中国钢铁工业竞争力提升之路：全球主要产钢国家及地区竞争力分析专题

行业竞争力专题

中国钢铁工业经过数十年的砥砺前行，迅速发展壮大起来，实现了从“一穷二白”到“独占鳌头”的巨大转变。不过，中国钢铁工业的竞争力还需要持续提升。放眼全球来看，各个主要产钢的国家和地区的钢铁工业都有其擅长的方面。为此，冶金工业信息标准研究院世界金属导报推出了“全球各主要产钢国家及地区钢铁工业竞争力分析”专题。此专题旨在深入解析不同地区钢铁工业的特点，以及它们所面临的机遇与挑战。通过该专题，能为我国钢铁工业洞悉全球变化、提升行业竞争力提供参考。

1 基本情况

1.1 经济发展

近年来，贸易保护和地缘政治等问题产生了影响。全球经济增长变得乏力，欧洲经济也面临着挑战。而且，英国脱欧存在不确定性，制造业持续低迷，这两者都在困扰着欧洲。在 2019 年，全球的国内生产总值（GDP）增速大幅放缓，欧元区的国内生产总值（GDP）增速也大幅放缓，尤其是德国（作为欧元区最大的经济体）。欧洲钢铁协会 Eurofer 在 5 月发布的《2020 - 2021 年经济和钢铁市场展望》报告里说，2019 年欧盟经济的 GDP 同比增速是 1.4%，这是 2013 年以来的最低数值。因为新冠肺炎疫情的影响，欧洲经济的下行压力非常明显。世界银行在 6 月 8 日发布的最新全球经济展望中预估，2020 年欧元区经济将会萎缩 9.1%。

1.2 钢铁市场

2008 年经济危机结束后，欧盟的钢铁需求和供给都有明显的下降情况，到现在依然没有恢复到经济危机之前的水平，这可以从图 1 和图 2 中看出。在这种情况下，全球钢铁产能过剩，导致来自外部钢铁企业的竞争大幅度增加，并且绿色环保方面的压力也在不断增大，这些因素对欧洲钢铁工业的生存和发展都产生了重大的影响。当下，欧盟的各大钢铁企业拥有大约 500 个生产基地，年产能大概为 1.7 亿吨。

1.2.1 供需情况

西班牙粗钢产量同比下降 5.2%。

从钢材品种大类的角度来看，在欧盟的粗钢产量中，碳钢、合金钢、不锈钢的占比处于比较稳定的状态。其中，碳钢的占比是最高的，并且在过去的十年里有略微下降的趋势；合金钢的占比呈现出稳中有升的态势，这与它在合金钢需求较大的高端装备和关键机械部件方面具备优势是相关的；而不锈钢的占比一直稳定在 4.3%-4.4%之间（如图 3 所示）。

从用钢行业的表现方面来看，Eurofer 的数据表明，在 2019 年的欧盟主要用钢行业里，只有建筑业呈现正增长态势，其增速达到 3.9%。制造业的表现较为疲软，其中汽车业的情况最为突出，降幅为 6.9%。另外，机械业、钢管业以及家电业等的生产也都出现了不同程度的下降（表 1）。2019 年欧盟的用钢行业生产情况是同比有小幅下降，下降幅度为 0.2%。同时，欧盟的表观钢材消费量也呈现同比下降的态势，下降幅度达到 5.3%，具体消费量为 1.54 亿吨。

1.2.2 进出口情况

2000 年起，许多新兴市场国家的钢铁工业发展迅猛。普通钢铁产品被转移到这些国家进行生产。与此同时，欧盟的钢铁生产成本一直处于上升态势，这使得普通钢材产品的产量有所降低。通过进口来满足低端钢材需求的情况较为普遍。因此，欧盟进口钢材的数量迅速增加。

2018 年美国宣布征收钢铝关税。在此之后，众多国家和地区开始实行相关贸易保护措施。2018 年，欧盟进口钢材的数量有了很大的提升。为了减轻进口钢材给本地钢铁企业带来的冲击，欧盟在 2018 年 3 月对进口钢铁产品展开了保障措施调查，并且在 2018 年 7 月颁布并实施了进口钢铁产品的临时保障措施。2019 年 2 月 1 日，欧盟正式宣布开始对进口钢铁产品实施明确的保障措施。这些保障措施使得欧盟进口钢材的数量呈现出下降的趋势。不过，尽管有此保障措施，欧盟进口钢材的整体水平依然处于历史高位。而进口钢材持续处于高位的这种情况，给欧盟内的钢铁企业带来了压力（如表 2 所示）。

Eurofer 的数据表明，2019 年欧盟从第三国进口的钢材总量有所下降。其下降幅度为 11.5%，降至 2535 万吨左右。这一数量是 2014 年以来的最低值。从品种角度来看，在扁平材方面，2019 年欧盟有机涂层板材的进口量相较于去年同期下降了 10%。同时，热轧宽带钢的进口量在 2019 年同比下降了 9%。此外，热镀锌板的进口量在 2019 年同比下降了 12%。另外，中厚板的进口量在 2019 年同比下降了 15%。在长材方面，2019 年欧盟所有长材产品的进口量都与 2018 年相比大幅降低。

2019 年欧盟向第三国出口的钢材总量相较于去年同期下降了 1.5%，达到约 2050 万吨。其降幅比 2018 年的 10.5%显著变窄。从品种方面来看，2019 年欧盟的扁平材出口同比增长了 5%，而长材出口同比下降了 9%（如图 4 所示）。

从进口来源方面来看，2019 年欧盟进口的钢材，其主要来源是亚洲，大约有 1000 万吨；同时还来自其他非欧盟的欧洲国家、土耳其以及独联体，约 1400 万吨。从钢材出口的目的地角度讲，2019 年土耳其进口欧盟钢材的数量是最多的，其次是美国，（如表格 3 所示）。

1.2.3 企业概况

现代钢铁工业起始于欧洲大陆。二战以前，欧洲的钢铁工业在技术以及产量方面长久地处于世界领先的地位。二战之后，欧洲处于各种破败待兴的状态。因为经济的发展以及战后的重建起到了推动作用，主要的资本主义国家的钢铁产能迅速得以恢复，并且快速地进行扩张。在 1952 年到 1974 年期间，欧洲的粗钢产量快速地增长，达到了 2.4 亿吨的峰值。第一次石油危机发生之后，欧洲的钢铁工业进入了调整发展的时期。20 世纪 90 年代，欧洲钢铁工业开始了在私有化背景下的兼并重组。20 世纪 90 年代后期以及 21 世纪初，全球化进程不断加速，资本市场得以完善，经济政策变得自由，这些因素推动了欧洲钢铁工业的兼并重组，从而造就了当时的全球第一大钢铁集团安赛乐米塔尔（以下简称：安米）以及德国第一大钢铁企业蒂森克虏伯。2008 年以前，欧洲钢铁工业的主要大型企业有安米、塔塔钢铁欧洲公司、蒂森克虏伯以及里瓦等。接着，2008 年发生了金融危机，2012 年又出现了欧债危机，这两次危机先后对欧洲钢铁工业造成了冲击。欧盟的粗钢产量曾一度下跌 6000 万吨，到现在还没有完全恢复。

近年来，欧洲钢铁工业持续进行整合。安米实施了对里瓦的收购行动，同时把自身在欧洲的部分资产卖给了英国利百得集团。接着，安米又与日本制铁联合起来，对印度埃萨钢铁公司进行了收购。塔塔和蒂森克虏伯在合并欧洲钢铁业务方面没有达成结果，之后各自去寻找新的发展方案。河钢集团收购了塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂，成功地树立起中国与中东欧国家进行国际产能合作的样板。敬业集团收购了英国钢铁公司，以此进一步拓展欧洲市场。

欧洲钢铁企业在不断整合的过程里，逐步形成了差异化的发展态势。它们凭借技术创新的优势，得以保持较强的竞争力。同时，还形成了专有技术门槛和专有产品，进而能够控制细分产品市场。在此过程中，涌现出了一批在全球范围内知名的钢铁企业。安米的采矿业务较为发达，并且在其核心市场即汽车钢材业务中，占有领先的市场份额。激光拼焊板产量曾一度占到全球产量的 70%。奥钢联在同行业中具有综合性材料和加工能力，是全球领先的技术集团。它凭借高品质的钢材等金属产品以及系统解决方案，成为汽车、家电、航空和石油天然气行业的领先合作伙伴。在成套轨道交通基础设施领域，奥钢联是全球市场的领军者；在工具钢和特种型材领域，奥钢联也是全球市场的领军者。瑞典钢铁公司的高附加值先进高强钢产品销往全球。

2 SWOT分析

2.1 优势

2.1.1 强大的区域产业和较高的产业集中度

欧盟钢铁工业属于真正意义上的区域产业。20 世纪末到 21 世纪初，欧洲钢铁工业进行了大规模的兼并重组。借此建立起了数家具备国际竞争力的大型钢铁集团。这使得欧盟钢铁工业的产业集中度提升至较高水平。这既有利于对资源进行优化配置，也有利于生产经营的协调。同时还能够充分发挥规模效应和统筹效应。2019 年，欧盟有前五家钢铁企业，分别是安米、蒂森克虏伯、塔塔钢铁欧洲公司、瑞典钢铁公司和奥钢联。这些企业的粗钢产量占欧盟粗钢总产量的 51%，其中安米仅计入其欧洲部分的产量。

2.1.2 研发和创新能力强

现代钢铁工业起始于欧洲大陆，像炼钢、连铸以及轧钢等这些现代钢铁生产的重大技术发明与突破都在欧洲出现。第一次工业革命过后，欧洲钢铁工业开始进入规模化生产的阶段，长久以来在产品研发以及技术创新方面积攒了很多经验。从一定程度上减少了低端同质化产品的不良竞争。

2.1.3 废钢回收利用程度高

欧盟是全球最大的废钢资源出口地区。国际回收局（BIR）的数据表明，2019 年欧盟 28 国废钢出口量有所增长，达到 2179.3 万吨。在同一时期，欧盟 28 国的废钢进口量为 289.3 万吨。欧盟地区在粗钢生产过程中，废钢用量为 8754.5 万吨。综合来看，欧盟地区的废钢比达到 54.8%（表 4）。这可以缓解欧盟铁矿石资源不足所带来的不利影响，同时也利于欧盟钢铁工业达成循环经济以及实现绿色低碳发展。

2.1.4 绿色低碳发展处于领先水平

近年来，人们持续关注气候变暖和环境问题。循环经济、可持续发展等理念成为全球共同的认识。欧盟在全球率先探索碳排放交易机制，以此来控制温室气体排放。这给欧盟钢铁企业带来了很大的成本压力。在这种背景下，欧盟众多钢铁企业主动投入到低碳工艺以及脱碳工艺的研发当中，并且已经获得了一定的成果。从 20 世纪 60 年代起，欧盟的钢铁工业已将能耗降低了一半。同时，在这期间，欧盟钢铁工业也将 CO2 排放量降低了一半。

目标是到 2050 年实现减排 80%。2016 年，瑞典钢铁公司、瑞典国有铁矿石公司以及瑞典大瀑布电力公司联合创建了合资公司 HYBRIT。其目的是研发用氢来替代炼焦煤和焦炭的具有突破性的炼铁技术。具体目标是在 2035 年之前构建出无碳的解决方案，并使其实现商业化运行。2019 年 11 月 11 日，德国蒂森克虏伯公司把氢气注入到杜伊斯堡 9 号高炉中，正式开启了氢能冶金测试。2019 年 4 月，德国萨尔茨吉特钢铁公司与特诺恩公司达成谅解备忘录。此备忘录的目的是持续推动以氢气当作炼铁还原剂的 SALCOS 项目，以降低 CO2 排放。德国迪林根以及萨尔钢公司打算投资 1400 万欧元，对在萨尔炼铁公司的两座高炉上进行研究。具体研究内容为，将联合钢铁厂产出的富氢焦炉煤气输入高炉中，用氢来取代部分碳，以此作为还原剂的工艺技术。塔塔钢铁欧洲公司持续在其位于荷兰艾默伊登的塔塔钢铁的 HIsarna 试验工厂开展长周期的试验。

目前，这些技术已开始迈向生产领域。并且有望在未来 10 至 20 年投入商业化应用。在绿色低碳发展方面处于全球前列，这无疑会成为欧洲钢铁工业的又一显著竞争力。

2.2 劣势

2.2.1 原料高度依赖进口

欧洲本土资源短缺，所以欧洲钢铁工业的原料高度依赖进口。2019 年，欧盟 28 国进口了 1.47 亿吨铁矿石，还进口了 4100 万吨冶金煤。原料价格会波动，运输成本也很高昂，这阻碍了欧洲地区钢铁企业降低生产成本，也给欧洲地区钢铁企业的竞争力提升带来了一定困扰。

2.2.2 碳排放成本高昂

欧盟制定的碳排放交易体系在 2005 年初开始试运行。它目前处于第三阶段，时间是 2013 年到 2020 年。在这个阶段里，排放总量每年以 1.74%的速度下降。这样做是为了确保 2020 年的温室气体排放比 1990 年至少降低 20%。欧盟碳排放交易体系的第四阶段，即 2020 年至 2030 年的立法框架在 2018 年 4 月被修改并确立。这是为了能进一步满足实现欧盟 2030 年减排目标的需求。更为严格的碳排放交易体系会让碳排放大户，也就是欧盟钢铁工业承担更高的碳排放成本。从短期来看，这会损害欧盟钢铁工业的竞争力。

2.3 机遇

2.3.1 智能制造

近年来，智能制造呈现出快速发展的态势。它对产业发展产生了重大影响，对分工格局也带来了显著变化，同时对商业模式也有着重要的作用。德国的工业 4.0 把智能制造当作主攻方向，法国的新工业计划也是如此，英国的高价值制造战略同样将智能制造作为主攻方向。充分抓住新一代信息技术所带来的产业革命契机，把智能化融入到运营决策、生产制造、技术研发以及服务客户的整个过程里，这对提升钢铁工业的竞争力有着极为重要的意义。并且，新冠肺炎疫情的爆发肯定会促使智能制造技术在钢铁工业的应用进程加快。实际上，欧洲的钢铁企业已经开始付诸行动，朝着数字化、信息化和智能化的方向发展。以安米为例，它成立了专门的数字委员会，目的是加快整个供应链的数字化进程。它致力于开发一个全球平台，这个平台融合了大数据、深度学习等技术。它还开发了制造业数字化技术，这些技术可用于生产、保质、维修等领域。同时，它也开发了商业数字化技术，涵盖了采购、商业、供应链、战略和财务部门。

2.3.2 绿色低碳

以实现社会经济高质量可持续发展。为确保协议目标得以实现，欧盟会从金融方面以及政策框架等方面给予保障。欧盟委员会一直持续关注绿色低碳发展并且投入其中，这为像钢铁工业这类相关产业的绿色低碳发展创造了条件。

2.3.3 用钢需求升级换代

欧盟为应对新冠肺炎疫情带来的危机，拟推出 7500 亿欧元的复苏计划。这一计划最主要的内容之一是支持欧盟成员国进行投资和改革。它为成员国发展“绿色经济”以及进行数字化转型等提供财政支持。尽管此计划仍在审批程序当中，但它的提出表明了欧盟对经济及各产业绿色化、数字化转型的持续关注。产业转型会带来供需的重大调整。钢铁工业是重要的基础原材料产业，它拥有众多下游行业，如建筑业、汽车业、机械业等。在绿色化、数字化转型的背景下，钢铁下游行业的用钢需求会发生深刻变化。这无疑会给钢铁工业带来新的机遇。

2.4 威胁

2.4.1 经济疲软导致供需两弱

从经济基本面来观察，自 2008 年金融危机之后，欧洲经济的增长呈现出波动的态势。总体而言，其复苏的速度较为缓慢。今年开始的新冠肺炎疫情，对欧洲经济的复苏进程造成了极为严重的打击。这使得原本就处于低迷状态的钢材需求，面临着更大的挑战。另外，欧洲主要的发达经济体，其用钢的强度也呈现出下降的趋势。由此可见，欧洲钢铁市场的供需基本面呈现出较为悲观的态势。2019 年下半年开始，为此，安米等诸多欧洲钢铁企业采取了减产、裁员的措施，甚至逐步降低了在欧洲的市场份额，以此来应对经济低迷和内需不振的情况。英国钢铁公司在多种压力的作用下于 2019 年宣告破产，最终被中国敬业钢铁集团所收购。

2.4.2 贸易保护主义加剧进口压力持续高位

近年来，全球贸易局势一直处于紧张状态。贸易保护主义开始抬头，同时还出现了科技封锁等情况，这些都使得经济全球化持续面临着威胁。在 2018 年 3 月，美国宣布要对进口的钢铁产品加征 25%的关税，这对全球多边贸易体系造成了冲击。并且，该关税在当年 6 月 1 日开始对欧盟生效。欧盟在 2019 年 2 月宣布对 20 余种进口钢铁产品实施最终的配额保障措施。然而，目前欧盟的钢材进口水平依然处于历史高位。并且，欧盟内钢铁企业的市场份额在不断缩减。同时，钢材贸易一直呈现逆差的状态。

2.4.3 英国脱欧的不确定性

英国脱欧持续了三年多。这对英国、欧洲以及全球经济都产生了一定影响。在 2020 年 1 月 31 日，英国结束了长达 47 年的欧盟成员国身份。之后进入了脱欧过渡期。在这个期间维持着现状。目的是便于同欧盟就全面贸易关系达成协议。该过渡期将于 2020 年 12 月 31 日结束。2020 年 3 月 4 日，英国脱欧谈判开始了。有报道指出，在贸易协定方面，双方存在着很大的分歧。英国能否顺利脱离欧盟，以及脱离欧盟后，双方能否实现协调发展，都存在着较大的不确定性。

2.4.4 新冠肺炎疫情的不确定性

多家机构接连不断地下调了全球经济的增长预期。6 月 8 日，世界银行发布了 2020 年 6 月期的《全球经济展望》。报告指出，新冠肺炎疫情带来了快速且巨大的冲击，防控措施又导致了经济停摆，这使得全球经济陷入了严重的收缩状态。经估计，全球经济在 2020 年将会收缩 5.2%，这将是第二次世界大战以来程度最为深刻的经济衰退。发达经济体的经济活动在 2020 年预计会出现萎缩，萎缩幅度为 7%。其中，欧元区的经济活动将缩水，缩水幅度为 9.1%。报告进一步指出，新冠肺炎疫情会带来严重且持久的社会经济影响。这种影响可能会削弱长期的经济增长前景，使得投资因不确定性的上升而下降，同时还会导致人力资本受到侵蚀。欧盟委员会最新发布的经济预测报告作出预计。2020 年，欧盟经济将萎缩 8.3%，欧元区经济将萎缩 8.7%。2021 年，欧盟经济将增长 5.8%，欧元区经济将增长 6.1%。这较 5 月的预测值更为悲观。目前，新冠肺炎疫情的不确定性成为欧洲经济面临的重大威胁，也成为欧洲钢铁工业面临的重大威胁。欧洲钢铁工业的 SWOT 分析见表 5。