钢材行情分化：中东理性回调，东南亚涨势再起

【核心结论】

近期, 钢材市场在全球范围内呈现出区域分化极为显著的态势, 中东迪拜的螺纹钢价格出现了理性回归情况, 中亚以及蒙古市场处于在稳定之中且稍微偏向强劲的状态, 东南亚地区呈现普遍上涨情形, 其中印尼雅加达地方的螺纹钢价格被拉涨到了9900Rp/Kg, 并且低价资源已经消失不见, 马来西亚保持稳定但是成交方面较为谨慎, 老挝跟随云南的价格实现了上调, 土耳其螺纹钢成交显得十分清淡, 其主流能够成交的价格为590美元/吨FOB, 钢厂的利润承受着压力。国内港口这儿, 京唐港出口报价上调到500 - 520美元/吨, 青岛港出口报价上调到500 - 520美元/吨, 张家港出口报价上调到500 - 520美元/吨, 不过高价成交仍然有限；新疆口岸普遍每吨上涨10 - 20元, 高价资源同样很难兑现, 市场观望情绪十分浓厚。

【国际价格速递】

【国际热点追踪】

1、印度钢铁制造商塔塔钢铁的子公司塔塔钢铁荷兰公司宣称, 其已经加入了欧洲研究项目面向大众市场的循环钢铁, 该项目打算借助电弧炉技术, 去研发完全依靠回收废钢制造的高品质钢材, 此计划一直在投入致力于制造适用于汽车制造以及洗衣机等家用电器领域的低碳钢, 有宣布。

2、乌克兰的矿业以及钢铁生产集团梅塔尔投资, 也就是Metinvest, 公布了今年第一季度时的运营业绩, 按照报告显示, 在该季度里, 公司粗钢的总产量是45.4万吨, 和上一个季度相比下降了19.5%, 与去年同期相比下降了7%, 生铁产量为43.8万吨, 和上一季度环比下降了11.7%, 同比增长了0.4%。在第一季度的时候, Metinvest所产出的商销半成品产量达到了18.5万吨, 这个产量跟其上一个季度相比下降了31.7%, 然而跟2025年同一时期相比较增长了6.0%；而成品钢的产量呢, 它是环比增长了7.7%, 同比增长了10.0%, 最终达到了66.0万吨的产量。

3、Vnsteel这家越南钢铁制造商宣称, 其处在庆和省的新仓库设施已然正式启用, 这意味着该公司再度回归越南中南部市场, 而此项目属于该公司致力于强化全国物流以及分销网络的更宽泛战略的一部分, 新设施所在之地是越南基础设施、城市发展以及旅游投资增长较快的区域之一, 该仓库会提高其给越南中南部地区分销商、承包商以及建筑项目供货的能力。

4、5月7日的时候, 土耳其有个钢铁生产商Borusan Pipe表示, 全球地缘政治紧张局势那是加剧了, 相关不确定性也增加了, 可即便这样, 该公司2026年第一季度的销量啊, 同比增长了8%, 达到了27.96万吨。预计地缘政治局势、贸易政策以及大宗商品价格, 会继续对这个行业的前景产生决定性影响。

5、西班牙有个名为Acerinox的不锈钢集团, 在5月8日的时候表示, 因为需求出现下滑情况, 该公司为防止库存积压, 进而收紧了产能利用率, 其熔炼厂的总产量跟去年同期相比较少了4%, 减至49.3万吨。在其最大的市场美国, 平板产品的表观消费量同去年相比减幅为11%, 欧洲的消费量同样跟去年同比下降了7%。这两个市场的进口水平都呈现出“停滞”状态, 预计这样的状况将会对第二季度产量的增长带来利于的影响。

【国际贸易壁垒】

1、4月29日, 美国商务部正式对来自中国以及土耳其的镀锡板产品, 发起反倾销即AD调查, 4月9日, 该案由美国钢铁公司也就是U.S. Steel以及美国钢铁工人联合会即USW提出申请, 与此同时, 美国还针对中国相关产品启动了反补贴也就是CVD调查, 涉案产品涵盖用于食品罐等包装领域的镀锡板以及镀铬板即TFS, 申请方称相关进口产品已对美国本土产业造成实质性损害。

2、美国商务部, 也就是DOC, 公布了对韩国部分定尺碳素钢中厚板, 即CTL plate反倾销税行政复审的最终结果, 复审的时间段是在2024年2月1日至2025年1月31日。美国商务部认定, 东国制钢, 具体是Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., 以及现代钢铁, 也就是Hyundai Steel Company, 在复审期间存在低于正常价值销售涉案产品的这么一种行为, 其加权平均倾销幅度分别为百分之1.18和百分之0.94。

3、韩国产业通商资源部, 其所从属的韩国贸易委员会, 就是那个Korea Trade Commission, 已然开展正式举措, 针对来自中国的特殊钢棒材产品, 启动了反倾销调查。此次调查, 所涵盖的时间范围, 是2025年1月1日起始, 一直持续到2025年12月31日。事情的起因在于, 韩国本土钢企SeAH Besteel以及SeAH Changwon Special Steel, 提出书面申诉, 指控中国与之相关的产品, 以并非公平的低价, 出口抵达韩国市场呢。调查方面, 会着重去评估, 有关的进口产品, 是不是存在倾销的行为, 并且, 是否造成了对韩国国内产业的损害。

【市场情绪预期】

【国际钢市之声】

一、国际市场

1、中东市场

迪拜, 截至5月13日这个时间点, ESI螺纹钢价格处于2950至3000迪拉姆每吨的范围, conares报价是3200迪拉姆每吨。据了解得知, 当前市场当中并没有现货, 在前期稳价涵公布之后, 多数贸易企业报价回归到理性状态, 市场上高价资源已经消失。

2、蒙古市场

哈萨克斯坦, 阿拉木图那儿的螺纹现货价格处于30至32万坚戈每吨的范围, 本币价格和上一周保持相同水准状, 市场价格呈现出平稳态势。

乌兹别克斯坦那边, 按照当地钢厂所反馈的情况来看, 当下的出厂价格是大概在800万苏姆每吨左右, 而塔什干本地的螺纹现货价格是806苏姆每吨, 价格相对是比较稳定的。

针对吉尔吉斯斯坦, 截至5月13日的情况是, 比什凯克那里的螺纹现货价格处于5.6至5.7万索姆每吨这个范围, 并且价格呈现稳定且稍微偏强的态势。

螺纹于蒙古, 其价格处于219万图格里克每吨, 此为上个价格基础上提升了5万图格里克, 针对每吨而言的上升数额, 盘线按包来算, 一包此刻价值430万图格里克, 与上周相比, 每包环比提高了7万图格里克, 但高价的相应资源却不能够实现兑现, 当下市场的成交状况处于一般的态势。

3、东南亚市场

老挝, 呈钢价格近期处于稳中偏强态势, 老挝价格保持稳定, 当下螺纹主流价格为4040元人民币。目前, 云南市场拉涨氛围持续, 老挝市场跟随云南网价上浮进行调整。本周, 云南钢厂调整极差, 在18基价上, 其余规格上涨50元人民币, 规格36、40上涨80元人民币, 老挝市场同步作出调整。

这是新加坡的情况, 根据市场反馈来说, 近期中天钢铁正常到货, 永钢到货量偏低, 马联钢呢受到当地价格普遍偏高以及供应紧俏的影响, 到货量整体下降, 在供给减量的情形下, 新加坡报价继续保持坚挺, 为530美金/吨。

印尼, 雅加达螺纹价格, 周环比呈现拉涨态势的幅度为200, 截至当前的5月13日, 其处于大概9900Rp/Kg的水平。本周里面, 现货价受到原料端以及汇率波动带来的影响, 主流企业的现货价格再次出现了拉涨行情, 当下市场之中低价资源已经消失不见, 在短期内价格或许会持续处于偏强运行的状况。

马来西亚, 马来西亚这周的螺纹钢, 其价格整体一直保持稳定状况, 价格稳稳处于24500 RM/t, 跟上周相比, 居然没有明显的变动。据市场当中的客户反馈得知, 当下的客户对于现款价格, 接受的程度是有限的, 而市场真正的实际成交量依旧侧重于谨慎。部分的买方仍然还在观察后续的价格会不会出现变化, 采购的节奏主要是以刚需作为主导。从整体方面来进行观察的话, 买卖双方对于价格的预期, 仍然是存有着差距的, 短期之内的成交情形, 仍然是需要进一步去跟踪了解的。

4、欧洲市场

土耳其, 其螺纹钢市场成交呈现出清淡的状况, 主流领域当中能够达成交易的价格处于590美元每吨FOB土耳其的价位, 钢铁厂给出的报价大多是在590至595美元每吨FOB土耳其这个范围, 还有部分的报价处在600至610美元每吨FOB土耳其的区间。

据悉, 当前, 废钢到螺纹钢的价差, 大概是178美元每吨, 这一价差低于多数钢厂通常的盈亏平衡区间, 该区间是180到200美元每吨。废钢市场成交数量有限, 土耳其的钢厂, 因为螺纹钢需求比较弱, 对于更高的废钢价格, 接受程度不高, 整体仍旧是以刚需采购作为主要方式。

二、国内港口、口岸市场

京唐港, 国标螺纹钢不再出价, 英标螺纹钢正常接收订单, 其报价为519美金每吨, 近期海外前来询问订单的情况较多, 成交数量大概在2万吨左右。

据悉, 张家港港近期不仅汇率上涨, 而且期现也上涨, 同时原材料价格处于高企状态, 其中永钢螺纹价格为510美金/吨。

青岛港, 英标螺纹价格, 每吨上调了2美金, 价格处于500美金每吨, 其中包含港杂费。根据Mysteel调研得知, 近来内贸资源持续上涨, 外贸资源也跟着上调了。

防城港的港口, 当下柳钢生产的螺纹钢其中FOB价格处于520美金每吨的水平。在本周, 钢材类的工厂所给出的售卖价格保持着强硬稳固的态势, 当下资源输出的状况并不顺畅, 价格较高的资源尚且不能够达成交易。

在阿拉山口口岸方面: 是这样的 近日的时候 伊犁市场钢材价格出现了上调情况 上调幅度是10元每吨 其中螺纹发到口岸的报价为3320元每吨 就在今日 疆内钢厂上调了销售结算价 升高了30元每吨 而市场实际跟涨的幅度是10元每吨。

发到伊尔克什坦口岸的螺纹, 其报价为3500元每吨, 可当下缺货状况极为严重。在最近这段时间, 钢厂处在连续拉涨的态势中, 报价据此跟着上涨, 而观望的情绪比较浓厚。

新疆霍尔果斯口岸, 螺纹钢的口岸价格为每吨三千四百三十元, 相较于上周, 每吨环比往上调整了二十元。

吐尔尕特口岸有如下情况, 螺纹钢口岸价格为3500元每吨, 此价格在每吨的基础上上涨了20元, 然而高价资源却没办法实现兑现, 并且后期价格或许难以获得支撑。