2023 年中国和全球钢铁需求预测：消费量下降，产量亦受影响

《21世纪经济报道》记者焦逸飞北京报道

12月20日，冶金工业规划研究院发布2023年中国及全球钢铁需求预测，预计2022年中国钢铁消费量为9.2亿吨，同比下降3.1%;预计2023年中国钢铁需求量为9.1亿吨，同比下降1.1%。根据钢材消费量和钢坯净出口量分析，预计2022年和2023年中国粗钢产量分别为10.1亿吨和10.0亿吨，同比分别下降2.4%和1.0%。

此外，据全球及区域经济发展及钢铁需求分析，受俄乌冲突及经济下行影响，亚欧、独联体及南美钢铁消费量呈现下降趋势，预计2022年全球钢铁消费量为17.95亿吨，同比下降2.0%;预计2023年全球钢铁需求量为18.01亿吨，同比增长0.4%。

房地产触底拖累钢材需求

今年以来，中国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期减弱等“三重压力”加大。其中，需求萎缩是当前国内经济面临的主要问题，表现为消费意愿减弱、房地产市场低迷、制造业投资压力放缓、国际贸易增速下降等，导致我国钢铁消费总量下降。

对于2023年市场形势，冶金产业规划研究院副院长肖邦国认为，2023年我国钢铁需求将出现小幅下滑，但中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各项政策的协调配合，优化疫情防控措施， 形成推动高质量发展的合力，为钢材需求整体稳定提供有力支撑。其中，机械、汽车、能源、造船、家电、铁路、钢木家具、自行车摩托车等行业对钢材的需求量不断增长，但建筑、集装箱、五金制品等行业对钢材的需求量正在下降。

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房地产行业的繁荣对钢铁行业的需求影响更大。然而，今年以来，房地产企业在资金销售和汇回方面承受了较大的压力，市场预期有所减弱。今年1-11月，房地产开发企业建筑面积896857万平方米，同比下降6.5%，也给钢材消费带来了不小压力。

与以往相比，今年中央经济工作会议在“房不炒”的基调下，聚焦防范风险、保障民生，特别是将房地产风险提升到新高度。在业内人士眼中，房地产管理的基调也发生了变化，转向全面稳定、市场和需求的复苏。

肖邦对《21世纪经济报道》表示，预计2023年房地产政策将继续聚焦市场平稳健康发展，推进针对城市的政策，差异化精准监管，存量项目稳定有序推进，产业结构持续优化， 但房地产投资难以再次反弹，对钢铁需求的拉动有限。但适度推进的基础设施建设将对钢材消费形成一定支撑，便利市场、充电桩、地下综合管廊等新型城镇化建设也将继续成为发展重点，预计2023年全国建筑业钢材消费需求约为5.2亿吨， 同比下降2.3%。

中国钢铁工业协会近日也提出，将加快实施《以推进钢结构房屋为主要方向的钢铁应用拓展计划》，加强上下游领域的跨行业合作，不断提升钢铁产业链供应链的韧性和稳定性。

据中国钢结构协会统计，2021年我国钢结构加工量将达到9700万吨，形成近万亿元的市场规模，具有巨大的发展潜力。

上海港联信息总监徐相春在接受《21世纪经济报道》采访时指出，目前大部分住宅建筑仍为钢筋混凝土结构，钢结构占比较小，而目前全国大力推广装配式建筑，绿色建筑以钢结构为主，“十四五”规划也明确了发展智能化建筑， 推进装配式建筑和钢结构住宅，随着钢铁工业和建筑业供给侧结构改革和新城镇化的发展，预计到2025年全国钢结构消费量将达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量的15%以上，形成钢铁行业发展的新支撑力量。

肖邦建议，今后应加强钢结构房屋设计、生产、建造和维护方面的合作与协调。同时，修订钢结构设计规范，促进产业链各环节标准的实用性和一致性，促进行业上下游紧密衔接，支持钢铁企业、钢结构生产企业、设计院加强战略合作，培育产业发展新功能， 加快推动钢铁行业高质量发展。

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钢铁行业并购进程加快

在同日发布的最新《2022年中国钢铁企业竞争力（及发展质量）评级研究成果》中，有109家钢铁企业进入本次考核范围，粗钢总产量占全国总产量的90.9%，而去年入围的钢铁企业有122家，占全国粗钢总产量的90.2%。其中，中国宝武钢铁、鞍山钢铁、中信泰富特钢、首钢等大型钢铁企业名列前茅，技术创新能力、绿色低碳水平等因素占据较高的评价权重。

“今年入围企业数量有所减少，但占总产出的比重却有所增加，其中相当一部分是由于行业联合重组减少企业数量。”党委副书记、冶金产业规划研究院院长范铁军表示，今年以来，钢铁企业并购和资产整合步伐明显加快。随着宝钢与武钢的突破重组，钢铁十强企业集中度不断提高，一些综合实力较强的民营龙头钢铁企业和区域龙头钢铁企业正在尝试并购，《2022中国钢铁企业竞争力（及发展质量）评级研究成果》中的甲级企业较往年多。

比如，国务院国有资产监督管理委员会也于11月批准了宝武与新余钢铁集团的联合重组，在对运营商集中度进行审查后，新港51%的股权将正式免费转让给宝武。截至目前，中国宝武先后整合了武钢、马山钢铁、太钢、重钢、昆山钢铁、新余钢铁等多家地方国有钢铁企业，2021年粗钢产量达1.2亿吨，较2014年增长1.8倍。鞍钢集团也于今年6月宣布重组灵钢集团，凌钢集团合并后，鞍钢集团粗钢产能从6300万吨提升至6900万吨，增幅近10%。

事实上，早在今年2月，工业和信息化部、国家发改委、生态环境部就联合印发了《关于促进钢铁行业高质量发展的指导意见》，明确要鼓励行业龙头企业实施并购，打造一批世界级超大型钢铁企业集团。 依托行业优势企业，在不锈钢、特钢、无缝钢管、铸管等领域培育了1~2家专业中试企业。今年年初，国资委也明确表示，将稳步推进钢铁等领域的改制整合，并及时研究组建相关领域的新型中央企业集团。

范铁军指出，钢铁行业正在逐步形成三类企业，一类是宝武钢铁、鞍钢等以超大型钢铁企业为主要特征，作为未来行业发展和竞争的主力军，企业数量仍将增加;二是中信特钢、青山控股、敬业集团等专业化企业，在部分细分钢种中占有率超过50%，未来将成为整个钢铁行业的“稳定器”和“压舱石”;三是满足中小型钢铁企业的低端消费，由于目前对中低端产品的需求还比较多，企业之间的同质化竞争越来越激烈，但数量将逐渐减少，这三类企业最终将逐步形成稳定的橄榄形结构， 以差异化的经营策略谋求自身健康发展。

朗格钢铁研究中心主任王国清也对《21世纪经济报道》记者表示，钢铁行业已进入高质量发展阶段，当前和未来几年仍将是整合重组的窗口期。随着产能整合的推进，钢铁行业集中度的提高已成定局。企业数量的减少可以优化行业竞争结构，减少无序竞争，有利于在一定程度上稳定市场价格波动，促进钢材价格稳定。尾企整合也有利于聚焦细分，提高上下游议价能力，弱化行业周期性，促进行业和企业利润的稳定。