2024 年 3 月下旬重点钢企产量数据及 2023 年钢材消费结构变化

据中钢协统计，2024年3月下旬重点钢铁企业生铁日均产量186.61万吨，环比增长1.63%，同比下降6.96%；3月下旬重点钢铁企业粗钢日均产量212.18万吨，环比增长3.63%，同比下降6.14%；3月下旬重点钢铁企业钢材日均产量211.77万吨，环比增长7.76%，同比下降6.53%。

2023年钢铁消费结构变化 钢企利润已近历史底部

2023年，钢铁行业（冶炼及压延加工）销售利润率在各大工业行业中排名垫底，钢铁行业亏损面也大幅扩大，吨钢利润微乎其微，几乎是历史最差水平。”上海钢联电子商务有限公司首席钢铁分析师王建华在中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会上这样总结2023年行业运行状况。

好消息是，2023年的需求并没有包含专业人士常说的20-30%的下滑，如果按照国家统计局和海关1-10月的数据，全年粗钢表观消费量约9.4296亿吨，同比下降2.2%；如果按照PTDY和海关1-10月的数据，全年粗钢表观消费量约9.9823亿吨，同比增长1.8%，与2022年国家统计局和海关计算的消费量相比，同比增长3.5%。真正令人惊喜的是，钢材出口增速（前11个月增长35.6%）明显好于国内需求的表现，大大缓解了国内供应压力。

从各细分市场来看，2023年钢铁市场消费结构将发生明显变化，建筑用钢供需均出现明显下降，但中厚板、汽车板等领域需求将增加。

上海钢联钢铁集团建筑钢材分析师万超分析称，2023年，由于国际形势愈发明朗，且国内缺乏利好产业政策，投资流向开始出现明显变化，制造业强于基建和房屋建设。

主要体现在建筑钢材市场成本长期维持高位，利润率长期维持低位，螺纹钢企业生产利润同比恶化，建筑钢材成交量环比改善、同比略有下降；螺纹钢累计产量同比大幅下降，螺纹钢总库存同比下降1.26%，去库存速度超预期。

2023年，钢铁行业需求减量最大的是建筑用钢，而全国需求增幅最大的是中厚板市场。

上海钢联中厚板分析师杨雪表示，2023年中厚板价格表现颇为亮眼，铁水倾向利润较好的中厚板品种。受品种板订单良好及出口带动，消费韧性强，去库存效果显著，市场情绪略有好转，价格波动加剧，同时加上限产政策刺激，供需格局仍将发生变化，利润空间扩大。

但从整个产业链来看，2023年钢铁行业上下游利润分配不均，钢铁企业在整个产业链中并未获得应有的利润空间。“中国钢企把海外矿山‘养肥’了，补贴了海外下游用户，自己也吃亏了。”王建华这样总结2023年钢铁产业链整体运行情况。

2023年，由于出口意外增长，整体钢铁产量并未大幅下降，导致铁矿石供需双增，在宏观预期和去库存速度加快的带动下，铁矿石价格高企，焦煤价格也处于历史高位，钢铁产业链大部分利润被上游原燃料蚕食，钢企利润微薄。

有业内人士认为，供需失衡是当前钢企经营困难的主要原因。陕西钢铁集团有限公司副总经理宗卫东呼吁钢企积极响应号召，推动行业自律，减少无序竞争和不必要的大出血生产。

2024年预计各方面需求将有所改善，钢企整体经营压力或仍较大

业内预计2024年部分地区钢铁市场需求将有所改善。

一方面，船舶市场钢材消费量将持续增长，其中包括九镍钢、高锰钢在内的304不锈钢板、高强度低温钢、大型集装箱船止裂板等消费量将持续增加。中国船舶工业行业协会副秘书长谭乃芬表示：“目前主流船厂首单订单基本排到2027年、2028年，船东大量订购符合绿色环保要求的双燃料船，推动船舶需求增长。基于此，预计未来3-4年船舶用钢量仍将保持平稳增长，年用钢量在1350万-1450万吨之间。”

中厚板需求整体仍将持续增加。展望2024年行业需求，杨雪表示，随着国家大力推广装配式建筑、新能源发电，经济复苏潜力大，大量基建投资落地，在抢工的情况下，预计2024年工程机械行业底部小幅回升，钢结构稳步增长，船舶行业小幅回升，基建、新能源相关行业对中厚板需求产生小幅正向影响。

得益于基础设施建设、装配式住宅建设的发展，以及钢结构的推广，市场对钢结构的需求也呈上升趋势。中国钢结构协会常务副会长刘毅表示，根据中国钢结构协会的测算，到2025年，钢结构加工量有望达到1.4亿吨；到2035年，钢结构加工量有望达到2亿吨。

王建华预计，2024年国内钢铁行业将呈现供需双增的格局：供给侧，预计2024年粗钢产量将小幅增加100-500万吨（国家统计局数据，同比10.28亿吨）；需求侧，预计2024年粗钢需求将小幅增加1900万吨左右（国家统计局数据）；结构性看，2024年新能源、钢结构、船舶制造等行业对钢材需求将持续增长。

对于2023年有望出现最大增幅的出口，王建华预计，受海外反倾销、碳关税、以货抵债调查处罚打压概率增大、海外供应增加等影响，2024年钢材直接出口将同比减少1000-1500万吨。

多数从业者对2024年的市场需求仍较为保守。上海钢联联席会长夏晓坤表示，根据此前上海钢联调查问卷的结果，近七成受访者认为房地产钢材需求会下降，多数受访者认为2024年行业可能会减产。

南京钢铁首席分析师、高级工程师张秋生预计，2024年钢材中心价将小幅下移，预计螺纹钢均价在3900元/吨，涨幅在3500元/吨-4400元/吨之间，热轧卷板预计在螺纹钢基础上上涨100元/吨，原燃料成本仍将维持高位，预计明年仍有50%的钢厂处于亏损状态。

中国宝武钢铁集团有限公司战略规划部高级经理黄建忠认为，钢铁行业存在产能过剩、供需错配等问题，应适当减少政策干预，让市场发挥更大作用。2024年，预计由于经济工作会议，明年将提出一系列稳增长政策；行业下行趋势引导行业生产自律；美联储启动宽松货币政策。今年钢材成本不会大幅下降，但下游行业的承受力较今年有所改善。

从重点大中型钢铁企业日均产量月度数据来看，大中型钢铁生产企业产能释放结束连续两个月上涨趋势，呈现“铁转跌、钢转跌、材微涨”局面。据中国钢铁工业协会统计，2024年3月，重点大中型钢铁企业生铁日产量184.9万吨，环比下降1.6%，环比增转减，同比下降5.9%（详见图1）；粗钢日产量207.6万吨，环比下降1.2%，环比增转减，同比下降6.6%（详见图2）； 日均钢材产量200.4万吨，环比增长0.8%，增幅环比收窄0.3个百分点，同比下降6.5%。

从目前高炉开工率变化情况看，钢企产量释放呈现小幅波动下滑趋势。根据兰格钢铁网调研数据，2024年3月全国主要钢企高炉开工率为73.9%，较上月均值下降1.7个百分点（详见图4）；全国201家生产企业铁水日均产量215.8万吨，较上月均值减少2.7万吨，3月全月呈现先降后升走势。

从钢厂盈利情况看，2024年3月份以来，钢厂呈现先亏后减亏的趋势。据兰格钢铁研究中心统计，截至2024年3月29日，按两周原料库存计算的两大钢材品种呈现盈亏分化趋势，其中三级螺纹钢亏损约10元，热轧卷板盈利近20元。

4月3日，国家发改委、工信部、生态环境部、应急管理部、国家统计局对2024年粗钢产量调控工作进行了研究部署，以节能减碳为主，区分情况、保增长、抑制增长，分类指导，扶优淘汰劣，推动钢铁产业结构调整优化，推动钢铁行业高质量发展。为配合产能产量调控工作，有关部门将联合开展全国钢铁冶炼企业设备基础信息普查。我认为，钢铁产能的再次普查，有助于钢铁市场供需走向“新平衡”。

第一，从去年和今年一季度钢铁市场的运行情况看，钢铁减产最有效的手段是“亏”，这主要是因为近年来钢铁行业超低排放推进迅速，环境污染对钢铁产能释放的制约作用减弱。第二，未来钢铁减产将以“碳”为抓手。今年下半年，钢铁行业将开展碳排放数据上报和钢铁企业月度存证工作。随着钢铁产能重新普查、钢铁生产数据和碳排放数据上报，钢铁行业将形成以“产能数据、产量数据、碳排放数据”为主要数据的闭环，为钢铁行业纳入碳交易市场铺平道路。第三，钢铁产业结构优化调整也将更加细化。“区分情况、保有抑制、分类引导、扶优淘汰”，这十六个字基本概括了钢铁结构优化调整的实施手段。 品种结构调整将成为钢企主要“手段”，将呈现“减建材增板材”、“减普材增特钢”等特点。随着多项产业政策逐步落地，国内钢企也将由“规模效益”转向“企业盈利”、由“全品盈利”转向“品种盈利”。但短期内，由于主要原材料价格降幅大于钢价降幅，钢企盈利状况有所改善，市场“逐利”效应显现，将增加钢厂释放产能的意愿，或将导致钢材市场供需矛盾“再度爆发”。