亚速钢铁厂：俄乌战争中的重要指标，乌克兰钢铁工业的兴衰象征

亚速钢厂在俄乌战争中意义重大，这家拥有焦炭生产、烧结厂、六座高炉和炼钢厂，甚至厂内有核掩体和隧道的钢铁企业，曾是乌克兰和苏联强大钢铁工业的象征。

苏联解体、俄乌战争爆发，让原本就拥有丰富煤铁资源的乌克兰钢铁业一落千丈，亚速钢厂也将在战后被彻底拆除。亚速钢厂的被毁，象征着经历了近三十年寡头盛宴和战争摧残的乌克兰钢铁业已经奄奄一息。

亚速钢厂介绍

1930年，亚速钢铁厂在苏联乌克兰苏维埃社会主义共和国顿涅茨克州马里乌波尔成立。

1935年1月，亚速钢铁厂投产。

1941 年纳粹德国占领马里乌波尔后，该工厂停止运营。

1943年9月，马里乌波尔解放，工厂重建。

苏联解体后，该工厂成为乌克兰国有企业

1996年，亚速钢铁完成私有化进程，乌克兰财团Metinvest成为最大股东。

由于乌克兰环保法规松懈，亚速钢厂设备陈旧，导致该厂在2011年之前就被列为乌克兰十大污染最严重的企业之一，马里乌波尔则被《国家地理》杂志评为乌克兰污染最严重的城市之一。

该工厂在俄乌战争中遭到严重破坏。顿涅茨克领导人表示，亚速钢铁公司将被拆除。

2022 年 5 月 5 日，亚速钢厂

文本

乌克兰拥有丰富的铁矿石和煤炭资源，但原料品质不高，且设备技术老化、生产方式较为落后。尽管近年来钢厂纷纷淘汰平炉设备，但在节能减排方面仍有提升空间。乌克兰钢铁工业基础较好，私有化后，钢厂与俄罗斯联系依然密切，多数企业同时开展矿产开采和钢铁生产业务，以生产半成品为主，在钢筋、型钢、钢管、钢轨等长材生产方面具有一定优势。作为钢铁生产大国，乌克兰国内钢铁消费水平不高，长期依赖出口，主要销往俄罗斯和欧盟市场。近年来，俄乌冲突和政局不稳，严重阻碍了钢铁行业的正常生产。

早在苏联时期，乌克兰就是钢铁、机械、造船、航空航天和军工等重要基地。如今，钢铁行业仍在乌克兰国民经济中占有极其重要的地位[1]，占国内生产总值的10%~13%，出口收入的40%，工业总产值的25%。由于大部分设备老化，有害空气污染物排放量超过总排放量的25%，二氧化碳排放量超过工业总排放量的30%。此外，钢铁行业也是电力和化石燃料的消耗大户，占电力消费的15.6%和化石燃料的14.2%。1985年，乌克兰粗钢产量达到560万吨的峰值。1991年苏联解体和2008年全球经济衰退后，粗钢产量大幅下滑。 2014年，乌克兰爆发政治危机和军事冲突，政府失去对东部工业区的控制，粗钢产量同比下降17.1%。世界钢铁协会最新统计数据显示，2016年乌克兰粗钢总产量为2420万吨，同比增长5.2%，位居全球第十位。但乌克兰市场钢材消费依然低迷[2]。由于长期经济低迷，乌克兰国内需求低迷，国内钢材消费不足20%。该国不得不扩大出口，钢材出口占总产量的70%至80%[3,4]。尽管近期实施了一些现代化项目，但总体来看，乌克兰钢铁行业仍然落后，亟需对发展战略进行必要的调整，借助国际社会的力量，引进先进技术，实现高效绿色生产。

亚速钢铁厂工人纪念碑

原材料资源

乌克兰铁矿可采储量300亿吨，占世界总储量的18.8%，铁矿石储量90亿吨，是世界第三大铁矿资源国，人均铁矿拥有量居世界第四位。1866年，在西部的克里沃罗格附近发现了高品位铁矿床，乌克兰的矿业和钢铁工业正式兴起。从克里沃罗格到东部的阿尔切夫斯克绵延400km，这一地区至今仍是乌克兰最重要的工业区。铁矿资源主要分布在以下几个地质盆地中：

克里沃罗格（可采储量187亿吨，其中80％归乌克兰铁矿石生产商协会（Ukrrudprom）所有）

克列缅丘格（可采储量：45亿吨）

Bilozerskyi（可采储量25亿吨）

按铁矿石种类：

自然富矿可采储量13.941亿吨，磁铁石英岩15.5218亿吨，氧化磁铁石英岩10.278亿吨。一般采用露天或地下竖井开采，露天开采深度400m，地下开采深度可达1200m。

危机前，乌克兰是全球第四大铁矿石出口国，铁矿石自给自足，主要出口到中国和东欧国家。尽管乌克兰铁矿石资源丰富，但露天铁矿石平均品位仅为26%至33%，需要进行选矿[5]。

Ferrexpo总部位于瑞士，主要资产在乌克兰，是第一家被纳入伦敦证券交易所英国公司富时250指数的乌克兰公司，其球团厂位于波尔塔瓦州的克列缅丘格。System Capital Management是乌克兰第一大企业集团，拥有大型铁矿，并持有Matt集团75%的股份。Privat是乌克兰第二大企业集团，钢铁冶金业务主要位于第聂伯罗，涵盖铁矿石开采和加工、铁合金生产和钢铁生产。两家公司分别持有克里沃罗格铁矿49.9%的股份。Minerfin Group是一家斯洛伐克钢铁公司。 1997年，该公司收购了乌克兰第聂伯罗鲁德诺耶扎波罗热铁矿石厂36%的股份，随后将其持股比例增至51.17%，从而成为控股公司。[6]

乌克兰拥有欧洲最大的煤炭储量，已探明储量超过550亿吨，推断储量达1200亿吨。全国煤炭资源的97%分布在顿涅茨克煤盆地，而炼焦煤仅占煤炭资源的12%～15%。

1970年，乌克兰煤炭产量达到历史最高点1.778亿吨；1980年，炼焦煤产量达到历史最高点8840万吨；2013年，炼焦煤产量跌至2410万吨，为近20年来的最低值。同时，由于国产炼焦煤含硫量高，部分品种短缺，2013年乌克兰进口炼焦煤和高炉喷吹用煤粉1090万吨，同年出口煤炭610万吨，其中大部分为无烟煤。然而，该国现有的12家煤炭公司中，有5家位于政府已失去控制的东部地区，即便乌政府收回这些煤炭资源，也会遭到严重破坏，影响正常开采。 鉴于俄乌关系长期紧张，乌克兰钢铁企业不再从俄罗斯进口炼焦煤，而是从波兰进口焦炭。

钢铁冶金企业

乌克兰钢铁冶金工业主要集中在东南部地区，包括中部的德尼伯罗彼得罗夫斯克、克里沃罗格、尼科波尔，南部的扎波罗热，东部的顿涅茨盆地和马里乌波尔[7]。这些地区靠近黑海港口，物流运输条件良好。

尽管前期进行了垂直整合、并购等私有化改革，但政府对钢铁行业仍有较大程度的控制权[8]。由于广泛使用平炉炼钢生产工艺，主要生产半成品和长材，钢铁企业并未实现最大的成本效益[9]。目前乌克兰共有14家综合钢铁公司、7家钢管厂、10家金属制品厂、16家焦化厂、17家耐火材料厂和3家铁合金厂[10]。主要钢铁冶金公司包括安赛乐米塔尔克里沃罗格、耶弗拉兹、ISD（顿巴斯工业联盟）、Met、顿涅茨克钢铁、车里雅宾斯克钢铁（梅切尔）、Interpipe等。除安赛乐米塔尔克里沃罗格外，俄罗斯企业是乌克兰钢铁行业的主要股东，部分工厂位于军事占领区，目前已停止生产。

1.乌克兰主要综合性钢铁企业

安赛乐米塔尔克里沃罗格钢铁公司是乌克兰最大的综合钢铁公司，拥有一座集铁矿石开采、炼焦和钢铁生产业务于一体的全周期钢铁厂，主要生产线材、型钢和钢筋等长材[11]。

马特集团业务涵盖从铁矿石开采到钢铁生产的各个环节，是全球第五大铁矿石生产商，年粗钢产能达1500万吨，销售网络遍布欧洲和美国。马特集团25%的股份由俄罗斯商业集团Smart Holding持有。

耶弗拉兹集团旗下的第聂伯罗彼得罗夫斯克冶金厂和彼得罗夫斯基高科技有限责任公司位于第聂伯罗彼得罗夫斯克，主要生产方管、型钢、钢轨、角钢、槽钢等，靠近黑海港口，运输成本低，产品主要出口波罗的海国家和欧盟国家。

巴斯工业联盟成立于1995年，是一家跨国钢铁公司，总部位于乌克兰首都基辅。其粗钢年产能超过1000万吨，产品包括半成品、板材和长材。它在阿尔切夫斯克拥有一家炼钢厂和一家炼焦厂，在德涅普罗捷尔任斯克拥有一家炼钢厂。它在匈牙利多瑙新城拥有ISD-Dunaferr，在波兰琴斯托霍瓦拥有ISD-Huta Czestochowa[12]。

顿涅茨克钢铁集团是一家综合性钢铁冶金企业，其炼焦煤开采业务由 Pokrovs'ke、Svyato-Varvarienskaya 和 Donetskshakhto…prokhodka 等子公司开展。该集团拥有 Yasinovsky 和 ​​Makeyev 两大焦化厂，其钢厂主要生产铸铁、钢筋、型钢、板材等产品[13]。

2.乌克兰主要电炉钢企业

俄罗斯车里雅宾斯克钢铁集团旗下顿涅茨克电冶厂前身为2009年被收购的MMW ISTIL股份公司[14]，年产能超过100万吨，主要生产连铸方坯、圆坯以及各类热轧卷板产品。由于市场行情恶化，该厂于2012年12月停产[15]。

动力机械特钢公司成立于1964年，位于克拉马托尔斯克，隶属于俄罗斯核机械研究生产协会，是乌克兰最大的铸锻件制造商，生产热轧工作辊垫、风力发电机转子叶片、蒸汽轮机转子轴、轮毂、涡轮壳体、球墨铸铁轮毂以及船舶和机械制造配件[16]。

伊列克特罗斯塔尔冶金厂成立于2004年，隶属于俄罗斯伊列克特罗斯塔尔股份公司，位于顿涅茨克州库拉霍沃。2006年，电炉厂由吉普罗斯塔尔设计院设计，冶金设备由意大利STB公司提供。年产方坯30万吨。2014年因战争原因停产[17]。

德尼普罗钢铁公司总部位于扎波罗热，主要生产不锈钢、工具钢、轴承钢、无缝钢管、高速钢等产品，钢材牌号超过800个，截面尺寸超过1…200，在独联体和欧盟市场具有一定优势。

Intersteel集团是全球十大无缝钢管制造商之一，也是全球第三大铁路车轮制造商。通过与德国蒂森克虏伯、德国Interfer Rohrunion、德国Salzgitter Mannesmann、意大利Eusider SpA、挪威Brodrene Dahl、荷兰Van Leeuwen、德国Kloeckner等股东合作，其产品销往德国、意大利、西班牙、波兰、比利时、保加利亚等欧盟市场[18]。

钢铁投资

20世纪90年代，乌克兰钢铁工业遭遇经济崩溃、私有化改革、政局不稳等诸多困难，资金投入不足严重制约了钢铁工业的可持续发展。

乌克兰钢铁行业固定资产折旧率已处于较高水平，其中焦炉折旧率为54%，高炉折旧率为89%，平炉折旧率为87%，转炉折旧率为26%，轧机折旧率为90%[19]。尽管钢铁企业在过去10年也进行了投资，但收效甚微，不足以带动乌克兰钢铁行业的整体改善。全面实现生产设备的现代化至少需要5至7年的时间[20]。

金融危机以来，乌克兰钢铁企业的电力、天然气等能源成本居高不下，利润空间缩小，投资水平下降，2007年每吨粗钢固定资产专项投资为47.88美元，到2013年则不足23美元，2014年前三季度更是跌至15美元。

目前乌克兰共有高炉30座，大部分为容积为1000～2000m3的小型高炉。1974年安赛乐米塔尔克里沃罗格钢铁公司建成了乌克兰最大的高炉，容积为5035m3。2015年3月，克里沃罗格钢铁公司、顿涅茨克钢铁公司、叶纳基耶夫钢铁公司等地的部分高炉停产，目前在产高炉22座。

虽然乌克兰早在1967年就实现了高炉喷煤技术的工业化应用，但直到2010年才有一家企业——顿涅茨克钢铁集团采用该技术，大多数企业普遍采用天然气喷吹以降低焦炭消耗。随着天然气价格的上涨，高炉喷煤技术于2013年正式应用于阿尔切夫斯克、伊里奇、扎波罗日联合钢厂，2014年应用于第聂伯罗彼得罗夫斯克钢厂。

由于乌克兰炼焦煤含硫量、灰分较高，为提高焦炭质量、扩大高炉喷煤技术应用，乌克兰钢铁企业只能增加高品位炼焦煤产品的进口。2008年至2013年，乌克兰国际钢铁集团、顿涅茨克钢铁集团、马特集团阿什丹钢厂等企业相继拆除了落后的平炉设备。

2014 年 Azov 钢厂

乌克兰粗钢产能由4780万吨下降至4380万吨，粗钢生产结构也发生明显变化——平炉炼钢比重2009年仍保持在50%以上，但2009年下降为26.3%，2013年以后降至20%以下。同时，转炉炼钢比重由45%逐步提高至74%。值得一提的是，2012年10月，因特钢管集团淘汰平炉炼钢设备，新建年产132万吨的电炉钢厂，可生产直径150mm和450mm的圆坯，该厂是乌克兰独立后第一座新建钢厂。2012年，顿涅茨克钢铁集团也拆除了平炉设备，计划新建年产140万吨的电炉钢厂。 安赛乐米塔尔克里沃罗格公司和马特集团旗下的伊里奇和扎波罗日钢厂计划在2017年使用转炉炼钢。尽管乌克兰在危机前已启动大规模项目建设，但连铸坯生产在乌克兰的比例仍然较低。2011年8月，安赛乐米塔尔克里沃罗格公司投资1.2亿美元建设LF炉、6流方坯连铸机及其他配套设备，主要生产碳钢、结构钢和低合金钢的方坯。该公司的第二台连铸机项目也在建设中。

此外，考虑到乌克兰每年需进口50万吨涂层镀锌钢板和10万吨冷轧钢板，扎波罗热、伊里奇等钢厂也有意引进薄板坯连铸技术生产相关的板材产品[21]。

钢铁贸易

2011年，乌克兰粗钢产量为3530万吨，比2009年增长18%；2016年，粗钢产量为2420万吨，比2011年下降31%；2017年一季度，粗钢产量为560万吨，同比下降8%。2011年至2016年，乌克兰钢材表观消费量保持下降趋势。近年来，乌克兰钢材出口占比约为76%，由于出口降幅大于产量降幅，2017年一季度出口占比降至73.6%，同比下降3.3个百分点[22]。

乌克兰是全球第六大钢铁出口国，向全球160个国家和地区出口钢铁，2016年其钢铁出口占总出口的17%，占全球的4%。近十年来，乌克兰钢铁产品贸易一直保持顺差，2009年至2013年年均贸易顺差2310万吨。2008年达到顶峰后开始下降，随后缓慢回升，2014年再次下降，2016年贸易顺差1710万吨。2017年一季度为390万吨，同比减少13%。

2011年，乌克兰钢材出口量达到峰值2590万吨，随后持续下降；2016年出口量达1820万吨，较2015年的1780万吨微增3%；2011年至2016年出口量下降30%。2017年一季度，累计出口量为410万吨，较2016年一季度（470万吨）下降12.8%；同期出口额为18亿美元，同比增长37%。

分具体产品看，半成品出口170万吨，占出口总量的41%；板材130万吨，占32%；长材95.3万吨，占23%；不锈钢1.4万吨，占0.3%。2017年一季度，我国对十大钢材出口目的地合计出口260万吨，占出口总量的64%。其中，意大利出口50万吨，占比最大，为13%，其次是土耳其47万吨（12%）、俄罗斯40万吨（9%）、埃及35万吨（9%）、波兰20万吨（5%）。

俄罗斯占据乌克兰几乎所有钢材出口的首位。2017年第一季度，乌克兰向俄罗斯出口了18.8万吨扁平材，占扁平材出口总量的14%，其次是波兰，为15.9万吨（12%）；乌克兰向俄罗斯出口了14.5万吨长钢（15%）、4.2万吨管材（28%）、5000吨不锈钢（36%）；在半成品方面，向意大利出口了40.1万吨（24%），其次是土耳其，为33.4万吨（20%）。

结论

乌克兰冶金原料资源丰富，但多为低品位铁矿石和高硫炼焦煤，乌克兰高炉普遍采用该国低品位原料，导致炉渣率极高，焦炭消耗增加。多数钢企只能生产半成品和长材，无法生产高附加值的板材产品。由于生产设备折旧率高，亟待更新升级。特别是在政治危机和军事冲突爆发后，受俄乌关系紧张、设备技术落后、能源供应短缺、国内需求疲软等不利因素的长期影响，乌克兰钢铁行业一直艰难爬行前行。为突破困境，乌克兰亟需制定经济、技术和环保综合发展战略，积极引进先进设备和技术，带动钢铁行业转型发展。

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