深交所将发布做市商名单，确保深市股票期权平稳推出

新闻驱动：

1.深圳证券交易所：将公布做市商名单，保障深交所股票期权顺利推出。

2、中国证监会发布《证券期货经营机构管理人基金（MOM）产品指引（试行）》，自发布之日起施行，主要目的是从资本市场引入中长期资金，规范MOM运作。

3.ETF集合申购机制正在研究中。

4、中国证券登记结算有限责任公司发布《中国证券登记结算有限公司深圳证券交易所股票期权结算业务试点实施细则》。

行业驱动因素

1、螺纹钢期货创四个月新高，需求有望保持韧性。继上月大幅上涨之后，本月钢材现货价格有所回落，但期货价格相对坚挺，尤其是原本预期悲观且贴水较深的长协合约更是上涨。据Mysteel数据显示，全国螺纹钢库存在连续八周下降后，近一周略有回升，但如果以近年农历同期数值来看，仍处于较低水平。国信证券冯思宇认为，明年的钢材需求并不悲观，房地产行业有望继续表现出较强的韧性。且随着各项推进基建政策的落地，我国基建投资增速有望稳步回升。弥补房地产需求下滑对钢材消费的影响。 由于钢铁行业盈利稳定性得到验证，我们看好盈利能力强、估值低的三钢闽光(002110)RR和华菱钢铁(000932)RR。

主题驱动：

1、打破国外垄断封锁，国家稀土催化项目开工。7日，“国家稀土催化研究院研发及产业孵化基地奠基暨数据中心启用仪式”在山东东营举行，国家稀土催化研究院由“蓝图”变为“施工图”。稀土广泛应用于航空航天、国防、电子信息、环保、新能源等领域，被誉为“21世纪的工业黄金”。由于我国稀土催化行业起步较晚，德国巴斯夫、英国庄信万丰、比利时优美科等公司仍占据绝对垄断地位，催化剂载体市场长期被美国康宁、日本NGK完全垄断。同时，稀土是新材料之母。 要想大力发展新材料产业，离不开稀土产业的支撑和“酵母”作用，唯有拥有稀土技术，才能占据新材料产业的制高点，掌握新材料产业的主动权，备受瞩目的“稀土催化研究院”建设已启动，加之近期市场需求回暖，稀土价格大幅上涨，稀土主题机会或将卷土重来。 上市公司、鸿达兴业(002002)RR控股子公司信达茂稀土是我国最早从事稀土加工分离的企业之一，具有丰富的稀土镧、铈、镨、钕、镝、镱、镥等原料提取和稀土储氢材料、稀土添加剂、稀土催化剂以及稀土在其他新材料中的应用开发与推广优势，将稀土在其他新材料中的应用开发与推广作为未来发展重点之一，北方稀土(600111)RR积极布局稀土催化材料，同时持有信达茂稀土20%的股权。盛和资源(600392)RR以其生产的稀土产品为原料，通过旗下控股的催化材料工厂加工成高效稀土催化剂和分子筛，对外销售。 有研新材（600206）RR牵头成立“稀土光功能材料协同创新研究院”，参与组建“中国稀土金属绿色制造技术创新战略联盟”和“稀土催化技术研究院”，承办2018年“全国稀土冶金学术研讨会”。

2、新能源汽车电池首批报废 回收市场有望看好 据了解，我国运营类新能源汽车动力电池报废周期为3-5年，私人乘用车动力电池报废周期为5-8年，截至目前，最早推广的新能源汽车已进入动力电池回收期，废旧电池回收价值高，三元材料所含的钴、锰、镍等金属元素在我国较为稀缺，进口依存度高，价格高昂。随着金属资源的不断上涨，废旧锂电池回收蕴藏着巨大的商机。随着回收需求的爆发、政策的规范化以及行业龙头的不断布局，动力电池回收市场即将打开，同时，动力电池行业龙头企业正在布局锂电池回收，这种模式有利于回收体系的建立，进而引导行业走向规范化发展。 相关上市公司中，光华科技（002741）与多家车企签订回收合作协议，掌握废旧电池回收源头渠道资源，公司通过回收布局锂电池后端回收产业链。创业板（002340）RR布局动力电池回收，致力打造新能源全生命周期价值链。天齐股份（002009）布局自动化、回收主业，回收板块目前已建立从回收、拆解到交易的完整产业链，将极大受益于潜在的锂电池回收市场。

3、宝马大举押注电动汽车，国内产业链受益。据悉，宝马集团近日在德国慕尼黑展示了其新的电池能力中心，该技术中心上个月正式投入使用，是该集团下一代电池化学和电池设计开发以及原型车生产的重要基地。德国制造商无意生产电池，但其战略包括锂离子电池产能、元素供应（如钴）和回收利用。宝马集团是全球领先的电动汽车供应商之一，目前其品牌下有12款车型。近期的一系列动作表明，宝马的电动汽车布局明显提速。11月下旬，宝马宣布与 CATL RR 和三星 SDI 签署了两份总价值超过100亿欧元的动力电池采购合同。其中，宝马向 CATL 采购了价值73亿欧元的电池组，几乎是去年宣布的40亿欧元的两倍。 该供货合同有效期为2020年至2031年。宝马还宣布计划为旗下每款畅销车型增加价值1亿欧元的电池组。宝马旗下每款车型都有电动版本，而这些车型都需要电池。宝马推进电动车布局，产业链受益。除了 CATL，其他公司也可关注：德润电子（002055）RR控股子公司Meta是宝马电动车车载充电模块的核心供应商；海利得（002206）涤纶气囊纱 已在宝马i3、通用Eflex等多款车型上使用的电动车也将受益。

4、全球最大氢燃料电池客车订单已定，行业发展超预期据媒体报道，广东省佛山市南海区2019年度燃料电池客车项目招标结果近日公布，云南五龙汽车成功中标，获得200辆氢燃料电池客车。该公司获得47辆燃料动力客车和47辆纯电动汽车订单，总销售额达4.26亿元。据了解，这是全球最大的氢燃料动力客车订单。业内人士表示，氢动力汽车技术取得了长足进步，前不久，本田发布了第二代Clarity FCV氢动力车，加氢仅需3分钟，最大续航里程达750公里。我国《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）明确提出要大力发展燃料电池汽车，有序推进氢燃料供给体系建设。 这对于氢能汽车发展来说无疑是个利好消息，目前国内主流车企都在深化布局氢燃料电池汽车领域，据不完全统计，我国已有40多家车企开始研发燃料电池汽车。据机构分析，燃料电池行业是所有能源形态中唯一能够横跨发电、储能、运输三大领域的能源，未来市场规模有望达到万亿元。日前，氢能反应堆生产线正式投产。嘉化能源（600273）RR拥有1万吨低成本副产氢资源，联手布局制氢、储氢、加氢等产业链重要环节。

5、电网公平发展监管办法出台，利好光伏等新能源。6日，国家能源局就《电网公平开放监管办法》向社会公开征求意见，要求电网公司公平、无歧视地为电力项目提供电网接入服务。对提供电网互联服务的，应将供电接入制度向社会公开，方便发电企业查询相关信息。同日，美国国际贸易法院（CIT）宣布阻止美国贸易代表（USTR）撤销豁免，允许双面组件从201关税清单中剔除。10月，CIT宣布取消双面组件关税豁免。业内人士认为，《公平开放电网监管办法》或将改善部分新能源难以获得电网接入手续的问题。 西部证券杨敬梅指出，在不同应用场景下，双面光伏组件发电量较传统单面组件高5%-30%，预计到2025年市场占比将达到60%。另外，在免除201条款20%的附加关税后，双面组件采购价格将大幅降低，结合背面的发电增益，有望成为美国市场的主流选择。隆基绿色能源科技股份有限公司(601012)RR是双面组件龙头公司，6日晚间公告拟在曲靖投资建设年产10GW单晶硅棒及硅片生产项目；First Solar(601865)RR是光伏玻璃行业龙头公司。

6.高速磁浮列车研究取得进展，具备产业实施基础。据新华社8日报道，正在举办的第二届浙江国际智慧交通产业博览会上，我国高速磁浮列车研究取得突破性进展，具备产业实施基础，启动高速试验线建设及后续产业落地。设计时速600公里的高速磁浮列车在博览会上展出。来自中车的设计人员说，高速磁浮列车具有速度高、启动加速度大、爬坡能力强等优势，其爬坡能力强等优势不仅能在长大型干线交通中发挥速度优势，也适用于中短距离快速启停应用，大大提高城市通勤效率。 西部超导(688122)RR在招股说明书中表示，我国已开始时速1000公里以上的超导磁悬浮研发，其中低温超导磁体技术取得重大进展，相关超导磁体均由该公司供应；永鼎RR控股(600105)已将超导产业作为战略发展方向之一，其第二代高温超导带材产品可用于超导磁悬浮；新筑控股(002480)今年5月与中铁二院工程集团有限公司签署协议，将在中低速磁悬浮研发及推广领域开展深入合作，同时公司将投入自有资金6.8亿元建设中低速磁悬浮试验线。 A股相关概念股有中科电气（300035）、四方股份（601126）等。

7.5G陶瓷介质滤波器产能紧缺，相关公司受益国产替代加速。据媒体报道，随着5G网络快速部署，5G基站核心部件之一的滤波器产能紧缺，行业进入重构阶段。从4G时代的金属同轴腔体滤波器，到5G时代的陶瓷介质滤波器，作为基站核心射频器件的滤波器，为实现小型化、轻量化、低损耗、性价比的要求，陶瓷介质滤波器已逐渐成为主流。业内人士表示，长期以来，以滤波器为代表的射频前端芯片一直被日美等巨头厂商“掐”着，在5G商用化和华为供应商国产化的推动下，国产滤波器厂商迎来新机遇，加速国产替代步伐，相关公司有望受益。 根据Yole Development对全球滤波器市场的预测，2017年滤波器市场规模已达80亿美元，到2023年，全球滤波器市场规模将达到1.225亿美元，实现年复合增长率18.81%。武汉凡谷（002194）已量产5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器，华为为其主要客户。春兴精密（002547）RR为5G基站提供腔体滤波器和陶瓷滤波器。陶瓷滤波器目前已量产，华为是该公司主要客户。大富科技（300134）RR介质波导滤波器产品陆续通过客户认证，目前部分产品已批量供货。

8.兰州突发布鲁氏菌感染疫情，治疗预防引关注。据悉，截至12月7日中午12点，兰州兽医研究所317名师生接受布鲁氏菌检测，其中96人血清学检测呈阳性。阳性，目前均为潜伏感染，无明显症状。事件发生后，中国农业科学院已启动应急预案，国家卫生健康委员会、国家疾病预防控制中心、甘肃省疾病预防控制中心等部门组成联合工作组，开展流行病学调查，协调诊疗工作。布鲁氏菌病本质上是一种动物疫病，主要在牛、羊、猪等家畜间传播，给畜牧业造成经济损失。但在一些意外情况下，人感染布鲁氏菌也会感染。且一般人群对布鲁氏菌易感。在治疗方面，急性患者无并发症，通过规范抗生素治疗通常可以痊愈，有并发症的患者则需要针对性治疗。 上市公司可关注中牧股份（600195），该公司拥有布病疫苗生产、销售相关资质；生物制药股份有限公司（600201），该公司拥有RR布病活疫苗生产车间、灭活疫苗生产车间、冻干活疫苗生产车间，目前车间已进入最后的安装阶段，预计2018年5月进行GMP静态验收。另外，按照世界卫生组织（WHO）推荐的抗生素联合治疗方案“利福平+强力霉素”，可关注浙江医药（600216）RR、华海药业（600521）RR等。

9、电影票房突破600亿，行业景气或迎来拐点 据国家电影专项资金办公室“中国电影票房”APP数据显示，截至12月6日22时41分，2019年电影总票房正式突破600亿，这是内地年度票房第二次突破600亿大关，比去年12月30日早24天，在上半年同比票房落后的不利形势下，内地电影市场下半年完成了精彩的回归，年度票房创下新纪录毫无争议。可关注：横店影视（603103）横店影视以24亿元保底价收购《囧妈》； 光线传媒（300251）RR《姜子牙》是光线传媒主导的“神话三部曲”之一。

10、华为新款VR眼镜开售，或将加速行业发展。随着5G建设的推进，内容资源的传输将更加高效，有望加速VR在各领域的应用推广，VRGlass轻巧便捷的特性将搭载移动VR终端的功能，建议关注华为VR产业链合作伙伴。上市公司中，佳创视讯（300264）是华为解决方案合作伙伴及企业业务金牌经销商，旗下北京易景科技深耕VR视频内容，经过多年耕耘，积累了丰富的8KVR/全景内容制作经验及大量优质版权内容。联合光电（300691）是国内高端光学镜头的领军企业，其产品在AR/VR领域均有应用，华为是公司核心客户及重要战略合作伙伴。 拓维信息（002261）RR与华为及华为生态伙伴在5G领域展开合作，合作方向为结合华为AI在机器人、AR、VR技术三个方面展开合作。相关概念股包括歌尔股份（002241）RR、佳创视讯（300264）等。

11、科学家造出“人造树叶”，可将二氧化碳转化为燃料。据报道，科学家已经造出“人造树叶”，可将二氧化碳转化为有用的替代燃料。新技术模仿真实树叶的光合作用过程，其中的关键成分是氧化亚铜。点评：这项新技术有两大重要意义，一是二氧化碳是全球气候变暖的主因，利用二氧化碳生产甲醇有助于减缓气候变化；二是除了替代能源以外，人们还可以利用由此产生的替代燃料继续使用非电动汽车，从而获得更多的缓冲时间，过渡到碳中和生活。永新股份（002014）等。

12、发布新战略，多家巨头大举进军智能家居市场。随着2019年进入倒计时，不少企业也开始布局明年的前瞻性品牌战略，近阶段，包括华为、小米、创维、格力等多家巨头企业纷纷发布新战略或者新动向。值得一提的是，这些不同领域的龙头企业几乎都将行业目光聚焦在智能家居领域。中国市场作为全球智能家居的主要市场，预计未来5年将保持高速增长，设备市场仍将保持快速增长，2023年市场规模接近5亿台。智能家居受追捧，上市公司可关注元器件供应商：1）和尔泰（002402）RR在智能控制器领域拥有500余名研发工程师，拥有900多项知识产权，近400项发明专利。 公司产品长期占据全球高端市场，年产智能控制器近亿套，在全球拥有16家子公司，包括伊莱克斯、惠而浦、西门子、B/S/H/、GE、松下、TTI等知名跨国公司核心合作伙伴。2）和芯科技（300279）主营家电智能控制器，在冰箱、燃气等智能控制领域占有优势地位。3）邦讯科技（300312）是国内领先的无线网络优化系统提供商和设备供应商。在物联网及智能产品方面，公司注重2B业务拓展，主要开发净水器电子控制板及各类小家电（如净水器、空气净化器、扫地机、风扇等）的控制及连接技术解决方案，并与多个物联网平台合作。 此外，海尔智家（600690）RR、深康佳A（000016）RR、固家家居（603816）RR等智能家居成品厂商也可关注。。。

公司驱动：

1、顺络电子（002138）RR表示，受全球经济增长放缓影响，产业链企业普遍对上半年经济发展形势不乐观，市场一直处于去库存状态，导致库存量较往年较小。由于预期5G升级加速需求，下半年市场需求较往年有所增加，订单量大幅增加，导致交货期在一定时期内延长。目前公司正有序进行交货和计划性扩产。01005电感产品为纳米级微型化、高精度电感，代表即将推出的新一代技术产品，今年微型化高精度电感产品将继续扩大产能，后续01005产品将在模块化产品应用及5G市场加速推广，将为公司电感产品打开更大的市场空间。

2、中英电子(300327)RR表示，受中美贸易摩擦影响，出于供应链安全的考虑，部分国内客户对公司工控单芯片的接受度不断提升，更多品牌客户积极与公司开展广泛合作，公司已通过合作在家电主控芯片领域实现大量进口替代，公司将继续稳步提升自身重点市场领域的芯片国产化率，公司的锂电池管理芯片产品在行业内已树立了良好的口碑，并得到了越来越多大品牌客户的认可和引进，公司在国产替代的道路上进一步发展，另外公司已投入3-4年时间在物联网产品的研发上，现在部分智能物联产品都有32位内核和低功耗蓝牙开发的芯片，省电性能好。

3、合力泰（002217）RR与井冈山经济技术开发区管委会签署协议，后者将支持公司在井冈山经济技术开发区投资建设年产60万片准6代a-Si TFT液晶面板项目，玻璃基板尺寸为1300MM*1500MM，主要生产中小尺寸TFT-LCD显示屏等产品，项目总投资约65亿元。

4、泰和新材（002254）RR拟吸收合并控股股东泰和集团，受让其持有的烟台敏时达特种纸业有限公司65.02%股权，公司同时拟募集不超过5亿元配套资金，拟于12月9日起复牌。

5、文灿控股（603348）拟收购法国百联集团控股权，百联集团是全球汽车制动系统精密铝合金铸件领域的领先企业。

6、*ST联华（600186）公告，从阳联兴获授公司1.25亿股股份，公司控股股东、实际控制人将发生变更。

7、邮储银行（601658）股票12月10日上市，控股股东拟增持不低于25亿元。

8、汇顶科技（603160）超薄屏下光学指纹方案正式面向5G终端商用。

9、首钢股份（000959）RR控股股东出售所持京唐公司19.18%股份，作价50亿元引入战略投资者。

10、科力达（603828）发行增资5.7亿元，投向智能家居项目等

11、华源控股（002787）拟通过非公开发行股票募集资金5.3亿元，用于苏州、天津塑料包装制品生产基地项目。

12、中远海运特运（600428）公司拟以其持有的子公司广州特运100%股权对建设实业进行增资，预计将增加公司净利润近5亿元。

13、永新股份（002014）拟投资3亿元，新建年产3.3万吨BOPE薄膜项目。

14、华兴元创（688001）RR公告，拟以发行股份及支付现金方式购买欧利通100%股权，标的资产交易金额初定为11.5亿元。同时，华兴元创拟非公开发行股份募集配套资金，此为科创板首单重组方案。欧利通致力于智能手表等可穿戴电子产品组装测试的智能设备研发，拥有精密加工、电气控制、机器视觉、软件算法等领域核心技术，并已进入国际知名消费电子终端品牌供应链体系。欧利通2018年净利润7352万元，今年前8个月实现净利润7158万元。

15、华电重工（601226）拟以现金4.15亿元收购其控股股东华电技术工程有限公司持有的华电郑州机械设计院有限公司100%股权。郑州机械设计院在气膜建筑工业化系统、新型热源、常规电厂供热等领域具有较强的市场竞争力，在热力工程、远距离供热等业务领域积累了丰富的客户和技术。

16、华英农业（002321）RR拟向澳盛实业增资不超过4.4亿元并取得实际控制权，打造中原地区最大的“畜禽产业集群工业园”。

17、久强生物（300406）拟与国药投共同以支付现金方式购买迈欣生物95.55%股权。

18、天意控股及其一致行动人、美年健康（002044）其他股东与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的股份过户事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次证券过户登记完成后，阿里网络直接持有公司3.67亿股股份，占公司目前总股本的9.39%，成为公司第一大股东。

19、正邦科技（002157）RR的控股股东正邦集团计划在未来6个月内将其持股量由2000万股增至4000万股。

20. Hezong Technology（300477）的控股股东和实际控制者Liu Zegang及其共同行动协议的当事方，Wei Qiang，Zhang Renzeng，Yun Yun and Gao Xing，打算通过协议转让Yiyang的Company Company Company Company of Company the Company of Company of Companie and Yiyang Yun and Gao Xing。

21.股东股东1基金在12月5日增加了17.091亿股股份，占完成总股票后的0.228％，Huijin投资已通过Huijin No. 1和Huijin No. 2 no. 2 nods and Sopleds and Sopleds and Sopleds and Spoints 37。在接下来的12个月中，持股进一步增加。

22.中国集团（600252）RR股东广东投资集团将其对公司股票的持股增加了17400万股，而目前的股权比率增加了5％，并计划在未来12个月中不超过2％。

注：RR代表保证金交易标的

~ 源于三份报纸，今天就到此结束 ~

仅供参考