2021 年钢铁行业产能置换实施办法解读及影响分析

冶金经济与管理

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2021年4月17日，工业和信息化部发布《钢铁行业产能置换实施办法》（工信部发〔2021〕46号，以下简称《办法》），新版《办法》将于2021年6月1日起施行。同时，2021年4月27日，国家发展改革委发布《关于钢铁冶炼项目备案管理的意见》（发改工〔2021〕594号，以下简称《594号文》），要求钢铁冶炼项目备案前须按照新版《办法》实施产能置换。 新版《办法》是对2018年1月1日起实施的《钢铁、水泥、玻璃行业产能置换实施办法》（工信部发〔2017〕337号，以下简称“337号文件”）的修订。“337号文件”是对2015年4月20日发布实施、有效期至2017年12月31日的《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》（工信部产发〔2015〕127号）的修订。2020年1月23日，国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于完善钢铁产能置换项目备案管理有关问题的通知》（发改电〔2020〕19号，以下简称“337号文件”）。 2019年，国家发改委、国家税务总局先后批复同意“19号文”、暂停“337号文”和项目备案，开展“337号文”修订工作。随着新版《办法》和“594号文”的发布实施，暂停近一年半的产能置换工作重启。截至2022年底，新版《办法》已实施一年半有余。

新版《办法》的总体思路是巩固“十三五”期间钢铁行业化解过剩产能的工作成果，为“十四五”乃至更长远时期钢铁行业高质量发展奠定产能基础，符合新时代钢铁行业的发展形势，新版《办法》也充分体现了原有政策的连续性。 按照《国务院关于化解严重产能过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）和《国务院关于化解过剩产能实现钢铁行业脱困发展的意见》（国发〔2016〕6号）有关要求，通过钢铁企业炼铁、炼钢设备减量置换、等量置换等项目，巩固去产能实施效果，优化调整钢铁产业布局，推进兼并重组，不断提高钢铁行业集中度，淘汰落后工艺装备，完成技术装备改造升级，服务超低排放改造。 这是推动极致能源效率、如期实现“双碳”目标的重要手段，也是把扩大内需战略和深化供给侧结构性改革有机结合起来的重要工具和手段。

2023年1月11日，全国工业和信息化工作会议召开。会议强调了2023年的13项重点任务。其中，第六条“加快推进传统制造业转型升级”，明确要求：完善化解过剩产能市场化、法制化的长效机制，严格落实钢铁产能置换政策，提高钢铁行业产业集中度；全面落实工业领域和重点行业“碳达峰”实施方案，加强绿色低碳技术改造，提高工业资源综合利用效率和清洁生产水平。新版《办法》实施以来，落后和限制设备改造升级步伐加快。 为此，本文对已公示和公布的2021年、2022年产能置换方案进行汇总，分析产能置换涉及的产能占比分布、新建项目设备特点以及退出产能的去向，从三个层面给出产能置换对于钢铁行业高质量发展的重要意义。

1、2021-2022年产能置换总体情况

据不完全统计，新版《办法》实施以来，已有多家钢厂发布产能置换计划。本次统计过程中，除少部分涉及2022年产能置换的计划尚在公示期或结束公示但尚未公布外，其余产能置换计划均以最终公示结果为准；产能置换计划发生变更的，以变更后的为准；新版实施方案实施前已经公布，但最终公布时间在新版实施方案之后的产能置换计划，也纳入本次统计。统计期内，涉及新增炼铁产能9310.98万吨、新增炼钢产能10327.29万吨；退出炼铁产能11097.77万吨、退出炼钢产能11927.85万吨； 共淘汰炼铁产能1786.79万吨，淘汰炼钢产能1600.56万吨；炼铁产能替代率为1.19，炼钢产能替代率为1.15。具体汇总结果见表1。

表1 2021-2022年产能置换统计结果

注：退出产能中，有部分产能没有新增项目，导致实际退出产能数偏高。为避免歧义，本文统计的退出产能为退出产能减去新增产能。

二、2021-2022年各地区产能置换情况

2021-2022年新增产能置换项目涉及22个省区，分为7个行政区域，各区域产能置换统计结果如表2所示。

表2 2021-2022年各地区产能置换统计结果

从表2可以看出，七个区域均参与了炼铁产能置换，平均炼铁产能置换倍数为1.19。总体来看，通过实施产能置换，华北、华东两个区域新建和退出炼铁产能数量较多，两个区域均实现炼铁产能退出600万吨以上。华南、华中地区新建和退出产能也均超过1000万吨，但华南地区退出炼铁产能仅为54万吨。东北、西南、西北三个区域退出炼铁产能总量刚好超过华中地区退出炼铁产能，退出产能规模也相当。

七个地区均涉及炼钢产能置换，其中华北地区炼钢产能置换倍数最高，为1.22。华北、华东地区产能置换淘汰炼钢产能较高，其中华北淘汰炼钢产能775.83万吨、华东淘汰炼钢产能533.25万吨。华中、华南地区新建、退出炼钢产能情况相近，但涉及置换的炼钢产能基数低于华北、华东地区，华中、华南地区淘汰炼钢产能约130万吨。东北、西北地区仅涉及电炉炼钢产能置换，因此置换倍数为1。

各地区新建项目炼铁产能、炼钢产能分布分别如图1、图2所示。

图1 各地区新增炼铁产能分布

图2：各地区新建项目炼钢产能分布

如图1所示，华北、华东地区新建项目炼铁产能占比合计达到62.8%，接近全国炼铁产能的2/3；华南、华中地区分别占比12.7%、12.3%，占全国炼铁产能的1/4；东北地区占比为6.5%，西北、西南地区分别只占3.1%、2.6%。如图2所示，华东地区新建项目炼钢产能占比为38.0%，华北地区占比为34.8%，两地区合计占比达到72.8%，比两地区置换的炼铁产能高出10个百分点，充分彰显两地区在我国粗钢产能中的绝对优势； 其余五个地区炼钢产能占比均不超过8.1%，其中华中、华南、西南地区占比为6.0%~8.1%，东北、西北地区仅占比3.8%、1.4%。

3、新增产能置换项目工艺设备特征分析

1.炼铁设备

新建项目炼铁设备包括传统高炉炼铁设备和非高炉炼铁设备，设备统计结果见表3、表4。可以看出，传统长流程高炉炼铁设备占主导地位，占新增总产能的95.3%，平均高炉容积为1666m3。小高炉淘汰进度明显加快，设备大型化发展水平明显提高。另一方面，非高炉炼铁设备3座氢基还原竖炉中，河钢集团2座已投产，湛江钢铁1座预计2023年投产。

表3 新建项目高炉炼铁设备统计汇总

表4 新建项目非高炉炼铁设备统计汇总

2.炼钢设备

新建项目的炼钢设备包括转炉、AOD炉、电炉三种类型，设备统计结果见表5。可以看出，一方面，炼钢设备大型化明显。其中，新建转炉设备规模最大的在日照钢铁，包括3座300t转炉；新建6座AOD炉全部为宝武集团所有；除少数新建公称容量在100t以下的合金钢电炉外，新建电炉设备平均公称容量接近100t，其中部分为对原有电炉的技术改造。另一方面，新建炼钢产能中短流程电炉钢占比接近转炉钢，若将AOD炉炼钢产能也按短流程炼钢产能计算，则短流程炼钢产能占比将超过长流程转炉钢。 通过实施产能置换，对进一步提高短流程炼钢比重发挥了明显作用。

表5 新建项目炼钢设备统计汇总

4 产能置换计划中退出产能去向特征分析

产能置换计划主要包括厂内技术升级、省内产能转移、跨区域产能转移三类产能去向，涉及的产能置换计划又分为三种产能退出类型，结果如表6所示。

表6 三种类型退出容量分布

从表6可以看出，无论是炼铁产能退出还是炼钢产能退出，通过厂内技术改造退出的产能占比最高，量级均为0.64亿吨左右，占比分别为58.1%和53.6%；跨区域产能转移中，炼铁产能和炼钢产能退出量级分别为961.15万吨和1032.81万吨，占比均为8.7%；另一方面，省内炼铁产能和炼钢产能退出的量级差异略大于厂内技术改造和跨区域产能转移。总体来看，总退出炼钢产能与炼铁产能的差异主要体现在省内转移产能部分，三类退出炼铁产能和炼钢产能分布占比大致相同。

五、产能置换推动钢铁行业高质量发展

目前，我国粗钢年产量已进入10亿吨平台期，钢铁行业由靠规模求效益转向靠质量求效益。产能置换不仅是化解过剩产能的第一力，还能进一步提高产业集中度，更是钢铁行业低碳绿色转型的前提和基础。作为中国钢铁协会“三大钢铁转型工程”之首，推动实施产能置换的重要作用和意义不言而喻。粗钢产量不能单靠政策限制来减少，通过三种不同类型的产能置换精准实施，将为超低排放、极致能效两大钢铁转型工程奠定坚实基础。钢铁行业处于低谷期，单靠单一手段、单一政策不可能迅速恢复，多措并举、有效实施产能置换，对行业产业结构持续优化和转型升级至关重要。 总体来看，新版《办法》的实施，促进了钢铁产业结构调整，优化了钢铁产业布局，对于钢铁行业“双碳”目标的实现更加现实，为推动钢铁行业绿色低碳发展提供了有力支撑。下面从三个层面简要分析产能置换对推动钢铁行业高质量发展的重要意义。

1.政府层面

通过严格落实产能置换政策，坚决化解钢铁过剩产能，从源头上控制钢铁产能，意味着新增产能红线不能碰，而新版《办法》就是严禁新增产能的重要利器。实施产能置换的过程本身就是钢铁产品大规模消耗的过程，同时可以带动新增固定资产项目投资，拉动区域经济增长。省内产能的有效转移、市区钢厂由市区撤至园区，不仅可以减少区域内企业数量，还可以提高钢铁产能集中度。跨区域产能的转移承接，不仅可以有效缓解钢铁产能过剩对环保重点区域的压力，还可以弥补交通便利、靠近市场、环境承载能力强的沿海地区钢铁产能的缺口。

2.行业层面

新版《办法》的实施，一是实现了钢铁行业生产力布局进一步优化调整，强化了企业在上下游产业链的布局意识，做强、做长、做补链条，广西梧州翼钢基地、广东云浮金盛兰基地、安徽六安钢铁基地、中天南通基地、山东临沂沿海钢铁基地、福建大东海项目基地等一批钢铁新基地项目蓬勃兴起；二是推动了企业间兼并重组，产能集中度不断提高，形成了宝武集团、鞍钢两大钢铁航母企业、沙钢集团、鞍钢集团、河钢集团、建龙集团等区域龙头企业和中信泰富等优势产品龙头企业齐头并进的局面； 三是产业结构明显优化升级，钢铁行业“三品”建设步伐加快，宝武、鞍钢、沙钢、河钢、太钢等公司产品一次成型数量增加，“卡脖子”产品品种进一步减少，高端钢材进口量呈下降趋势；四是短流程电炉钢占比不断提高，电炉钢行业低碳绿色发展助力实现2025年短流程电炉钢比重达到15%以上的目标；五是全行业环保工艺水平稳步提升，“环保”一票否决的限制门槛逐步失效，钢铁行业绿色发展潜力巨大。

3.企业级

对于企业来说，产能置换最明显的效益就是设备“去小代大”，技术改造升级实现工艺装备大型化，生产工艺的优化改进。企业工艺装备水平的提升，对产品结构升级、增加产品品种、提高产品质量和效益有着重要作用，行业低谷期企业的生存竞争力也会增强。先进的装备为企业实现超低排放改造、智能化建设提供了重要基础。值得注意的是，企业在大规模、超大规模技术改造升级或新基地建设过程中投入了巨额资金，但大规模消耗钢材是不可持续的。随着老产能替代比例的提高，后续新增固定资产投资额和钢材消耗量都会减少，对缓解产能过剩和产量的负面影响也会减少。企业在不断做强做优的同时，也要提前预判市场阶段，将产品价格波动对企业生存的影响降到最低。 对于规模相对较小的企业发展来说，市场波动带来的生存危机挑战会更加频繁，必须尽快找到一条适合自身发展的新路。

六、结论

钢铁行业产能置换实施办法经过实践和修订不断完善，新版《办法》实施后，在我国华北、华东两大粗钢产区，共计淘汰炼铁产能1240.13万吨、炼钢产能1309.08万吨。通过产能置换新增项目工艺装备中，非高炉炼铁工艺装备技术正在积极探索，短流程电炉炼钢占比大幅提升，“非高炉炼铁+绿电短流程炼钢”将是未来推动钢铁行业绿色低碳发展的主流生产工艺。产能置换作为严禁新增产能的重要手段，对钢铁行业生产力布局调整、产业集中度提升、产业结构转型升级、装备大型化、低碳绿色转型等具有关键基础性作用，有力推动了钢铁行业高质量发展。 未来，如果钢铁行业的产能和产量绿色化、低碳化，那么钢铁行业提质增效、绿色低碳高质量发展之路就会更加从容。

参考：