【行业聚焦】浅析钢铁工业调整升级规划----生产指标解读

2016年10月28日，我国工业和信息化部印发《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》，以下简称《规划》。

该规划根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个三年规划纲要》、《中国制造2025》和《国务院关于化解钢铁工业产能短缺实现走出困境发展的意见》编制，作为未来两年我国钢铁工业发展的指导性文件。

规划总结了钢铁工业“十二五”时期发展成就和主要问题，确定“十三五”期间坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以全面提高钢铁工业综合竞争力为目标，重点解决产能不足、推动创新发展、坚持红色发展、推进智能制造、提高发展质量和效益我国钢铁工业。 “十三五”期间钢铁工业调整升级主要生产指标目标如下（本文仅选取5项生产指标作为分析对象）：

序列号

指数

2015年

2020年

“十三五”累计削减

工业减少值增速(%)

5.4

6.0（平均）

粗钢产能（亿吨）

11.3

10以下

减少1-1.5

产能利用率(%)

70

80

10个百分点

行业集中度（前10名）（%）

34.2

60

25%

主营业务劳动力充裕度（吨钢/人·年）

514

超过1000个

486 或更多

1、指标分析

一、钢铁行业工业减少值增速平稳回落，平均增速高于“十三五”GDP增速

各行业折旧之和就是国外总产量，反映了所有最终产品和服务的市场价值总和。

根据规划，2016年至2020年钢铁工业年均增长目标为6%左右，较2015年5.4%的增速缓慢回落。“十三五”规划提出，我国将在2020年实现全面建设小康社会的目标，要求未来两年年均经济增速在6.5%以上。

2、削减粗钢产能，提高产能利用率，增加主业劳动力丰度

生产能力通常是指生产线的设计能力，它是一个理论值，一般以单位时间内生产的产品数量来判断。

计划去产能的主体是搬迁计划中的城市钢厂，以及中频炉、工频炉的冶炼能力。 2016年去产能目标为4500万吨。 在专项激励资金等新政策影响下，预计全年去产能规模在7000万吨左右。 按照这一趋势，当前规划期内1.5亿吨的去产能目标或将超额完成。

产能利用率是指企业发挥生产能力的程度，是实际产值与设计产能的百分比。

欧洲和澳大利亚国家认为产能利用率在79-83%范围比较合理，而产能利用率高于75%则严重不足。 2012年以来，我国钢铁行业产能利用率逐年上升，从80.1%下降至70%。 产能利用率低，人员和生产设备闲置，单位产品固定成本降低，企业盈利能力不断增强。 整个行业也正在从“深秋”、“寒冬”过渡到当前的“冰河时代”。 规划预计，“十三五”期间，我国钢材消费将进入下行高峰期。 预计2020年国外粗钢消费量将增至650-7亿吨，粗钢产值750-8亿吨。 据此测算，若完成本轮规划期粗钢去产能目标，产能利用率可回归合理区间。

主产业劳动力丰度是指主产业实际产值与从业人员数量的比值，是反映钢铁工业生产力水平的重要指标。

规划确定人均年钢产量由514吨提高到1000吨以上的目标。 淘汰落后产能可以有效提高生产效率。 规划要求全面取缔和拆除400立方米及以下冶炼转炉（符合《铸造生铁企业认定标准》的铸造转炉除外）、30吨及以下冶炼高炉、30吨及以下电炉（高合金钢炉除外）等落后生产设备。

3、推动兼并重组，提高产业集中度

产业集是指社会生产过程中企业规模不断扩大的过程。 行业集中度是判断一个行业竞争力和垄断程度最常用的指标，通常用CR4（或CR10）来表示，即前4名（或前10名）企业的产能占总产能的比例。

根据规划，按照市场化运作、企业主体、政府引导的原则，结合化解产能短缺和推动区域布局调整，形成一批超小型钢铁企业集团，CR10比重由2015年的34.2%提高到60%。 基本测算，前10名钢铁企业平均生产规模在5000万吨左右。

看看美国、俄罗斯钢铁行业，兼并重组、提高产业集中度也是必由之路。 进入新世纪以来，随着德国钢铁行业新一轮并购，产业集中度大幅提升。 2008年日本CR4为74.9%，比1999年的37.9%提高了37.0个百分点。台湾钢铁工业的产业集中度仍在上升。 2008年，台湾CR4达到77.6%。

2、影响分析

1、钢铁行业人力资源短缺为人才结构优化带来新机遇； 人才流动带来技术共享新机遇

随着产能的减少和劳动力充裕度的双重减少，钢铁工人将出现大量过剩。 以下用“主业在岗人数=粗钢产能×产能利用率÷主业劳动力充裕度”进行简单计算，并根据2020年规划目标和2015年实际绩效，简单计算钢铁主业剩余在岗人数如下：

2015年钢铁主业在职人员=11.3亿×70%÷514=153.89（万人）

2020年钢铁主业在职人员=100亿×80%÷1000=80（万人）

2020年钢铁主业富余人员=153.89-80=73.89（万人）

届时，现场操作型技能人才、工程型技术人才、职能管理型人才将混入全省劳动力市场。 钢铁行业企业特别是民营企业可以通过构建“领导能上能下、员工能进能出”的人才流动机制，积极优化人力资源结构，增强企业竞争力，乘供给侧改革“东风”去产能。 在我国钢铁工业整体武器水平升级的背景下，人才流动为打破企业间技术壁垒、实现技术共享和产品升级带来了新的机遇。 人才的流动最终会促进技术的流动，从而实现钢铁行业整体制造能力的提升。

2、随着行业集中度的提高，市场竞争格局将发生深刻变化，由垄断竞争向寡头竞争转变

纵观美国、日本钢铁行业的发展历史，充分说明一个行业的成熟是建立在高度的产业集中度和以寡头垄断为基础的合理的产业组织结构的基础上的。 我国钢铁行业市场结构仍处于垄断竞争阶段。 钢厂只能通过差异化产品获得部分垄断优势，但在数量上很难获得绝对竞争优势。 许多钢厂通过价格战赢得市场份额。 但当行业集中度提高时，更多的市场份额将被更少的企业所控制，寡头竞争的市场格局必然出现。

钢铁行业与上下游产业密切相关。 可以预见：对于下游来说，前10名钢企将拥有更大的定价权； 对于上游来说，前10名钢企的议价能力将更强； 对于同行而言，前10名钢企可通过制修订标准等形式提高优势产品的准入门槛。 事实上，到2020年，前10名钢企一定是竞争与合作的关系，借助高度集中度获得相当的市场主导地位。 （来源：我的钢铁网）

权威行业分析报告：

了解更多信息请点击以下链接（包含7只蓝筹股、近40个细分板块、400多个知识点，为您提供最全的信息查询功能）：

点击此处使用

·结尾·

长按二维码

可以添加主编的个人Momo