结构调整的路径，对于把握钢铁产业发展趋势、优化产品结构具备重要意义。

日本特钢的崛起“密码”

曾被称作全球钢铁工业“皇冠明珠”的日本特钢产业，在1973年时，日本粗钢产量达到了1.19亿吨的高位，此后呢，因为没有更多的投资以及扩建项目，所以日本粗钢产量变化比较小，在50多年的时间里稳定在1亿吨左右，不过近几年呈现出下降的趋势。

于此同时呢，其产品结构有了改变，特钢所占比例逐渐加大 ，在1973年的时候是1338万吨 ，增长到 2018年时达到最高值2559万吨 ，占粗钢的比例从1973年的11.22% ，增长到2018年的最高值24.53%。在。更让人关注的是，日本特钢在全球市场占据的比率是33%，达成这样的成果，离不开日本历经百年的技术积攒，专利布局，以及适时的结构优化。

日本钢铁产业结构调整，呈现出清晰的历史脉络，建筑用钢占比，从1985年的51.7%，持续下降至2010年的30.9%，降幅达20.8个百分点，那种结构性变化，是日本转向成熟经济体的一个缩影。

当下，日本钢铁消费结构展现出“三足鼎立”的态势，其中，国内消费占据百分之六十五，出口占到百分之三十五，并且，在国内消费里，制造业用钢占据着主导位置。需要留意的是，尽管日本粗钢产量已经连续三年出现下降情形，不过高端板材的需求维持着相对稳定状况。

就围绕本土制造业的那种深度定制化模式而言，日本钢铁企业运用“客户共创”的产品开发模式，跟下游用户构建了深度绑定关系，这种模式的核心所在是围绕丰田、本田等本土高端制造业，去提供高度定制化的钢铁产品，比如说，在汽车用钢这个领域，丰田采用东京制钢的“近零碳钢”，该产品运用100%废钢原料制作强度高达590兆帕的汽车钢板，东京制钢在原料筛选、冶炼控制以及精密轧制方面的持续技术升级，致使电炉钢成功符合汽车行业严苛的强度与性能要求。

高强度补贴机制，以及战略规划。日本政府于钢铁品种结构调整里，充当了“超级推手”这一角色，借助大规模财政补贴，还有系统性政策支持，促使产业朝着高端化、低碳化方向转型。

日本制铁的电炉项目，最高能够获取2514亿日元，这约合17亿美元，是其政府补贴，该补贴占其总投资8687亿日元，这约合60亿美元，比例接近30%，这种补贴比例在全球范围之内都是少见的。除了直接给予补贴之外，日本政府还借助税收优惠以及金融支持等多种不同方式来给予支持。比如说，日本政府借助经济转型债券，在5年时间内，为钢铁等4个行业提供总计4840亿日元，这约合31.8亿美元的预算支持。

针对需求端而言，除了通过财政补贴来达成一定目标外，还在激励政策创新、完善符合特定要求的政策体系以及制定清晰明确的技术路线等方面投入力量，以此来推动相关发展。自2025年4月起，在需求刺激层面，日本政府针对使用绿色钢材的电动汽车补贴额外增添5万日元，折合人民币约2329元，此“需求牵引”策略切实有效激活了下游企业采购绿色钢材的积极性；于产业政策范畴，2023年《绿色转型（GX）基本政策》设定国家目标，到2030年供应1000万吨绿色钢铁；在技术路线方向，制定路线图，2025年至2030年高炉喷氢占比30%加CCUS示范，减排30%，2030年至2040年气基DRI加电炉路线规模化，减排50%。

日本那种政策支持的模式，它的优势体现为，执行力度相当大，而且见效特别快，借助大规模的财政补贴，能够迅速地推动企业的技术升级以及产业的转型。比如说，日本制铁在政府给予支持的状况下，计划到2029年，把电炉钢产能的占比从28%提升到33%。

日本特钢发展经验。

其一，日本特钢是跟随着制造业的蓬勃需求发展起来的，据计，日本汽车行业特钢需求量占需求总量的百分之五十，产业机械占百分之二十，建筑业占百分之十。

第二点，是具有压倒性的技术优势这状况。情况是，在全球特钢专利的这个领域范围之内，日本企业的占比达到了高达71%的程度。特别突出的是，在底吹技术、涵盖炉外精炼以及还包括溅渣护炉等这些处于核心地位的冶金技术方面，日本企业建立起了规模庞大的专利网络。仅仅只是新日铁和JFE这两大钢企，在最近5年的时间里，就申请了数量为1.07万项的专利，达成了对于炼钢全流程的技术覆盖的结果。比如说，山阳特殊制钢借助ESR（电渣重熔）以及真空熔炼等先进技术，把钢里有害夹杂物的含量和尺寸调控至世界最低水准，从而让轴承的疲劳寿命达成了数量级的增长；神户制钢所研发的二次回火工艺，切实解决了高碳不锈钢的韧性平衡难题，使得刀具产品在维持锋利度之际降低崩口风险；JFE所开发的渗碳双相钢和高强度软氮化用钢JAENS®，经由优化热锻后的组织与合金元素，达成了等同于渗碳处理的疲劳强度。

首先说说第三点，那就是具有强大的开发能力，而且日本特钢是有着独特优势的，这种优势从开发阶段便已形成，是与特钢下游产业协作的成果，并且其十分重视与用户联合进行开发，所开发的内容包括新产品以及零部件半成品。举个例子来说，在工具钢市场当中，轧制工具钢在日本工具钢市场所占比例超过了64%，它凭借精确的尺寸控制以及增强的机械性能得到了广泛认可；还有，JFE的双相不锈钢占据了海洋工程70%的市场份额。

第四，经过多次联合重组，原本几十家生产厂，辗转调整成了如今的日本制铁、JFE、神户制钢等几家。往昔，日本特钢企业规模不大、个数众多。近40年以来，日本特钢发展当中最大变革是大型普钢生产企业（当下为大型普钢兼特殊钢生产企业）大规模挺进特钢生产领域。与此同时，鉴于产品个性化以及高品质需求，有的特钢企业关停啦，有的则转而投身生产高合金钢、高端特钢。

中国特钢产业处于加速发展阶段

当下，中国处于传统钢材缩减同时高端钢材扩充的并行阶段，需求端的结构性改变极为明显，国家统计局的数据表明，在2024年，全国房地产开发投资同比降低了9.6%，新开工面积同比下滑了23.P%，到了2025年，全国房地产开发投资是82788亿元，同比下降了17.2%，致使建筑用钢需求收缩。往后，预估房地产领域用钢的量，会从二零二五年的二点八亿吨，持续地往下降低，直达二零三零年的二点二亿吨，每年平均的下降幅度大概是百分之四点三；建筑所使用的钢材消费的量，预计会从二零二四年的三点二亿吨，下降到二零三零年的二点六亿吨至二点八亿吨这个范围之内，每年平均的复合增长率是负百分之一点八至负百分之二点二。

同一时间，高端制造业所使用的钢材，在多种新兴产业的带动的情况下，处于不断持续上升的状态，新能源汽车、风电设备这一些新兴领域使用钢材的量，年均增速达到了12%。详细来说，伴随汽车使用钢材朝着高强轻量化的方向进行迭代，预估到2030年，新能源汽车的产量会突破2000 万辆，动力电池壳体所使用的双相钢、驱动电机用的无取向硅钢这类关键材料的需求量，将会维持超过30%以上的年复合增长率。依据中国家电协会所做的预测，到2028年的时候，高端家电板需求增速将会达到年均6.5%，这会促使企业投入350亿元来用于连续退火机组的升级，预计到2030年，0.3毫米以下超薄规格产品的产能将会扩大到1800万吨。此外，新能源装备用钢同样呈现出爆发式增长。根据不完全统计，在2024年，风电领域的用钢量大概是720万吨，光伏支架及跟踪系统的用钢需求约为480万吨，氢能储运设备及电解槽用的特种钢材年需求量已经突破了50万吨。

综合来看，中国特钢产业处在加速追赶的阶段之中。按照不完全统计的情况，在2024年的时候，中国特钢产量大概是8000万吨，这一产量在粗钢总产量里所占的比重是8%，而它在全球特钢总产量（总量为2.8亿吨）里所占的比重则是29%。然而，在高端特钢领域，我国产量仅仅只有1100万吨，占全球高端特钢总产量，也就是1.3亿吨的8.5%，比如说高温合金、超高强度钢、精密轴承钢、核电用耐蚀钢以及航空发动机用单晶高温合金等细分品类，进口依赖度依旧高达30%，2024年特种钢材进口量大概是860万吨，其中大约40%来自日本、德国和瑞典。

不过，依据中国特钢企业协会的统计情况来看，在能源装备用钢这个特定领域之中，国产化率已然突破了85%；而在轴承钢领域方面，中国企业达成了重大突破之成果，不但成功打破了国外的垄断局面，而且还摇身一变成为了瑞典SKF（斯凯孚）等诸多顶级轴承制造商的供应商。

经由上述的研判，以及相关的分析，笔者觉得中国的钢铁产业在未来的发展当中，将会呈现出如下的走向。

第一点是，产品的结构在持续不断地进行优化，由于新能源汽车、人形机器人、氢能等新兴产业正快步地发展，高端钢材的需求就会维持强劲的增长态势，超薄硅钢、高强钢、特殊钢等高端类别的产品会变成市场的主流，特别是高端轴承钢、汽车用超高强钢、航空航天用高温合金等产品急切地需要实现国产化，同一时间，定制化、个性化的产品需求会促使钢铁企业从“生产型”朝着“服务型”发生转变。

二是要构建起低碳技术体系，加快着手推进氢冶金、CCUS（也就是碳捕集、利用与封存）等技术路线的商业化应用，预计到2030年之时，电炉钢所占的比例将会达到20%以上，氢冶金技术会在部分企业达成规模化应用，行业的碳排放量相较于2025年将会下降30%以上。

三是产业整合会加速实现提升，在产能置换政策趋于严格以及兼并重组加快的双重促使之下，笔者预估到2030年，中国钢铁行业CR10（也就是前十大钢企粗钢产量所占比例）将会达到50%左右，从而形成3家至5家世界级钢铁企业集团。

面临的情况是，智能制造会全方位普及开来。人工智能、大数据以及物联网等相关技术，在钢铁生产这个领域里的运用将会更为深入，预估到2030年的时候，钢铁行业之中机器人应用密度将要突破500台/万人，智能工厂将变成一种标配物品。

笔者有两点发展建议。

第1点是，开展更为紧密的产业链协同，凭借借鉴日本现有的经验，创新需求端起到激励作用的政策。提出建议为，针对任用国产高端钢材的下游企业予以税收优惠或者补贴，尤其是新能源汽车、高端装备等领域当中的企业。与此同时的时候，钢铁企业需要主动去对接下游的需求，构建起“钢铁企业 + 终端用户”这样的协同创新机制，一同合力开发能够满足特定需求的新产品，从单纯本质上仅作为原材料供应商向着解决方案供应商进行转型。

其二是要完善政策支撑体系，于财政支持这一方面，建议设立钢铁产业转型升级专项基金，着重支持技术创新、设备更新以及兼并重组等事项；在税收政策这一块，针对高端钢材、低碳技术给予更大程度的优惠；于金融支持这一领域，鼓励银行去开发绿色金融产品，以此支持企业进行低碳转型。

中国钢铁行业正处在转型升级的关键时期，这是展望未来得出的结论，它既面临来自日本、韩国等发达国家的技术竞争，又面临新兴经济体的成本竞争。不过只要坚持创新驱动、绿色发展、结构优化的战略方向，充分发挥制度优势和市场优势，中国钢铁产业就必将迎来高质量发展的新阶段，在新一轮全球竞争中占据有利地位。

作者 | 苏亚红