2024 年 1-6 月国内无缝管品种基本面数据表现及下半年展望

概述：2023年，国内黑色金属商品价格总体呈下行趋势，国内无缝管价格也呈现震荡下行趋势，但与此同时，随着国际市场需求的大幅增加，2023年无缝管品种产量创下历史新高，达到3150万吨，其中出口量达到560.11万吨，可以说无缝管品种呈现出“不一样”的局面。

进入2024年，受国内房地产下滑、钢材需求增长势头减弱、国际需求变化等影响，黑色大宗商品价格仍处于震荡下行趋势，国内无缝管价格无一例外也处于下行趋势，1-6月份国内无缝管基本面表现并不理想，均价下滑、利润下滑等现象也浮现出来，那么1-6月份国内无缝管基本面表现如何，下半年无缝管行业走势如何，下面就来给大家解读一下。

一、价格与利润：1-6月价格小幅震荡下行

据Mysteel统计，截止6月30日，全国无缝管均价（以20#、108*4.5mm为例）为4758元/吨，同比下跌124元/吨，1-6月无缝管价格累计下跌89元/吨。1-6月无缝管均价为4848元/吨，较2023年均价下跌43元/吨，跌幅约0.88%。2024年无缝管均价较去年同期有所下行，上半年价格震荡走低，高点报3月初4924元/吨，5月受宏观利好政策频发影响，市场成交量有所回升，全国无缝管价格小幅回升。 进入6月份后，需求淡季逐渐到来，下游项目开工受到影响，价格震荡弱势运行。

1-6月，五大品种价格走势与无缝管基本一致，均呈均价下跌趋势。其中，冷轧卷板均价跌幅最大，较年初下跌479元/吨，无缝管品种跌幅最小，为131元/吨。年内无缝管品种整体跌幅明显低于其他品种。

2、原材料价格和理论利润均呈下降趋势

据Mysteel统计，2024年上半年管坯价格整体呈现震荡下行趋势，无缝管厂理论利润呈现先增后减的走势。以20#热轧、108*4.5mm无缝管为例，截止6月30日，山东管坯价格为3520元/吨，为年内最低点，较上半年高点4030元/吨下跌510元。

利润方面：1-6月山东样本无缝管厂平均利润在7元/吨左右，较2023年上半年减少28元/吨，且亏损天数增多，企业经营压力明显增大，市场竞争加剧。

3. 产量下降，工厂库存处于历史高位

1.产量及供应情况

据Mysteel统计，主流无缝管厂产量共计798.53万吨，较去年同期减少19.25万吨，降幅约2.35%。由于今年主流管厂整体生产利润低于去年同期，行业竞争加剧，主流管厂停产检修时间明显增加，上半年管厂产量有所减少，加之2023年产量基数较高，供给同比有所萎缩。

2.工厂及社会库存状况

工厂库存方面，Mysteel调研主流无缝管厂（33家生产企业，122条生产线），发现其库存普遍高于去年同期。管厂库存自2月份以来持续上涨，据6月底最新调研数据显示，样本管厂库存达78.35万吨，同比增长8.69%。今年以来，受市场行情下滑、国内外需求下降影响，管厂库存消化缓慢，生产端压力明显。

社会库存方面，今年初多数市场客户仍有冬储操作，2月份无缝管社会库存达到高峰，新年之后库存开始下降，但4、5月份整体市场消化速度有限，库存下降速度有所减缓。截至最新数据，无缝管社会库存报75.09万吨，较2023年的70.2万吨增加4.89万吨。目前社会库存仍处于高位，贸易商库存压力也较大。

4.无缝管需求及出口下降

1. 交易量小幅下滑，表观消费量下降

2024年国内无缝钢管需求呈现小幅下滑趋势，从Mysteel调查的贸易环节样本企业成交量来看，年初市场成交表现尚可，但5月份以来需求下滑，样本企业成交量呈现下滑趋势，截至6月底，样本企业日均成交量为13431吨，同比微降1.31%。

从表观消费量来看，Mysteel调研数据显示，预计2024年上半年无缝钢管产量在1370万吨左右，较去年略减70万吨，据此预计2024年1-6月我国无缝管表观产量约为1112.07万吨。

今年国内无缝管市场成交量有所下滑，表观消费量也呈现下滑趋势，由于无缝管涉及下游范围较广，受单一因素影响较小，因此整体成交下滑并不是太明显。

2.累计出口同比下降

2024年，国际无缝管需求呈现一定“降温”，但我国无缝管出口占产量比重仍维持在较高水平，外需仍是行业争相抢夺的抢手货。据海关总署数据显示：2024年1-5月，钢材累计出口4465.5万吨，同比增长24.7%；1-5月，我国钢材累计进口304.3万吨，同比减少2.7%；1-5月，我国无缝钢管累计出口216.5万吨，同比减少38.65万吨，减幅15.51%。1-5月，我国无缝管累计进口4.04万吨，同比减少9.62%。

5. 2024年无缝管市场展望

1、供需情况：2023年，受海外需求爆发带动增长，国内无缝管供给创下新高。但2024年行业利润下滑、市场竞争加剧，已经对无缝管厂家产生影响。2024年，我国无缝钢管产量呈现一定下滑态势。由于目前工厂库存压力较大，市场需求及管厂盈利状况未见明显改善，2024年国内无缝管供给仍将偏紧。行业或将通过竞争“催生”多家企业，当然，不少企业将面临一定的经营风险。对于2024年，预计无缝钢管产量将维持在3000万吨左右，无缝管产能仍将持续增加，预计2024年无缝钢管新增产能将达4200万吨以上。

2、需求：2024年，整体需求呈现下行趋势，但从时间线来看，3、4月需求好于5、6月；从品种来看，机械等制造业相关行业需求明显好于基建、房地产。进入下半年，国内无缝管需求仍将呈现弱势走势，但随着市场逐渐进入旺季，市场需求或将短暂回升。综上所述，预计2024年国内无缝管表观消费量将维持在2500万吨左右。随着国际市场石油套管需求略有下降，2024年无缝管出口或将“温和萎缩”至500万吨左右。

3、下半年整体市场预测：宏观方面，两会即将召开，市场对两会后经济刺激政策出台的可能性仍有预期。基于目前无缝管供需双方仍偏弱的基本面，预计短期内价格波动幅度可能不会很大。预计2024年无缝管整体价格将窄幅波动，幅度同比或有所收窄，预计全年无缝管均价维持在4700~4800吨/元之间。

附录：2024年上半年国内无缝管行业大事记

1、2024年3月18日无缝管行业高峰论坛暨盘锦钢管合作伙伴洽谈会

2、常熟无缝钢管双线自动φ50穿孔机组热试一次成功

3、6月14日中国钢结构协会钢管分会八届三次代表大会胜利召开

4、中冶东钢院承担的长强127特种钢管项目热负荷联动试车成功，建成全国第一条全线集中控制、生产作业智能化的小口径连轧无缝钢管生产线。

5、天津钢管伺服阀实现国产替代

6、技术创新：宝钢钢管有限公司成功实现起重机臂架用BT890高强高韧无缝钢管首次批量供货

7、天津钢管中标亿吨级油田“垦利10-2”无缝管线管订单，该订单包括“垦利10-2”项目拟敷设的5条无缝输送管道，共计约8000吨，为渤海亿吨级油田开发建设增添新力量。