2024 年我国钢材出口形势展望：热系板材进出口情况分析

一、简介

海关总署数据显示，今年上半年我国钢材出口量达到5340万吨，同比增长24%；进口量361.7万吨，同比下降3.3%。与2022年相比，2023年出口量将增长24%。即使在2023年出口量大幅增长的背景下，2024年我国钢材出口量仍将保持在高位，而进口量将大幅下降。这表明我国钢铁产品在国际市场上的竞争力正在逐步增强。面对海外地缘政治冲突升级、部分国家对我国钢材实施反倾销措施以及全球经济低迷的挑战，下半年我国钢材出口形势能否继续保持坚挺？今年，本文作者将分析我国钢铁国际贸易的主力军。热敏板材进出口情况简析。

2、各类热敏片材出口情况

1、热敏板材进出口情况

今年上半年，我国热板出口量达到2738.51万吨，同比微降0.58%；进口量204.21万吨，同比下降32.21%。 2023年我国热敏片材出口虽有所下降，但总体仍处于较高水平；同时，进口量呈逐年下降趋势，这说明我国热敏片材在国际市场上仍有一定的作用。竞争力。观察图表数据可以看出，2月份板材及板材出口量大幅下降，而其他月份均实现同比增长。

2、热轧卷板进出口

上半年1-6月，我国热轧卷板出口量达1401.32万吨，占钢材出口总量的26.24%，占板材出口总量的51.19%。与2023年同期相比，出口量实现显着增长，增幅达55.64%。同时进口量58.88万吨，较去年微降1.91%。作为热轧板出口主力军，热轧板卷在2024年上半年呈现出强劲的增长势头，从图表中可以观察到，上半年热轧板卷出口竞争力有所增强今年与2023年相比。但由于海外市场正经历传统季节性淡季，加上部分国家对中国实施反倾销等贸易保护措施，目前询盘订单情况呈现一定程度的减弱。据此预测，下半年热轧板卷出口可能会遇到一定挑战。

3、中厚板进出口

上半年1-6月，我国中厚板出口量达480.95万吨，同比增长12.04%；进口量75.01万吨，同比下降4.77%。从上图可以看出，2022年之前，我国中厚板出口量将较低，月均出口量基本保持在20万吨至30万吨之间。但2022年以来，国内主要钢铁企业对中厚板生产结构进行改革，重点推广超宽、特厚、高端钢材品种。我国中厚板竞争力逐渐从价格优势转向技术和质量优势，出口量实现质的飞跃。即使剔除价格因素影响，预计我国中厚板出口量也将继续保持在每月80万吨以上的高位。

三、下半年我国钢材进出口面临的挑战

1、国内外价格差异

以热卷产品为例，目前国内外价差维持在50美元/吨左右。鉴于全球热卷价格处于较低水平，虽然从数量上看价差并不大，但海外多种因素导致其钢材产量减少。尽管全球经济呈现下行趋势，但钢铁需求降幅小于其他行业。因此，今年上半年，我国钢材出口保持强劲势头。但预计下半年，随着各种影响因素的进一步扩大以及贸易保护主义措施的频出，我国热轧板卷出口或将遭遇挑战。

二、海外地缘政治冲突持续扩大

俄罗斯和乌克兰之间的冲突可能间接提振中国钢铁出口需求。 2015年以来，全球钢材主要净出口地区为独联体和亚洲，其中亚洲主要集中在东亚和印度。如果独联体钢铁出口因俄罗斯和乌克兰冲突而损失，补充资源基本上将来自亚洲。但独联体钢铁资源的主要流动地区与我国钢铁出口的主要地区存在较大差异。 2021年，中国钢材出口60%以上流向亚洲，而对欧盟和北美的钢材出口占比分别仅为4.5%和2.1%。欧盟主要钢铁贸易伙伴包括土耳其、俄罗斯和乌克兰等国家以及印度。中国排名并不靠前，甚至低于越南。因此，俄乌冲突升级后，反应最快的就是土耳其和印度钢材的出口报价。如果北美和欧盟制裁限制俄罗斯钢铁出口，其直接带动的中国钢铁流向欧美市场的规模可能并不明显，但不排除间接出口将绕过东南亚等国家。越南。

最近的其他地缘政治冲突导致了航运业的严重问题。红海是全球航运的重要通道。目前，由于地缘政治冲突，航运巨头纷纷避开这条航道，或者绕道非洲好望角。这与巴拿马运河的干旱相结合，导致其容量减少。这势必直接或间接给中国钢铁市场带来一些不确定性。目前，全球各大船公司纷纷转绕非洲好望角绕行，导致运输天数增加，需要额外的远洋运力，使原本平衡的运力供需关系变得紧张。 。

有人认为，由于货船绕行非洲好望角，全球航运需求将增加10%以上。全球航运供需关系趋紧将推高全球航运价格，从而增加钢铁原材料和钢铁物流成本。据克拉克森研究公司称，航运市场目前正在就年度长期运费进行谈判。地缘政治冲突后，班轮公司可能会趁机提价。这些成本因素的增加最终都会聚合到钢材成品中，使我国钢材成本增加至少2个百分点。

3.美联储的利率政策

市场原有主流观点认为，随着全球通胀持续大幅下降，全球货币政策将在2024年迎来拐点，美联储和欧洲央行在停止加息后将在2024年下调金融利率。不过，红海商船遇袭事件引发了美国物价水平和经济增长前景的不确定性，这也将导致美联储2024年降息的不确定性，或者说其降息幅度的不确定性。这种不确定性势必会对全球经济走势和中国钢铁市场产生影响。

四、海外部分国家和地区对中国钢铁产品采取的贸易保护措施

继7月初公布新一轮欧盟配额实施措施后，欧盟委员会发文宣布可能对越南进口热卷进行反倾销立案调查。此次审查一旦实施，将提高越南热卷出口关税，并减少越南在欧洲市场的份额。市场份额的下降，压制了越南当地的热卷生产商，导致该国出现供过于求的局面。从另一个角度来看，在此背景下，越南顺势对中国热轧卷发起反倾销调查，或将间接进一步凸显中国出口压力。由于越南是我国间接出口热轧板卷的主要再出口国，反倾销措施一旦实施，将对我国热轧板卷出口产生较大影响。

四、下半年我国热板进出口预测

综合上述情况，下半年我国钢材出口或将面临不小的挑战。在国内外价差逐渐缩小、贸易保护措施频出、航运存在一定障碍、海外经济复苏不及预期等一系列负面影响下，我国钢材出口或将低迷下半年。从我的钢铁近期的出口市场研究结果来看，下半年我国钢材出口量或将下降至少20%。

5. 总结

尽管2024年上半年我国钢材出口量有所下降，但热板产品同比增速显着。预计全年钢材出口量将维持在85～9000万吨区间，较2023年略有下降，进口量将进一步减少。综合分析，下半年我国钢铁行业在进出口领域面临诸多挑战。但只要我们继续保持对市场的敏锐洞察，灵活调整应对策略，就一定能够克服困难，开辟新的发展前景。