（大牛潜力股）和再融资表现低预期小白用户谨慎参考

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周末热议的氮化镓及再融资表现不及预期。 相反，讨论不多的蝗灾和发动机却超出了预期。

1.主题逻辑

●威胁切断发动机供应

首次出现于 2 月 17 日的文章；

1、新闻刺激：

据外媒15日报道，美国政府正在考虑阻止通用电气向中国C919客机提供LEAP-1C发动机。 此外，特朗普政府还在考虑限制通用电气为C919提供的航电系统的出口。 路透社报道称，美国计划对飞机零部件销售实施新的限制，是中美之间在贸易和技术方面的最新争斗。 消息人士称，美国政府官员预计将在下周四（20日）的跨部门会议上讨论是否严格限制美国对华技术出口。 相关问题也将在2月28日与特朗普总统内阁成员的会议上讨论。

航空发动机被誉为“工业之花”，是一个国家科技、工业和国防实力的重要标志。 目前，世界上能够研制高性能发动机的国家只有美国、俄罗斯、法国和英国。 我国才刚刚迈入高性能发动机的门槛，与发达国家还有一定差距。

一些券商直接基于断供标杆芯片的逻辑进行推荐。

2、相关股票

(1)引擎核心涨停板：

发动机主机航空动力，先后研制生产了我国第一台大推力涡喷发动机、第一台涡扇发动机、第一台舰用燃气轮机燃气发电机，承担了航空、航天、航空等领域多项前沿科研成果。核工业。 试生产任务。 参与多项国产新型航空发动机的科研和制造任务；

航空发动机控制，目前国内唯一的航空发动机控制系统研究、生产和测试基地；

航发科技，主营发动机零部件平台；

精炼航空是一家从上游矿产资源（铼）到下游航空制造乃至无人机系统运营的全产业链整合公司；

钢研高纳，发动机原材料，主要产品高温合金，是制造航空发动机热端部件的关键材料； 火炬电子中航高科也是券商推荐的发动机材料；

应流股、发动机叶片；

银邦股份/博瑞特/中航重机，发动机3D打印。

（2）其他军工行业涨停（也部分涉及发动机业务）

洪都航空、航新科技、中航机电、航天发展、航天动力、中航重机、天海防务、钢研南汽、曙光航空、博云新材料、中航电子、杰西科技等。

（三）挖掘个股

钛材料：宝钛股份/西部材料/西部超导；

万泽股份，收购的万泽航空拥有发动机相关业务，在先进高温合金材料研发、发动机核心部件精密铸造技术、杂质元素控制等方面取得了一系列突破。

恒丰工具，公司积极进军军用发动机市场，提供涡轮发动机企口拉刀，并已成功供货南航。

华物股份、前期收购的四川安得科技涉及飞机发动机制动业务；

苏州高新，其子公司东菱振动涉足发动机业务；

光大特材、科创板、特钢是江苏航空发动机技术创新联盟成员单位。 此外，公司电子级超高纯不锈钢316LN生产技术应用于半导体芯片设备；

即将退市的股票ST信威拟收购乌克兰发动机业务，退市重组资金可关注；

山东矿山机械、禾端智能、永鼎股份、山河智能等公司也有发动机相关业务；

(4)添加热门图片：

●南亚蝗灾

首次出现于 2 月 13 日的文章；

1、受蝗灾影响的巴基斯坦和印度是粮食主产区。 据统计，对相关作物的影响弹性由大到小依次为：小米、水稻、棉花、高粱、糖。

详情见下表：

2、据相关分析，印度、巴基斯坦棉花已收获。 沙漠蝗灾对今年棉花产量没有影响，但会对明年全球棉花产量构成威胁。 印度有学者预测，蝗灾将导致印度粮食减产30%-50%，明年全球棉花产量可能减少10%左右。 驱蝗逻辑本身是“举世关注、不可证伪的”。

3、期货市场：整体反应远弱于A股。 A股长荣股份已连续6个交易日大幅上涨，但相关期货产品今天才开始上涨，直到下午才大幅上涨。 期货涨幅排名：棉花尾盘主力涨停4%，稻米、粳稻尾盘主力涨停3.98%，白糖主力涨停1.95%，菜籽油主力涨停1.83%。

4、相关分支概念股：

农药：长青股份、红太阳、湖南海利、兰丰生化、安道麦、先达股份、新农股份、诺普信、百思美等；

农资流通：汇龙股份、中农利华等；

棉花：新赛股份有限公司、新农发展股份有限公司、华茂股份有限公司（持有中国最大棉花企业新疆利华棉业30%股权）；

糖业：圣南糖业、中粮糖业、广东广西股份有限公司；

稻米：金健米业、北大荒、东方集团、苏垦农发；

种子：荃银高科、万向德农、大北农；

5、晚间负面消息：印度官方表示，目前蝗灾除零星残骸外已基本消除。 不过有消息称，印度政府警告称，6月份可能会发生更严重的蝗灾。

●疫情物流，

1、6月30日前高速公路免费，利好物流；

2、非接触式疫情防控有利于快递/快递柜。

3、相关股票：

新宁物流、德邦物流、东方嘉盛、米尔克威、华鹏飞、中创物流涨停。

迦南科技第二板子公司迦南飞骑主营业务是智能仓储物流系统综合解决方案提供商。 主要产品包括工业自动化生产线、智能立体仓库、智能物流系统；

诺力股份，最早见于2月13日的文章，是搬运机器人+锂电池等行业被低估的第三方物流龙头；

智来科技、新北洋都是快递柜龙头，三泰快递与顺丰合并传闻不断；

●新疫药、

盘后消息，科技部证实磷酸氯喹对治疗COVID-19有效。

仍在触及涨停板的新药汇总：

1、海正药业，在一份公告中，该公司的法匹拉韦仿制药已获批上市，目前正在进行治疗COVID-19的临床试验；

2、海南海药公告称，已完成瑞德西韦原料及制备技术的研发。 公司已完成瑞德西韦制剂首批生产，具备年产350万粒的规模化生产能力；

3、圣合化公告T再次确认，其子公司是药物磷酸氯喹关键中间体的主要生产商，正在协调生产制剂。 然而，为其提供蒸汽的公司因员工出现新型冠状病毒肺炎确诊病例而被要求暂停生产。 ;

4、汇龙股份，近期5板，叠加农牧板块，控股公司海化科技生产的间氯苯胺是磷酸氯喹的原料；

5、海顺新材，2板。 公司药用复合膜和药用铝箔等产品应用于与疫情防控相关的疏风解毒胶囊、盐酸阿比朵尔片、蒲地蓝消炎片、板蓝颗粒、抗生素系列等。 在药品方面；

6、博汇创新，二板，子公司被列为广东省肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业，涉及冻干静脉用人免疫球蛋白、人白蛋白等；

7、中盛药业宣布参与磷酸氯喹片治疗新型冠状病毒肺炎的临床研究并提供药物样品；

●氮化镓：

我昨晚做了详细的审查，今天将添加一些额外的部分：

江苏能华微电子：海陆重工持股10.23%，江苏省民投控股公司持股2%（公司股东包括：中超控股5%、润和软件2%、天齐1%）

蓝晓科技，金属镓；

好利来持有江苏华能半导体8%股权涉及氮化镓，逻辑与海陆重工类似；

英唐智控及其子公司益海能达生产氮化镓充电器对外销售，星辉精密海能实业等多家企业也有相关产品；

●再融资自由化

安居宝、5板、疫情网格社区+再融资；

中天金融三板加入MSCI+预期放水+再融资收购中国人寿；

绿苑投资，2板，地产壳；

天龙光电，创业板早期壳的龙头；

Asymlink，昨晚宣布变更再融资计划+高瓴资本定增；

元力股份昨晚公告称，改变再融资计划；

大智慧/国金证券，牛市预期产品。

金宇汽车城昨日趁势公布收购进展；

许多个股涨停的背后都与早期收购、重组或增发有关，如鼎谷股份、湘潭电化、飞乐音响、汇纳科技、国农科技、麦奥迪、智慧颂德等数十只个股。

●科技趋势股、

上海新阳，大硅片，近期领涨；

荣达感光晶体有限公司，光刻胶；

晶方科技、CIS封测持续上扬；

亿纬锂能，电子烟+动力电池+消费电池；

深南电路，PCB龙头+业绩超预期；

2、个股逻辑

●大港股份、晶方科技补涨

1、受益于智能手机、安防及车用镜头的需求，以及额温及图像感测体温系统使用量增加，CIS零组件供应超过需求。 市场消息称，CIS封测厂同芯电已于一季度达到满负荷生产。 最近，它向客户提价高达30%。 晶方科技已成为封装测试领域的领跑者。

2、大港控股约65%控股子公司苏州科阳计划扩大CIS芯片晶圆级封装产能； 苏州科阳目前月产能为12,000件。 一期扩建完成后，8英寸CIS芯片晶圆级封装产能将提升至15000片/月。 3、目前国内提供CIS封装测试服务的厂商有晶方科技、昆山熙泰（2014年被华天科技收购）、科光电子（2019年被大港科技收购）、晶彩科技（台积电控股）等。 行业总产能约为10万至12万片/月（相当于8英寸片），其中晶方科技占比超过50%，并且还在扩产。 晶方科技是国内高端封装领域的领先者。 苏州科阳在业务规模和综合实力上与晶方科技存在一定差距。

4、硕贝德持有苏州科阳16.63%的股份。

5、年报发布后，大港股份需进行股东大会审议。

6、公司还有半导体业务，计划出售艾科半导体，并将半导体从镇江迁至上海。 上海米奈将成为大港集成电路测试业务的运营平台。

●上海钢联，补增+saas概念

1、属于电子商务网站同一子行业。 与国联股份相比，值得买入（今日涨停），还有低估补涨空间；

2、周末，华泰证券发布研报，认为公司部分业务属于SaaS概念，是云SaaS行业中被忽视的领先者：无论是信息业务还是钢银电商业务，从产品形态、产品演进方向、收费模式、用户粘性等角度来看，都展现了强大的云SaaS产品属性：订阅模式、用户粘性高、续订率高、产品扩展能力强。

3、券商认为估值可以分为几个部分：

考虑到公司信息业务云服务的属性，采用PS估值法，参考可比公司2020年平均PS 15.9倍，对应2020年市值98.06-104.6亿元。

电商业务采用PE进行估值，参考可比公司2020年平均PE 53倍，对应2020年目标市值77.43亿元。

两项合计，目标市值175.49-182.03亿元，股价110.03-114.40元，仅供参考。

●东方嘉盛、物流+特斯拉

1、公司是一家成熟的供应链管理服务商，为客户提供包括原材料、零部件和成品采购、订单和合同管理、进出口代理等一体化供应链管理服务； 拥有高级海关资质和清关经验；

2、2月14日互动交易后答复。2019年3月，成功成为特斯拉（上海）有限公司及其上海超级工厂指定唯一供应链进出口清关服务供应商。 目前，公司拥有专门的项目团队为特斯拉提供全方位的业务服务，包括报关、产品分类、数据库设计与维护、AI智能报关、进出口业务等。双方的合作顺利和谐，在2019年底获得了特斯拉的特别认可。

●大华智能，独特卫星股

初步分析见2月12日文章，

中午收盘前，互动信息频繁，包括：

1、确认通过早期收购，成为私营企业中唯一一家拥有塞浦路斯政府授予的3条国际卫星轨道的私营企业。 拥有卫星轨道的国有企业是中国卫通；

2、与休斯网络公司签署全面战略合作协议后，一直致力于合作推进“一带一路”Ka高轨高通量通信卫星项目的建设和筹备，以及其他卫星方面的合作通讯领域；

3、在中国、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡分别设立或收购了专门的卫星通信运营子公司，并持有相关卫星通信运营许可证；

4、福建海天丝路卫星技术有限公司成立为专业卫星运营子公司，并取得工信部颁发的甚小直径卫星通信运营和互联网接入运营服务许可证。 作为卫星通信解决方案提供商，将为全球用户提供高低轨宽带卫星通信应用解决方案；

5、正在与中国卫通集团技术团队合作，研究利用中卫16Ka高轨高通量卫星资源支持当前疫情下的应急通信和远程医疗服务；

6、子公司鑫东科技开发的一款农业旅游系列产品可应用于智慧农业；

7、子公司鑫东科技开发的一款智慧社区解决方案，与当前热门股安居宝业务类似；

●龙华科技，调查称被低估

周末公告的调查信息原文摘录如下：

2020年，即使考虑归属于母公司的股本比例和利润，新材料业务也将超过传统主营业务。 如果新材料业务超过传统主营业务，目前估值约为23倍（基本基于传统业务估值）。 新材料被低估是因为新材料业务增速很快，达到50%以上——

(a)钼靶材和ITO靶材业务均实现快速增长，尤其是ITO靶材，今年可能有较大增长空间；

（二）军工领域，PMI泡沫材料、船用复合材料、PVC三大子公司近年将保持50%以上的增速。 如果这些新材料业务占利润的一半以上，并且这些新材料业务保持50%以上的利润增速，那么公司20倍以上的PE显然偏低，这些新材料的市场空间企业也低。 非常广阔。 至于公司整体业绩，假设传统业务还比较稳定，新材料业务保持50%以上的增长，那么公司未来几年大概会增长30%以上，利润也将达到30%以上。 2020年预计将接近2.4亿。

●天河防务、5G收购少数股权

1、军工向5G转型的典范。 收购初期获得的环行器、铁氧体产能属于5G进口替代概念；

2、2015年，公司收购华阳通信，进军民用移动通信领域； 2016年收购南京生物，强化铁氧体材料体系； 目前，公司聚焦5G替代国产化，重点研发隔离器、射频微波小信号器件、射频单芯片等产品。 重点客户已开始批量采购公司环行器、隔离器，部分产品产生了持续稳定的订单收入。

3、2月6日公告复牌，拟通过发行股份方式收购华阳通讯40.00%股权、南京生物49.016%股权，总价5.9亿元。 交易完成后，将持有其100%的股份。

4、受益于5G业务对华为的大规模供应，两家公司的业绩预期都相对乐观。 在收购少数股东权益之前，安信预计天河防务2020年利润约为3亿。 收购完成后，业绩预计更加可观，乐观估计可能达到5亿左右。

5、持续减持+信息不透明是这家公司的缺点。 有兴趣的可以进一步研究。

6、横店东磁有很多概念，包括环行器。 早期曾有与华为的传闻。

●雄迪科技，健康码

1、全国统一健康码下周将上线，相关企业有望受益。 据媒体报道，支付宝宣布将学习浙江等地推行健康码模式的经验，助力有序复工复产。 在国务院办公厅电子政务办公室的指导下，支付宝正在加快基于国家综合政务服务平台的研发。 全国统一疫情防控健康码系统将于下周启动。 同时，腾讯宣布与国家信息中心联合推出的《健康码标准》已作为技术标准规范正式推荐至各地，并正联合东方财信等合作伙伴，加速其在全国范围内的落地实施。国家。

2、熊地科技持续深化与互联网企业的合作，分别与支付宝、腾讯签署战略合作协议，共同推动二维码支付在公交行业的推广，并先后与阿里巴巴、腾讯在乘车码方面展开合作和数字身份。 合作。

3、该主题概念股还有易联众、英世盛等，券商还推荐大数据方向、易华录、太极股份、南威软件、浪潮信息等。

●公牛集团、机构爱股

1、性能非常好的插座水龙头，小家电/消费电子双重属性，在资产短缺的背景下关注度非常高，资金支持非常高，从20倍到30倍到目前静态的40倍，这是优于同行业其他公司的A股公司价格昂贵。

2.很多人可能没有注意到今天意外的低开。 千亿市值是一个心理门槛。

3、好公司+尴尬的价格是大基金的长期配置选择，用成长性来消化估值。 参考海天味业，科技股已经崩盘，但这类消费股也稳如泰山。

4、未来增长在于品类拓展，风险在于小米的进入。

●太极股份，券商推荐

1、东吴电脑深度报告建议券商目标价72.80元，仅供参考。

2、太极第三次业务升级转型成效显着。 多项财务指标表明，公司正日益摆脱传统集成商的角色； 信创软件产业链的系统布局有很大的重估空间，集成业务也将在信创的带动下放量增长。 增加。

●天华超净，

学习上海新阳的邪恶路线，隐约炒作氢氧化锂+口罩。 天华超晶持有天亿锂业42%的股份。 若继续走强，可关注天元集团跟进。 天元集团持有10%的股份。

●其他强势股：

智能动力（越南建厂不受疫情影响）、湖北广电（首张宽带电视牌照）、吉丹生物（业绩恢复增长被严重低估）等个股详情见之前文章去年同期）。

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