俄乌冲突致欧洲钢铁价格暴涨，2021 年对欧出口成品钢情况分析

目前，俄乌冲突仍在持续。今年以来，俄乌冲突导致欧洲钢材价格大幅上涨，特别是在亚速海钢厂争夺战前后，部分常用钢种价格最高达到万元以上。这是因为俄乌两国出口到欧洲的钢材占到欧盟进口总量的三分之一，对稳定欧洲钢铁市场起到了非常关键的作用。

2021年，俄罗斯、乌克兰向欧盟出口成品钢材约670万吨，主要品种如下：

热轧卷：独联体地区是欧洲买家热轧卷供应的重要来源，2021年俄罗斯和乌克兰向欧盟销售了260万吨，占进口量的28%以上。

冷轧：2021 年，欧盟进口了 370,486 吨独联体冷轧卷，其中俄罗斯出口了 15,434 吨，乌克兰出口了 355,052 吨。欧盟对俄罗斯冷轧卷产品征收 18.7% 至 26.2% 的关税，但由于疫情后需求增加，2021 年从俄罗斯的进口量达到了征收关税以来的最高水平。

镀锌板：2021年俄罗斯对欧盟出口367801吨，乌克兰对欧盟出口286363吨。

由于欧洲仍处于疫情后经济复苏阶段，钢材进口需求将同比增加，因此预计俄乌冲突导致的欧盟成品钢缺口将超过700万吨。

俄罗斯主要钢铁公司：

俄罗斯拥有20多家钢厂，大部分钢厂拥有自己的煤矿和铁矿，主要有四大钢铁制造商，分别是新利佩茨克钢铁公司（NLMK）、耶弗拉兹钢铁公司、马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）和谢韦尔钢铁公司。

新利麦格钢铁公司位于俄罗斯中部地区，2020年粗钢产量1575万吨，位居世界第22位，主要生产卷板、半成品钢和电工钢，以及特种涂层钢和微合金钢。

耶弗拉兹集团旗下主要企业包括下塔吉尔、西西伯利亚、新库兹涅茨克钢厂，2020年粗钢产量1363万吨，位列全球第30位，总销量1306万吨，其中半成品618万吨，成品687万吨。

MMK主要依托乌拉尔地区铁矿资源，2020年粗钢产量1157.4万吨，位居全球第37位，主要产品为高附加值宽厚板、热轧、冷轧、镀锌板、彩涂卷、型钢、特钢型材、棒材等。

谢韦尔钢铁公司是俄罗斯少数远离铁矿石和煤炭产区，但靠近钢铁消费区的钢厂之一，地处北方铁路与伏尔加河交汇处，可通往波罗的海和白海，2020年粗钢产量1131万吨，位居世界第40位。

俄罗斯主要钢企产能分布

乌克兰主要钢铁公司：

乌克兰钢铁冶金工业主要集中在靠近黑海港口的东南部地区，包括中部的第聂伯罗彼得罗夫斯克、克里沃伊洛格、尼科尔，南部的扎波罗热，东部的顿涅茨盆地和马里乌波尔。

主要钢铁企业有 Metinvest 和安赛乐米塔尔克里沃罗格钢铁公司 (AMKR/Krivoy Rog Steel)。Metinvest 在乌克兰东部工业中心地带设有工厂，包括第聂伯河上的一家工厂和马里乌波尔的两家大型工厂，每年粗钢产量为 1300 万至 1400 万吨。安赛乐米塔尔克里沃罗格钢铁公司是安赛乐米塔尔的乌克兰子公司，也是欧洲最大的钢铁厂之一，位于乌克兰中部。

乌克兰钢铁企业分布：

欧洲钢铁市场趋势：

（1）受能源、电价高企影响，占钢铁总产量40%以上的电炉钢生产受到严重影响，供给侧产品短缺，将在一定程度上推高部分产品价格。

（2）欧洲天然气短缺影响部分长流程钢企传统高炉冶炼，炼铁产能受到抑制，部分对铁水质量要求较高的钢种价格将维持高位；

（3）需求疲软导致钢材产品价格下跌，虽然目前价格仍高于周边国家和地区，但差距并不大，这种局面未来1-2年仍将持续。

（4）未来部分热点地区钢材需求可能出现激增，如受战争破坏严重的乌克兰中部、东部和南部地区，螺纹钢等建筑钢材需求将大幅增加。

（5）受钢铁产品进口政策影响，欧洲目前主要进口钢铁产品来自土耳其等国家，进口国产能变化也将影响欧洲市场。

欧洲钢铁生产技术的影响：

（1）长流程冶炼企业向短流程生产模式转变不断加快；

（2）低碳冶炼技术短期内会受到影响，如高炉富氢冶炼技术，但长期乐观的趋势不会改变；

（3）天然气短缺影响高炉冶炼喷吹、加热炉等工艺环节；

（4）短期高温干旱影响江河运输，部分内陆钢铁企业的煤炭运输和产品出口受到不利影响。

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