2021年4月中国钢材价格波动分析及对造船业影响的深度解读

4 月 20 日，中国钢铁工业协会发布行业分析。3 月份，国内市场需求情况良好，钢材价格出现波动并呈上行态势，上升幅度比上月有所增大。进入 4 月份之后，钢材价格先是上升，接着下降，整体上延续着波动上行的走势。

2021 年初之后，全球造船市场的成交量呈现出大幅增长的态势。这一情况给国内的造船企业在生产经营方面带来了利好。然而，由于船用钢板价格上升等因素产生了作用，国内主要的造船企业的利润遭受到了明显的侵蚀。并且，这些企业的盈利也面临着挑战。

统计显示，到 2021 年 4 月 6 日为止。上海地区 20mm 中厚板价格收于 5920 元/吨，较年初上涨 21.6%。广州地区 20mm 中厚板价格收于 5860 元/吨，较年初上涨 33.2%。青岛地区 20mm 中厚板价格收于 5620 元/吨，较年初上涨 15.4%。那么，钢价为何会上涨呢？对造船业的影响到底有多大呢？接下来，船企还会面临哪些考验呢？

钢铁价格缘何飞涨？

国际钢铁价格自去年下半年起呈现出上升的态势。钢厂持续上调钢材出厂的报价。这带动了钢材现货价格的上涨。

今年 3 月 24 日，经统计得知，6 毫米船板价格达到了 6000 元/吨这一重要大关，并且创造了 2008 年国际金融危机爆发之后的新高；3 月 25 日，20 毫米船板价格达到了 5535 元/吨，与去年同期相比增长了 35.7%。其中，钢材价格飞快上涨。与之相反的是，克拉克松新船价格指数长期处于低迷状态。在同期，克拉克松新船价格指数仅为 128 点，并且受成本增长的推动而环比回升了 2 点。

中国钢铁工业协会报告称，3 月份，国内市场方面，下游用钢需求较为旺盛；国际市场上，价格呈现上涨态势；并且出口也保持着增长的态势；同时，市场预期有所增强；这些因素共同推动了钢材价格持续上涨。

业内专家认为，2021 年国内钢材价格大涨有两点原因。其一，通胀预期上升使得全球大宗商品价格上升，铁矿石价格上涨从而推升了钢材价格。其二，中国钢铁工业协会数据显示，截止 4 月 6 日，中国铁矿石价格指数收于 597 点，相较于年初的 440 点，上涨了 35.7%。

一是海外经济复苏，二是叠加经济刺激计划，这导致出口钢需求大增，从而推高了国内钢材价格。海关总署的统计数据表明，在 2021 年 1 至 2 月期间，全国直接出口的钢材达到了 1014 万吨，与去年同期相比增长了 129.9%。Mysteel 公布的钢材出口指数在 4 月 6 日时收于 761 点，相较于年初的 626 点上涨了 21.6%。

中国船协的有关专家指出，在 2008 年国际金融危机爆发前后，钢价与船价的走势几乎相同，都是上升和下降同步。当时新船价格降低了 29%，同时 6 毫米钢板价格和 20 毫米钢板价格都降低了 59%。2016 年之后，国际原材料价格大幅上升且进行了“供给侧结构性改革”。船价与钢价的走势出现分离，钢价迅速回升，而船价继续在低位波动。当时新船价格下降了 2%，6 毫米船板价格涨幅为 126%，20 毫米钢板价格涨幅达到 129%。

该专家称，自去年下半年开始，国内部分钢材的价格呈现出非理性上升的态势。尤其在去年底到今年 3 月期间，由于铁矿石价格上涨，钢材涨价的频率不断提高，幅度也日益增大。这导致了钢材市场供求失衡，价格陷入混乱。甚至有少数公司为了赚取差额利润，采取了囤积居奇、炒买炒卖的行为。

业内专家分析指出，本轮钢价上涨的原因，一方面是各类建设项目以及企业提前复工复产，从而释放了钢材需求；另一方面则是成本驱动。尤其在铁矿石方面，进口的 62%粉矿到岸价格突破了 170 美元/吨，创下了近 10 年来的新高。专家预计，由于受到多方面因素的影响，2021 年钢材价格难以明显回落，全年将会保持在高位波动。各造船企业要重视成本控制，要加强成本控制。可以通过多种措施，来减轻钢材价格上涨给企业发展带来的不利影响。

有专家称，后期钢材需求会保持增长，然而钢价难以大幅上涨。不过，企业库存与社会库存持续下降，后期市场压力会进一步减轻。据中国钢铁工业协会报告显示，因为前期涨幅大且涨速快，向下游行业传导困难增大，所以后期钢价难以持续大幅上涨，应以小幅波动为主。

船企面临船板质量与经营成本双重考验

江苏扬子江船业集团有限公司在 2020 年下半年提前向国内某钢厂锁定了 10 万吨船板。然而到了今年年初的交货期，钢厂却迟迟不发货。南通中远海运川崎船舶工程有限公司引进了一套印制机智能制造生产线。但由于国产船板平整度较差，该公司不敢轻易采用。沉寂已久的集装箱船新造船市场今年迎来新一轮订单潮。不过国内一些大型船厂却望而却步，不敢承接这些订单。所有这些情况，都与当前一路飞涨的钢材价格有着密切关系。

中国钢铁工业协会报告表明，今年 1 月至 3 月期间，全国粗钢产量达到 2.71 亿吨。此产量同比增长了 15.6%。这与国家确定的全年粗钢产量压减要求相比，存在较大差距。并且，供需平衡正面临着考验。铁矿石、废钢以及煤焦等原燃材料的价格一直处于高位状态。这种情况增加了钢铁企业在降本增效方面的压力。

中国船舶工业行业协会的相关专家对当下钢材价格持续飙升的态势深感忧虑。他指出，从去年 8 月至当前，由于铁矿石价格上扬的影响，钢材价格大幅上涨了 26%。这致使造船业的成本迅速攀升。“倘若以去年我国造船业钢材需求 1000 万吨、平均每吨涨价 1000 元为依据来计算，那么造船业的成本将会增加 100 亿元，船企也将因此几乎全部陷入亏损境地。”

中国船协统计数据表明，今年 1 至 2 月期间，我国 75 家重点监测船企获得的主营业务收入为 351 亿元，与去年同期相比增长了 66.4%。不过，由于船用钢材等原材料价格迅速上涨，重点监测的船舶企业虽然收入有所增长，但是利润却是负数，呈现出亏损 3.4 亿元的状况。

中国船协近期向国内船企发放了一份调查问卷，内容是关于船企在钢材使用关键环节存在的突出问题。收集到的问卷显示，95%的船企觉得船板保供问题较为突出，尾板不能按照批次且按时配齐的情况时常出现，船板很难做到低公差交货。

业内人士称，近两年建筑钢材（特别是螺纹钢）以及桥梁钢材，需求量大但规格少，并且无需经过船级社检验，钢厂只需进行批量轧制就行。所以，一般情况下钢厂都不愿意承接 10 毫米以下的船板订单，这是引发这些问题的主要缘由。当下钢材价格在上涨，供给较为紧张，钢厂全力超负荷生产钢材订单，从而使产品质量低以及交货期无法保证的问题进一步恶化。

中外造船业经营承压

钢材成本在造船行业中属于占比最大的原材料成本。不同船型的钢材成本占比有所不同，其占比范围在 20%到 30%之间。据统计，一艘 7.6 万吨的散货船用钢量为 1.1 万吨，而一艘 40 万吨的矿砂船用钢量达到 5 万吨。

江苏新时代造船有限公司相关负责人坦言，钢材价格上涨对他们影响很大。该公司大部分产品是油船和散货船，钢材成本在船舶建造成本中约占 30%。钢材价格上涨过快，对已接订单以及新承接订单船舶的建造产生了非常大的影响，已成为该公司当前生产经营的主要矛盾。

这在很大程度上会消解韩国造船业在全球市场的接单竞争力。

韩国钢铁界人士称，据《韩国经济》报道。因为铁矿石等原材料价格大幅上涨，所以韩国钢铁企业生产船用厚板早已出现收支不平衡的情况，即“入不敷出”。正因如此，上调钢价这件事已经到了必须立即进行、不能拖延的地步，也就是“刻不容缓”。在此背景之下，韩国造船业界存在着这样的担忧。2020 年年底的一段时间里，韩国造船企业接连承接了众多新船订单，从而为未来的两年储备了较为丰厚的“口粮”。然而，船用厚板的价格上涨会增大成本压力，进而致使韩国造船业的接单竞争力出现下降。

韩国钢铁业界人士透露，上月 21 日全球铁矿石价格达到每吨 176 美元，创 2013 年 2 月以来最高值。最近一个月内铁矿石价格上涨了 41.9%。原因在于中国政府的经济刺激政策使铁矿石需求大增，同时新冠肺炎疫情再次蔓延，致使主要铁矿石出口国澳大利亚和巴西的生产量减少。

厚板是造船企业的主要原材料之一，其占造船总成本的比例约为 15%至 20%。所以，船厂对厚板价格的变化很敏感。在韩国，钢铁企业会依据不同的造船企业给出不同价格的厚板，并且每半年会针对不同造船企业进行钢材供应价格的协商。每当临近钢材的“价格调整季”，各个钢铁企业与造船企业通常会“单对单”地进行价格协商谈判。

韩国钢铁业界相关人士称：多年来，厚板价格一直低于生产成本，致使成本售价出现倒挂情况，已产生了数千亿韩元的亏损。所以上调钢价已是当务之急。然而，鉴于造船业界面临困难，我们已将上调价格的幅度降到最低。同时，韩国造船业的接单量在不断增加，所以提高厚板价格是完全有必要的。

韩国造船业界人士对此表示：韩国三大船企刚签订了大量新船合同，原本是值得高兴的事。然而，钢铁企业的涨价举动让人惊讶，因为造船订单全部变现需两三年时间。厚板价格上涨可能会使韩国造船业的接单竞争力下降，对此，他们感到为难。

钢材等原材料价格在飞涨，人力等其他成本也在同时上涨。在这种形势下，怎样把已经承接的订单保质、按期且不亏损地交付出去，怎样确保企业能够正常运转并生存下去，这成为了造船企业当前最为迫切需要应对的考题。

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