2021年4月16日河北邯郸调研钢企生产情况

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调查时间：2021年4月12日-2021年4月16日

研究地点：河北邯郸

调研方式：实地考察

调研目的：实地了解邯郸地区钢企生产情况及贸易商现状

研究对象：邯郸地区钢铁生产企业、大中型贸易商、仓储企业

邯郸位于河北省，是继唐山市之后第二个钢铁产能集中的城市。 涉及的主要钢铁企业包括邯郸钢铁集团有限公司、河北濮阳钢铁有限公司、济南钢铁集团有限公司、河北新武安钢铁集团烘焙钢铁有限公司、金鼎钢铁集团有限公司、河北新金钢铁有限公司等。 主要钢材产品为中厚板和工业线材。 中厚板产能集中在武安，工业线材集中在永年。

钢厂A：该厂有两座高炉。 2015年起逐步淘汰小型炉，产能300万吨，拥有2300mm、2600mm两条中板生产线。 目前邯郸市中厚板社会库存在30万吨以上，属正常水平。 码头始终拒绝接受高价。 它按需采购产品，没有库存。 随着订单日期临近，只能高价采购产品。 近期，铺路板等产品的需求相对较好。 去年，库存从高位回落至50万-60万后，品种出现断货现象。 目前不考虑物流等因素缺货。 从废钢添加比例来看，预计废钢价格将继续上涨。 废钢添加比例约为15-20%，原材料库存约为7-15天。 今年，国家倡导碳达峰和碳中和。 目前购买碳排放指标的费用为300-4亿。 后期资金压力较大，会被动减产，或者出现产能转移。 如果实行限产制度，钢厂普遍愿意保护板材。 取消出口退税对邯郸影响不大。 出口的品种不多，工厂也没有出口订单。 针对武安钢厂限产传闻，环保团队已进驻厂内，政策尚未正式公布。 预计限产政策滞后时间越长，力度越大。 过去环保执法情况比较好，钢厂做好了充分的准备，等待官方的限产文件。

B钢厂：高炉三座，主要生产中厚板和线材。 春节检修完成后，三座高炉全部投入运行。 环保组到武安检查发现，具体限产政策尚未落实。 邯郸一直要求采暖季限产30%。 但去年受疫情影响，复工复产有所放松，今年可能会提前实施。 武安钢厂一直执行环保政策要求较好，实际影响可能没有唐山限产那么大。 这次唐山的限产更加严格。 随着碳中和政策的逐步实施，长流程钢厂吨钢成本预计将增加1000元，短流程钢厂吨钢成本预计将增加500元。 钢厂高利润或将成为常态。 目前下游有订单无库存，相信上半年钢材购销不会太差。 如果与1999年3000多元的钢材价格相比，由于物价上涨等通胀因素，钢材价格水平也在合理范围内。 下半年，碳中和概念继续炒作或进一步为钢价提供支撑。 钢厂认为，在钢铁产量大幅下降之前，铁矿石价格难以压制，需要提前储备替代品以保证生产。 武安四家钢厂组建中厚板流通协会，主要是借鉴山东钢厂的定价模式以及与下游企业合作的粘性。

C钢厂：环保督察组进驻武安检查。 审查特别严格，甚至记录了转化者的数量。 但公司认为武安钢厂较好地落实了环保政策要求，12个月中有2个月满负荷生产。 每个月限产30%，每个月限产50%都是正常的。 只是在疫情后复工复产阶段，维持经济目标的限产下限有所放松。 武安限产状态正常。 预计即使环保限产政策实施，也不会对市场造成太大影响。 该厂有4座高炉，两座1080高炉，还有一座高炉因限产而停放。 目前主要生产卷板，以热卷、冷轧基材为主，4月底投产的线材轧制线（工业材料）。 预计月底四炉全部开机，钢坯可能充足，也可能钢坯外卖绰绰有余。 钢材价格北强南弱。 一方面，他们受到唐山限产的影响。 另一方面，北方1010冷轧基材需求得到支撑，托盘企业纷纷涉足扩大规模。 预计后市降价空间有限。 今年粗钢产量将交付。 与去年同期相比，今年生产正常。 高价之下，下游冷轧基材订单放缓。 每吨钢卷利润1000元，线材600-700元。 看涨需求，回调将是短暂的。

贸易商A：主营冷板普材（80%用于汽车、家电），主要是邯钢、成钢，月协议1万吨，其中唐钢1000吨，镀锌无花（家电、养殖业）1000吨，酸洗（主要是汽车、家电）邯郸钢铁有限公司3000吨，钢材承载能力3000吨。 今年冷板市场不好，但去年出口不错。 今年的市场已经提前透支。 冷热费用相差600元左右。 去年价差最高达到1400元，今年已收窄至400元。 今年汽车缺芯片，小家电出口形势不佳，需求支撑较弱。 民营钢厂的利润在1000元以上，而邯钢等国有钢厂的利润预计将低至800元左右。 后市看，去年冷板已透支（高低点差2400元，12月月度涨幅近千元），今年主要跟随涨跌。 4月钢厂协议量未打折扣，5月统计数据刚刚出炉。 从上游来看，钢厂出口订单良好。 成钢4月高炉检修影响出货，钢厂涨价气氛浓厚。 从价量对下游需求的影响来看，去年高价区下，冷系对下游影响较大。 他们有恐高症，但购买积极性很高。 今年高价之下成交不佳，反映出市场价格疑虑以及汽车、家电终端需求不佳。 。 若高位价格无法持续，下游观望情绪将变强，不利于贸易商出货。

贸易商B：主要从事中板贸易，月协议量5万吨。 对于期货与现货交易相结合的情况，中板与上市品种之间的相关性不稳定，限制了期货工具的使用。 但通过期货市场升贴水的思路引导，现货操作取得了较好的效果。 良好的结果。 环保限产的预期没有实际行动，只有限产的消息，但趋势肯定会落实政策。 还有消息称，环保小组已从武安前往山西，或武安与山西正在现场检查后协调限产事宜。 有传言可能会在6月份实施，预计距离市区较近的几家钢厂限产、停产的可能性较大。 作为贸易环节，约定量为数万吨，在目前需求情况下不会进行大规模囤货。 下游基建项目较多，支撑中板需求。 中板订单活跃，但终端备货热情不高。 它们可以根据需要购买并随用随销。 需求端支撑稳定。

贸易商C：主要经营热轧、酸洗（4000-5000吨）、冷轧、镀锌，月购销总量2万吨，年采购量20吨以上。 目前，上年库存基本已调出，且均为高价库存。 库存不足8000吨，还有不少合同在途。 仍属于较高库存操作。 由于近期下游产能有限，钢贸欲减少库存（前年下游库存清明节前后基本消化，原料增加，备货有所推迟，有订单无库存）。 环保对大型钢厂影响不大，但螺纹钢影响较大。 今年将不再生产螺纹钢。 主要原因是从利润角度看，钢厂优先生产板材。 由于安阳冷轧产量较高，且邯郸距离安阳较近，价格长期比天津低100元。 安阳大部分钢厂都有自己的贸易部门、直销终端，没有贸易商。 当地加工业不发达。 邯郸是一座外向型城市。 在周边地区加工后，成品返回周边地区。 沙河玻璃厂和永年紧固件就在附近。 贸易遍布全国。 去年南方市场表现不错。 由于马鞍山停产，上海客户前来邯郸、安阳提冷轧钢，价格上涨。 下游行业主要是家电和汽车。 从订单来看，今年家电需求萎缩，而汽车板需求变化不大，趋于稳定。 价格高企，下游利润受到严重挤压。 航站楼内有客户在制作消防设施。 平板玻璃价格上涨。 原材料低价库存已基本消除。 有订单但没有库存。 随着订单期临近，批量采购，下游逐渐接受高价。 有订单，无库存，下游无利润，预留订单难改，被动接受损失，被动采购。 预计5月中旬价格可能回落。

仓储A：两个物流园区。 邯郸园区占地280亩，主要以螺纹、热卷、中板为主。 武安公园都是中盘。 这家国有合资企业主要从事板材和卷材贸易。 武安几家大厂都有协议。 敬业与邯郸钢铁有长期协议。 线材的数量取决于市场情况。 从总量来看，1月至今已购销货物30万吨，协议12万吨。 库存与销售比率为70%。 常备库存10万吨以上，正常库存5万吨。 库存已逐渐开始减少。 中板直销端子、全线永年市场直销端子、电线。 预期：正常协议将滚动实施。 我们看好后市，会放慢步伐。 预计5月不会出现大问题。 预计到5月20日，钢厂不会缺单。从机械工程客户来看，出口订单较多，出口退税认为影响不大。 越南是910美元。 内销出口不退税也有高利润。 如果出口减少，国外供给就会减少，内外差异就会重新平衡。 邯郸本地出口比重较低，内销也较低。 买和卖就足够了。

B仓库：总占地500亩，一期200亩，仓储能力30万吨，有钢贸商300家，其中不锈钢、螺旋为主。 库存12万吨，最高时期为20万吨，去年同期约为20万吨。 邯郸97%的新铸管都在这个仓库里，敬业的协议是每月3万吨。

综合来看：邯郸地区钢厂和钢贸商对今年的行情持谨慎乐观态度。 短期内没有什么坏消息，导致价格暴跌。 冷轧系列虽不如去年，但市场基本透支，热轧价格坚挺。 关于武安限产，迟早会有文件出台，但不要过分夸大影响。 市场运行良性，库存也处于中性水平，后期价格仍将坚挺。

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