汽车制造业：国民经济的重要支柱与拉动内需外需的关键力量

文本

一

汽车制造业是重点用钢行业

1.汽车制造对国民经济的影响

（一）汽车制造业对国民经济带动作用显著

汽车制造业有效拉动内外需，促进国民经济发展。从内需看，汽车制造业拉动居民消费，释放投资需求，带动相关产业发展，从而扩大内需。2021年，我国社会消费品零售总额440800亿元，汽车制造业营业收入实现86700亿元，占比6.78%；汽车产品消费总额实现43787亿元，同比增长7.6%，占社会消费品零售总额的9.93%。可见，在疫情冲击下，汽车行业依然表现强劲，有效应对了经济下行压力，稳定了工业经济。

从外需看，汽车出口有利于扩大贸易顺差，吸引国际资本，进而稳定外需。根据中国汽车工业协会的数据，2022年，出口量达到311.1万辆，同比增长54.4%，位居世界第二。其中，新能源汽车势头强劲，出口67.9万辆，同比增长120%，占出口总量的21.83%。汽车走出去有利于树立品牌信心，增加企业利润，促进贸易发展。总体来看，汽车制造业的发展有力拉动了GDP增长的“三匹马”——投资、消费、净出口。

（2）汽车行业产业链条长，“一招牵一发而动全身”效应明显

汽车制造业是汽车产业链的龙头，牵引效应明显。汽车制造业规模大、辐射带动效应强，产业链条长而完整。制造环节带动上下游产业众多，其上游涉及黑色金属、有色金属、零部件、橡胶塑料、玻璃等行业；其下游涉及销售、金融保险、维修售后、物流运输等行业。从汽车产品主线看，包括生产、流通、售后三大环节。其中，生产环节涉及研发设计、原材料采购、生产制造；流通环节涉及物流运输、产品销售；售后环节涉及维修保养、租赁、金融保险等。

2.汽车行业是钢铁重点消耗行业

（1）汽车行业用钢量较少

据测算，汽车用钢占钢材总消费量约5%-7%，低于房地产、基建、机械等行业用钢量，整体用钢量较小，但远高于家电、船舶等其他下游行业。2021年粗钢产量10.35亿吨，汽车粗钢需求占比5.33%，对应粗钢消费量约5600万吨。

钢铁是汽车制造的重要支柱原材料，对于汽车行业来说，钢铁约占原材料总重量的72%-88%，其他材料还有塑料、铝、玻璃等。汽车的结构和使用场景与钢材的使用比例、数量和品种密切相关。此外，不同车型的产销量也间接刺激下游对钢材品种需求的变化。

（2）汽车用钢向轻量化、环保化发展

汽车轻量化是指积极引导汽车小型化发展，降低整车质量，降低油耗和污染物排放。轻量化带动汽车用高强度钢（屈服强度210-550MPa，抗拉强度270-700MPa）的趋势。高强度钢虽然在减重效果上不如铝、碳纤维等轻量化材料，但在技术成熟度、工艺成本、安全性等方面更具优势，成为汽车厂商的首选材料。

二

汽车制造用钢及其计算

1. 汽车用钢种类及计算

（1）汽车用钢种类

汽车用钢主要应用在汽车制造和汽车维修两个环节。从汽车本身来看，可分为汽车车身用钢，应用在车门、车架、保险杠等骨架部位；汽车合金结构钢，应用在发动机、传动系统等部位。

据前瞻产业研究院发布的数据显示，汽车用钢种类由钢板约占52%、优质钢（齿轮钢、弹簧钢等专用钢）约占31%、带钢约占6.5%、型钢约占6%、钢管约占3%、金属制品及其他约占1%组成。其中，钢板的用量最大。钢板通常由热轧板和冷轧板两种组成。热轧钢板主要用于车身的框架、轮毂等；冷轧钢板主要用于车身外板、零件壳体、保险杠、挡泥板等。

（2）汽车制造用钢计算方法

钢材消费总量可以根据汽车产量和单位钢材消耗量来推算，目前主要有两种主流方法：一是使用不同车型产量乘以该车型汽车单位钢材消耗量来推算；二是使用不同车型产量年平均增长率，乘以基年汽车产量，再乘以该车型单位钢材消耗量来推算。

由于视角不同，有的机构估算汽车行业的用钢量时采用产量，有的机构从需求侧考虑销量，本文则同时考虑两种方法，对不同车型的用钢量进行测算。

2. 汽车制造钢材需求分析：乘用车

（1）乘用车制造用钢

乘用车车型分为基础型轿车、跨界轿车、MPV（多用途车）和SUV（运动型多用途车）。车型的结构和尺寸直接影响用钢量。根据钢联的数据，基础型轿车用钢量约为1.13吨，跨界轿车用钢量为0.88吨，MPV用钢量为1.43吨，SUV用钢量为1.43吨。

（2）乘用车钢材需求量测算

按产量测算：根据中汽协数据，2022年乘用车产量为2383.6万辆，其中基础型轿车1118.7万辆、跨界轿车31.7万辆、MPV 95.1万辆、SUV 1138.1万辆。乘用车用钢量=1118.7万*1.13+31.7万*0.88+95.1万*1.43+1138.1万*1.43=3055万吨。

按销量计算：根据中汽协数据，2022年乘用车销量为2354.9万辆，其中基础型轿车1110.8万辆，跨界轿车32.3万辆，MPV 93.7万辆，SUV 1118.1万辆。乘用车用钢量=1110.8万*1.13+32.3万*0.88+93.7万*1.43+1118.1万*1.43=3016万吨。

3. 汽车制造用钢需求分析：商用车

（1）商用车制造用钢

商用车主要分为客车和货车，每种车型的钢材用量都很大，车身长度由其载客、载货用途及运输重量决定，进而影响车辆的用钢量，一辆客车用钢量约为4.65吨，一辆货车用钢量约为6.13吨。

（2）商用车制造用钢

按产量测算：根据中汽协数据，2022年商用车产量为318.5万辆，其中乘用车40.7万辆，货车277.8万辆。按平均每辆车用钢量测算，商用车用钢量=40.7万*4.65+277.8万*6.13=1892.169万吨。

按销量计算：根据中汽协数据，2022年商用车销量330万辆，其中乘用车40.8万辆，货车289.3万辆。按平均每辆车用钢量计算，商用车用钢量=40.8万*4.65+289.3万*6.13=1963.129万吨。

4. 汽车制造钢材需求分析：新能源汽车

（1）新能源汽车制造用钢

新能源汽车包括新能源乘用车和新能源商用车，细分为纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等。相较于传统汽车，新能源汽车积极落实轻量化政策，采用高强钢、超高强钢、铝合金、镁合金等材料“减负”。

单辆新能源乘用车钢材消耗量：乘用车整车重量一般在1.2吨~2.2吨之间，中值为1.7吨。市面上新能源汽车整车重量比纯燃油车重约20-30%。以25%为中值，新能源乘用车整车重量约2.125吨。从单车用钢比例来看，根据中国汽车工程学会的研究，2020年新能源汽车高强钢用钢比例可达自身车重的50%，2025年可达30%。以每年减重4%计算，2022年新能源汽车用钢比例将达到自身车重的42%。因此，单辆新能源乘用车钢材消耗量为0.8925吨。

新能源商用车单车用钢量：商用车使用场景复杂，细分品类繁多，重量区间广，因此选取使用率较高的新能源商用车平均整备质量进行计算。根据中汽数据有限公司发布的《中国商用车TOC研究及中美对比》，选取5组数据进行平均处理。经计算，新能源商用车整备质量=（11.2吨+9.88吨+17.4吨+2.02吨+1.985吨）/5=8.497吨。按42%高强钢应用比例计算，新能源商用车单车用钢量为3.56874吨。

（2）新能源汽车钢材需求量测算

按产量测算：根据中汽协数据，2022年新能源汽车总产量为705.8万辆，其中乘用车669.9万辆，商用车34.2万辆。按平均每辆车用钢量测算，新能源乘用车用钢量=669.9万*0.8925=597.89万吨；新能源商用车用钢量=34.2万*3.56874=122.05万吨，共计719.94万吨。

按销量计算：根据中汽协数据，2022年新能源汽车总销量为688.7万辆，其中乘用车销量649.5万辆，商用车销量39.2万辆。按平均每辆车用钢量计算，新能源乘用车用钢量=649.5万*0.8925=579.68万吨；新能源商用车用钢量=39.2万*3.56874=139.89万吨，合计719.57万吨。

5. 2022年汽车制造业钢材消费总量

（1）汽车制造业钢材需求预测汇总

粗略估算，2022年汽车制造产量用钢量约为4947万吨，销售用钢量约为4979万吨。中钢协会预测2022年粗钢产量在10.1亿吨左右，经测算对应粗钢消费占比约为4.90%。按照我自己的测算（生产用钢量），乘用车占钢材消费比重为61.76%，略高于商用车。乘用车中，SUV和基础型轿车用钢量占比最高，分别为53.26%和41.37%；商用车中，卡车用钢量最多，甚至超过SUV，因为卡车单车用钢量高。

另外，部分载重挂车也有一定的用钢需求，据山东梁山调查，挂车每辆挂车重量在5吨左右，全国载重挂车汽车用钢消耗量约500万吨，预计汽车用钢实际需求量约5500万吨。

结尾

中泰期货研究院