全球新造船市场超预期回升船舶工业平稳健康发展面临较大挑战

2021年，世界经济复苏不平衡，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场反弹超预期。 我国造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色转型发展加快，产业链供应链韧性提升，实现船舶工业开门红“十四五”规划。 但外部环境更加复杂、严峻、不确定。 在劳动力资源不足、综合成本快速上升的压力下，船舶工业保持平稳健康发展仍面临巨大挑战。

一，

经济运行基本情况

▍（一）造船三大指标实现全面增长

2021年，全国造船完工量3970万载重吨，同比增长3.0%。 承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%。 12月末，船舶手持订单量9584万载重吨，同比增长34.8%。

全国出口船舶完成3593万载重吨，同比增长4.9%； 出口船舶订单量5936万载重吨，同比增长142.8%； 12月末，出口船舶手持订单量8453万载重吨，同比增长29.6%。 出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量和在手订单量的90.5%、88.5%和88.2%。

▍（二）收入与利润同步增长

2021年1月至11月，全国规模以上船舶工业企业1093家，实现主营业务收入4252.2亿元，同比增长9.6%。 其中，船舶制造企业2622.3亿元，同比增长8.4%； 船舶配套企业737.5亿元，同比增长5.2%； 修船企业257.4亿元，同比下降9.6%； 船舶改装企业32.7亿元，同比下降6.6%； 海洋工程装备制造企业产值543.8亿元，同比增长41.9%； 助航及其他漂浮装置制造企业4.4亿元，同比下降6.4%。

2021年1月至11月，规模以上船舶工业企业实现利润总额73.5亿元，同比增长56.4%。 其中，船舶制造企业16.6亿元，同比下降5.3%； 船舶配套企业23.8亿元，同比增长37.6%； 修船企业12.7亿元，同比下降17.3%； 船舶改装企业4.1亿元，同比下降7.9%； 海洋装备制造企业实现利润14.5亿元，同比扭亏为盈； 航海设备及其他浮动装置制造企业实现产值1000万元，同比增长3.8%。

▍（三）船舶出口量有所增加

2021年1月至11月，我国船舶出口额224.7亿美元，同比增长18.6%。 出口船舶产品中，散货船、油轮和集装箱船仍占据主导地位，出口总额128.3亿美元，占出口总额的57.1%。 船舶产品出口到187个国家和地区，主要集中在亚洲。 我国对亚洲、欧洲、拉丁美洲的船舶出口金额分别为116亿美元、46亿美元、13亿美元。

二，

经济运行主要特点

▍（一）市场份额保持全球领先，公司国际竞争力增强

2021年，我国三大造船指标将保持全球领先地位，新订单增速高于全球20个百分点以上。 造船竣工量、新接订单量和手持订单量占全球载重吨的比重分别为47.2%、53.8%和47.6%，较2020年分别提高4.1、5.0和2.9个百分点。重点企业竞争力增强，造船完工量、新接订单量、在手订单量等6家企业进入全球前10名。 中国船舶工业集团公司三大造船指标首次位列世界造船企业集团第一。

▍（二）结构调整成效明显，细分船型占比持续提升

2021年，我国航运企业抓住市场回暖机遇，巩固散货船优势地位，共承接散货船3219万载重吨，占全球总量的76.4%。 集装箱船订单量已超过此，共承接集装箱船2738万载重吨，占全球总量的60.9%。 其中，15000标准箱及以上超大型集装箱船有69艘，占全球份额的49.6%。 我们持续发力高端船舶细分市场，承接化学品船、汽车运输船、海工辅助船、多用途船订单，分别占全球总量的72.7%、76.6%、64.7%和63.3%分别以载重吨计算。 。 在全球18种主要船型中，我国有10种船型新接订单量位居全球第一。

▍（三）加快船舶绿色改造，持续推进绿色船厂建设

2021年，为顺应全球绿色低碳转型趋势，我国航运企业加快技术创新步伐，推出多款符合国际最新海事法规要求的绿色船型。 绿色动力船舶占全年新接订单量的24.4%。 23000TEU双燃料集装箱船、5000立方米双燃料全压液化石油气运输船、99000立方超大型乙烷运输船顺利交付船东。 21万吨级LNG动力散货船、7000辆双燃料汽车船、甲醇动力双燃料MR油轮订单已批量接受。 航运企业积极响应国家“碳达峰、碳中和”号召，践行绿色发展理念，持续推进绿色船厂建设。 主要造船区重点造船企业相继采用屋顶分布式光伏发电、大功率储能电站及节能设施等装置推进节能减排，取得明显成效，综合能耗降低5%每年平均-10个百分点。

▍（四）LNG装备实现新突破，新船型研发迈上新台阶。

2021年，我国海上LNG产业链家谱将再添重要组成部分。 我国首座17.4万立方米浮式液化天然气储存及再气化装置（LNG-FSRU）和全球最大2万立方米LNG运输加注船成功交付。 最新一代“长恒系列”17.4万级液化天然气运输船已获得四家国际船级社认证。 新船型研发迈上新台阶，研发氨燃料动力超大型油轮、9.3万立方米超大型绿色氨运输船、国内首艘船用氨燃料供气船体系正在有序推进。 国内大型邮轮项目开发取得积极进展，首艘大型邮轮成功实现入坞里程碑。 新一代长江高端游轮“长江三号”正式交付。

▍（五）航运产品取得新进展，产业链供应链韧性提升

2021年，我国船舶配套产品开发取得新进展，部分项目已批量发货。 全球最小缸径船用低速双燃料发动机（奥托循环）发动机、B型液货舱货物围护系统、超大型水下液压锚机、R6级船用系泊链等项目和产品拥有已工业化； 全球首台集成船用选择性催化还原系统（SCR）、满足国际海事组织（IMO）Tier III排放要求的船用低速柴油机CX52成功发布并实施船舶运输。 受COVID-19疫情影响，部分国外配套产品无法按时到达工厂。 国内组装企业和配套企业积极配合，积极开展产品替代、安装调试，保证了产业链、供应链的稳定。

▍（六）狠抓生产运行管理，提质增效实现新突破

2021年，面对紧张繁忙的生产任务，造船企业努力克服国内外疫情、高温、台风、拉闸限电、限产等诸多不利因素，狠抓重大造船节点计划落实，压缩关键建造周期，提高造船效率。 国内骨干船厂典型船舶建造周期大幅提升，超大型原油船（VLCC）和23000TEU双燃料集装箱船建造周期分别缩短20.7%和21.8%。 重点工程项目交付率和重点项目按时实施率均达到100%，50家重点监控造船企业中有三分之一以上提前完成全年交付任务。

三，

经济运行中存在的问题和困难

▍（一）劳动力资源不足与船舶企业发展需求的矛盾依然突出

2021年，新船订单大幅增加，生产任务饱满，增加了重点船厂对熟练劳动力的需求，加剧了劳动力短缺问题。 特别是电焊等关键工种的技术工人流动性显着增加，安全性提高。 生产不稳定。 此外，随着各国船厂加快船舶产品绿色转型发展，我国船舶企业设计部门、研究院所的高科技领军人才、研发设计人员和专业技术人员数量明显不足，使得很难及时推出引领市场的新产品。 下水后，劳动力资源不足与船舶企业发展需求的矛盾依然突出。

▍（二）综合成本快速上升压缩船公司利润空间

2021年，国际大宗商品价格剧烈波动，带动原材料价格持续上涨。 造船板材、电缆、涂料等船用材料主要规格较年初分别增长14%、20%和50%。 船用主机、曲轴、螺旋桨等关键船用配套设备普遍增长25%左右。 人民币兑美元汇率全年双向波动，小幅升值2.3%，两年累计升值超过8%。 在原材料价格整体上涨和人民币升值的双重挤压下，造船企业的利润空间大幅缩水。 全年利润总额仅为16.6亿元，同比下降5.3%。 主营收入利润率仅为0.6%，与上游钢铁行业存在差异。 该行业与下游航运业反差巨大。

▍（三）产业链供应链安全稳定仍面临重大挑战

2021年，受国内外疫情持续影响，进口船用主机及关键配套设备的物流成本和运输周期大幅增加，运输时间较之前平均延长20-30天。流行性。 去年，国内出现区域性疫情以及部分地区停电限电措施，对一些配套设备企业造成较大影响。 船用舾装件、大型铸锻件、活塞等关键零部件供应紧张，交货期平均延迟15天左右，给船厂按时交货带来很大压力。 此外，由于外籍人员入境困难，业务交流与沟通、设备安装调试、船舶试交等活动难以正常开展，给企业生产经营带来巨大挑战。

四、

预测

展望2022年，COVID-19疫情对世界经济影响的不确定性依然存在，外部环境更加复杂严峻。 但航运造船业信心明显提振，加上国际海上环保新法规即将生效以及脱碳的需要，预计2022年全球新造船需求不会大幅萎缩，交易量将在9000万载重吨左右。 2022年，预计我国造船竣工量将突破4000万艘，新接订单量将出现一定程度的下降。

五，

建议

▍（一）保障船舶交船、效率、安全成为当前重点任务

2021年，随着新船订单大幅增长，公司生产任务饱满。 我国造船企业的生产保证系数（在手订单数/近三年平均完工数）约为2.55年。 2022-2023年将是船舶交付集中高峰年。 建议航运企业严格落实常态化疫情防控措施，及早制定钢材及配套产品采购计划，避免原材料、设备等延误影响船舶交船。 跟踪判断人民币汇率和钢价走势的变化，必须树立风险中性理念，采取锁定外汇、签订长期供货合同等方式对冲风险。 狠抓工作量快速增长与劳动力资源的匹配，避免安全生产出现重大问题。

▍（二）加大对船舶行业职业教育发展的支持力度

目前，全球船舶及海洋工程装备市场已进入新的上升周期。 我国正处于从造船大国向造船强国迈进的关键节点。 对高新技术人才的需求日益迫切。 然而，我国的劳动就业条件已经不能满足船舶工业的需求。 企业快速发展的需要。 建议政府有关部门贯彻落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《职业技能培训“十四五”规划》精神，进一步加大对职业教育发展的支持力度船舶工业，积极推动学校和企业深度发展。 开展合作完善技能人才评价体系，修订专科和本科生职业教育教学大纲，完善技能人才职业发展通道，培养更多高素质技术技能人才，提供强有力的人才技能支撑为我国建设船舶强国作出贡献。

▍（三）加强宏观政策研究，加大对市场走势的研判

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和到2035年远景目标纲要》以及国家有关部门和地方政府相关专项规划已经印发实施，明确指出船舶及海洋工程装备产业的发展方向和方向。 重点。 建议行业协会、研究机构等继续跟踪整理行业扶持政策，加大政策解读力度。 加强市场需求趋势研判，密切关注贸易、航运、钢铁等上下游产业发展，加大汇率、利率、税收等对航运影响的研究从而为企业生产经营、行业健康发展、政策决策提供支持。