重庆钢铁重组停牌，拟出售钢铁资产并收购渝富控股优质资产

消息来自正在进行重组、停牌的重钢。 8月31日，公司与大股东重钢集团、重庆渝富控股集团有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，各方达成初步意向，明确了本次交易将包括三部分：资产出售、资产收购和配套资金筹集。

公告显示，本次重大资产重组的三部分内容为：1、资产出售。重钢拟出售的资产为公司目前持有的与钢铁生产经营相关的资产； 2、资产收购。此次拟收购的资产为：整合后，渝富控股控股的重庆渝富资产管理集团持有涉及金融、实业投资等领域的优质资产；第三，配套募集资金，本次交易可能涉及公司非公开发行股票募集资金。

框架协议还明确，本次交易的交易对手包括重钢集团、渝富控股及其他可能的潜在交易对手。交易定价以当时具有证券资格的中介机构出具的资产评估报告确认的评估价值为基础，经各方协商一致确定。框架协议签署后，各方应继续就交易方案的具体内容、出售/收购资产的具体范围、交易方式、交易对价、股票发行价格等进行积极沟通、论证、协商、股份发行数量等事项，并同意最终签署重大资产重组协议。

8月30日晚间，重钢公布2016年半年报。1-6月国内钢材市场虽有所回升，但整体形势依然低迷。公司实现营业收入27.89亿元，同比下降38.09%；归属于股东净利润-17.90亿元，同比亏损减少19.63%。

公司认为，近年来，随着全球经济缓慢复苏、国内宏观经济下行压力加大，钢铁行业产能严重过剩，钢价屡创新低。与此同时，社会人力资源成本逐渐上升，导致钢铁产品毛利率进一步下降。国内钢铁行业普遍面临巨大的经营压力。受钢材市场持续恶化影响，公司营业收入大幅下降，上市公司盈利能力日益恶化。为从根本上改善上市公司业绩，保护中小投资者利益，拟出售公司现有钢铁业务相关资产，同时置入盈利能力较强的优质资产。

据了解，今年6月3日以来，重钢组织部分券商、律师、会计师等中介机构分别进入标的资产和上市公司协助论证交易方案，积极推进交易方案的梳理。目标资产及初步尽职调查工作。同时，财务顾问协助公司与财务债权人和经营债权人进行前期沟通和谈判，初步了解债权人对上市公司整体收购资产和负债的看法和诉求，并制定后续工作根据债权人的反馈制定计划。明确标的资产范围后，公司将正式聘请财务顾问等中介机构，与交易对方对初步尽职调查信息进行深入研究，进一步完成尽职调查工作。公司将根据尽职调查和整理结果以及与债权人的沟通情况，对本次交易进行深入审查。持续沟通论证重组方案。

根据最新进展，重钢预计将于11月2日前召开董事会会议，审议重大资产重组方案并公告。