【独家策划】钢贸“殇” 眺望重生 ——石家庄钢材市场调查报告

记者 何文忠 王平 李杰 尹文亮

编者注

2012年以来，受产能过剩等因素影响，国内市场钢材价格持续下跌。 经过四年的动荡，曾经辉煌的钢贸公司饱受磨难，要么退出，要么转型。

2016年9月，《现代物流报》记者前往石家庄白佛、博山、白营等钢材市场进行深入调查。

他们的运营情况如何？ 贸易格局发生了哪些变化？ 市场需求出现哪些新趋势？ 记者希望以石家庄为样板，一窥全国钢材市场的生存现状。

调查一入住率

石家庄白佛钢材市场交易中心位于河北省石家庄市和平东路419号。 占地400余亩，拥有营业厅1万多平方米，货场10万多平方米，可容纳商户500余家。 市场布局合理，功能齐全，软硬件配套设施齐全，受到众多客商的青睐。 因其优越的地理位置而成为钢铁企业：东邻京深高速公路，西距东二环400米，北靠石德铁路。 贸易商做钢材生意的最佳选择。 在市场最繁荣的时候，入住率一度达到100%。 目前，该市场是石家庄所有市场中出租率最高的，但也仅达到80%。

石家庄博山钢材市场始建于2005年，规模不大。 当时，全国粗钢产量从2001年的1.5亿吨大幅增长到2011年的6.8亿吨，年均复合增长率高达16.3%，超过同期经济增速。 正处于钢铁行业“黄金十年”的博山钢材市场，已经无法满足市场需求。 博山钢材市场于2012年进行了整体扩建，占地200余亩，年吞吐量超过500万吨。 可容纳商铺300余家，商户入住率达99%。 但现在，当《现代物流报》（微信ID：现代物流报）记者走进博山钢材市场时，“金九银十”不见了，多余的杂草和狂吠的狗，紧闭的生锈的铁门都消失了。商铺林立……博山钢材市场早已失去了往年的活力。 博山钢材市场负责人告诉记者，今年门店入住率比去年下降了10%左右，之前的部分门店已经关门。 目前入驻的商户不足200家。

四年前，百盈刚成立时，很多人争先恐后地缴纳押金、租金、押金等，只为在市场上占有一席之地。 入驻这里的企业大多一次性缴纳五年的租金。 当时，随着石家庄最大的钢材市场北二环钢材市场的拆除，大部分商户选择落户白营。 谁也没想到，短短两三年时间，这个集经营、仓储货运、物流配送、生产加工、电子商务、综合服务于一体的专业化钢铁物流中心的辉煌已不复存在。 最初，这个市场可以容纳500个商户，但现在大概只剩下不到五分之一了。

北高营钢材市场位于体育街与古城东路交叉口，占地面积8万多平方米，分为A、B、C三个区域。采访中记者了解到，A区、B区北高营钢材市场B区可容纳商户不足100家，目前经营状况比C区差。据市场人员介绍，C区可容纳商户超过100家。 除少数商家因市场影响退出市场外，目前大部分商家都在坚守。 市场上不少商家也表示，即使当前行情不太好，也要在困难中继续等待，期待出现转机。 从综合市场内的三个区域来看，整体出租率在70%左右。

从几个市场的情况来看，最繁华的时候，入住率基本达到了100%。 目前入住率不足20%，最好的也只能达到80%。 还有一个因素是，由于比德钢材市场搬迁，部分商家选择进入其他钢材市场。 否则，实际数据会更糟。

调查2价格

1.跌至20多年来的最低点。

钢铁行业昔日的辉煌虽然已不复存在，但还没有结束。 市场上仍有商家仍在坚持。 河北中宁特钢贸易有限公司总部位于博山钢铁市场，是该市场的主要钢铁企业。 在太原、山西、天津设有分公司。 最重要的是，中宁特钢经历了22年的发展。 历史见证了中国钢铁工业的兴衰。

“纵观这么多年，钢价从2015年10月到2016年2月跌破了二十年来的最低点，到了1994年钢铁行业最困难的时期。去年钢价最低的时候，基本在1500~2000元左右徘徊，吨钢亏损1000元、1200元也很正常。” 中宁特钢总经理李建林向《现代物流报》记者介绍了当前钢材市场的运行状况。

《现代物流报》记者查阅相关资料发现，2015年12月，钢材综合价格指数最低跌至54.48点，为该指数有记录以来的最低水平，较年底下跌34.43% 2014年，在钢铁行业的黄金时期，以消耗量较大的螺纹钢和线材为例，2008年每吨价格分别达到3980元和4080元，同比分别上涨约10.6%和10.3% 。 当时的价格已经接近历史最高水平。 今年，记者了解到，螺纹钢、线材价格基本在2200元左右波动。 由此来看，与历史高点和历史低点相比，每吨螺纹钢、线材价差均在2000元以上。

2、与往年相比，今年钢价最大的特点是稳定期短。

今年以来，钢材市场表现一改过去四年的持续低迷，表现较为活跃：先是年初持续上涨，随后价格从一个高水平。 进入传统淡季，钢材市场“淡季不慢”，迎来新一轮价格上涨。 业内专家认为，钢材价格的涨跌犹如“过山车”。

李建林告诉《现代物流报》记者：“往年钢材价格走势增长缓慢，稳定期较长。但今年，价格高点仅持续几天。今天没办法预测明天的价格，钢材价格上涨，“过山车”受供需平衡、国家去产能、市场人为炒作三个因素影响，但最根本的原因还是供给钢铁行业的需求关系。”

工业和信息化部副部长辛国斌在第九届中国国际钢铁大会上表示，“十二五”期间累计淘汰钢铁产能约9000万吨。 经过五年努力，400立方米及以下高炉已被淘汰。 十吨及以下钻炉等落后产能已基本淘汰。 不过，当前钢铁行业的供需关系并没有改变。

此次全国去产能是修复严重过剩钢铁行业供需失衡的最有效手段，但这是一个漫长的过程。 据冶金工业规划研究院报告，2016年新增产能与淘汰产能基本保持平衡。 但由于国内经济增速放缓、钢价低迷，企业亏损持续，可能会加剧企业产能淘汰和破产增加。 预计这个量在2000万到3000万吨左右，所以剩余量还有近7000万到8000万吨。 而淘汰的产能和企业越多，市场供需失衡的程度就越弱，淘汰的难度就越大。 因此，短期的供需弱平衡要到“十三五”末才会开始恢复。

排查三旺销与滞销

1、交易量

记者走进白佛钢材市场时，河北毅钢、石家庄庆丰、河北伊特、中远腾飞等一些商户正忙着下单、出货，而一些商户则门前萧条，顾客稀少。 据商家介绍，交通新规以来，市场成交不佳，找车成为目前最大的问题。 此外，北京至石家庄、邯郸至石家庄货运量小幅上涨。 除必要采购外，码头均采取观望态度。 。

9月27日，记者对石家庄市场冷轧卷板库存情况进行了调查统计。 本周冷轧板卷库存1800吨，较上周（2016年9月18日）减少0100吨。 2016年8月，全国20个城市五大类钢材社会库存总量环比小幅增长。 其中，螺纹钢库存大幅增加，环比增加7.43%。 本月总库存797.3万吨，环比增加16.6万吨，增幅2.13%。 其中，钢材市场库存总量705.6万吨，环比增加21.3万吨，增幅3.12%； 港口库存91.7万吨，环比减少4.7万吨，降幅4.91%。

接受调查的商户表示，今年钢材成交量较去年有所增长，全年成交量也呈现冰火两重天的局面。 年交易量最低的只有百吨，最高的可达十万吨以上。 。 接受调查的商户中，年营业额在1万吨以下的占调查的43%，年营业额在1万吨至5万吨的占43%，年营业额在5万吨以上的占43%。 14%。

2、需求

调查中，记者发现，受经营产品品种影响，商家的下游需求领域也各不相同。 其中，线材、棒材多销往房地产行业，板材销往汽车行业，型材销往家电行业，管材、线材销往城市基础设施建设，盘条多销往到乡村建设。

在中国钢铁工业协会2016年理事（扩大）会议上，中国钢铁工业协会副会长王立群在报告中指出，粗钢消费预计下降4.0%至5.0% 2016年同比增长。其中，机械工业总体产量出现负增长，钢材消费量下降。 预计2016年机械工业主要指标将低于2015年或基本持平，增加值增速在5%左右。 大多数产品，特别是投资相关产品的产量仍将下降。 钢材消费将继续减少。 随着机械工业转型升级，钢材消费结构将发生变化。 要求也会发生变化。

汽车行业：由于刚性需求的存在，一二线城市汽车消费升级、三四线城市潜力释放等因素将推动汽车消费进入稳定增长阶段。 但经济持续下行压力和环境问题也制约着消费者信心和购买力。 。 预计2016年汽车产销量总体增速在5%左右。 考虑到商用车持续负增长、汽车生产结构的变化以及汽车轻量化的推进，预计汽车行业用钢量将小幅增长。

房地产行业：预计2016年房地产行业新开工面积将继续呈现负增长，钢材消费将继续走弱。

受访商家表示，24%的受访企业将产品销售给房地产行业； 7%用于汽车行业； 34%投向机械加工行业； 21%用于城市基础设施建设，14%用于农村建设。

3、利润

记者在调查中发现，传统钢厂定价模式在市场上的主导地位已日渐减弱。 目前，被调查的钢贸商仍完全被迫接受钢厂定价基本为零的事实。 新定价模式的探索和应用已成为新常态。 受访企业中，7%的钢贸商选择了厂家联合定价模式，93%的钢贸商选择了市场定价模式。

调查中，虽然大部分经销商选择逐步向综合服务方向发展，但其实际经营状况并没有放弃“低买高卖”的传统盈利模式。 只有7%的钢贸企业投资建设仓储和加工设施。 服务方面，对于融资服务，99%的钢贸商表示谨慎选择。

此外，由于钢贸行业产品类型不同，吨钢净利润也呈现出不同的表现。 90%的经销商表示净利润下降幅度高达30%至70%。 14%的企业净利润为5元/吨，50%的企业净利润为50元/吨。 29%的企业净利润为100元/吨，29%的企业净利润为100元/吨，14%的企业净利润为200元/吨，7%的企业净利润为300元/吨，净利润在1000元以上的占7%。 企业占7%。

在定价模式和盈利模式的影响下，与去年“亏本就卖”的经营理念相比，今年钢贸商选择了快进快出、薄利多销的策略。 价格紧随销量，盈利水平得到一定程度的提升。 但今年与往年吨钢净利润高达500至700元相差甚远，薄利已成常态。 此外，由于电子信息化的大规模发展，钢材价格变得更加公开透明，传统的“倒卖”盈利模式将越来越吞噬钢贸商的利润空间。

调查四个机遇和困惑

1、政策

接受调查的钢贸商中，有23%认为当前发展面临政策问题。 超过一半的钢贸商认为，当前钢贸行业行业集中度较低。 由于企业规模小、分散，无法与上下游企业协同发展，钢贸行业严重边缘化。 在行业整体分散、混乱、弱小的情况下，国内生产企业不断加大直供在营销中的比重，这也极大挤压了钢贸企业的发展空间。 此外，面对当前国家去产能的决心，钢贸行业也深受影响。 钢贸商感受到了行业整合的必要性，也期待国家相关政策能够为企业的发展壮大提供引导和支持。

调查中，钢贸商特别提到了钢材市场选址问题，50%的钢贸商表示经历过两次以上搬迁。 这些商户长期进驻北二环钢材市场、比德钢材市场、光华路钢材市场，为经营打下了坚实的基础。 面对当前不断飙升的房地产价格，当白佛钢材市场这个临时经营场所面临拆迁时，将成为他们持续开发和投资扩张的忧虑。

2、资金

钢贸行业是典型的资金密集型行业。 调查中，86%的钢贸企业面临财务问题，只有14%的企业表示营业额正常。 按每吨钢材平均成本3000元计算，如果日交易量为20吨，企业至少需要近10万元的资金周转，而交易量大的钢贸公司则需要数千万的资金周转。元日常营运资金储备。 但2012年以来的钢贸危机，显着增加了钢铁行业的贷款难度和成本。 社会各界对钢贸行业的信任降到了冰点。 钢铁行业信贷“一刀切”大幅压缩，加剧了钢铁产业链的不稳定。 前进举步维艰，今年管控更加明显。 有媒体曾援引某大型国有银行的文件显示，自2015年12月31日起，该行将加强铁矿石、钢贸、煤炭三个行业的融资管理，包括表内贷款、表外贷款等。资产负债表融资及其他金融资产服务等受到锁定控制。 一位股份制银行分行人士表示，铁矿石、钢贸、煤炭等行业的授信审批权限实际上从2015年开始就已经下放到总行。即使不提产能过剩问题，从从风险控制的角度来看，总行已经不敢放手。

一位长期从事市场钢贸企业会计工作的工作人员在调查中告诉记者，目前绝大多数企业都没有使用自有资金来支持日常运营。 其中大部分是银行贷款和其他形式的借款。 因此，钢贸企业更多地选择“快进、快出”的经营策略。 他们表示，即使预测会有大的行情走势，能够“稳赚不赔”，但由于资金紧张，也无法“下大赌注”。

此外，一半以上的钢贸企业向钢厂及下游企业提供预付款，资金需求依然较为旺盛。 但受传统观念和缺乏新融资渠道的影响，73%的企业资金仍主要来自银行，10%来自非金融国企，3%来自电商平台。 融资渠道亟待优化，新的产业金融创新模式亟待出现。

考察五种适应和坚持

1. 转型

从调查结果来看，当前钢贸行业呈现两极分化的形式。 27%发展形态良好的企业规模越来越大，对未来发展前景充满信心，将致力于钢铁产业链延伸的发展； 60%的钢企贸易公司表示将保持目前的发展现状，一步一个脚印； 13%的钢贸企业过得并不安逸，表示已逐步转型其他行业或干脆退出钢贸行业。 面对当前钢材销量严重萎缩、钢价倒挂、企业风险加大、资金严重缺乏的困境，转型是钢贸商生存和发展的唯一出路。

河北省金属材料流通协会副会长兼秘书长颜春流表示，河北省钢贸企业数量已从最高峰时的8000家下降到现在的4000多家。 超过40%的企业退出市场，约10%的企业发展状况良好。 他表示，钢贸行业只有与现代钢铁产业链融合，才能摆脱当前的发展掣肘。 他向记者介绍了唐山佳源与唐山钢铁的合作模式：近年来，整个钢铁行业都处于亏损边缘，钢厂不满足于生产中的微薄利润。场地。 他们还积极调整产业结构，主动深化流通。 渠道，占领更多终端市场，大量钢厂成立了国际贸易公司和贸易公司，钢贸商原有的作用逐渐弱化。 在此形势下，唐山嘉源与唐山钢铁有限公司建立了合作关系，工厂库存成为自己的消费场所，直接供应终端用户。 此举表明钢贸商正在向平台型销售企业发展。 他们快速地将钢材从钢厂运送到最终用户，这样就不容易受到钢材价格上涨或下跌的影响，利润也能得到保证。

2、电子商务

受访企业中，仅有14%的钢贸商表示曾参与过电商销售，但因效果不明显而放弃。 86%的钢贸商表示不感兴趣或者产品不合适，以后不会这样做。 会参加。 从这个数据可以看出，电子商务在这个市场的钢贸领域的普及度和接受度并不好。

随着我国电子商务的快速发展，钢厂也开始积极关注电子商务。 今年不少钢厂花费了大量人力物力推广电商，希望通过电商拓展新的销售渠道，直接与终端用户对接。 华南地区的钢贸商几年前就开始尝试电子商务，但华北地区的推广情况并不乐观。

严春流表示，电子商务以其低成本、高效率、开放性、跨区域等优势，成为当前钢铁市场发展的重要方向。 钢铁行业电子商务已从早期的信息门户逐步走向应用集成服务。 他反复提醒，电子商务并不是简单地将原来销售的商品从网站转移到互联网上销售。 电子商务为钢铁行业的信息整合、市场分析、市场销售、物流运输、金融衍生品、标准化等做出了巨大的贡献。 在未来钢铁行业电子商务的发展中，服务的延伸无疑是重中之重。 从ERP（企业资源计划）的管理延伸、钢贸企业销售的服务渗透，到市场资源的合理配置和对接，只有通过电子商务才能完成整合。 电子商务将成为钢铁行业发展的一大趋势。 参与者数量和资助规模将逐渐扩大，对行业的影响也将更大。

他再次举例，唐山嘉源利用“互联网+”模式承包激光切割、冷切加工等业务，整合原有钢材销售的功能和延伸资源，有效延伸和整合钢材产业链，整合钢铁产业链。上游资源。 最大化收集，同时尽可能吸引下游用户的需求，形成更大的交易规模，从而建立“虚拟工厂”，压缩钢材流通水平，降低物流成本。 这种平台的发展无疑将对钢材流通格局产生很大影响。 他建议经销商尽早开始了解电子商务，以便尽快适应未来发展的新格局。

排查六大“空巢”隐忧

安静的办公室里，电话突然响了。 老王连忙拿起，叹了口气，又放下，“又是询问了。”

他是最早入驻白佛钢材市场的商人之一。 刚入住的时候，租金还算合理。 胆子十足的老王一口气租下了好几处地段较好的商铺。 经过多年的经营，现在最让老王自豪的是他多年前的明智决定。 除了经营自己的钢贸生意外，他还可以收取部分租金。

“但这两年已经不管用了，看看西北半个圈，大概有四分之一的商户都撤离了。” 老王摇摇头，无奈的说道。

环顾四周，记者还发现，市场门口和各区墙壁上都贴满了出租广告。 昔日的鼎盛时期，不仅钢材供不应求，商店也生意兴隆，但现在一切都变了。

“大家都担心市场情况，但价格有涨有跌也很正常，造成这种情况的主要原因是需求不够。” 老王发表了自己的判断。

“单说石家庄的市场，现在的房地产市场看起来很火爆，但能够正常运营的正规房地产项目并不多，60%到70%的项目都是不合规的，只能搁浅。” ” 凭借多年的经验，在经营和分析上，老王总结道：“市场上好时的产品供不应求，他们无论如何都能出货；没有需求，一切努力都是白费。”

李辉也持与老王相同的观点。 自2002年进入行业以来，他一直被认为是市场上的“老人”，现在主要经营管道和建筑材料。 “且不说价格上涨，单就需求而言，确实与往年无法比拟。” 李辉解释道：“我们就说无缝管吧。 过去几乎所有的消防、供水管道等建设都使用它们。 但近年来，PE管材在价格、安装等方面的优势更加凸显，所以无缝管材自然被取代，其他新渠道还没有开拓，主要是需求跟不上。”

“今年上半年的情况比较好，虽然价格大幅上涨，但还是有一定利润的，接下来会怎样还很难说。” 李辉继续说道。

另外，市场内商家反映，8月份之前的行情还是值得期待的，部分商家已经实际尝到了好处。 但到了9月份，价格一路下跌，或许是因为市场提前透支了。 不但没有迎来被遗忘已久的“金九”，反而加速了价格的下跌。

当市场低迷的时候，除了老王们所表达的无奈之外，市场上还有另一种尴尬的声音困扰着大家。

调查七：“搬迁”的无奈

范蓉是与老王不同的另一个典型。 在原石家庄比德钢材市场从事钢材生意六七年后，由于市场拆迁，我们只好搬到了百佛钢材市场。

“我刚搬到这里不久。” 范荣告诉记者，“除了经营板材、管材之外，我目前主要做一些加工项目，比如剪板折弯、锅炉折弯、滚筒轧制等，只要是能做的，我们都会尽力去做。”满足我们客户的需求。”

Talking about the demolition of Bide Market, Fan Rong analyzed to reporters that the steel market has been in recession in the past few years and there is no profit to speak of. The Bide Market is located in the urban area. It is very inconvenient for vehicles to enter and exit at ordinary times. Many times it can only be done at night. Transportation, which virtually increases the cost.

After the steel market is withdrawn, it must be transformed into auto parts. With such a good geographical location, high profits after the transformation, and good prospects, why not the market?

But as a result, many merchants have to be burdened with relocation. Of course, Fan Rong is just one example of someone who has experienced the pain of "relocation" in the market. In the steel trading circle of Shijiazhuang, there are many steel traders who have experienced the same experience as Fan Rong.

Guo Qiang is an "old steel trader" with more than ten years of experience. He has branches in the North Second Ring Road Steel Market and the Boshan Steel Market. At the same time, he is also one of the old merchants who first settled in Shijiazhuang Baiying Steel Trading Center.

According to Guo Qiang, regardless of the floor space or total investment, regardless of the market's hardware facilities or software supporting facilities, Baiying Steel Trading Center is the industry leader in Hebei Province.

"Four years ago, when Baiying was first established, many people rushed to pay deposits, rents, security deposits, etc., just to have a place in the market. Most of the companies that settled here paid rent for five years at once." Recalling the past , Guo Qiang couldn't help but have more emotions, "Now that the steel market is so sluggish, the rents of the first batch of merchants who came in will be due next year. It is estimated that many people will not renew their leases. After next year, can this place continue to operate? It's hard to say.”

No one would have thought that in just two or three years, this specialized steel logistics center that integrates business transactions, warehousing and freight, logistics distribution, production and processing, e-commerce and comprehensive services would decline in an instant. "This market can accommodate 500 merchants, but currently there are probably less than one-fifth left in the market." Guo Qiang told reporters.

In addition to the overall poor steel market conditions, after several years of operation, the shortcomings of the Baiying Steel Trading Center have become increasingly prominent.

Many merchants told reporters that firstly, due to geographical limitations, since it is far from the city, many customers who need steel are not willing to come all the way, and many merchants and enterprises are unwilling to move here; secondly, the market situation In the case of decline, due to the high cost of transportation and logistics, the market is no longer prosperous.

The reporter learned that since the implementation of the new logistics policy on September 21, trucks cannot be overweight, which has led to an increase in the frequency of departures. Some areas have difficulty in shunting trucks. The transportation price of steel has suddenly increased a lot, and the price of some shunting trucks has increased by 30%.

According to media reports, Hebei steel traders have received notices of freight adjustments from some steel mills. The freight from Qinhuangdao Anfeng Iron and Steel Company to Tianjin increased from 70 yuan/ton to 110 yuan/ton, the freight to Beijing increased from 80 yuan/ton to 125 yuan/ton, and the freight to Tangshan Fengrun increased from 45 yuan/ton to 70 Yuan / ton. The freight from Wu'an to Shijiazhuang and Jinzhou increased from 50 yuan/ton to 70 yuan/ton, an increase of 40%. In this regard, trader Liang Xi said, "There is no business in the first place, but with such a market situation and freight prices rising, it is really impossible to do anything." (At the request of the interviewee, some of the names of the people in the article are pseudonyms)

结论

When a reporter from "Modern Logistics News" was preparing to leave the Boshan Steel Market, he saw a group of people opening a closed iron door and loading sofas, desks and other items inside into trucks. The reporter came up and asked: "Are you going to move to another market, or are you going to close down and stop doing this business?" The other party replied with a serious face and angrily: "In this situation, why do you still have the energy to do business? You reporters often It's said that steel is sold at a cabbage price. How can we still support our family by selling cabbage every day? Ask the people next to you who still have their doors open. Aren't they all trying to hold on!” The reporter continued to ask: “Then you The boss wants to change his career?" The other party did not respond. After loading all the things into the car, he drove away, leaving the reporter covered in dust.

In fact, in recent years, with the regulation of national policies and the impact of the global economic environment, the steel industry has faced huge challenges. As a downstream sales market link, it has been under multiple pressures from overcapacity, price decline and financial debt. For the steel traders currently struggling in the steel market, they are experiencing the rebirth of a phoenix from the ashes. "Change leads to prosperity, unchanged leads to blockage; change leads to prosperity, unchanged leads to decline; change leads to survival, unchanged leads to death." Choosing to transform and adapt or to persevere determines its fate of survival or death.

2017 "Modern Logistics News"

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