2023-2024 年全球钢铁需求预测报告：制造业引领复苏，中国需求减速

2023 年 4 月 18 日，奥地利维也纳

世界钢铁协会今日发布最新版短期（2023-2024年）钢铁需求预测报告。报告显示，2023年全球钢铁需求将反弹2.3%至18.223亿吨。2024年，全球钢铁需求将增长1.7%至18.540亿吨。制造业有望引领钢材需求复苏，但高利率仍将对钢材需求造成压力。预计明年大部分地区钢材需求将加速，但中国钢材需求将会减慢。

世界钢铁协会市场研究委员会主席、特尔尼姆公司首席执行官马克西莫·维多亚在评论该预测时表示：“2022 年，疫情过后钢铁需求的复苏受到高通胀和利率上升、俄罗斯和中国之间的冲突以及美国和欧盟之间的贸易紧张局势的阻碍。以及乌克兰和中国的封锁措施，导致2022年第四季度钢铁消费放缓，钢铁库存调整的影响导致2022年钢铁需求萎缩幅度超预期。

尽管存在中国重启疫情管控、欧洲面对能源危机的韧性以及供应链瓶颈减少等有利因素，但大多数经济体持续的通胀和高利率将抑制2023年钢铁需求的复苏我们预计2024年钢铁需求将由中国以外的地区推动，但由于中国经济增速预计仅为0%，全球钢铁需求增长将放缓，影响需求复苏。持续通胀的下行风险可能会使利率维持在高位。

随着中国人口预计将下降，经济转向消费驱动型增长模式，其对全球钢铁需求增长的贡献将放缓，未来全球钢铁需求增长将依赖于增长空间较小的经济体，这仍将是“主要集中在亚洲。虽然中国对全球钢铁需求增长的贡献会减少，但脱碳投资和活跃的新兴经济体将对全球钢铁需求增长贡献更大。”

中国

2021年和2022年，意外的全国封锁导致中国经济突然放缓，中国钢铁需求萎缩。

2021 年建筑业的萎缩将在 2022 年进一步加剧：房地产行业所有重要指标均处于深度负增长。2022 年，新开工建筑面积下降 39.4%，房地产投资下降 20.4%。房地产行业下跌 10.0%，这是近 25 年来首次下跌。这两次大幅下跌将给 2023 年至 2024 年的建筑活动带来压力，但在 2023 年下半年，由于政府支持措施。2024年，房地产行业的复苏势头预计将持续，但只会维持在轻微水平。

得益于政府的支持，2022 年基础设施投资将强劲增长 9.4%，但主要集中在使用钢材较少的领域，如供水系统、电信和物流。2023 年，基础设施行业可能继续受益于2022 年底将有 7 个大型项目启动，但如果 2023 年没有大型项目启动，则 2024 年的增长势头可能会减弱。

2022年中国制造业表现疲软，仅出口表现相对较好，2023-2024年预计制造业仅温和复苏，出口也将放缓。

2022年汽车产量增长3.4%，主要受乘用车产量增长11.2%推动，商用车产量下降31.9%。2022年新能源汽车产量再次跃升，增长96.9%至706万辆辆，占汽车总产量的25.7%。预计2023-2024年政府将不再推出新的刺激措施，汽车行业表现将走弱。

预计2022年中国钢铁总需求将下降3.5%，2023年将增长2.0%，2024年将保持持平。

发达经济体

2022年，受货币紧缩和能源成本高企影响，发达经济体钢铁需求将大幅萎缩，2022年发达经济体钢铁需求将下降6.2%，预计2023年将增长1.3%，2024年将增长3.2%。 % 至 2024 年。

欧盟（27 个国家）和英国

欧盟经济体对乌克兰战争引发的能源危机表现出了比预期更强的韧性。2022年，尽管欧盟经济增长了3.5%，避免了衰退，但工业活动受到高能源成本的显著影响，导致相当一部分2022 年钢铁需求将萎缩。2023 年，欧盟钢铁行业将继续受到乌克兰战争、其他供应链问题和持续货币紧缩的影响。2024 年，预计乌克兰战争和供应链中断的影响短期内，钢材需求将大幅回升，但未来前景仍存在长期不确定性。

钢铁需求在2022年下降7.9%之后，2023年将继续下降0.4%，然后在2024年反弹5.6%。

美国

随着美联储大幅加息应对通胀，美国经济在疫情后强劲反弹，预计2023-2024年经济增长将受衰退压力限制。此外，还应警惕疫情带来的溢出效应硅谷银行最近破产的影响。

利率上升以及土地和材料成本上升给建筑业，尤其是住宅行业带来负面压力，但非住宅行业将继续复苏。基础设施行业受到近期立法的支持，例如《2021 年基础设施法案》和《抑制通货膨胀法案》的出台，此外，由于能源生产的扩大，能源领域的钢铁需求也将增加。

美国制造业在疫情后强劲反弹，但此后制造业活动放缓。汽车价格上涨、汽油价格高企以及高利率给美国汽车销售带来下行压力，2022 年美国轻型汽车销量再次下降 8.0%在利率可能下降的情况下，预计2023年汽车销量将恢复8.0%，2024年将恢复7.0%。尽管如此，汽车销量也只能达到2019年水平的94%。

钢铁需求在 2022 年下降 2.6% 之后，预计 2023 年将增长 1.3%，2024 年将增长 2.5%。

日本

2022年，日本钢铁需求因制造业疲软和去库存而萎缩。2023年，全球经济环境疲软预计将对钢铁需求造成压力，但由于日本是供应受限型经济体，预计影响不会很大。

2022年，建筑业在住房建筑业的推动下保持了积极的增长势头。随着国家复原力基本计划支持土木工程项目、资本投资以及新的仓库和物流设施，日本的建筑业预计将增长。尽管如此，劳动力短缺将继续制约建筑业活动。

在制造业方面，随着供应链限制的逐步缓解，工业机械和汽车行业将在 2023 年和 2024 年实现增长。

钢铁需求在 2022 年下降 4.2% 之后，预计 2023 年将增长 4.0%，2024 年将增长 1.2%。

韩国

2022年，韩国钢铁需求因设施投资建设活动减少而大幅萎缩，浦项制铁遭遇洪灾。2023年，设施投资建设将继续低迷，出口也将受到全球经济疲软的影响。经济。

2022 年，在供应链约束缓解和出口强劲的支撑下，汽车产量将良好复苏，预计 2023 年和 2024 年将温和增长。不过，汽车产量仍将低于疫情前的水平。此外，造船业也预计将推动 2023 年和 2024 年钢铁需求温和复苏。

预计钢铁需求在 2022 年下降 8.6% 之后，2023 年将增长 2.9%，2024 年将增长 2.0%。

发展中经济体（中国除外）

新兴和发展中经济体的钢铁需求将呈现不同的发展方式，亚洲（不包括中国）发展中国家的韧性强于其他地区。在 2022 年下降 0.3% 之后，预计新兴和发展中经济体（不包括中国）的钢铁需求将下降2023年增长3.6%，2024年增长3.9%。

印度

2022 年，印度仍是全球钢铁行业的亮点。印度经济控制通胀良好，增长势头良好，由于印度政府大力投资基础设施建设，投资占 GDP 的比重逐渐上升。此外，受经济适用房项目和城市需求的推动，住宅部门也有望增长。受生产挂钩投资计划 (PLI) 的支持，私人投资正在增加。

此外，基础设施和可再生能源投资也有望提振印度资本货物行业。在私人消费可持续增长的推动下，汽车和耐用消费品预计将保持健康的增长势头。

钢铁需求在2022年下降8.2%之后，预计未来将呈现健康的增长势头，2023年增长7.3%，2024年增长6.2%。

东盟

随着旅游业复苏，尤其是中国开放，以及推迟的建设项目恢复，东盟地区钢铁需求已恢复正常增长轨道。然而，自2022年底以来，由于全球经济环境恶化东盟地区钢铁需求放缓，东盟地区重点项目包括印尼新首都项目、菲律宾长距离铁路项目、越南交通及工业基础设施建设等。

预计东盟地区的钢铁需求将在 2022 年下降 0.3% 之后，在 2023 年和 2024 年分别增长 6.2% 和 5.7%。

其他欧洲国家

土耳其建筑业自2018年以来持续萎缩，2022年将萎缩8.4%。考虑到这一基数效应，以及地震多发地区的重建和加固工作，预计建筑业将增长15.0%。

2023年下半年芯片供应问题将得到缓解，预计全年汽车产量将增长2.5%。

钢铁需求在 2022 年下降 2.6% 之后，预计 2023 年将增长 7.4%，2024 年将增长 6.0%。

中东和北非

2022 年，海湾合作委员会国家得以逆势增长，这得益于高油价、强劲的国内需求、旅游业的反弹以及外国财富的流入。然而，由于经济增长放缓，预计 2023 年和 2024 年的增长将放缓石油行业和财政保守主义。海湾合作委员会地区，尤其是阿联酋的后疫情复苏是由非石油行业引领的。沙特阿拉伯计划大力投资非宗教旅游业，目标是增加其到2030年，对GDP的贡献将从3%提高到10%。

在北非，预计 2023 年钢铁需求将下降，尤其是埃及和阿尔及利亚。乌克兰战争对燃料和食品进口价格通胀产生了不利影响。埃及是该地区最大的钢铁消费国，但高通胀和货币贬值导致大型项目推迟，预计2023年钢铁需求将萎缩。2024年将出现温和复苏。

预计中东和北非地区的钢铁总需求在 2022 年增长 4.9% 之后，2023 年将仅增长 0.6%，2024 年将增长 3.4%。

俄罗斯及其他独联体国家+乌克兰

2022年，俄罗斯经济避免了大规模危机，钢铁需求萎缩幅度小于预期。2022年，管道项目和住宅建设支撑了钢铁需求。另一方面，依赖进口零部件的制造业遭受了大幅下滑收缩。2023-2024年，建筑业预计将放缓，2024年，俄罗斯钢铁需求将更快萎缩。未来几年，俄罗斯经济将因西方制裁和劳动力外流而面临严峻挑战移民和军事动员。

比预期更长的热战阶段正在减缓乌克兰预期的复苏势头，目前乌克兰钢铁需求仅为战前水平的40%，可能还需要很长时间才能恢复到战前水平。

继 2022 年下降 8.7% 之后，预计该地区的钢铁需求将在 2023 年再下降 3.5%，2024 年再下降 4.3%。

拉美

拉丁美洲正进入一个充满挑战的时期，经济增长前景疲软，政治不确定性高涨。预计该地区所有国家的钢铁需求将在 2022 年萎缩。预计 2023 年和 2024 年所有行业都将实现温和增长。

由于高通胀和美国经济疲软，墨西哥的经济前景较弱。不过，未来几年，墨西哥制造业预计将表现相对良好，尤其是汽车行业。到 2020 年底，轻型汽车产量将增长 9.2%。 2022 年，预计在对美出口的推动下，2023 年将增长 6.3%，2024 年将增长 6.4%。

2022 年，受制造业低迷和去库存影响，巴西钢铁需求大幅下降 11.0%。受紧缩货币政策和金融不确定性影响，2023-2024 年前景黯淡。2023 年，高利率、家庭债务和疲软的劳动力市场将抑制建筑活动和耐用消费品的需求。

2022年巴西汽车行业产量增长5.4%，出口强劲增长27.8%，但国内市场依然疲软。2023年初汽车行业失去动力，预计全年增长2.2% ，2024年将略有改善。

编者注：