中国钢铁工业协会 2020 年一季度信息发布云会议召开，行业抗风险能力受关注

中国冶金报 中国钢铁新闻网

记者何慧萍报道

记者顾学超、梅松摄

4月22日上午，中国钢铁工业协会召开2020年一季度信息发布“云会”。中国钢铁工业协会党委书记、执行会长、疫情应对领导小组组长何文波，副会长、疫情应对领导小组成员、稳定投资工作组组长迟敬东，副会长、疫情应对领导小组成员、稳定经营工作组组长曲秀丽，副会长、疫情应对领导小组成员、稳定市场工作组组长骆铁军就当前行业热点问题回答了中国冶金报、经济观察报、中国经济时报、中央电视台、新浪财经、路透社等11家媒体记者的提问。中国钢铁工业协会副秘书长、疫情应对工作组成员苏长勇主持发布会。

会议指出，从全行业看，我国钢铁行业抗风险能力较前几年明显增强，疫情期间钢铁行业充分发挥了国民经济“压舱石”作用，为国民经济恢复提供了重要的原材料支撑。后期国家稳经济、保民生政策持续落地，将为行业发展提供更好的外部环境，预计钢材需求将较一季度有明显增长。

图为新闻发布会现场

记者：钢铁行业需求下滑的态势会长期持续吗？对行业本身以及上下游产业会产生哪些影响？

何文博：钢材消费主要有三个流向：一是流向建筑行业，占下游行业用钢量的55%左右；二是流向制造业，占比约45%；三是有一部分钢材用于出口，但是比重非常小，大部分用于国内消费。比如2019年，我国粗钢产量9.96亿吨，但钢材出口量为6429万吨，相当于粗钢总产量的不到7%。

疫情给我国经济社会发展带来前所未有的冲击，对钢材需求产生了明显影响。从国家统计局公布的一季度主要用钢行业指标来看，下滑幅度还是比较明显的。但我们认为，钢材需求的下降只是暂时的。

国家充分认识到当前经济发展面临前所未有的挑战，提出要积极扩大有效投资，实施老旧小区改造，加强传统基础设施和新型基础设施投资。据协会年初了解到的信息，今年铁路、公路、轨道交通等基础设施项目投资约3.5万亿元。住房和城乡建设部日前公布，今年各地计划改造城镇老旧小区3.9万户，涉及近700万户。大规模基础设施投资将为钢材需求提供有力支撑。中央政治局会议提出，积极财政政策要更加积极有效，加大赤字率，发行防疫专项国债，增加地方政府专项债券投放力度。预计二季度、下半年投资强度将高于往年。国家继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，整体来看，房地产市场保持平稳发展。 虽然新开工面积可能出现下滑，但有70亿平方米的现房面积保证，房地产市场需求不会出现大的波动，因此预计今年建筑业在下游钢材消费中的占比将提升至58%左右。

我国是出口大国，机电产品是主要出口产品，2019年机电产品出口额占我国出口总额的58%。很多疫情严重的国家和地区都是我们的出口目的地，因此可能出现出口订单减少、取消订单的情况，制造业对钢材需求预计会减少。但对冲疫情影响的政策力度加大，积极扩大内需，支持企业由出口转为内销，将有利于推动制造业复工复产。

疫情期间，钢铁行业发挥了国民经济的压舱石作用，为国民经济复苏提供了重要的原材料支撑。后期国家稳经济、保民生政策的持续落实，将为行业发展提供更好的外部环境，预计钢材需求将较一季度有较大幅度增长。

记者：您预计今年新冠肺炎疫情对钢铁需求的影响有多大？如果主要影响在上半年，下半年政府刺激政策的实施预计将带来多少额外消费？中钢协对今年的需求预测是否有所修改？

何文博：我们对今年钢铁需求总体判断是下降，一季度降幅最大。二季度随着下游行业复工复产，需求环比会明显增加，但同比可能仍会下降。下半年随着稳增长、保民生等政策的落实，总体需求会好于上半年。今年年初，中国钢铁协会预测全年钢铁需求增长2%，2月份我们根据疫情情况将其下调至-0.5%，目前正在根据国际疫情影响做进一步修正。

今年的钢材需求主要受直接出口和间接出口影响。直接出口方面，去年我国出口钢材6429万吨，今年预计下降幅度较大。间接出口方面，测算汽车、家电、船舶、集装箱、机械等五大行业出口间接带动钢材消费约7900万吨。加上其他产品出口，全年钢材间接出口量在8000万吨-9000万吨之间。若钢材直接和间接出口均下降1/4，今年钢材需求将下降3.8%。若国际疫情继续加重，需求下降幅度会更大。若国内扩大内需抵消出口下降影响，需求下降幅度可能更小。因此，钢材需求变化取决于国际疫情变化。

记者：目前钢企海外订单延期、取消情况如何，新订单获取情况如何？一季度钢材出口面临的阻碍未来是否会改善？受疫情影响，欧美等地区钢材产量大幅下降，这对我国钢材出口是否有利？

何文博：受海外疫情影响，国外钢材需求大幅下降，主要出口企业3、4月新接订单数环比大幅下降。3月底以来，海外订单延期交货现象屡见不鲜，同时也出现了一些要求减少订单甚至取消订单的情况，对我国钢材出口造成不利影响。从3-4月新接订单和延期订单数来看，二季度我国钢材出口同比仍将大幅下降，环比也未见好转迹象。

目前，欧美等发达国家的停产、减产措施不仅是疫情防控的需要，也是为了应对本国下游需求的减少而采取的措施。受疫情影响，下游需求减弱，这是全球钢铁行业需要共同应对的挑战，对中国来说亦是如此。

第一，我国钢材出口主要目的地为东盟、韩国等国家和地区，欧盟、美国并非主要市场。2019年，东盟占我国钢材出口总额的33.4%，韩国占12.9%，欧盟占5.0%，美国占1.3%。但我国主要出口目的地也受到疫情影响，导致我国钢材直接出口大幅下降。第二，总体来看，国外钢铁行业减产幅度没有需求降幅大，随着我国疫情好转、生产生活秩序恢复，国内钢材需求增加，钢坯、热轧卷等进口增长较快，我们正在密切关注。第三，欧美等钢材下游需求减少，也对我国钢材间接出口造成不利影响。

记者：3月份，我国生铁、粗钢、钢材、焦炭产量，除生铁增加外，其他产量同比均小幅下降，具体影响因素有哪些？

骆铁军：今年3月份，全国生产生铁6697万吨，同比增长1.05%，粗钢7897万吨，同比下降1.70%。主要原因是受疫情影响，小区封闭管理，社会废钢无法接收，运输受阻，导致国内废钢资源严重短缺，长流程钢企业被迫减少废钢使用，去年同期长流程钢厂废钢配比普遍在20%以上，现阶段已经下降到10%左右。加之3月份废钢价格高于铁水成本，导致转炉废钢配比下降，铁水配比上升，导致生铁产量同比略有增长。 4月份随着运输恢复、企业减少废钢消耗，废钢价格出现大幅下跌，预计4月份数据将有所变化。但随着不同时期铁钢比的变化，也会出现类似的情况。

记者：目前协会会员钢厂高炉开工率与去年同期相比如何？

迟敬东：按照工信部等政府部门的要求，中国钢铁协会对疫情期间钢铁企业复工复产情况进行了日常监测。从监测的钢铁企业来看，全国标准化钢铁企业已基本实现复工。

从监测的主要生产设备来看，截至4月19日，中钢协监测的136家会员企业高炉复产率达87.4%。其中，未复产的高炉主要受疫情影响，或受环保敏感地区实施秋冬季限产影响。环保停限产措施对助力钢铁行业应对疫情影响发挥了积极作用。

从实际同比产量来看，一季度，全国生产生铁19973.66万吨，同比增长1.20%，剔除日历天影响，日产生铁219.49万吨，同比增长1.25%，已基本恢复到去年同期生产水平。

记者：当前形势下，是否要加快推进产业结构调整？4月9日，《中共中央 国务院关于建立更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》发布。在完善要素市场化配置的进程中，钢铁行业可以如何参与其中？

何文博：资源安全、产能布局、集中度是当前行业发展的三大短板，推进兼并重组、提高产业集中度是中国钢铁行业过去、现在和今后一个时期的重要发展战略之一。

近年来，钢铁行业兼并重组取得实质性进展。宝武钢铁集团成立后相继重组马钢、重庆钢铁，建龙集团相继重组山西海鑫等6家钢铁企业，德龙集团通过司法重整重组渤海钢铁，中信特钢重组青岛特钢，沙钢重组东北特钢。这些具有“破局”性质的经典案例，对跨地区、跨所有制“混改”起到了示范作用。2019年，粗钢产量前10家企业占全国的比重为36.6%，比2015年提高了2.4个百分点。但与欧美日韩等国家和地区产量前4家企业占比超过60%相比，我国钢铁行业集中度还有很大的提升空间。 尤其是京津冀及周边地区（京津冀、山西、山东、河南）区域集中度近年来不升反降，2019年该地区前四大企业占比仅为25%，较2015年下降5.8个百分点。

适度的产业集中度，有利于钢铁企业在资源管控、市场有序竞争、技术研发创新、节能降耗减排等方面开展协同合作，实现人才、技术、资本、数据等要素的优化配置，特别是资源配置的市场化，也有利于钢铁企业在疫情导致需求下降的背景下更好地开展行业自律，形成共同应对市场变化的合力，稳定钢铁市场价格，保障钢铁行业平稳运行。

钢铁行业要加快兼并重组步伐，坚持市场化运作方式，按照市场经济规律，破除不利于钢铁行业跨地区、跨所有制兼并重组的体制机制障碍；在平等协商、依法合规基础上深化内部整合；切实减少企业数量，实现钢铁产能优化压缩，提高有效供给水平；构建分工协作、有效竞争、共同发展的创新格局，打造不同层级的优势企业集团。

4月9日，中共中央、国务院印发《关于构建更加完善要素市场化配置体制机制的意见》（以下简称《意见》），从土地、劳动力、资金、技术、数据五大要素领域分类提出改革方向，强调要充分发挥市场配置资源的决定性作用，引导各类要素向先进生产力方向集聚，为推动钢铁行业兼并重组提供更好的政策环境。

近年来，部分钢铁企业去产能或整体搬迁，造成大量工业用地闲置。一方面，钢铁企业因去产能或整体搬迁负债累累，另一方面，闲置工业用地受体制机制因素制约，利用效率低，难以转化为商业用地进行盘活利用，陷入“捧着金碗要饭”的困境。《意见》将有助于鼓励钢铁企业盘活部分存量建设用地，提高工业用地利用效率。

记者：随着疫情在全球蔓延，对我国钢铁行业国际产能合作将产生哪些影响？企业应关注哪些问题？

何文博：从中国钢铁协会2月中旬、3月中旬对部分企业的调查来看，疫情对我国海外钢铁投资影响还是较大的。由于恐慌情绪蔓延，防疫措施叠加效应明显，人员、货物流动受到抑制，在建项目无法全力推进，部分项目被迫停工。收购、竣工企业生产基本正常，但面临较大的销售压力，经济效益受到较大影响。

据了解，河钢塞尔维亚钢铁公司5月份之前订单满载，但6月份订单出现缺口；青山集团印尼公司生产基本稳定，但施工项目受到较大影响（主要受外包人员影响）；广西盛龙冶金集团联合（马来西亚）钢铁公司维持正常生产，但由于当地（包括东盟）市场几乎停滞，销售十分艰难；建龙集团（马来西亚）东钢公司按照马来西亚政府颁布的“行动管制令”组织生产，产量较正常情况下降20%，销售受到下游客户影响，下降25%。敬业集团英国钢铁公司生产基本正常，但也面临较大的销售压力。

近年来，随着“一带一路”建设的推进和《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》的发布，钢铁企业“走出去”热情空前高涨，一批重要海外钢铁生产基地项目涌现。如河钢集团成功收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂，百年老厂重新焕发活力；广西盛龙冶金有限公司马中关丹工业园350万吨综合钢厂项目顺利投产，生产经营逐步稳定；建龙集团重组马来西亚东钢，一期项目快速复产，二期200万吨计划加速推进；青山集团位于印尼中苏拉威西省的青山工业园形成300万吨不锈钢冶炼及压延产能。 今年3月9日，敬业集团成功收购英国钢铁公司；4月2日，印尼德信公司350万吨综合钢厂项目全面投产。中国钢铁行业经受住了新冠肺炎疫情的考验，迈出了国际化进程的坚实步伐。

为推动钢铁行业积极参与“一带一路”建设，开展国际产能合作，2017年3月，经国家发改委办公厅批准，中国钢铁协会、中华全国冶金商会联合各大钢铁及相关企业共同发起成立“中国钢铁行业国际产能合作企业联盟”。截至2019年底，境外已建成和在建钢厂项目粗钢产能合计1590万吨，国际产能合作空间还很大，中国钢铁企业也将积极参与和支持海外国家钢铁行业发展，满足当地经济发展需要。

记者：供给强、需求弱，今年我国是否再次面临产能过剩风险？目前钢铁行业产能去产能状况如何？未来如何防范产能再度过剩风险？

迟敬东：我国钢铁行业产能严重过剩问题基本得到解决。2016年以来，钢铁行业压减粗钢产能1.5亿吨以上，全面依法依规取缔“黑钢”。市场环境得到有效改善，优势产能得到发挥，产能利用率回归合理区间。企业效益明显改善，资产负债率大幅降低，供给侧结构性改革成效明显。目前，产能释放根据市场变化进行调整。受疫情影响，产量与实际消费出现了阶段性错位，但已不再是原来意义上的产能严重过剩问题。

目前钢铁产能与我国经济社会发展的消费需求相适应，防止产能严重过剩矛盾再度爆发，一直是我国钢铁行业高度关注的风险点。

从产业政策来看，国家严格规定，不准新增钢铁产能，新建钢铁产能改造建设必须实行减量置换政策。根据各省(区、市)公布的钢铁产能置换计划，目前新增产能均实行减量置换政策。同时，国家相关部门加强对钢铁新产能投资建设的监督检查，对新增产能始终保持“零容忍”。

从钢铁企业实际投资建设情况看，钢铁企业更加注重工艺装备升级、技术创新、质量提升、市场开拓、超低排放、绿色发展等方面的投入。从近期各地区公布的2020年重点项目计划可以看出，不少地区钢铁企业经过又一轮升级改造，将推动钢铁行业工艺技术装备水平得到大幅提升，品种质量和创新发展能力迈上新台阶。还有大量围绕节能减排、智能制造、工艺优化、现有企业技术创新等改造，将进一步推动钢铁行业节能减排、低碳绿色发展。

从行业发展面临的挑战看，受疫情影响，要特别防范产能阶段性释放与实际消费恢复不及预期之间错位矛盾引发的风险。钢铁行业要清醒认识到，钢铁去产能只是供给侧结构性改革的一个突破口，而不是终点。深化供给侧结构性改革任务依然十分紧迫，不能有任何懈怠。钢铁行业要始终保持战略定力，坚决遏制各类违法违规行为，积极补齐行业短板。 希望政府相关部门继续加强对新增产能项目的监督检查，确保置换产能所涉及的陈旧设备全部拆除到位，加大对违法新建、扩建、新增产能的核查查力度，始终保持对钢铁产能违法违规行为“零容忍”的高压态势，维护好来之不易的供给侧结构性改革初见成效。

记者：一季度利润降幅是否超出协会预期或已在预料之中？分品种来看，钢材销量和价格降幅最大的是哪些品种？下游复苏进展如何？您如何看待后市钢价、行业表现走势？

曲秀丽：一季度利润下滑在预料之中，但超预期。从一季度企业实际结算价格来看，长材价格同比下跌136元/吨，跌幅3.89%；板材价格同比上涨47元/吨，涨幅1.28%。长材价格跌幅大于板材，主要由于基建、房地产开工延迟，导致建筑钢材销量和价格下降。4月份，随着基建项目开工，长材价格走势好于板材。据协会监测，4月17日，长材较3月底下跌1.37%，板材下跌2.53%。

从国内情况看，一季度我国主要经济指标下滑明显，但3月份主要经济指标较1、2月份明显好转，降幅大幅收窄，呈现回暖态势。随着疫情得到有效控制和复工复产加快推进，预计二季度宏观经济运行形势将明显好于一季度，钢材需求形势有望进一步好转，钢价有望企稳回升，行业效益也将改善。

但境外疫情蔓延加大了钢材出口难度，给我国机电产品出口带来严峻挑战，不利于国内钢材市场供需平衡。

另外需要关注的是库存高企问题。截至4月初，全国20个城市五大品种钢材社会库存为1803万吨，较上年末增加1121万吨，增幅为1.64倍。从企业库存来看，重点钢铁企业钢材库存为1795万吨，较年初增加842万吨，增幅为88.32%。从近期情况看，钢材库存虽然略有下降，但总体水平仍处于高位，对后期市场形成较大压力。

总体来看，如果钢价企稳回升，成本略有下降，企业加大对标挖潜、降本增效力度，效益有希望维持在3月份水平或略有上升。

记者：您对钢材库存高企有何看法，以及相应的应对措施？一季度钢材去库存情况如何？库存过剩现象缓解到什么程度？

LUO TIEJUN：受流行病的影响，下游行业的需求急剧下降，钢铁库存在今年的3月初大幅增长。往年，在下游行业的工作和生产中，钢铁的需求均未降低，截至4月初，钢铁厂的库存已经下降了30个，而钢铁厂的库存却大大减少了大多数公司的Ory都下降了30％，一些公司恢复了正常的库存水平。 总体而言，可以确认3月初钢库存的转折点，但是不能排除后期分阶段增加的可能性，而拆除钢的过程将比以前更加困难。

在第二季度，总体下游需求将继续增加，目前的企业财务状况比以前更好，根据目前的钢铁磨坊的生产节奏，付款方式更大，而且钢铁厂的传播是对钢铁的直接和不利的钢铁，因此钢铁的出口可能是如此，这是钢铁的出口希望企业将密切关注下游需求和库存水平，并合理地组织生产。

记者：中国的铁矿石供应受到澳大利亚爆发的影响，从长远来看，铁矿石的价格如何？

LUO TIEJUN：中国钢铁协会在爆发后一直在与主要的国际采矿公司保持平稳的沟通。根据海关统计，我国家的累积铁矿石在今年的第一季度进口增加了1.3％。

从铁矿石需求的角度来看，国际钢铁行业受到该流行病的极大影响。机构预测，第二季度的铁矿石的供应与我们的判断是一致的。

自从流行病爆发以来，钢铁价格急剧下跌，而铁矿石价格仍然很高，尤其是在流行病的影响下，国际批量的原材料急剧下降，只有进口铁矿石的价格相对较高，并且在我们的80美元和钢铁公司之间的利益与利润相关的是，铁矿石指数，但我们注意到指数趋势越来越偏离供求基本面和现货市场。

最近，各种铁矿石的指数大大波动，它们与现货的相关性尤其较小。物理市场中的供求关系，并以这种方式定价，指数定价将在我们与四个主要矿山的交流中失去含义。 EX，并减少浮动价格交易的重量。

重大的经济危机经常在2008年国际金融危机之后培养对重要的市场规则和机制的调整Nance还将促使铁矿石定价机制朝着上游和下游的双赢局面发展的方向发展。

记者：最近，冶金行业信息标准研究所发出了有关中国铁与钢铁协会的组成组标准汇编工作组的通知，“进口可回收的钢材材料”。

Luo Tiejun：废钢是钢冶炼的两种主要原材料之一，与铁矿石相比，唯一可以取代铁矿石的钢制原材料。

根据国际回收局（BIR）的统计，世界上的发达国家和钢铁的主要原材料，美国，欧盟和日本的钢铁制作比率分别超过70％，50％和30％，而在我的国家中，这只有21.67％的速度。 “限制进口固体废物的目录”，导致进口量的大幅减少，从2009年的1369万吨增加到2019年的18万吨。

自今年初，由于流行病预防和控制，Covid-19的流行病会影响钢铁行业的恢复，因此无法接收社交式钢，而造成了钢铁的长途钢制。不到10％的公司只能使用自生产的报废钢，并且根据报废钢铁协会的统计，很难组织起来。

从增加国际废料钢资源的利用并防止因进口废品钢的重新加工而造成的污染，并根据国家的指导，我们将从进口各种废钢转移到进口的钢钢原料，以便将进口钢直接用于供应式钢铁材料，以促进钢铁的材料，并将其用于促进钢铁材料。根据新产品标准作为一般进口商品。

记者：根据统计数据，钢铁行业的成本降低大于价格降低，销售收入逐渐增加，投资收入逐渐增加。

Wenbo：近年来，中国的钢铁行业已根据中央政府的要求促进“三项削减，一项减少和一项补充”政策，并取得了显着的结果，其抵抗能力在2015年增强了。

钢铁行业具有抵抗主要风险的相对强大的能力，这也源于其自身的特征和优势：首先，工业链相对完整；

当然，我们仍然有一些问题，但是这些问题不会对钢铁行业的发展产生致命的影响，尽管钢铁行业的当前生产和运营相对稳定。

记者：影响钢铁行业的盈利能力，铁矿石价格或煤炭价格的主要因素是什么？

Qu Xiuli：根据协会的监控，从对盈利因素的分析中，该行业的绩效在三月份的月份下降了，除了铁矿石价格的下降外，钢铁价格也大大下降，一个月为月份，一个月为4.32％由于销售收入的急剧下降，库存的急剧增长也占据了一部分资金，这导致了钢铁公司现金流动的影响。

记者：流行病仍在国外传播。

Wenbo：从目前的情况来看，海外流行病直接影响我国家的出口，直接影响下游钢铁公司的需求。

钢铁行业的发展取决于制造业，除了建筑行业，中国是一个主要的制造业只要下游的工业链可以承受风险并逐渐在今年下半年开始恢复，钢铁行业本身就会有一个市场。

总体而言，如果可以更早地控制国际流行病，那么我们面临的挑战是巨大的，如果可以实施各种国内政策，我们将获得更好的结果。

（Yang Kai，Chen Xi和Yang Shanshan也为本文做出了贡献）

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