2023年上半年钢铁行业运行特点

上半年钢铁行业运行特点

(1) 钢铁产量

粗钢产量累计增幅收窄。 国家统计局数据显示，2023年上半年，全国粗钢产量53564.1万吨，同比增长1.3%； 1-3月、1-4月、1-5月累计增速分别下降4.8个百分点。 个百分点、2.8 个百分点和 0.3 个百分点，累计涨幅呈持续收窄趋势，与全国生铁生产发展趋势一致。

月度粗钢产量高位运行。 从月产量来看，2023年6月，全国粗钢产量9111万吨，同比增长0.4%。 今年3月份以来，全国粗钢产量连续四个月保持在9000万吨以上。 在全国钢铁工业发展史上，迄今为止突破9000万吨的时间仅有19个月。 其中，3月份粗钢产量9572.6万吨，创今年以来新高，创历史第四高。

粗钢日均产量波动幅度收窄。 从日均产量来看，2023年上半年日均粗钢产量为295.9万吨，其中3月、4月、6月日均粗钢产量超过300万吨，仅14个月在历史上。 日均粗钢产量超过300万吨。 “十四五”以来，粗钢日均产量波动较大，但波动幅度呈现不断收窄的趋势。 其中，2021年月均粗钢产量最大差异为95.2万吨，波动幅度超过40%； 2022年最大差异为63.2万吨，波动幅度超过25%； 2023年上半年最大差值22.9万吨，波动幅度8.0%。

预计全年粗钢产量将高位低位波动。 这与粗钢产量控制政策出台的时机有很大关系。 总体来说，上半年政策还不够明确。 在市场需求没有太大变化的前提下，企业和地方政府都愿意增产。 下半年调控政策文件发布后，为实现国家、地方乃至企业层面的总量控制，钢铁生产受到较大限制。

（二）经营效益

2023年上半年，钢铁行业效益同比进一步下滑。 大部分企业经营困难，经营形势十分严峻。 2023年1月至5月，据中国钢铁工业协会统计，大中型钢铁企业累计实现营业收入26587.88亿元，同比下降2.16%； 营业成本25120.15亿元，同比增长1.05%； 利润252.05亿元，同比下降73.22%； 销售利润率为0.95%，同比下降2.51个百分点，创近10年来最低盈利水平。

（三）钢材价格

2023年1月至6月，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为113.21点，同比下降20.72点，降幅15.47%。 与2018年钢材价格水平基本持平，价格处于较高水平。

2023年1-6月螺纹钢（HRB400Φ20毫米，上海）均价4008元/吨，较2022年上半年均价4853元/吨同比下降17.41%； 螺纹钢期货（活跃合约）收盘价为3939元/吨，同比下跌17.15%。 热轧板卷（Q235BΦ4.75毫米，上海）均价4105元/吨，较2022年上半年均价4955元/吨同比下降17.16%； 热轧板卷期货（活跃合约）平均收盘价为4020元/吨，同比下跌17.84%。 目前螺纹钢和热轧板卷价格双双下跌，市场对未来钢材需求预期不容乐观。

(4) 钢材库存

2023年上半年，为保持良好的企业现金流，钢铁企业和钢贸商采取低库存策略，钢材库存大幅下降。 钢铁协会钢材库存统计显示，2023年6月下旬，我国钢材库存总量为2402万吨（其中社会库存924万吨，企业库存1478万吨），同比减少18.5%。 %，较今年2月中旬峰值下降22.5%。 %。

（五）原材料价格

1.铁矿石

2022年国内铁精矿（62%）累计平均含税价格为878.78元/吨，同比下降19.6%。 2023年以来，国内铁精矿价格从1月初的900元/吨快速上涨至3月的1100元/吨，涨幅达25%； 随后5月份又回落至850元/吨，跌幅超过20%； 7月初涨至1000元/吨左右。

2022年进口粉矿累计均价为119.50美元/吨，同比下降25.1%。 2023年以来，进口粉矿价格也从1月初的120美元/吨快速上涨至3月的140美元/吨，涨幅达17%； 7月初回落至130美元/吨附近，跌幅约7%。 %。

2.可乐

2023年上半年，焦炭价格持续下跌，已跌至近五年同期最低水平。 2023年初焦炭市场经历两轮调价后，价格已连续两个半月保持稳定。 进入4月份后，连续10轮价格调整。 其中，今年以来的最高点为1月1日（2682元/吨），最低点为6月30日（1754元/吨），半年来下跌了34.6%。 2023年1月至6月焦炭价格连续4个月下跌，其中5月份降幅最高（下跌17.84%），价格连续2个月保持稳定。 经过上半年12轮焦炭价格下调，焦炭总价下降约950元/吨，焦炭均价已逼近五年来同期最低水平。

3.废钢

2023年1月至6月，我国废钢价格总体呈现先涨后降、后企稳的振荡走势。 一季度，国内钢材供需环境改善，钢铁企业废钢消费水平逐步提升，废钢价格随钢材价格稳步上涨。 以重废钢（重废钢）为例，3月底重点城市重废钢均价达到2717元/吨，较年初上涨约100元/吨。 随后，受黑色商品普遍下跌影响，废钢价格也快速下跌。 5月底重废均价跌至2381元/吨，最高跌幅达400元/吨； 此后，废钢价格逐渐回升，至6月末达到2497元/吨。

（六）进出口

1.钢铁

中国海关总署数据显示，进口方面，2023年6月全国钢材进口量61.2万吨，环比下降3.1%； 进口均价为1661.4美元/吨，环比下降4.3%。 1-6月，全国钢材进口量374.1万吨，同比下降35.2%； 进口平均价格为1717.4美元/吨，同比上涨10.1%。

出口方面，2023年6月全国钢材出口量750.8万吨，环比下降10.1%，结束连续5个月环比增长； 出口平均价格为892.3美元/吨，环比下降3.2%。 1-6月，全国钢材出口量4358.3万吨，同比增长31.3%； 出口平均价格为1075.2美元/吨，同比下降24.7%。

2.铁矿石

2023年1月至6月，我国累计进口铁矿石57613.5万吨，同比增长7.7%； 进口平均价格为114.5美元/吨，同比下降10.3%。

“十四五”以来，我国进口铁矿石规模保持在11亿吨以上，而进口铁矿石价格在2016年跌至40美元/吨后逐渐回升，并开始快速上涨2020年中期。 一年内从80美元/吨上涨至230美元/吨的历史高位，下半年迅速跌至100美元/吨，目前在110美元/吨左右波动。

3.废钢

2023年1月至6月，我国再生钢原料进口量30.8万吨，同比增长141.0%，其中不锈钢废钢进口占比60%，再生钢原料进口平均价格材料达到1,115.9美元/吨。

近年来，我国实行40%的废钢出口关税，废钢出口持续下降。 2022年，我国废钢出口量为1828.19吨。 2023年1月至6月，我国废钢出口量仅为438.28吨，废钢出口平均价格为548.5美元/吨。

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下半年趋势分析

（一）市场需求预测

建筑业运行低迷，建筑钢材需求下降。 2023年下半年，我国房地产开发投资和房地产开发企业的房屋开工面积和新建房屋开工面积将维持较低水平，拖累房屋建筑钢材整体消费需求。 预计2023年建筑行业钢材需求将同比下降。

机械行业运行平稳，钢材需求将小幅增长。 2023年下半年，在稳增长、扩内需、促消费等政策影响下，机械工业经济运行将呈现平稳向好的态势。 全年工业增加值增速在5%左右，略高于2022年。预计2023年机械行业钢材需求将小幅增长。

汽车产销两旺，汽车钢材消费量不断增加。 2023年下半年，我国宏观经济复苏将持续传导至汽车市场，加上促进汽车消费的政策影响，预计全年汽车行业将保持增长态势。 今年汽车产量预计将突破2900万辆，同比增长7%左右，钢材需求也将同步增长。

综合预测，2023年我国钢材需求量约为9.1亿吨，同比小幅下降1.1%。

(2)价格走势预测

1.钢铁

2023年上半年，钢材价格呈现“N”型走势，钢材价格由涨转跌。 展望下半年，宏观层面，国内经济呈现弱复苏态势，经济平稳增长的基调没有改变。 宏观经济政策包括维持宽松的货币环境、修复就业市场、恢复居民信心、实施因城施策的房地产政策、推出新一批政策性金融工具等。 其他方面保持冷静。 海外通胀压力小幅缓解，货币条件小幅宽松，对大宗商品价格的影响减弱。

从行业层面看，钢铁行业需求持续疲软，供需矛盾持续积累。 钢厂生产将主要以减产为主。 原材料价格波动空间有限。 成本端支撑依然存在，钢价下行空间或较为有限。 因此，下半年钢价将呈现弱势震荡格局，缺乏上涨驱动因素。

2.铁矿石

随着我国政府部门加大对铁矿石价格的监管力度以及行业企业实施多项有效措施，铁矿石价格将震荡下行并保持在合理区间。 2023年下半年，钢材市场价格回落，全球铁矿石市场供应宽松。 矿石价格总体呈下跌趋势，预计在100美元/吨左右。

3、可乐

从供应方面来看，下半年焦炭产量将有所下降，供应将略显紧张。 2023年5月后，受环保、利润、限产等因素影响，焦化企业开工率略有下降。 2023年6月，全国焦炭产量4069万吨，同比下降2.2%。 上半年焦炭价格持续下跌，焦炭企业普遍亏损，主动限产意愿增强。 下半年焦炭产量下降的概率加大。 从需求方面来看，钢铁行业已进入淡季，短期下游需求不太可能出现明显改善，但全年需求仍将保持高位，支撑焦炭刚性需求。 另外，焦煤价格止跌回升，对焦炭价格有一定的成本支撑作用。

综合来看，在焦炭供应偏紧、焦煤价格高位支撑、下游刚性需求较高等诸多因素影响下，下半年焦炭价格存在一定上涨空间。

4.废钢

预计下半年废钢价格仍将随钢价波动，很难有独立的市场走势。 随着钢材供需矛盾加剧，钢材价格面临下行压力，直接传导至废钢市场，废钢平均价格或将继续下跌。 但同时国家将出台钢铁行业稳增长工作方案等相关政策，可能对钢铁行业产生一定的积极刺激作用，废钢价格跌幅将有限。

（三）进出口预测

1.钢铁

钢材出口保持增长，但萎缩压力加大。 今年以来，世界经济复苏乏力。 为抑制高通胀，主要经济体纷纷收紧货币政策，全球需求萎缩加剧。 中国物流与采购联合会公布的数据显示，2023年6月全球制造业PMI（采购经理指数）为47.8%，较5月下降0.5个百分点。 连续4个月环比下降，连续9个月低于50。 %，再次创2020年6月以来新低。全球制造业持续低迷，不利于钢铁需求复苏。 受此影响，我国钢材出口价格也持续下跌。 3月份以来，钢材出口均价持续下跌。 6月钢材出口均价较3月下降31.0%，这也将对钢材出口产生负面影响。 因此，预计2023年下半年钢材出口增速将放缓，全年钢材出口量约为8000万吨，同比增长18.8%。

内需复苏仍面临重大挑战，抑制钢材进口。 预计2023年钢材进口量约为800万吨，同比下降24.3%。

2.铁矿石

根据预计生铁产量数据，我国2023年成品铁矿石消费量同比减少3200万吨（相当于成品矿的62%）； 同时，预计国内矿石供应量小幅下降至9.5亿吨（成品矿小幅下降200万吨）。 因此，在港口库存保持稳定的情况下，预计2023年我国铁矿石进口量将在2022年的基础上减少3000万吨，至10.7亿吨。

3.废钢

随着国内“基石计划”的推进，再生钢铁原料进口将继续受到鼓励，并呈现稳定增长趋势。 预计全年废钢进口量将超过60万吨。 受国内废钢资源短缺影响，下半年废钢出口仍将呈现下降趋势，预计全年废钢出口量将不足1000吨。

（图片来源于网络）

对钢铁行业发展的建议 对钢铁行业发展的建议

（一）行业层面

2023年7月19日，在国务院新闻办公室召开的上半年工业和信息化发展新闻发布会上，工业和信息化部明确提出要抓紧制定实施制定钢铁等10个重点行业稳增长规划，加强规划引导和政策引导，稳这10个行业就稳工业经济。 对于钢铁行业来说，一是明确政策引导，二是着力提升企业竞争力，三是提振行业发展信心。

一、进一步明确粗钢产量调控政策

粗钢产量调控关系企业生产和行业发展。 具体政策措施的可预见性、可持续性，特别是时效性，对于行业监管的平稳顺利实施具有重要意义。 因此，建议进一步明确粗钢生产调控的阶段性目标和时限，以发展质量为评价标准，不断优化粗钢生产调控措施。

2、探索实施行业分级管理

一方面，充分发挥规范企业评选作用，力争“十四五”期间将所有钢铁企业纳入规范企业管理范围，逐步引导不合格企业退出； 另一方面，借助企业竞争力评级等评价办法，进一步细化控制措施，实施动态管理，推动企业综合技术改造实现提升。

三、加快实施扩大内需战略

党的二十大报告和中央经济工作会议明确指出，实施扩大内需战略要与深化供给侧结构性改革有机结合。 在推进钢铁行业供给侧结构性改革的同时，还要着力推动扩大钢铁应用领域。 包括钢结构、绿色钢材等产品的推广应用。 一方面促进产业链协同，拓展钢材应用空间。 充分发挥政府组织协调作用，增强市场需求牵引效应，解决上下游产业衔接中的断点、堵点、难点问题，引导钢铁企业研发生产绿色高强钢钢材、抗震钢、耐候钢、耐火钢制品。 另一方面，引导和鼓励产品研发。 在汽车板方面，近年来，随着新能源汽车产量和比重的快速提升，对高强度和超高强度汽车板的需求量增加。 比亚迪汽车2022年高强钢使用量较2020年增长12个百分点。焊接钢管方面，我国自主研发的12米柔性承插式钢管已替代进口6米球墨铸铁铁管将用于2022年冬奥会重点水运工程。

四、加大税收优惠政策力度

落实资源税免征、增值税优惠、关键设备进口关税减免等税收优惠政策。 钢铁企业节约资源、保护环境，可享受资源税减免； 对符合条件的高新技术产品制造企业或解决“卡壳”技术问题的企业给予增值税优惠； 对于自主创新能力较强的钢铁企业，其引进的关键设备可享受关税减免。 这些政策的出台，有利于引导钢铁行业高质量发展。 适当的免税可以增加企业利润，缓解企业经营压力，更好地促进企业持续健康发展。

（二）企业层面

面对新的、更长的下行周期，建议钢铁企业以生存为首要目标，以降本增效为发展重点，以标准认证和技术创新为重要支撑，不断提升钢铁企业的竞争力。他们的发展动力。 ，不断增强企业竞争力。

一、坚决推进标准化发展，确保政策合法合规

《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》明确提出：严格执行产能置换、项目备案、环评、排污许可、能源评估等法律法规和政策，严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规。 从钢铁行业监管情况、国务院去产能审核、中央环保督察、应急管理部检查等情况来看，相关审批手续是否齐全、相关政策标准是否符合要求。标准已成为企业生存的首要前提。 这就要求钢铁企业一方面要全面对标产业政策，加快限制设备的技术升级，更换手续合法合规，办妥审批手续； 另一方面，要全面对标政策标准。 ，污染物排放和能源消耗均达标。

2、加快标准制定和认证评价，全面增强企业发展动力

标准和认证作为企业软实力的重要标志，对于推动产品推广、服务企业发展、塑造企业品牌发挥着重要作用。

企业开展标准发展，一是有利于提升企业技术软实力，帮助企业实现价值提升，在政府部门和下游用户中树立优质企业形象； 二是促进企业创新产品研发，加快科技成果市场化应用步伐。 ; 三是为企业提供在细分赛道占据话语权的机会，展示企业在某一领域的先进技术实力，凸显企业对行业发展的引领作用。

认证是企业管理运营水平和生产控制能力的重要标志。 为了体现企业先进的生产技术水平，越来越多的企业开始在绿色制造、产品质量分级、品牌创建、信用建设等领域开展认证评价工作。 一是帮助企业解决下游行业和用户日益迫切的产品需求。 差异化需求问题，增强企业质量创新和质量提升的积极性，培育优质低价的市场环境； 二是突出钢铁企业产品质量稳定性，树立钢铁行业“免检产品”形象，打造细分领域钢铁产品金牌供应三是突出绿色低碳属性为钢铁企业进入钢铁下游行业优质供应商名单、获得政府信任和支持、赢得市场认可提供支持。

3、不断提高企业管理水平，降低成本，从系统中获取效益

建议钢铁企业着力提升运营质量和效率，加强系统平衡、接口协同和流程保障，让有限资源发挥最大产出、实现价值最大化。

（一）加快推进极限能效项目

实施极限能效工程，从降低主要工序能耗、回收余热及梯级利用、完善能源管理体系等方面深度挖掘能源转换潜力，是企业降本增效、增强核心竞争力的重要手段。 中国宝武湛钢基地将从提高加工转化效率、优化提高界面能效、大力推广智慧能源和应用节能技术四个方面入手，实现吨钢能耗降低24公斤标准2022 年煤炭产量与 2017 年相比。

（二）深入推进智能制造转型

深入推进智能制造，是钢铁企业实现生产过程高度自动化、智能化，提高生产效率、降低能耗和成本、增强产品质量一致性的重要举措。 一是引进智能设备和机器人技术，实现生产线自动化、高效化，减少人工操作，提高生产效率和产品质量； 二是利用大数据分析和人工智能技术，对生产过程中的数据进行实时监测和控制。 分析优化生产参数，降低能耗，提高产能和能源利用效率； 第三，引入智能传感器和检测设备，实现生产过程中质量参数的实时监测和控制，降低不良品率和二次加工成本，减少废品损失； 四是利用智能化技术和管理方法，实现资源的精细化利用和循环利用，如通过优化智能调度减少能源和原材料的浪费，同时实现资源的回收和再利用。 五是利用物联网技术和智能系统实现钢铁生产和供应链的协同和优化，降低库存和运输成本，提高交货准确性和响应速度。

（三）高度重视物流优化

钢材物流被誉为企业的“第三利润源”。 从我国钢铁企业的生产成本结构来看，物流成本是继原燃料采购成本之后的最大支出。 我国物流成本占钢铁总成本的15%。 ~30%，而在日本等发达国家，物流成本仅占钢材总成本的8%~10%。 我国钢铁物流成本挖掘潜力非常大。 可以说，优化物流是钢铁行业提质增效的重要途径。

针对新形势，企业一方面要尽快建立健全符合行业标准的自身物流成本核算体系，摸清自身财务状况，开展行业对标工作； 另一方面，要转变思维，树立系统性的降本理念，开阔眼界，走向优秀的企业和咨询机构应该借鉴，把目前单一的、孤立的降本项目转变为系统性、综合性的降本。在物流成本方面。 应该看到，通过钢铁物流优化综合解决方案，可以解决长期困扰钢铁企业的物流成本高、物流效率低等一系列问题，切实为企业创造经济效益，实现结构调整和转型升级，为钢铁企业降低成本。 效率提升提供重要支撑。

（4）积极促进出色的绩效管理

建议企业将降低成本和效率提高作为核心，优化和改善标准成本系统，成本管理结构，标准费用配额，成本数据统计优化和其他成本控制工作，并优化集中的费用管理，测量管理，测量管理，预算管理和基准测试管理。 从根本上解决企业的问题，无法降低成本，降低成本的影响并不明显，并全面发挥了成本分析在生产和运营中的指导作用，以便企业可以继续提高其竞争力最终的成本优势。

（5）通过技术创新促进品种结构优化

在新情况下，企业必须从市场生产转向为客户生产，专注于区域市场需求，准确地确定区域市场特殊性，与客户的个性化需求紧密联系，并不断增加区域市场份额。 首先，我们努力扩展工业链，将多个渠道的嵌入式开发促进到下游行业，并加速整合到下游工业链中。 例如，Fangda特殊钢生产弹簧扁钢，该钢钢钢进一步扩展到叶弹簧。 工业连锁店的竞争优势非常出色。 第二个是实施高质量的产品开发策略，加强技术创新驱动力和人才保护，积极地为行业，学术界和研究之间的协作创新营造出良好的氛围，牢固地掌握了新产品研究和开发方面的主动性，并积极地指导市场消费以增加用户依赖性。 例如，2022年Baosteel Co.，Ltd。和Citic Special Steel的R＆D（研究和实验开发）分别为4.69％和3.92％。 他们继续深入研究分段的产品场，例如汽车板，电气钢和轴承钢，并继续取得突破。 他们已成为该领域的主要企业，其运营效率连续多年一直在该国保持领先地位。

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作者 | 该报纸首席专栏作家Fan Tiejun（作者是中国钢铁工业协会副秘书长，冶金行业计划研究所的主席）