我国钢材出口现状及发展趋势分析（附案例分析）

一、简介：

2021年，全国粗钢产量103279万吨，同比下降3%，上年增长5.2%； 钢材产量133667万吨，增长0.6%，增速同比回落7.1个百分点。 据海关统计，钢材出口6690万吨，增长24.6%； 进口1427万吨，下降29.5%。 铁矿石进口112432万吨，下降3.9%。

作为世界主要产钢国，虽然2021年粗钢产量同比有所下降，但我国粗钢产量仍占全球粗钢总量的52.9%，引领全球钢铁产量半壁江山。 与我国恰恰相反的日本、韩国、美国、德国等国家2021年粗钢产量均大幅增加。其中，日本粗钢产量增至约9630万吨，一年——同比增长14.9%； 美国粗钢产量增至8600万吨。 ，同比增长18.3%； 韩国7060万吨，同比增长5.2%。 上述国家2020年受疫情影响后，各主要发达国家的经济都受到不同程度的严重打击。 2021年得到有效改善，形成“经济快速复苏、低基数报复性增长”的现象。

那么，作为世界主要钢铁生产国和出口国，我国过去在国际市场上扮演了怎样的角色，未来又会发生哪些变化呢？ 接下来，笔者将从各个角度进行深入分析。

2、历史上中国钢材进出口情况

近十年我国钢材出口情况

从近十年我国钢材出口情况来看，2006年至2015年，我国钢材出口整体呈上升趋势（除2008年金融危机影响和2009年钢材出口大幅下降外）。 增长最快的2004年和2006年，同比增长分别为104%和109%。 2006年，我国成为钢材净出口国。 2016年至2019年我国钢材出口呈现下降趋势，其中2017年钢材出口降幅最大，同比下降30.5%，但仍是全球最大钢材出口国。

近十年我国钢材进口情况

从近十年我国钢材进口情况来看，我国钢材进口量持续处于相对稳定的水平。 2020年，全球疫情爆发，最先成功抗击疫情的中国，海外钢材需求大幅下降，国内外价格倒挂。 在此情况下，大量进口海外低价资源，钢材进口大幅增长64.5%。 进口品种包括热板和钢坯、板坯等半成品。 2021年，全球经济开始逐步复苏，钢材进口恢复至疫情前正常水平。

我国钢材出口主要品种

从我国钢材出口品种构成来看（以2021年为例），我国钢材出口以板材产品为主，约占出口总量的68%； 其次是棒材、线材和管材，约占出口总额的12%、11%。

可见，我国钢材出口以板材产品为主，长材产品为辅。 据Mysteel市场调查显示，我国板材出口主要依靠价格优势，无法跻身海外市场高端产品行列。 因此，板材出口量始终居世界第一。 长材主要直接供应海外一带一路项目，实际市场流通量并不多。

我国进口钢材产品构成

我国出口对象国构成

从我国出口对象国构成来看，我国钢材主要出口地点为韩国、越南、菲律宾、泰国等地。 其中韩国和越南当地有多家加工厂。 除一小部分本地消费外，转口贸易占进口的大部分。 。 因此，韩国、越南、菲律宾等地的进口品种基本都是板材。 尽管近年来进口量略有下降，但从规模上看仍是中国第一大买家。

我国进口来源国构成

从我国钢材进口情况来看，我国是日本、韩国、台湾、中国等地的主要买家。 据我的钢铁港口现场调查，我国钢材进口主要包括热卷、中厚板、管材等钢材，且多以附加值形式进口。 主要是较高的品种。 其中中厚板和管材主要来自日本新日铁； 热轧板卷主要来自韩国浦项制铁和台湾中钢集团。

三、我国钢材进出口重大事件解读

出口退税调整

自2021年8月1日起，取消所有钢材产品出口退税。 此时，所有钢材出口将不再享受退税政策。

自2021年5月1日起，取消部分钢材产品出口退税。 第一轮退税调整涉及全国86%的钢材和65-70%的出口量，但具体影响因品种而异。

2020年3月20日，钢材出口退税率提高至13%，包括部分热轧不锈钢带、部分冷轧不锈钢带、部分不锈钢线材等。

2018年11月1日起，现行15%和部分13%的货物出口退税率将提高至16%，9%提高至10%，部分提高至13%，5%提高至6%，有的会提高到6%。 10%。 “高耗能、高污染、资源性”产品和面临“去产能”任务的产品出口退税率保持不变；

2018年7月31日降低出口退税率，原17%的货物出口退税率调整为16%，原11%的货物出口退税率调整为10%；

2010年7月15日取消部分钢材出口退税； （2010年6月22日发布通知）

2009年6月1日起，部分钢材出口退税率提高至9%；

2007年4月15日，部分特殊钢制品、不锈钢板、冷轧制品等76个税号的出口退税率降低至5%； 取消另外83个税号钢材出口退税率。

2005年4月1日，对部分初级钢材产品进行第四次调整，停止出口退税政策，主要针对生铁、钢坯等初级钢材产品。

2006年9月15日，钢材出口退税率由11%下调至8%。包括热轧花纹板、热板、冷卷、镀锌板等。

2006年11月1日起，对铁合金、生铁、钢坯等30种钢铁产品加征10%的出口关税。

2004年1月1日，钢材及原退税率为15%的产品出口退税率调整为13%。

1998年第二次调整，部分产品退税率提高为5%、11%、13%、17%四级。 此后，外贸出口连续三年大幅增长，但这却带来了退税拖欠财政的问题；

1995年至1996年，出口退税首次大幅调整，由原来的出口产品“零税率”调整为3%、6%、9%三个层次；

1994年，钢材出口退税率确定为17%。 中国新税制开始实施。

根据上述税收政策调整时间范围，我国钢材进出口量表现出不同的反应。 以2021年为例，出口退税政策从传言、猜测，到政策实施后，数量大幅增加，而实施后数量又有所减少。 因此，在我国“双碳”政策的支持下，钢材出口深受退税调整影响。

国内外价格走势

以热卷为例，从2017年至2021年全球热轧卷价格来看，我国热卷出口在国际市场上大部分时间都具有一定的价格优势。 2017-2020年全球价格相对稳定，各国市场在400-600美元/吨左右波动。 2020年，全球市场受疫情影响，全球供需错配，价格开始上涨，于2021年5月达到峰值，最高点在1000美元至1100美元/吨左右，涨幅超过150%一年内的%。 2020年中期国内外价差逆转后，中国热卷历史上首次连续三个月实现净进口。 因此，影响我国热轧板卷进出口的主要因素是价差。 从目前情况来看，海外进口国内外价差已回归，维持在50-100美元/吨左右。 但在我国“双碳”政策下，我国热轧板卷出口或将持续减少。

从2021年全球热轧板卷价格来看，经过年初价格企稳后，在全球终端行业大复苏的前提下，热板卷需求开始逐步回暖，价格也相应上涨。 到5月份，我国热轧产品退税取消后，我国热轧板卷在国际市场上完全失去了价格竞争力。 海外买家开始将目光转向独联体、日本和韩国。 在全球供需不匹配的情况下，各地价格同步上涨。

6月份中国内贸市场大涨回落后，出口价格也不断回落，境内外价差开始回归正常水平。 但由于我国“双碳”政策的影响，我国热卷出口受到阻碍。 即使存在价差，出口量也开始下降。 目前已逐步走低，未来可能继续维持低位。

全球运费波动巨大

2月21日，BDI指数上涨78点至2045点，涨幅4.12%。 其中，波罗的海好望角型散货船运价指数（BCI）上涨174点至1849点，涨幅10.39%，好望角型船舶日均租金上涨1,443美元至15,331美元； 波罗的海巴拿马型散货船运价指数（BPI）上涨66点至2441点，涨幅2.78%。 巴拿马型船舶平均日租金上涨594美元至21,969美元； 波罗的海超灵便型散货船运价指数（BSI）上涨17点至2342点，涨幅为0.73%。

2020年和2021年，受全球疫情影响，大量集装箱和货船无法靠岸，导致海运市场集装箱和散货船可用资源大幅减少。 航运指数也从最初的700点左右大幅上涨，到2021年底接近6000点，航运价格也大幅上涨，直接影响到大宗商品的国际贸易。

本轮航运价格从2月7日开始反弹，迄今已上涨38.1%，突破2000点。 当前运价飙升也与独联体地区国家之间的地缘政治冲突有关。 独联体国家是粮食、煤炭的主要出口港口，对中小型散货船运价影响较大。 如果冲突升级，来自中国、中亚、阿拉伯和北非的粮食将需要从南美进口，这将大大延长航程，运费也会进一步上涨。

德鲁里此前也警告称，地缘政治冲突升级将导致散货运费大幅波动。 德鲁里表示，过去几年，独联体已成为大宗原材料的重要出口国。 俄罗斯主要出口煤炭、粮食、钢材和化肥，乌克兰是粮食、铁矿石和钢材的重要出口国。 德鲁里报道称，每月有超过700艘散货船前往俄罗斯和乌克兰港口装载货物。 冲突升级导致出口受到至少一个月的影响。

4、未来我国钢材进出口格局将如何变化？

从出口来看，近期全球钢材价格整体呈现走软趋势，国内外市场价差进一步缩小。 海外市场买家逐渐将目光转向一些东南亚、东亚国家的产品。 改变过去从世界各地低洼地区采购资源的做法，转变为高质量、低成本的产品。 在我国国内“双碳”政策的支持下，钢材出口势必从价格取胜转向产品质量取胜，走向以高附加值产品为主的出口。

进口方面，我国在实施“双碳”政策的同时，也在大力鼓励钢材半成品和钢材初级产品的进口。 随着钢坯、生铁进口税的取消、废钢进口限制的取消，我国未来半成品进口或将成为我国国际钢铁贸易的支柱，净出口或将继续下降在接下来的几年里。

5. 总结

从目前国内外市场情况来看，我国钢材价格或将在近期价格区间内继续保持稳定。 不过，由于海外地缘政治冲突和需求逐渐疲软，在累计出口成本大幅上升的同时，我国钢材出口或将持续，虽然近期部分钢厂和贸易商急于出口，但无法持续较长时间。 。

因此，虽然2021年钢材出口将恢复至疫情前水平，但鉴于我国限制钢材出口以及鼓励进口钢材半成品，预计2022年我国钢材出口量或将减少至55-60%左右。万吨，未来还会继续减少，直至低于5000万吨； 进口量将逐步增加至2000万吨左右。