决胜供应链CAPIC2017中国汽车易损件产业大会盛大开幕

2017年7月1日，由中国对外贸易广州展览公司（国贸展）和北京亚森国际展览有限公司（亚森国际）共同主办的汽车零部件行业展览会，被东莞罗兰汽车零部件独家冠名。制造有限公司“‘决胜供应链’CAPIC 2017中国汽车消耗件行业大会”在广州中国进出口商品交易会展馆盛大开幕。

本次大会上，汽车零配件行业大咖、行业领袖齐聚一堂，就汽车零配件后市场行业进行了深入的交流和探讨。 其中，负责构建和编制中国汽车经销商库存预警指数的中国汽车流通协会副秘书长、产业协调部主任郎雪红女士，一直从事汽车市场研究和咨询工作工作多年，曾在新华信等咨询公司工作，出席会议并以“我国汽车后市场规模及发展趋势”为主题发表精彩演讲。 内容如下。

郎雪红：尊敬的各位来宾、朋友们，大家上午好！ 今天我要讲的是汽车后市场的规模和发展趋势。 我想分享三个内容。 首先我讲一下汽车后市场的发展背景； 第二部分是根据我们对整个汽车后市场规模的测算，和大家分享一下整体汽车后市场有多大； 第三部分，7月1日4月14日是一个重要的日子。 这一天除了是建党纪念日外，也是《汽车销售管理办法》实施之日。 4月14日商务部颁布的《汽车销售管理办法》将对整个汽车后市场和汽车行业产生重大影响。 有什么样的影响，我想和大家交流一下。

售后市场是汽车工业的重要组成部分。 从汽车行业来看，我们都知道，在世界范围内的成熟国家，无论是美国、德国、日本还是韩国，汽车行业都是这些国家的支柱产业，与国家的发展息息相关。经济。 。 汽车产业首先与国民经济整体背景密切相关。 当前，国民经济已进入发展新常态时期。 从经济增速可以看出，经济增速在下降，主要是因为我们的规模越来越大。 经济总量越来越大，进入新的发展阶段。 当前全年GDP增​​速在7%以内和6.5%左右，但要保持6.5%左右的增长仍然非常困难。 国家信息中心主任徐昌明多次提到，汽车消费增长与GDP密切相关，约占GDP增长的1%-1.5%。 可见，当GDP增速进入个位数时，汽车销量增速将同步进入。 到相对较低的增长。

推动经济增长的因素包括投资、消费和进出口。 今天我们在广交会展馆。 事实上，我们的出口一开始就非常重要。 但由于近年来全球经济的影响，我们可以看到底线。 进出口对经济增长没有影响。 做出了哪些贡献？ 主要贡献来自消费和投资，投资也跌至第二位。 所以现在消费是维持经济增长的主力或者说重要引擎，而这个引擎最大的动力来自于汽车。 消耗。

我们主要看汽车消费的主要构成，通常是社会商品零售总额，也就是我们通常所说的消费。 其中约 12% 是新车销量。 如果加上二手车和汽车后市场，这个份额其实会更大。 买了车之后，就得开它。 汽柴油零售额约占零售总额的7%。 两者合计占零售总额的20%。 它们与其他因素一起对整个汽车消费产生至关重要的影响。 的。

我们可以看到，除了售后市场与新增量有一定的关系之外，其实我们最重要的还是与保有量有关。 去年，汽车保有量达到1.9亿辆。 如果剔除低速农用车，实际汽车部分为1.8亿辆。 我们现在的汽车保有量已经是2亿辆的数量级了。 我们拥有最多的汽车保有量。 与美国相比，这个国家已经很相似了。 2020年之前我们应该能够达到美国的水平，达到2.5亿的规模，为汽车后市场提供广阔的空间。

未来几年汽车保有量增速将保持在15%左右，这也将带来汽车后市场的增长。 一方面，平均车龄越来越长，这意味着后续的维修次数将会越来越多。 此外，新增量可能更加多元化。 比如我们有新能源汽车，会给后市场带来一个完全不一样的新市场。 这就是后市场的发展背景。

第二部分，我想分享一下售后市场的发展规模。 这里先给后市场下个定义，因为每个人对汽车后市场的理解都不一样。 我这里画了一个圈，大家可以看到广义上的后市场是非常大的，也就是说，汽车一旦卖出去，所有与汽车相关的行业都可以包括在内，我们说的可以包括汽车金融、保险、租车、二手车，甚至报废拆解，还有汽车文化等等，都可以纳入到广阔的后市场。 售后市场的范围最广，范围稍微窄一些。 我们通常所说的售后市场范围包括改装和汽车用品。 这就是我们所说的售后范围。 我们把二手车和金融分开，作为一个独立的行业。

今天我要跟大家分享的售后市场是最窄的一个，就是最里面的一圈。 它不包括改装和供应，仅包括维修和保养。 这是最窄的一种，也就是说售后是指买了车之后如果想要使用，就必须进行定期的保养。 如果出现问题或故障，必须进行维修。 这是最狭义的售后市场。 我这里提到的售后市场的定义也是我们维修公司和4S店售后业务的核心点，所以我在这里对售后市场进行定义。

关于国内售后市场的产值，仅包括维修和保养，不包括耗材和其他物品。 这个规模有多大？ 根据汽车流通协会测算，2016年后市场规模将达到8500亿。 也可以看到很多人都提到了万亿后市场的规模。 这个口径可能比我们的还要大。 具体来说，我们该怎么做呢？ 为了计算，这里先说一下我们计算的依据。

以售后市场计算，全国有超过40万家维修公司。 这些维修公司的总和就是售后市场的规模。 因为我们没有完整的统计，所以这里的计算是将维护产值分成几部分。 一部分是保险公司赔的，也就是说我们买了车，也有保险。 事故发生后，一切都交给保险公司，保险公司会进行赔偿。 保险公司支付账单。 前期我就已经付过钱了。 花在支付汽车保险上。 您可以看到汽车保险的年收入。 2015年各保险公司车险总收入超过6000亿，2016年我们没有得到最新数据，但应该接近7000亿。 保险公司的理赔率约为56%，这意味着追回的车险中只有不到60%用于理赔，直接形成了理赔部分。 理赔金额的50%以上是事故车的产值吗？ 由此还有一个数据要扣除，那就是除了赔车之外，还会赔人。 如果车上有一些人员伤亡，也会对人员进行赔偿。 根据交通事故发生率加上伤亡人数的赔偿率，我们将其中的一部分去掉后，得到的就是事故发生后被划伤、喷漆、修理的汽车的产值。 此外，车主还要支付日常保养费用。 维护保养是可以计算的。 不同车龄有大保养和小保养之分。 不同的行驶里程会有相对固定的支出，所以我们会按照整个拥有量来计算。 数据分为车龄数据和品牌，因为不同品牌的维修成本不同，所以本例中，我们将所有车龄的维修支出分开，计算维修产值。

另一部分是机器维修。 根据典型4S店和综合维修店的平均自行车维修收入，可以计算出机修产值。 根据这个数据，我们可以推算出我刚才提到的8500亿的规模。

我们把这8500亿分成我刚才提到的三个部分。 事故车，即事故车的产值。 保险公司支付的部分约占整个售后市场的40%。 对于4S店来说，很多4S店的比例比这个略高，社会维修店的比例可能比这个低一点。 除大型社会修理店外，其他街边小店修理数量较少。 日常维护约为35%，机电维护仅占25%左右。 随着汽车的车龄不断增加，因为我们现在算了一下，汽车的平均车龄大概接近5年，而美国的平均车龄在11年左右。 随着我们不再强制报废，车辆的平均车龄会越来越高，后期机电维修的比例也会增加。 随着保险税改革，由于事故发生率与保险费直接挂钩，保险修理费用将会减少。 此外，我们现在还有旅游服务。 很多时候，我个人的汽车使用行为，也就是汽车的行驶里程，是在减少的。 可能是因为停车麻烦，我现在就依赖旅游服务公司吧。 在这种情况下，你可以看到我的维护部分也下降了。 以前一年可能需要维护三四次，现在可能需要维护一两次。

我们把售后市场分为授权系统和独立系统。 这两个系统的结构大致是四六结构。 授权制度仍然是主要的。 7月1日《汽车销售管理办法》实施后，这一格局是否会有所调整？ 后面会提到。 在售后市场，我们也是一个典型的服务行业。 我们不仅消耗零件，还从劳动时间中获得收益。 这个比例大约是40比60。

除了整体测算的依据外，我们再来看看后市场的关键数据。 全行业约有46万家维修企业，其中拥有一级、二级资质的不到9万家。 截至2015年底，这一数据约为2016年的9.2个家庭。 4S店数量2.6万家，全部具有二级以上资质。 这就是售后市场的规模。 在售后市场的规模中，大约60%是零部件，所以售后市场至少有5000亿左右。 不计算整车的零部件，但后市场大约是5000亿，整个零部件制造规模大约是3万亿。 这是2014年的数据，我们可以看到，我国OE与AM的比例约为8：2，美国约为7：3。

我们来对比一下中国和美国的数据。 美国售后产值规模有多大？ 是3500亿。 简单计算一下，汇率在7左右，大约是2万亿元以上的市场规模。 美国售后市场的规模比我们售后市场的规模要高很多。 虽然我们现在的保有量接近，但是一般汽车我们都比较年轻，所以我们的保养相对较少，特别是机电保养部分。 可见，随着保有量的增加，未来我们的售后市场与美国相比还有很大的潜力。

另外，你可以看看美国售后市场的产值构成。 我们刚才提到授权系统和独立系统是46%，授权系统是60%，美国是37%。 独立系统可能占美国售后产值的不到37%。 80%，70%多一点，授权系统占比不到30%。 大多数人的比例是30-70。 零件和人工成本大致相同。 大家都认为美国的工时很贵。 事实上，售后产值也包含在内。 零件的比例高于工时的比例。

我们说中国的劳动力比较便宜，工时费还有下降的空间吗？ 至于牌照制度，我们可以看到，与美国的牌照结构相比，我们过度依赖新车。 从2013年调整到现在，我们可以看到牌照制度，尤其是利润结构，发生了非常大的变化。 我们今年百强企业的数据已经显示，在牌照体系和4S店的利润结构中，售后占45%，还有金融、保险、二手车等。 新车的贡献仅为30%，与美国目前的结构非常接近。 。 可见，授权体系将越来越重视后市场的拓展和后市场业务的发展。 这是我们在第二部分对我国售后市场规模和特点的介绍。

《汽车销售管理办法》颁布后，将对汽车后市场格局和汽车后市场发展产生哪些影响？ 我们先回顾一下措施出台之前整个汽车市场的发展轨迹。 改革开放初期，我们一年只卖20万辆汽车。 当时基本上以计划分配为主。 从20世纪70年代末到80年代中期，我们正从计划经济向市场经济转型。 ，很多材料都是按照计划分配的。 当时是双轨制。 钢铁、煤炭、汽车都是重要物资，统一调配、统一销售。

到了20世纪80年代中期，交易市场开始兴起。 也许在座的很多人都经历过汽配城。 全国各地的汽车交易市场和汽配城开始在各地如雨后春笋般涌现和发展。 当时我们的业务主体是多元化的。 对于新车，我们还有小型车的特殊经营权，销售和售后是分开的。 许多综合修理厂最初是由企事业单位创办的，通常具有政府或国有背景。 最后，从80年代末到90年代中期，在整个汽车销售和售后服务中，我们经历了一个国退民进的阶段。 大量国有企业因经营不善而重组退出或破产。 此时，许多民营企业迅速发展起来。 包括一些原厂材料公司、维修公司以及一些定点、定点维修店。 这个过程就是一个私有化的过程。 这次私有化进程也是这里很多老板的第一桶金。 也许他们当时就明白了。 金，包括汽车流通百强企业，无论是从维修起家，还是从最早的汽车销售起家，这个时候我们有一批民营企业已经开始成长。 到了20世纪90年代后期，大量跨国公司实际上进入了中国本土生产，即合资企业。 当时，广州通用汽车和上海通用汽车相继在中国建厂，其中奥迪也开始在中国生产。

20世纪90年代末，厂商开始尝试打造自己授权的、扁平化的四合一模式，将销售和售后服务融为一体，为消费者提供最好的企业品牌服务。 这就是20世纪90年代发生的事情。 上世纪90年代，我们的第一家4S店广州本田于1999年开始营业。作为中国4S店诞生的标志，4S店开始成为领头羊，这意味着此时我们的汽车产销量已经达到了5万单位。 随着厂家四合一模式的快速推出，恰逢我们经济的快速发展，所以我们很快就达到了1000万辆、2000万辆，现在很快就达到3000万辆。 。 在销量达到3000万台之前，我们就可以在媒体上看到各种妖魔化4S店的报道。 4S店的授权体系确实变得有些僵化，有些价格过高，尤其是在价格方面。 一方面，因为还缺乏足够的竞争。 因此，4S店的变革和创新势在必行，这也是措施出台的重要前提。 此时，新的《汽车销售管理办法》出炉，将之前留给厂家的市场渠道管理权归还给厂家，目的是激发市场活力。 同样的，我们可以看到，在后市场方面，我认为会给非独立系统带来更大的发展空间。

以上就是我们所说的渠道发展的背景。 政策方面，2013年之前，原订单成立。 现在我们正在保护消费者利益，鼓励竞争，激发市场活力。 这是今后政策的方向。

在整个后市场，《汽车销售管理办法》的颁布涉及到电子信息文件的公开和上传以及维修技术资料的公开，为我们自主发展提供了更加便利的条件。 这是涉及配件的方法。 地方，我重点说一下这里。 首先，主机厂加配件的垄断地位将被削弱，因为过去主机厂对其配件生产企业有限制。 除少数跨国公司外，大多数零部件企业只能直接向主机制造商供货。 原厂配件不能直接供应给4S店或私人维修店。 未来，对零部件生产商的限制将被取消。 主机厂商将不再有这样的限制。 主机厂商会采用什么样的协议，稍后再讨论。 。

未来4S店可以外包采购。 这里配件的定义是除了原厂配件外，还存在同质配件或同等质量的配件。 目前我们可能不会大规模再制造零部件。 未来，随着循环经济的要求，可能会导致重复使用的零件越来越多，因此一些零件将进入售后系统。 这部分的外包和外包，也使得未来需要零部件的平台能够提供外包授权体系的要求。 这是零部件相关的核心内容。

新政策实施后，4S店可以从外部采购配件。 举个例子，首先，我从外部购买的零件如何定义同质零件？ 我们使用最接近原始制造商的包装。 例如，我从东南亚、欧洲和美国进口奔驰和宝马零部件。 奔驰和宝马提供给我的零件实际上都是原厂包装的。 原装配件，但平行进口配件的价格会低于主机厂商提供的价格。 主机厂商向4S店供应的原厂配件价格，受到市场因素的逼迫，肯定会下降，但可能不会下降到与同等质量的配件或者我们所说的平行进口配件相同的水平。 可能会稍微高一点，但是到了可以接受的程度，因为毕竟包含了主机厂商的保修条件。 我想这个价格会迫使原厂零件的价格下降一点。

此外，还有2万多家4S店。 虽然这里有很大的群体，但这些零部件公司过去都是依靠主机制造商将订单直接上传到系统中，并将零部件运送到商店。 未来，他们将不得不跳出框框思考。 如何从外部采购？ 一件一件的，外购的零件能准确的安装到车上吗？ 品牌有数百个，一个品牌可能有数万个零部件。 如何管理这些部分？ ，这对于4S店和社会维修店来说都是一个难题。 迫切需要有一个汽车采购供应平台。 这个平台当然是一个云平台，解决这么多主机厂家配件或者同质配件的采购，打造配件制造企业、流通企业、维修企业。 桥梁，该维修企业包括授权系统和非授权系统。

未来我们可以看到，售后服务的主体也会发生变化，连锁企业将会崛起。 有零部件企业做的链条，也有经销商集团做的链条，还有进入独立体系的主机厂商。 此外，专业划分也越来越细。 也就是说，除了综合维修店和4S店之外，未来我们可能会把喷片和换油分开。 事实上，我们已经有了换油，还有车轮仓库和其他专用轮胎。 销售，模式多样，包括店中店模式、跨主体合作等。

同时，我们看到配件公司销售配件或维修件，主要是维修件和易损件。 未来将带动整个售后市场格局的变化，或者说是售后市场发展的驱动力。 除了《汽车销售管理办法》作为政策要素外，实际上，客户需求是一个核心要素。 只要你掌握了客户的需求，客户将来就需要你通过网上订单进行预约并高效地完成他的维修和保养。 我们需要根据客户需求建立您的商业模式。