德尔塔变异株防控措施有效，北京住房限购政策再度升级

// 聚焦 //

1、国务院联防联控机制对Delta变种病毒特性、现有防控措施是否有效等问题作出权威解答：Delta变种病毒尚未引起新冠病毒生物学特性的颠覆性改变，传染源和传播途径未知，基本明确现有疫情防控措施对Delta变种病毒仍然有效，现有疫苗仍然具有良好的预防和保护作用。科兴生物董事长尹卫东透露，近期将提交针对Gamma变种病毒和Delta变种病毒的先导研究。泰邦生物副总裁张云涛也表示，近期将提交针对Delta变种病毒的灭活疫苗临床研究申请。

2、北京住房限购政策再升级，8月5日起，夫妻离婚的，且离婚前原家庭所拥有的住房套数不符合限购政策要求的，任何一方自离婚之日起3年内均不得在本市购买商品住房。北京市住房和城乡建设委指出，今年上半年，受需求释放、“学区房”、资金违规流入等因素综合影响，北京二手房交易过热，价格上涨。

3、杭州今年三次收紧购房政策，杭州市住房保障和房屋管理局出台新规定，在限购区域，户籍不满5年的居民需连续缴纳社保2年方可购房，非户籍居民需连续缴纳社保4年方可购房。摇号登记将建立按社保排序入围的触发机制。

4、上海房地产交易中心宣布，对7月23日（含7月23日）前已完成一手房认购、选定房源的购房者，个人住房贷款申请按调整前政策执行。上海市首套房贷款利率由4.65%调整为5%，二套房贷款利率由5.25%上调为5.7%。7月份，上海市网上签约系统突然无法正常使用，网上签约失败客户或达8000余户。利率上调后，可能被迫支付更多房贷。

5、新华社发表文章称，多位专家表示，配方奶粉营​​销是影响孕妇选择母乳喂养的重大因素，需加强对母乳代用品营销的监管。英国建议采取强制性法规规范母乳代用品营销，特别是软广告等隐性营销。

6.美国总统拜登签署行政令，设定2030年零排放汽车占新车销量50%的目标，并加强对燃油消耗和车辆排放的监管。福特、通用汽车和Stellantis发表声明称，两家公司的共同愿望是到2030年实现零排放汽车占新车销量的40%至50%。

// 全球市场//

1、美股三大指数全线上涨，纳指四连涨再创历史新高。道指涨0.78%至35064.25点，标普500涨0.6%至4429.1点，纳指涨0.78%至14895.12点。迪士尼涨逾2%，高盛、沃尔玛涨逾1%，领涨道指。网红券商Robinhood暴跌28%，精英教育大跌近23%。

2、欧洲股市多数收高，德国DAX指数涨0.33%至15744.67点，法国CAC40指数涨0.52%至6781.19点，英国富时100指数跌0.05%至7120.43点，意大利FTSE MIB指数涨0.69%至25665.55点。

3、亚太地区主要股指涨跌互现。日经225指数涨0.52%，报27728.12点；韩国综合指数跌0.13%，报3276.13点；澳大利亚标普200指数涨0.11%，报7511.1点；新西兰NZX50指数跌0.34%，报12754.33点。

4、COMEX黄金期货收跌0.44%至1806.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.08%至25.185美元/盎司，美债收益率从2月以来高位反弹，令金价承压。

5、国际油价集体上涨，美油9月合约上涨1.39%至69.1美元/桶，布伦特油10月合约上涨1.22%至71.24美元/桶，油价在连续三天大幅下跌后出现反弹。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜上涨0.15%至9480美元/吨，LME锌上涨1.45%至3016.5美元/吨，LME镍上涨0.74%至19385美元/吨，LME铝上涨0.78%至2586.5美元/吨，LME锡上涨0.38%至34760美元/吨，LME铅下跌1.43%至2346美元/吨。

7、欧债收益率涨跌互现。英国10年期国债收益率上升1.2个基点，报0.522%；法国10年期国债收益率下降0.8个基点，报-0.162%；德国10年期国债收益率下降2.3个基点，报0.528%；意大利10年期国债收益率下降2.5个基点，报0.203%；西班牙10年期国债收益率下降2.5个基点，报0.203%；葡萄牙10年期国债收益率下降2.8个基点，报0.097%。

8、美国国债收益率集体上涨，其中2年期国债收益率上涨2.4个基点至0.212%，3年期国债收益率上涨3.9个基点至0.386%，5年期国债收益率上涨4.8个基点至0.73%，10年期国债收益率上涨4个基点至1.229%，30年期国债收益率上涨2个基点至1.864%。

9、纽约尾盘，美元指数持平于92.2727。非美货币涨跌互现。欧元兑美元下跌0.03%至1.1833，英镑兑美元上涨0.29%至1.3929，澳元兑美元上涨0.3%至0.7402，美元兑日元上涨0.3%，英镑上涨0.28%至109.785，美元兑加元下跌0.3%至1.2503，美元兑瑞郎上涨0.05%至0.9068，离岸人民币兑美元下跌2个基点至6.4625。

// 宏 //

1.国家最高领导人在新冠疫苗合作国际论坛首次会议上发表书面讲话，强调中国将继续尽最大努力帮助发展中国家应对疫情，今年力争向全球提供20亿剂疫苗，中国决定向新冠疫苗全球获取机制（COVID-19）捐款1亿美元，用于向发展中国家分发疫苗。

2、8月5日，央行进行了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有300亿元逆回购到期，因此净回笼资金200亿元。

3、国家发改委要求地方政府在10月底前上报2022年第一批专项债券项目，确保这些项目尽快准备开工。此项工作比往年提前了近两个月，有利于避免专项债券项目延期开工。由于绩效管理趋严、合格项目储备不足，导致发行进度慢、投入不及时等问题。

4、北京生育三孩可额外享受30天假期的消息备受关注，北京市卫健委回应称，生育三孩30天假期奖励只是过渡政策，目前国家正在修改相关立法，北京也将加快进程，《北京市人口与计划生育条例》即将修订，目前仍是新条例出台前的过渡期。

5.国家卫生健康委：8月4日，全国新增新冠肺炎确诊病例85例，其中本土病例62例；新增无症状感染者54例，其中本土病例32例。江苏省新增本土新冠肺炎确诊病例40例，其中南京市4例、扬州市36例。

6.国家卫生健康委：目前全国范围内存在多起散发疫情，加之夏季出行高峰，疫情扩散风险加大；本轮疫情总体可控，基本可以控制在两至三个潜伏期以内。

7、教育部：今年秋季开学安排坚持属地管理原则，如开学时仍有中、高风险地区，则推迟这些地区开学时间，推迟这些地区学生返校。

//国内股市//

1、沪深股市低开后弱势震荡，资金恐高情绪明显，前一日集体上涨反转的轨道龙头股唯一延续上涨，大消费板块受利空情绪持续影响走弱，军工板块反转走强，地产、保险等板块齐回暖。上证综指收跌0.31%报3466.55点，深成指跌0.79%，创业板指跌0.86%报3532.5点，两市合计成交1.29万亿元。

2、北向资金净卖出19.65亿元，结束连续6天的净买入。净卖出额排名前三的股票为中国平安、宁德时代、美的集团，净卖出额分别为4.93亿元、3.84亿元、3.84亿元。净买入额排名前三的股票为迈瑞医疗、阳光电源、三一重工，净买入额分别为7.51亿元、3.83亿元、3.38亿元。

3、恒生指数收跌0.84%报26204.69点，恒生科技指数跌2.1%；大盘成交额萎缩至1617.5亿港元。科技、有色、医药股跌幅居前。科技巨头恢复跌势，快手再跌。中国中航工业股价涨逾15%，较今年高点暴跌近80%；腾讯、网易跌近4%。半导体、军工股逆市上涨，中航科工涨逾10%，中芯国际涨近4%。

4、南向资金净卖出11.56亿港元，其中腾讯控股、舜宇光学科技、东岳集团分别净卖出17.61亿港元、3.71亿港元、1.72亿港元；中芯国际、吉利汽车、长城汽车净卖出买入金额位列前三，分别净买入8.77亿港元、6.76亿港元、4.03亿港元。

5、近日，部分地方证监局向上市公司、拟上市公司、中介机构征求意见，主要了解注册制改革建议。其中，新股定价体系修改备受好评，业内也呼吁审核过程坚持重要性原则。协会、交易所、证监会、地方证监局等均注意到注册制下新股发行的“乱象”，或正谋划深化改革。

6.广东金融“十四五”规划提出：支持深交所实施全市场注册制改革，推出股指期货，探索长期资金参与上市公司治理新模式，建立常态化退市机制；支持广发银行加快上市，加快广州银行、东莞银行和东莞、顺德、南海、佛山、中山、江门等地优质农商行上市，以及广州农商银行回归A股市场。

7、证监会因发行人主动撤回注册申请文件，终止蓝箭电子、固安信通科创板注册；证监会核准美邦药业首次公开发行股票；创业板上市委发布公告，恒迪药业、信永生物首只股票将于8月12日挂牌上市。

8、长春高新昨日股价跌停，深股通卖出2.96亿元，买入2.2亿元，三家机构席位合计卖出5.53亿元。公司回应“生长激素滥用”问题，称国家对生长激素销售要求严格，相关产品全部销售给合规医疗机构。长春高新召开电话及网络会议，290余家机构1288位投资者参加，公司认为生长激素在成人适应症市场潜力巨大，将积极推动其在老年女性备孕、中枢神经系统疾病、抗衰老、医美等领域的合规应用。

9、中国电信确定A股发行价格为4.53元/股，对应2020年摊薄市盈率为20.18倍，中国电信拟发行不超过103.96亿股A股股票（绿鞋机制实施前），募集资金总额不超过470.94亿元。

10、上海电气发布公告称，其执行董事、总裁黄欧于8月5日逝世，目前公司生产经营正常，此前上海市纪委监委7月27日发布消息称，上海电气集团董事长郑建华涉嫌严重违纪违法，正在接受调查。

11、对于有报道称比亚迪将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”，以及搭载“刀片电池”的特斯拉车型已进入C型测试阶段，比亚迪方面表示“对此事不予置评”。

12、腾讯即日起恢复新微信用户及公众号注册。此前微信团队称正在升级安全技术，在此期间将暂停新微信个人号和公众号的注册。

13、中芯国际公布第二季度销售收入13.44亿美元，同比增长43.2%；股东应占净利润6.88亿美元，同比增长398.5%。公司预计第三季度销售收入环比增长2%-4%，毛利环比增长2.3%-4%，毛利率预计为32%-34%。全年销售收入增长目标和毛利率目标上调至30%左右。

14. 台积电已领先三星电子，开始安装3nm工艺芯片制造设备，计划今年试产3nm工艺芯片，2022年开始量产。台积电7nm及5nm系列工艺产能已满载，3nm工艺将于2022年下半年量产。目前已被英特尔和苹果预订满，台积电近期上调5/3nm目标出货量。此外，高通和英伟达明年也将回归台积电工艺。

15.旺宏电子与鸿海科技集团举行签约仪式，旺宏电子以新台币25.2亿元，将位于新竹科学园区的六寸晶圆厂及设备出售予鸿海。

16、京东零售完成新一轮人事调整，原超市全渠道事业群总裁冯毅调任时尚家居事业群总裁，向京东零售CEO徐雷汇报；原时尚家居事业群总裁赵英明现向冯毅汇报；京东零售消费品事业部总经理刘丽珍出任超市全渠道事业群总裁。

// 金融//

1、银保监会：过渡期内符合条件的香港再保险机构向内地直接保险公司转移业务时适用的再保险信用风险因子制度期限延长至2022年6月30日。

2.广东金融“十四五”规划提出：支持深圳在数字人民币应用方面率先落地，打造全球金融科技中心；高标准建设广州期货交易所，加快建设粤港澳大湾区大宗商品要素交易平台；深入推进“深港通”“债券通”“理财通”，探索“保险通”。

3、公募基金股权激励再获胜利!中欧基金近日发布股权变更公告称，员工持股比例已超过50%(含员工持股平台)。

4、明亚基金发布公告称，徐岱于8月5日起出任该公司总经理职务。

5、永安财险董事长陶光强接受纪律审查和监察调查，上海浦东发展银行私人银行部产品管理处原副处长陆志勇接受审查调查。

//房地产市场//

1.上海加大公积金对租赁住房支持力度，明确对不属于网签备案范围的租赁住房，每月最高提取限额由2000元提高至2500元。

2.成都市完善购房政策：受赠住房计入受赠人家庭购房资格审核总套数；受赠人不具备购房资格的，5年内，受赠住房仍计入捐赠人购房资格审核总套数。

3、无锡第二轮集中土地供应落下帷幕，23宗地块合计成交金额262.25亿元，平均成交溢价率4.1%，较第一批的12.39%大幅下降。

4.深圳二手房交易持续低迷，大批房产中介倒闭。据深圳市房地产协会统计，今年上半年房产中介从业人员网签量平均每月0.1套，较2020年月均值下降46%。1月份，深圳实名登记从业人员45458人，同比减少11.8%。

5、在受到批评教育、暂停二手房网签业务后，Q房网发布处罚通知，涉事经纪人被停职，涉事店长、片方导演被开除，深西副总经理刘某被停职反思。

//行业//

1、相关部门和行业协会正抓紧开展钢铁、建材、有色、石化化工等重点行业碳排放调查，为进入全国碳排放交易市场做准备，生态环境部已决定在河北、吉林、浙江、山东、广东、重庆、陕西等地开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点。

2.国家能源局建立可再生能源发电项目开发建设月度调度机制，对可再生能源发电项目从核准、开工、建设、上网、调试进行全过程调度。

3、国家电影局加强电影院疫情防控：低风险地区电影院上座率不超过75%，中、高风险地区电影院暂不开放。

4、文化和旅游部：对存在中高风险地区的省（区、市），立即暂停旅行社、在线旅游企业在本省（区、市）经营跨省团队游和“机票+酒店”业务；截至8月4日，全国20个省（区、市）1152家A级旅游景区按照防控要求暂停开放。

5、5G消息工作组已联合三大运营商、华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作，并计划在2021中国增值电信及虚拟化运营高峰论坛期间启动首个5G消息终端认证。

6、一汽丰田、广汽丰田因芯片短缺，部分生产线停产。但两家公司均未透露因芯片短缺导致减产的车型，也未透露减产的具体数量。

7、字节跳动旗下达利教育开始裁员，将采取N+2薪酬，但会继续开展教育业务，瓜瓜龙、清华北大网校、台灯硬件部门会保留，部分管理团队和基地也会保留。

8、罗永浩公司回应“破产重整申请”，称已与债权人达成和解，债权人对公司破产程序的申请已撤回，因法院系统延误，现在才更新，罗永浩仍在积极努力赚钱，按计划偿还公司债务。

9、国际能源署报告指出，目前中国市场占全球电动汽车市场的44%，欧洲约占31%，美国仅占17%。

//海外//

1、美联储理事沃勒：美联储可能比一些人认为的更早退出宽松货币政策；看好美国经济走出疫情的前景；美国经济实际上已经失去了2000万个工作岗位，而这些人将会……这是一个快速发展的经济，一个快速发展的劳动力市场，在未来16到18个月内都会表现良好。

2、美联储卡什卡利：高通胀主要集中在少数领域；物价上涨不会转化为更高的通胀预期；随着经济逐渐恢复正常，物价上涨将趋于稳定。美国在就业方面尚未取得任何实质性进展；自12月以来，美国约有三分之一的人失去了工作；如果秋季就业市场如预期一样强劲，将达到“进一步取得实质性进展”的门槛。

3、英国央行维持利率不变，预计英国通胀率在第四季度将升至4%以上，超出预期，中期将回落至2%附近，英国央行官员认为，有必要在适当的时候采取一些温和的紧缩措施来控制物价上涨，但通胀走高将是暂时的。

4、韩国公布2050年实现碳中和目标的三项计划，并将在10月底前敲定并公布最终方案。第一份计划旨在使温室气体排放量比2018年减少96.3%，第二份计划旨在使温室气体排放量比2018年减少96.3%，第三份计划旨在使温室气体排放量比2018年减少97.3%，第四份计划实现零排放。三份计划普遍提出到2050年将电动和氢动力汽车占比提升至76%至97%。

5、联合国粮农组织报告称，7月份全球粮食类商品价格连续第二个月下跌，粮农组织食品价格指数7月份平均为123点，环比下降1.2%，同比上涨31%。

6.美国上周初请失业金人数38.5万，较前一周减少1.4万，为连续第二周下降。当周续请失业金人数降至293万，创疫情以来新低。挑战者企业裁员1.89万，为2000年7月以来最低，前值为2.05万。

7. 美国6月贸易逆差扩大至创纪录的757亿美元，因国内进口商急于满足企业投资和家庭需求。其中，进口增长2.1%至2834亿美元，出口增长0.6%至2077亿美元。

//国际股市//

1、热门中概股多数下跌，精英教育跌22.96%，万春药业跌18.36%，太保跌10.67%，兰亭集势跌8.96%，36氪跌8.54%；涨幅方面，亿邦通信涨7.56%，乐居涨6.25%，1号药房涨4.98%，趣头条涨4.35%，新濠博亚娱乐涨4.23%。新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨1.13%，小鹏汽车跌2.33%，理想汽车跌4.1%。

2、高盛将标普500指数年底目标从4300点上调至4700点，这意味着该指数较目前水平仍有7%的上涨空间，高盛分析师表示，盈利增长预计将成为今年下半年及明年美国股市回报的主要推动力，而低于预期的利率则支撑22倍的稳定市盈率。

3、特斯拉再次推迟美国Model S和Model X预计交付时间，最新预计交付时间为2022年3月至4月，此前的交付时间为2022年2月至3月。特斯拉董事长罗宾·丹霍姆出售31250股公司股票，套现逾2200万美元。

4、苹果扩大自动驾驶测试车队规模，目前在加州拥有69辆自动驾驶测试车，位居加州第三位，远超特斯拉。

5、高通宣布计划以每股37美元的现金交易方式收购自动驾驶技术公司Veoneer。加拿大汽车供应商麦格纳国际7月宣布，计划以38亿美元收购Veoneer，收购价格为每股31.25美元。

6、据悉，摩根大通本周开始向其富有的私人银行客户推广其内部流通的比特币基金，该比特币基金是与比特币巨头“纽约数字投资集团”合作提供的被动管理基金，尚未获得任何客户的投资。

7、欧洲芯片制造商英飞凌科技表示，旗下两家工厂停产影响了核心汽车客户的交货，德国汽车行业正面临30年来最严重的供应短缺。

8、微软子公司领英（LinkedIn）近日被指控夸大其平台观看视频广告的人数，从而向数十万广告商收取过高的费用。

9、拜耳将以高达20亿美元收购美国生物制药公司Vividion Therapeutics，以增强其发现新疗法的能力并提高其药物管线的价值。

10、任天堂第一季度销售额为3226.47亿日元，同比下滑9.9%，主要由于Switch游戏机及软件销量放缓；净利润为927.5亿日元，同比下滑13%，任天堂依然维持全财年Switch销售额及净利润预测，并宣布将斥资1000亿日元回购1.51%的股份。

11、西门子第三季度调整后营业利润增长29%至23.2亿欧元，营收增长24%至160.9亿欧元，均超出市场预期。该公司第三次上调利润和营收预期，预计全年营收将增长11-12%，净利润61亿至64亿欧元。西门子宣布以5.5亿欧元收购铁路软件公司Sqills。

12、阿迪达斯第二季度销售额大涨51%至50.77亿欧元，营业利润5.43亿欧元，均超出市场预期，但大中华区销售额同比下跌16%，公司上调全年预期，预计销售额将增长20%，持续经营净利润将达14亿至15亿欧元。

13. 嘉能可上半年核心利润从48.3亿美元飙升至86.5亿美元，创历史新高，受益于大宗商品价格飙升。该公司将通过股息和股票回购向股东返还11.8亿美元，其中股息为销售额的5.3亿美元，股票回购为6.5亿美元。

14.现代收入为43.54亿美元，与去年同期的6700万美元相比，Covid-19疫苗的收入为42亿美元，销售额为1.978亿美元，而净利润为1.17亿美元。今年，明年20亿至30亿剂。

//商品//

1. Domestic commodity futures closed mixed at night, with most energy and chemical products falling, including styrene down 1.91%, glass down 1.21%, staple fiber down 1.08%, PTA down 0.98%, methanol down 0.8%, and polypropylene down 0.73 The black series generally fell, with iron ore down 2.7%, rebar down 1.25%, hot-rolled coil down 0.95%, thermal coal down 0.91%, coking coal up 0.24%, and coke up 0.49%. The performance of agricultural products was differentiated, with sugar up 1.04% , corn starch rose 0.91%, soybean No. 2 rose 0.51%, soybean No. 1 rose 0.45%, soybean meal rose 0.36%, soybean oil rose 0.32%, rapeseed oil fell 0.59%, cotton yarn fell 0.41%, palm oil fell 0.24%, cotton fell 0.17%, Cotton fell 0.17% and corn fell 0.04%.

2. SHFE将加快SHFE Energy开发的天然气期货和选择的开发和清单。

3.中国铁与钢铁协会：7月下旬，主要的钢铁企业总共生产了231.715亿吨的粗钢，207.1亿吨的生铁和23.2765亿吨的钢铁产品。

4.中国物流和采购联合会：国内商品终端需求在八月份不可能改善，基本面将继续承受压力，并且可能会进一步调整市场，以便于当前的国内经济为长期积极的发展提供了良好的基础，并且可能会更快地释放国内需求的潜力。

5.波罗的海指数上升了1.75％至3,376点。

//债券//

1.债券市场的债券和期货共同恢复了3-4bp的收益率。债券期货全面关闭，主要的10年合同上涨了0.27％；账单上的资金继续保持稳定，据报道，加权的回购率相对较低。

2.河内将加强省级企业的债务风险管理，并严格使那些无法有效地促进债务风险管理和控制的企业，并造成严重的损失或重大的损失。根据法律和法规实施破产。

3. [重大债券事件]偿还“ 16 Blueray MTN003”的校长和兴趣，S＆P降级了中国的信用等级； BB及其对“ B+”的生存能力；在中国商人的发行人的默认评级为“ BB+”，将其生存能力提高金额为272006亿元人民币。

//外汇//

1.兑美元汇率在16:30上关闭了6.4611，夜间交易的基点高达6.4610；

2.联邦政府沃勒对美联储开发数字货币的需求表示“高怀疑”，他仍然怀疑美联储的数字货币是否可以解决美国支付系统面临的任何重大问题。

//重要的经济日历//

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