佛山铝材产业：从废旧五金回收起步，成为全球最大生产基地

铝是佛山建材行业的重要支柱产业，佛山铝产业起步于上世纪80年代末，从简单的废旧五金回收冶炼做起，经过30多年的发展，佛山已经成为全国乃至全球最大的铝型材生产基地。

佛山铝产业具有独特的区位优势和产业配套设施，产业规模较大，产业链条完整，是佛山制造的重要组成部分。

1. 铝产业，佛山制造的骄傲

20世纪80年代以来，随着永利建铝业、亚洲铝业、兴发铝业等一批龙头企业的崛起，带动了石湾、大沥、南庄等地的铝产业。随着改革开放的深入，佛山铝业进入快速发展阶段，佛山逐步形成了以大沥为核心，覆盖南庄、官窑、丹灶、高明等地的铝型材加工生产基地。到2000年，佛山铝业已成为全球最大的铝型材加工和贸易集散地。2005年以后，环保压力加大，行业出现产业向外地转移扩张，部分企业开始在清远、肇庆、云浮等地建厂，甚至到广西、江西等地建厂，佛山铝业也进入平稳发展阶段。

截至目前，佛山市共有铝型材企业250余家，其中有60余家企业，总产能超过400万吨/年，占全国建筑铝型材总产量的50%以上，其中约20%出口，并带动上下游企业2000余家发展，创造就业岗位10余万个。

佛山铝业在产品质量、生产装备、出口贸易、品牌建设、企业管理、环境保护、清洁生产、技术创新等方面均居全国前列，拥有兴发、凤铝、建美、伟业、奥美、华昌、光亚、金兰、永利建、信合等一批知名品牌公司，品种涵盖建筑门窗型材、建筑幕墙型材、建筑模板铝材、桥梁铝材、轨道交通铝材、工业铝材、散热铝材、家装铝材等几大系列，合金种类达300多个，品种达1万多个，远销欧盟、美国、澳大利亚、东南亚、中东等100多个国家和地区。佛山铝材已成为佛山制造的一张名片，享誉全球。

截至目前，佛山铝业拥有荣获国家质量奖企业1家、省质量奖企业1家、市质量奖企业2家，荣获国家驰名商标22个、省著名商标24个、省名牌企业32家，拥有政府认定的国家级工程技术中心（企业技术中心）4个、省级19个、市级21个，以及一大批区级工程技术中心。中国建筑铝型材企业20强中，佛山铝业企业占11席；工业型材10强中，佛山占4席。南海荣获“中国铝型材产业基地”称号，“大沥铝业”获得地理标志证明商标。

图1 佛山市铝产业分布

佛山铝业分布在全市各个区，以南海大沥、狮山地区最为集中，区内铝型材企业160余家，占佛山产量的50%左右，年挤压产能超过300万吨/年；此外，三水区有31家企业，集中在乐平、河口等地；高明区有14家企业，集中在阳和、明城、更和等地；禅城区、顺德区也保留有部分企业。

佛山不仅是铝生产基地，更是铝物流、交易基地，在南海区已建成博美铝业五金城、丰驰装饰材料市场、宝俊发有色金属材料城、广东有色金属交易平台等多个大型铝型材交易中心。

图2 南海区大沥博美铝业五金城

大理博美铝五金城是全国最大的铝制品批发市场之一，是铝产业集群总部所在地，拥有商铺1400余家，是目前我国规模最大、最专业的铝制品物流配送中心。包括众旺、广铝、联华等在内的多家区外知名铝业企业均已入驻。大理镇大理风池装饰材料市场是另一大大型铝装饰材料市场，占地面积14万余平方米，区内有商铺约1200家，主营铝型材及门窗产品。

图-3：南海区大沥风池装饰材料市场

2、2016年中国铝工业平稳增长

从产业链来看，铝行业主要包括冶炼、深加工、应用三大领域。上游产业先从铝土矿中提取氧化铝，再通过电解过程得到原铝（铝锭、铝棒等）；中游产业通过铸造、轧制、挤压等将原铝加工成铝合金（型材、板材、铂材等）；下游产业主要以铝合金为基础制造应用产品（门窗、散热器、轮毂等）。

图4：我国铝行业产业链结构

图-5我国铝产业及深加工产品结构比例

我国铝工业起步于20世纪50年代，20世纪80年代以来，随着我国经济的快速增长和人民消费水平的提高，金属门窗、建筑幕墙、铁路交通设备、汽车、城市轨道交通等行业迅速发展，促进了铝型材行业的快速发展。

目前我国已成为与日本、美国并列的三大铝型材生产国，三国铝型材产量占世界总产量的60%以上，我国占世界产量的1/3，并保持高速增长势头，近几年产量增速均超过13%，2014年产量占全球的49.7%。

目前，我国有一定规模的铝型材生产企业有1000多家，主要集中在广东珠三角、山东环渤海湾、江苏长三角等地区。挤压制品总产能1300万吨/年，实际产量约1050万吨/年。其中广东占建筑铝型材60%；山东约占16%；江浙沪约占13%。另有辽宁、福建、重庆、广西等地企业。涌现出忠旺、亚洲、兴发、建美、伟业、伟昌、凤铝、南山、奋安、振盛等一批优秀知名品牌企业。

表1 近年来我国铝挤压产品结构比例

图6 我国铝型材生产基地主要分布

2015年，我国铝工业总产量5236.4万吨，同比增长9.0%，工业总产值突破2万亿元。其中，原铝3141万吨，同比增长8.4%；建筑铝型材521万吨，同比增长9.7%，产值974.3亿元，增长约9.2%；全年累计出口420万吨，同比增长14.4%，出口额129.8亿美元，同比增长8.6%。

2015年铝材料价格总体呈现下跌趋势，以华东交易市场价格分析为例，年初铝锭价格为13067元/吨，9月份价格为11696元/吨，环比下降10.49%；年初成品铝型材价格为19330元/吨，10月份价格为18770元/吨，环比下降2.90%。

2016年1-8月，铝工业总产量3800.8万吨，同比增长13.9%，出口量274万吨，同比增长25.1%，出口额760.2亿美元，同比增长17.2%。其中，广东省铝工业产量361.99万吨，同比增长0.8%，占全国总产量的9.5%。

2016年1-8月，我国建筑铝型材累计产量474.7万吨，同比增长20.5%，出口量32.67万吨，同比增长0.9%；1-10月累计产量602.2万吨，同比增长18.9%；1-10月铝型材产值1023.7亿元，同比增长16.8%。

图7 2016年1-10月全国铝合金产量

2016年上半年国内电解铝触底反弹，年均涨幅约10.9%，年初从11000元/吨跌至10500元/吨后出现反转，一路上涨至13000元/吨，年内最大涨幅达16.6%。随着时间的推移，价格滞涨现象明显，13000元/吨关口压力较大，价格重回12000~12800元/吨，9月底突破13100~13400元/吨，近期涨至13500~13600元/吨，年内涨幅超2000元/吨。

图8 2016年上半年电解铝价格走势

图9 2016年上半年电解铝现货库存走势

2016年成品铝型材价格并未因铝锭价格上涨而上涨，而是整体呈现下滑趋势，中间制造企业利润空间减少。2016年江浙沪地区铝合金型材市场表现不佳，成交量不大，东北地区市场气氛惨淡，需求减少，北京地区铝合金型材市场表现也一般，除少数品牌企业保持坚挺外，成品铝合金型材价格大多在17000-18000元/吨之间。

图10 2016年上半年成品铝型材价格走势

图11 2016年下半年成品铝型材价格走势

表2 2016年下半年几大铝业公司成品铝型材价格报价

注：型号：6063粉喷型材，单位：元/吨。

佛山铝行业的发展历程与瓷砖行业相似，受环保压力，2006年起，佛山部分铝业企业搬迁或扩张至清远、肇庆、云浮等地，甚至到外省建厂，但总部仍留在佛山，如新合、兴发、亚洲等，因此统计口径存在差异，统计数据存在一定差异。

据佛山市统计局《2015年佛山市国民经济和社会发展统计公报》显示，2015年全年产量369.27万吨，同比下降8.9%；据南海区统计局《2015年南海区国民经济和社会发展统计公报》显示，南海区全年产量182.29万吨，同比下降3.1%。据国家统计局公布的数据，2016年1-8月广东省铝行业产量361.99万吨，同比增长0.8%，占全国总产量的9.5%。

2016年，虽然佛山铝企业仍面临较大的市场压力，部分企业生产线负荷不足，但受电解铝价格上涨影响，整体产量较2015年有所增加。预计2016年佛山本地企业铝产量合计约348万吨，若加上外迁珠三角的佛山企业，总产量约434万吨/年，同比增长8-9%。市区企业总产值约626.4亿元，同比增长6-7%。

表3 2016年1-10月佛山市部分企业增速情况

2016年是中央提出“供给侧”改革实践的元年，佛山铝业积极响应中央号召，抢抓机遇。2016年6月6日，中央电视台《新闻联播》用3分多钟报道了在中央明确“三去一降一补”推进供给侧结构性改革思路后，佛山华昌铝业取得的令人瞩目的成绩。华昌铝业受邀参加2016年全国“质量月”企业质量诚信行动专场活动，展现了高水准的产品质量。华昌铝业多年来坚持走技术创新、自主设计、品牌打造、规范管理的道路，在不利的环境下赢得了两位数的增长，成为行业的榜样。

图11 中央电视台《新闻联播》对佛山华昌铝业的报道

回顾即将过去的2016年，佛山铝业热点话题依然不少，环保依然是行业关注的焦点。2016年春节刚过，佛山市环保局就公布了《佛山市污染排放权有偿使用与交易试点》征求意见稿，佛山市建材行业协会随即组织10余家企业进行研讨，向政府反映企业意见。

2016年4月，佛山市人民政府办公室印发了《佛山市铝型材行业大气污染深化整治工作方案（2016-2017年）》（佛政办函[2016]272号）《整改方案》中，要求157家企业在2017年6月31日前完成天然气改造或其他清洁能源应用，并在废气排放总量、打磨工序粉尘控制、表面处理末端治理、全流程清洁生产审核等方面提出了更高的要求，明确表面氧化处理酸雾排放应符合《电镀污染物排放标准（GB21900-2008）》表5的排放限值要求。目前，大部分企业正按照政府要求，加快落实环保整改工作。

困扰佛山铝业环保的另一大难题是，铝业没有国家或行业排放标准，只能参考其他行业（如电镀行业、电动车喷涂行业等）的排放标准，这成为佛山铝业发展的重要障碍。2015年，佛山市建筑材料行业协会、广东环保工程职业学院、佛山市环境监测中心站启动了《铝型材行业排放标准（国标）》计划征求意见稿，得到了20多家企业的积极参与。这项工作在2016年取得了重大进展。6月，国家环保部公布了2017年标准制定指南，同意实施《铝型材行业排放标准（国标）》计划，这意味着佛山市建筑材料行业协会和广大铝业企业的努力得到了国家环保部的高度认可。

四、2017年佛山铝行业发展展望

我国铝行业经过多年的高速发展，目前基本进入平稳发展阶段。近年来，由于世界及我国经济发展整体放缓，以及国家对房地产行业的宏观调控和房地产企业改革政策的影响，房地产市场的热度逐渐降低，包括陶瓷、钢铁、水泥、砌筑、玻璃、卫浴等行业在内的我国建材行业整体发展速度也趋缓，部分地区出现产能过剩、竞争激烈、市场萎缩的现象。

从长远看，国家“一带一路”战略和“十三五”规划的推进，将带动大量农村人口城镇化，到2020年城镇化人口将达到65%，新增城镇人口1.3-1.5亿，将有力推动旧城区改造、海绵城市建设。加之二胎政策的实施，将进一步促进房地产的发展。因此，未来10年左右，我国房地产市场将形成新的高潮，给建筑、建材行业带来巨大的发展机遇。

近期工信部在有色金属“十三五”发展规划和铝工业“十三五”发展规划中，都鼓励扩大铝合金围护结构、建筑铝模板等在建筑领域的应用。这对于铝型材行业来说，无疑是一个巨大的商机。此外，相较于建筑型材市场的萎缩，工业型材市场消费近几年保持了平稳增长，航空航天、轨道交通、散热器、LED型材等产品需求增长，也为传统铝型材企业提供了转型升级的机会。

根据2016年行业发展趋势及国家房地产政策调整趋势分析，预计2017年建筑铝型材总需求不会出现大幅增长，增幅在5%以内，总产量控制在600-650万吨，但受资源因​​素影响，电解铝价格仍将维持高位运行。

综合分析整体环境，中国铝业未来前景乐观，市场巨大，但市场竞争仍将激烈，特别是短期内困难较多。由于佛山铝业以门窗型材为主，多以传统方式生产，经营模式以量取胜、量耗为主，中小企业较多，综合管理素质差，产品技术含量低，国际市场竞争力不强，能耗较高，对环境造成一定影响。这些因素在一定程度上制约了佛山铝业的健康发展。

面对挑战与困难，企业在未来发展中应更加理性，把握大环境和国家政策走向，不断提升企业内在素质，通过加大技术创新、深化环境治理、强化企业管理等一系列举措，实现企业多元化发展，提高产品科技含量，提升品牌价值。只要抓住这次机遇，佛山铝产业一定能取得更加骄人的成绩。

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