2023年上半年钢铁市场需求及下半年展望，含船用钢材行业情况

于7月29日至30日举行的中国钢铁工业协会六届六次理事（扩大）会议之上，钢协公布了《2023年上半年钢铁市场需求情况及下半年展望》专题报告。

该报告表明，在上半年这个时间段，下游行业对于钢材的需求，与去年同期相比，呈现出小幅下降的态势，不过整体而言，却是呈现为逐步迈向企稳的趋势。经由主要用钢行业的运行状况来进行审视，在建筑业领域当中，房地产行业对于钢铁的需求，持续处于下降状态，基础设施建设虽存在较大的支撑力量，然而依旧难以对房地产需求下滑所形成的缺口予以填补，建筑业钢材消费与去年同期相比，下降了3.9%；于制造业范畴内，船舶、汽车、家电这些行业表现良好，集装箱行业则出现大幅下降，制造业钢材消费同比增长3.3%。综合全部情况来看，上半年期间下游行业钢材消费同比下降了0.6%。

对于下半年，该报告做出预计，下游行业总体钢材消耗量同比会下降百分之零点九，大致将会维持平稳状态。其中，建筑业钢材消费量预计同比下降百分之零点四，制造业同比将下降百分之一点四。就全年而言，2023年钢材消费量同比会下降百分之零点八，呈现出小幅下降的趋势。其中，建筑业钢材消费量同比将下降百分之二点二，制造业钢材消费量会增长百分之零点九。

下半年我国下游行业“钢需”预计稳中小降

在今年年初开始之后，伴随经济社会全方位地恢复到常态化运行状态，国民经济整个呈现出回升并且向好的态势，上半年我国的GDP同比增长了5.5%，其中经济结构得到调整以求优化，创新所具备的动能持续增强，全国规模以上工业增加值按照同比增长了3.8%，固定资产投资当中剔除农户部分同比增长3.8%，实际上为钢铁行业能够平平稳稳去运行营造制造了优良良好的外部环境。到了下半年之时，经济相关的工作会坚守稳固中探求进步的总体基调，一系列针对经济具备托底作用的政策以及稳增长的措施会相继陆续推出。这份报告针对下半年主要涉及使用钢材的行业对于钢材的需求形势展开了分析预测。

一是房地产行业仍处于筑底企稳阶段。

年初至今以来，房地产市场的信心始终依旧不足，该行业持续不断地探底，主要的指标大多呈现下降态势。上半年期间，房地产开发的投资额是5.9万亿元，与同比情况相比下降了7.9%；施工面积出现下降，幅度为6.6%，新开工面积下降幅度达24.3%，商品房销售面积下降了5.3%。房地产投资以及施工的降幅在同比方面持续进一步扩大，新开工以及销售的降幅有一定程度的收窄。在土地供应这一方面，全国300座城市的住宅用地持续呈现缩量态势，上半年供应规模同比下降超过30%，需求规模同比下降也超过30%，用地供应规模降到了近10年以来同期的最低位置，用地需求规模同样降到了近10年以来同期的最低位置，房地产市场的信心仍旧有待于恢复。

下半年，房地产行业政策的基调不会发生改变。中央着重指出，房地产行业依旧是经济支柱性产业，并且还是消费的重要构成部分。租赁房以及保障房的建设将会加快推进速度，尤其是近期公布的那份《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》是会对房地产市场产生有利于其发展的影响的，与此同时中央政治局会议提出，要适时地对房地产政策予以调整与优化，根据各个城市的具体情况来运用好政策工具箱，从而能够更好地满足居民刚性与改善性住房需求，这将会推动房地产市场平稳且健康地发展。但若需求端仍受收入预期、房价下跌预期诸如这般的因素所制约，那么房地产市场便处于筑底企稳这个阶段。加以预计，在全年里面，房地产开发投资可达12.8万亿元，而其降幅会收窄至相近4%左右；销售面积大概为13.5亿平方米，有希望能够实现同比增长，增速大约是1%；新开工面积的降幅预计会收窄，下降幅度大概在13%左右。

二是基建稳增长作用仍将延续。

在上半年的时候，基础设施建设投资（这里面不包含电力、热力、燃气以及水生产和供应业）同比增长幅度为7.2%，处于保持较快增长的状态。其中呢，铁路运输业投资增长达到了20.5%，水利管理业投资增长为9.6%，道路运输业投资增长幅度是3.1%，公共设施管理业投资增长为2.1%。在上半年期间，各地发行了用于项目建设的专项债券2.2万亿元，以此来支持地方建设去实施一大批有着惠民生、补短板、强弱项特点的项目，支持的项目数量将近2万个。

下半年，基础设施建设稳增长的作用会继续延续，尽管投资增速或许会有所收窄，不过仍然较为可观，第三季度专项债发行有望加快速度，以此保障基建投资资金的来源，助力重大项目的建设。预计2023年下半年基建投资会保持一定的韧性，因为上年基数偏高，增速可能会有所回落。

三是机械行业将继续保持总体平稳。

上半年，机械行业保持着平稳增长态势，其增加值同比有所增长，增长幅度为9.7%，此增长幅度高于全国规模以上工业增加值的同比增长幅度，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%在主要涉机械的行业大类当中，通用设备行业增加值同比呈现一定增长，增长比例为3.6%，专用设备行业增加值同比增长比例为5.5%，电气机械行业增加值同比的增长比例为15.7%，仪器仪表行业增加值同比增长比例为1.7%，各行业情况如此，其中电气机械行业的带动作用尤为明显突出。

上半年，在机械行业重点监测的120种产品里头，有58种产品的产量同一时期相比是增长的，其占比为48.3% ；另外62种产品的产量同一时期相比是下降的，其占比为51.7%。电力装备行业的产品产量维持着增长态势，智能制造行业的产品产量保持着增长态势 ，仪器仪表等行业的产品产量维持增长状态 ，工程机械行业的产品产量呈现出下降的趋向 ，农机行业的产品产量呈现出下降的趋向 ，机床等行业的产品产量呈现出下降的趋向。

上半年，机电产品累计出口额为6.66万亿元，此出口额同比增长了6.3%，不过压力增大了，其中机械基础件的出口额累计增长幅度为5.0%，农业机械出口额有所下降，下降幅度是0.5%，通用机械设备出口额增长12.2%，然而以美元计的情况并非如此，却是机电产品的出口额由原来的增长转变为下降，上半年累计同比下降幅度为0.8%。

下半年，机械行业会持续维持总体平稳态势，机械工业增加值在全年有希望达成平稳增长。然而，世界经济里不稳定的因素有所增强，机械工业外贸市场遭遇下行压力；国内经济内部的动能不够强劲，需求依旧不足，产量整体面临下行压力。

四是汽车行业有望继续保持增长。

在上半年期间，我国汽车市场于整体层面达成了较快速度的增长，其产量达到了1325万辆，并且同比增长的幅度为9.3%。就汽车生产结构这个方面而言，上半年的时候乘用车产量是1128万辆，同比增长了8.1%，月度产量的变化趋势跟汽车总产量是一样的。在近些年来，乘用车市场展现出了“传统燃油车大型化、高端化，新能源车全面化”这样的发展特征。伴着基础设施建设投资的增长，物流以及商业活动渐渐恢复，商用车走出了下行周期，上半年的产量是197万辆，跟去年同比大幅增长了16.9%，客车产量有较大幅度的增长，货车产量也有较大幅度的增长，客车的增速比货车要高。

新能源汽车乃是汽车行业当中的一大亮点，汽车出口同样算做汽车行业的一大亮点，中国品牌汽车亦是汽车行业的一大亮点，这三大亮点继续保持着良好的发展态势，上半年，新能源汽车产量有所快速增长，增长幅度为42.4%，其市场占有率有所上升，上升至28.3%，汽车出口方面增长较为迅速、上半年已然达到214万辆，同比增长幅度为75.7%，对市场整体增长所做的贡献颇为显著，中国品牌乘用车的市场占有率，上升至了53.1%。

下半年，随着促消费政策效应呈现，汽车市场消费潜力会有所释放，预计2023年汽车行业产销量都有望继续维持增长，鉴于下半年同期基数较高，增速相较于上半年会有所降低，全年销量将达到约2780万辆，同比增长约3%，出口持续保持快速增长，其中，乘用车约2430万辆，同比增长约2%，商用车约350万辆，同比增长10%左右，预计新能源汽车全年销量有望冲破900万辆，同比增长约50%。

五是家电行业总体将稳中有升。

上半年，家电那一领域总体达成了比较快速的增长情形，至于三大类白色家电生产的数量都出现了有所升高的状况。这里面，洗衣机生产出来的数量是4913万台，跟同期比对增长的幅度为20.5%；空调对应产出的数量是14060万台，同比实现了16.6%的增长幅度焉；还有冰箱产出的个数是4739万台，同比朝着13.3%的方向增长。整体来看，家电行业在国内市场的消费达成了恢复性的增长态势，而国际市场由于欧美那边消费处于低迷状态以及库存相对较多的影响，导致需求呈现不振的局面，国内需求的形势比国外需求的形势要好一些。上半年的时候，家电产品出口出去的数量是17.3亿台，同比出现了小幅度的增长，增长幅度是1.4%。近些年来，家电行业之中产品的消费表现出显著的升级倾向来，有关大家电的产品展现出是数字智能、变频节能以及绿色环保等这样的态势，在小家电这一块创新的趋势十分显现，持续地有新类型的产品加入到市场里面。

进入下半年，在内需这一板块，家电行业的需求更多是源自存量更新，传统产品的消费规模依旧存在一定支撑，部分新兴品类也有着快速增长的空间，然而消费者收入预期会对消费增长起到制约作用。自国际视角而言，欧美等地的电器零售渠道库存处于高位，消费需求有所下降。再加上去年同期基数较高这一因素的影响，下半年主要大家电产量有可能会出现下降的情况。预计在2023年，我国家电行业整体态势稳中有升，内销市场会呈现出恢复性增长的趋势，增速大概为5%；出口市场仍然会面临较大压力，预计下降幅度在2%左右。

六是船舶行业继续良好运行。

上半年，我国船舶行业整体运行态势呈现良好状态，三大指标全都达成增长，国际市场份额进一步得以扩大。上半年，我国造船完工量是2113万载重吨，同比增长幅度为14.2%；新接订单量为3767万载重吨，超出预期且大幅增长了67.7%；随着国际液货船市场迅速发展以及船舶绿色燃料更新需求产生拉动作用，新接订单量连续两年快速增长，截至6月底，手持订单量达到12377万载重吨，同比增长20.5%。在上半年的时候，我国造船完工量，以载重吨来计算，占世界总量的49.6%，新接订单量，以载重吨计，占世界总量的72.6%，手持订单量，按载重吨算，占世界总量的53.2%，这些均处在世界第一的位置，国际市场份额得到了进一步的提升。

当前，国际航运市场处于高位运行状态，运价上涨，新船价格也上涨，新船市场呈现出较为活跃的态势，船企的盈利能力处于较好水平，且订单充足。在当下，船舶行业正处在新一轮增长周期当中，我国手持船舶订单回升到了近5年的高点，国内船舶企业手持订单平均能够满足大约3年的生产量，大部分企业将生产任务安排到了2025年之后。值得一提的是，订单结构持续优化，高附加值船的占比有所提高。这为未来几年船舶行业的稳定增长奠定了基础。

下半年船舶行业预计会持续保持良好的运行态势，2023年全年造船完工量将会突破4200万载重吨，新接订单量超乎5000万载重吨，手持订单量会维持在1.1亿载重吨以上。新能源动力船、LNG（液化天然气）船、深远海养殖装备、海上风电等新兴市场将会保持较快的增长。

七是集装箱产量延续降势。

由于前期消费出现透支，以及国际贸易形势产生影响，在上半年期间，我国集装箱产量持续大幅下降，总共生产了集装箱3732万立方米，与去年同期相比下降了56.5%；出口的集装箱数量为112万个，和去年同期相较下降了36.6%。

下半年，集装箱行业会持续呈现下降的态势，鉴于去年同期的基数处于较低水平，所以降幅进而可能会有望收窄，预估在2023年我国集装箱的产量将会继续出现下降的情况。

下游行业钢材需求新趋势值得关注

自2020年起始，因房地产市场一直持续下降的影响致使，下游所处行业对于钢材的需求在总体方面呈现出下降的趋向，需求的结构出现显著的变化。然而，这份报告持有这样的观点，在下游行业钢材的需求里也存在着一些新的能发光的点。

新变化出现在下游行业钢材消费的结构性方面。近两年，伴随中国宏观经济的结构调整，在长期转型与周期波动相互交织的状况下，房地产市场历经了深度调整，整体市场下行态势显著。2022年与2020年相比较，房地产投资下降了6%，新开工面积下降了46%，商品房销售面积下降了23%，土地购置面积下降了61%。便是在这样的背景条件下，2022年与2020年对比，建筑业钢材消费量下降了14%，制造业消费量增长了4%。因此，2020年建筑业钢材消费量原本占总消费量达到58%，到了2022年这个占比下降到了53%，并且2020年制造业的这一占比是42%增至2022年时的47%。预计2023年建筑业钢材消费占比依旧会下降，而制造业是保持上升态势。依据当下下游行业的发展趋势，在未来几年时间里建筑业钢材消费占比将会降低到50%以下呢。

继续保持增长态势的是钢结构行业，近年来，我国钢结构发展速度较快，每年需求量增长占据约10%的比例，在2022年的时候，钢结构加工量首次超过了1亿吨，确切数字为1.01亿吨。依据中国钢结构协会所发布的《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》，截止到2025年底，我国钢结构用量大概会达到1.4亿吨；等到2035年，我国钢结构用量每年会达到2亿吨以上。钢结构行业依然存在着较大的发展空间，将会成为未来钢铁消费增量的重点所在，这对中厚板和型钢市场是利好的。

对高牌号无取向硅钢有着需求量增加情况发生在新能源汽车身上。在我国大力开展新能源汽车推广工作，于促进新能源汽车消费政策有序推进的态势下，像免征购置税政策持续、充电桩实现“下乡”等状况，使得新能源汽车占比将会进一步提升。截止到今年6月底的时候来看，新能源汽车销量方面的占比超越了28%，达成了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》里所提出的2025年占比达到20%这一目标。新能源汽车处于快速发展之势，汽车行业针对原材料的需求出现了较大变化。新能源车没有发动机、变速箱及其他相关部件，却增加了电动机，致使汽车行业对高牌号无取向电工钢的需求量增加，2022年，新能源汽车用高牌号无取向电工钢消费量约75万吨，市场处于供不应求状态，随着新能源汽车产销量继续大幅增长，高牌号无取向电工钢需求仍有增长空间，值得关注的是，高牌号无取向电工钢产能也在快速扩张。

近年来，我国风电、光伏产业发展得很快，这是因为我国提出了“双碳” 目标，新能源用钢也因此增长得十分迅速。到2030年，我国风电、太阳能发电总装机容量会达到12亿千瓦以上，从实际调研的情况来看，该目标是有希望提前达成的，而且未来还会有比较大的发展空间。预计，风电所使用的钢，每年的需求量大概是500万吨，其品种主要是中厚板、硅钢；光伏所使用的钢，每年的需求量大概是150万吨，其品种主要是型钢和管材，光伏支架通常会选用碳钢热浸锌板、铝合金以及不锈钢等材料，当下，锌铝镁材料正逐渐被市场所认可。

是造船行业的发展促使高端钢材需求被推动，如今，我国船舶行业有三大指标，这三大指标都处在世界的首位。在我国船舶行业综合实力持续提升的情况下，高端船舶的接单量不断增加，同时对高端钢材品种的需求也在提升。在我国大型集装箱船订单呈现出增多态势的情况下，大厚度船用止裂钢的需求量会持续不断地增多；双燃料船依据环保趋势迅速地发展起来，在此之中，LNG燃料罐促使9Ni钢的需求得以增加，与此同时，以高锰钢作为原材料的LNG燃料罐也在加快步伐推进产业化；LNG船的需求大幅度地增加，殷瓦钢以及不锈钢波纹板的需求随之增加；新型海工钢的需求增添，深远海养殖装备迅猛地发展，塔筒及导管架用钢还有深远海养殖装备用钢的需求将会存在一定的增长空间。