以史为镜，探究日本废钢产业对我国废钢市场发展的启示

我国钢铁行业经过几十年的高速发展，钢铁储量不断增加，未来必然会产生大量的废钢资源，虽然我们无法预知未来，但是我们可以以史为鉴，对我国废钢市场的发展做出一些预测和判断。日本钢铁行业的发展与我国有很多相似之处，废钢行业已经非常成熟。通过对日本废钢生产、消费、管理模式的分析研究，或许对我国废钢市场的发展有一定的启发和借鉴作用。

1.日本废钢的产生

1.废钢产生量呈上升趋势

日本的废钢产量包括钢厂生产的废钢和社会废钢，社会废钢又分为废弃废钢和加工废钢，废弃废钢包括汽车、钢铁、设备、铁轨、船舶等回收产品，而加工废钢则是来自各个使用钢铁的工业部门，钢铁加工过程中产生的废钢。

一般来说，废钢产生量与钢铁储量成正比，钢铁消费历史悠久，由于钢铁储量大，废钢产生量也大。日本大规模使用钢铁比欧美晚了50多年，日本从20世纪50年代末开始，大量使用的钢铁进入旧废钢形成周期后，就变成了废钢。20世纪90年代以前，日本废钢产生量增长很快，平均回收率约为2.5%-3%，说明日本经济的高速发展带动了废钢产生量的快速增长，在增长时期，大量钢铁投入使用，达到废钢年限后再回收利用。近20年来，日本废钢产生量增长速度趋缓，回收率降至2%-2.3%。不过，随着钢铁产量的不断积累，日本产生的废钢量总体上仍然在增加。

2.废钢加工与钢材消费相关

加工废钢是各工业部门在加工钢材时使用钢材产生的废钢，其产生量与钢材消耗量有直接关系。但各部门加工废钢的产生量差别很大，受工业部门性质、不同用途的钢材消耗量影响。一般而言，汽车、产业机械、造船等部门的废钢产生率高于建筑业。因此，日本建筑业虽然消耗大量钢材，但平均废钢产生率低于欧美国家。

此外，废钢产生量取决于钢厂生产钢材时如何规范钢材尺寸以满足用户要求，以及用户如何合理采用加工工艺，钢材消耗量的增加也将带动废钢产生量的上升。

日本加工废钢的主要来源是汽车工业、机械制造、土木工程和建筑业，2011年日本加工废钢的68%来自汽车工业，其次是工业机械，占10%，来自汽车和船舶工业的加工废钢分别占20%、7%和6%。

2、日本废钢需求变化

随着废钢资源不断生成，日本开始注重根据国内废钢资源情况制定炼钢方法。

从日本炼钢发展历史来看，二战后日本正处于经济高速增长期的前半段，钢铁需求量迅速增加，需要大力发展钢铁产业。这一时期日本的废钢使用量以粗钢生产为主，同时受到以废钢为主要原料的电炉、平炉、以铁水为主要原料的转炉生产比例的影响。

1950~1965年，日本粗钢产量的增长主要是靠大量使用废钢的平炉炼钢法实现的，但由于国内生产的废钢不足以满足需求，不得不大量进口废钢，供应不稳定。因此，日本确定了钢铁工业的发展方向，生产结构转向以转炉生产为重点的生铁生产为主的生产方式，并于1977年废除了平炉炼钢法。在发展转炉、降低平炉钢比例的时期，日本控制了电炉钢的比例，因此，20世纪60~70年代日本的电炉钢比例都在20%以内。

1975年以后，日本国内废钢供应缓解，对进口废钢的依赖减少。同时，日本电炉工厂在1973年石油危机期间，对产品结构和设备进行了合理化调整。此后，电炉炼钢进入快速发展阶段，产量占比逐年提高。废钢在转炉钢市场中的比重由1975年的17%上升到1996年的峰值33%。电炉钢产量增长带来的废钢需求增加，被废钢在转炉钢市场中的比重下降所抵消。

1996年以后，日本电炉钢产量占比开始持续下降，主要原因是电炉钢产品需求下降。20世纪90年代以后，日本经济停滞，房地产泡沫破灭，电炉钢厂生产的普碳钢多用于建筑业。建筑业的不景气导致电炉钢产品需求下降，象征建筑业活跃程度的卡车产量呈现持续下降趋势。

与卡车产量走势不同，日本运输产量在上世纪90年代初经历了一段下滑期后，一直保持稳步上升的趋势，这意味着日本整体钢铁需求保持稳定。钢铁产量的下降导致电炉钢占比不断下降，2009年降至21%。

也就是说，受电炉钢产品需求不振的影响，日本电炉钢占比在巅峰时期仅为33%左右，而同为发达地区的美国电炉钢占比高达50%-60%，欧盟也高达40%左右。目前日本约有40家电炉企业，年产能达4000万吨，但实际产量只有2000多万吨，产能过剩局面严重。

3.日本废钢进出口市场发展情况

日本不同时期炼钢方法的调整，以及国内废钢资源供给的变化，促使该国逐渐从废钢进口国演变为出口国。

从日本废钢进出口市场的发展情况看，日本在主要依赖平炉炼钢的20世纪60、70年代曾是世界上最大的废钢进口国，由于国内废钢供应不能满足需求，日本每年需进口300-600万吨废钢，1967年进口量达到历史最高水平，达670万吨。当时日本主要从美国西海岸进口废钢，后来又增加了从苏联、澳大利亚、东南亚等地区的进口。

随着国内废钢供给量的增加，日本废钢进口量在20世纪80年代后半期开始急剧减少，到20世纪90年代初，由于日本电炉钢需求量下降、废钢质量恶化以及废钢加工过程中产生大量废弃物，国内废钢开始出现过剩，日本逐渐成为废钢净出口国。1995年以后出口量激增，2009年达到900万吨的峰值水平。

4.日本废钢铁行业管理模式

为解决人口、资源、环境矛盾，保持可持续发展，建设资源—产品—再生资源的循环经济社会已成为日本的国策，废钢回收利用是日本发展循环经济的重要组成部分，日本自20世纪50年代中期开始高度重视废钢的回收利用，20世纪70年代以后日本不仅建立了高效的废钢管理体制、畅通了废钢流通渠道，而且采用现代技术加工废钢，使其废钢产业管理达到世界先进水平。

1.建立循环经济法律体系

日本政府自20世纪70年代起制定了多层次、多方面的循环经济法律体系，对不同行业的废弃物处理和资源回收利用作出具体规定并大力推行。法律体系大致可分为三个层级，如表所示。

日本政府推行的“三个层次”与“循环经济”构成了完整、协调的法律体系，使日本成为运用法律武器发展循环经济方面最优秀的发达国家。

2.建立高效的管理体系

日本为加强废钢产业的宏观管理，建立了高效的管理体制，在通商产业省基础产业局内设立专门机构，制定废钢产业相关政策法规，协调、综合管理废钢产业和企业，具体宏观管理则由各个民间组织负责。

1975年，日本统一合并了原有的废钢民间组织，并在此基础上成立了日本废钢工业会、废钢储备会和再生铁源利用推进会。基础产业局成立了废钢流通现代化推进会。1988年8月，日本废钢储备会改名为日本铁源会，职能也进行调整，主要是为原料供需双方提供交流与合作，调查、提供、研究原料信息，目标是稳定原料供需，提高原料质量。

日本政府及上述民间机构不直接干预废钢的流通和生产经营，让企业拥有充分的自主权，通过相互竞争充分释放企业活力。

3.畅通废钢流通渠道

废钢作为再生资源能否得到充分开发，关键在于流通渠道是否合理、畅通。战后很长一段时间内，日本废钢流通管理比较混乱，生产废钢的企业、家庭、废钢商业企业、地方政府等都对废钢进行管理，使得日本废钢流通日趋复杂混乱，流通速度慢，成本高。但从20世纪60年代中期开始，日本废钢流通渠道逐渐趋于合理、高效。按照这个流通渠道来组织废钢流通，不但大大畅通了废钢的流通渠道，而且缩短了流通路径。

日本政府为了加速废钢的流通，除了建立上述流通渠道外，还采取了以下措施：通过《环境保护法》，规定无论是企业还是个人都不得随意放置废弃物；将废钢的买卖列为社会物质流通范畴，规定其正当交易必须符合政府的政策和法律，以遏制黑市交易；制定废钢的统一规格，使买卖双方不会因规格不同而无法完成交易，日本铁源协会制定的《废钢验收统一规格》将废钢等级分为铁屑和生铁屑，再根据不同的规格制定废钢等级；全国实行统一的废钢检验验收和退运制度。日本对上述措施的严格执行，进一步促进了废钢交易的规范化，提高了废钢流通速度。

日本在废钢加工中，不断采用先进合理的技术设备，提高废钢加工企业的劳动生产率，20世纪60年代中期以后，仅用了十几年的时间，废钢加工企业就基本实现了现代化，在生产自动化、节省劳动力等方面也有了很大的进步。

为了稳定原料供应，日本也在不断寻求完善废钢市场的定价机制，2005年10月，日本中部商品交易所（C-COM）推出了全球首个废钢期货合约，该合约选取最高规格（等级）的废钢（重废）作为标准。

5、中国废钢市场发展情况如何？

1、2020年前后中国将进入废钢产量快速增长期

参照日本废钢行业的发展演变，我们可以对中国废钢市场的发展做出预测。作为世界第一大钢铁生产国，中国粗钢产量自2001年起进入快速增长期，由1.5亿吨增长至2012年的7.2亿吨。但受国内废钢供给不足、电炉钢生产成本高等因素影响，中国电炉炼钢发展缓慢，电炉钢产量占比不断下降，近几年一直维持在10%左右。

如果我们将日本钢铁产量走势往前推38年，与中国钢铁产量走势对比，可以看出，日本与中国钢铁产量走势基本一致。日本粗钢产量从1955年开始进入快速增长期，1973年达到峰值。中国粗钢产量从2018-2020年达到峰值，用了约18年的时间。以此估算，中国粗钢产量将在2018-2020年达到峰值。

1973年日本粗钢产量达到峰值后，废钢产量进入高峰期，电炉钢产量占比开始上升。与日本类似，随着粗钢产量逐渐接近峰值，我国废钢产量也开始增加。

目前，我国废钢供给主要来源于自产废钢、社会废钢和进口废钢，随着工业化进程的推进和钢铁储备量的增加，我国废钢产量逐年增加，由2005年的5415万吨增加到2012年的约1亿吨废钢，但国内废钢供给不足以满足需求，仍需进口废钢。随着报废汽车、船舶等行业废钢量逐渐达到峰值，我国将开始进入废钢快速生产时期，以汽车行业为例，自20世纪90年代以来，我国汽车产量稳步上升，2000年至2012年增长迅速，2009年以后，年产量均在1000万辆以上。按照报废周期8-10年计算，报废汽车数量将快速增加，预计2017年左右将进入报废高峰期。2012年我国道路上汽车保有量1.1亿辆，报废汽车约467万辆。预测到2015年我国汽车保有量将达到1.5亿辆，2020年突破2亿辆。

此外，目前我国航运运力严重过剩，逐步进入拆船高峰期；随着技术更新加快，工业机械淘汰周期不断缩短；我国建筑用钢占比35%-40%，报废周期约为25-30年，后续这些行业对废钢的回收利用将带动废钢产量的增加。

综合预测，随着粗钢产量接近峰值、废钢供给增加，2020年左右我国将进入废钢消费高峰期，此后电炉钢产量占比将开始上升。

2.电炉钢厂成为趋势

随着废钢供给逐渐进入高峰期，废钢加工工艺不断提升，废钢价格也将开始下降，从而降低电炉炼钢成本，届时将有大量电炉钢厂建设，进一步拉动国内废钢消费量的增长。

此外，废钢作为能源和资源的载体，还是一种环保减排资源，利用废钢直接炼钢比用铁矿石炼钢可减少废气86%、废水76%、废渣97%，有利于清洁生产。因此，出于环保考虑，今后政府将更加重视和鼓励发展能耗低、污染少的电炉炼钢。

3.铁矿石进口量将大幅下降

随着粗钢产量达到峰值、电炉钢产量增加，炼钢环节使用铁矿石的比例将逐渐下降。与此同时，我国钢铁需求也已逐渐达到峰值水平，增长有限。在用量增加和钢铁消费量增速放缓的双重压力下，铁矿石整体需求势必下降，进口量也将逐渐减少。我国钢铁行业长期依赖进口铁矿石的局面有望被打破。

6.中国废钢行业管理有待提高

我国是工业文明的后发国家，走的一直是西方发达国家的老路——高物耗、高能耗、高排放、高污染。尤其是近两年大面积的雾霾天气，对人们的健康造成了极大的威胁。如果不尽快走上循环经济的道路，资源就会枯竭，环境安全就会面临更加严重的冲击，可持续发展也难以实现。在人均资源稀缺程度上，我国与日本非常相似，因此日本发展循环经济对于我们有着重要的借鉴意义。我们应推动循环经济立法，建立健全促进循环经济发展的法律体系。

废钢的回收利用是发展循环经济的重要内容，用废钢代替生铁炼钢，可以减少熔剂的消耗，缩短冶炼时间，减少能源消耗，产生炉渣，减少对环境的污染。

目前，造成我国废钢供给不足的主要原因有以下几点：一是近年来我国钢材储量增长较快，且按照8-30年的废钢年限计算，还未进入废钢高产期；二是废旧资源回收利用网络尚未形成，对具有一定加工能力的企业缺乏监管体系，二次污染治理能力差，资源向不法小钢厂流失严重；另外，专业化、现代化的废钢加工配送企业整体装备水平还较低，废钢产品质量有待提高。

针对上述问题，我国废钢行业管理需进一步完善，特别是在废钢回收流通、废钢加工企业的管理和扶持等方面。

1.加强汽车行业废钢回收利用

汽车企业报废汽车和废钢铁的回收是日本废钢铁的主要来源，随着我国2017年前后进入报废汽车高峰期，报废汽车回收拆解行业也将迎来快速发展期，但配套的回收拆解体系尚未建立，因此国家应加快完善报废汽车相关政策，即制定能够体现汽车厂商负责回收、消费者主动报废、拆解企业愿意回收四大原则的报废汽车政策，加强管理监督。另外，我国汽车产量增长迅速，加强对汽车厂商加工后的废钢铁的回收也有利于增加废钢铁的供给。

2.改善废钢循环

在废钢资源尚未进入高产期的情况下，提高废钢流通环节效率，降低流通成本，对废钢供给增加将起到一定的促进作用。可借鉴日本设立废料站、废钢集中站，加快建设废钢加工配送体系。从各个方面完善废钢流通渠道，提高废钢收集速度和效率。另外，应建立废钢加工企业与钢铁企业的互信合作关系，建设加工配送基地，由市场化模式向服务化模式转变。

3.加强对废钢加工企业的管理和扶持

废钢加工企业在废钢利用中起着关键作用，国家应加强对这些企业的管理，规范废钢加工工艺，控制二次污染。另外，废钢行业是微利行业，投资大，利润低，也需要适当加强。加大对废钢加工企业的支持力度，如调整税收政策、给予优惠政策等，降低废钢开采、分离、加工的成本。

我国在废钢回收加工领域的资源利用及财税政策尚未落实，政策及财税制约可能导致废钢生产加工企业规模越小利润越高，而规模较大、较为正规的企业则失去正规经营渠道，不利于整个行业的规范发展。因此，出台扶持政策已成为废钢产业链的普遍呼声。

2009年，国家开始对废钢回收企业实行增值税征退政策，对废钢企业征收17%增值税，退还70%的增值税。2010年征收17%增值税，退还50%的增值税。2011年该项优惠政策终止，政策规定废钢加工企业全额征收17%的增值税，不再退税。目前，废钢行业呼吁大型废钢加工企业重新享受增值税优惠政策，扶持企业发展。