热点聚焦：商科兴中维第一季盈利可能接近100亿元

// 聚光灯//

一、监管部门将再次出手稳价保供应，加强大宗商品期货和现货市场协同监管。 国家发改委等五部门联合约谈铁矿石、钢铁、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业，要求维护大宗商品市场价格秩序，禁止相互串通操纵市场价格或捏造、传播涨价信息的。 不允许囤积居奇或哄抬物价。

2、华为重申不会造汽车，称这一长期战略已在2018年明确，目前没有变化。 华为迄今为止没有投资任何汽车公司，未来也不会投资任何汽车公司，更不会控股或参股。 华为汽车概念股闻讯大跌，北汽蓝谷、长安汽车跌停，小康股份收跌6.02%。

3、3月中下旬以来，不少二三线白酒股发起强势反击。 涉涉酒业股价反弹超220%，水井坊股价翻倍。 二三线白酒股周一再次掀起涨停走势，古井贡酒、舍得酒业均收于涨停。 从龙虎榜的数据来看，部分机构趁着暴涨出货。 同时，上交所明确了涉涉酒业股价异常波动及信函披露事项的监管要求。

4、券商中国显示，中国生物制药一季度营收约72.43亿元，同比增长16.4%； 净利润19.14亿元，同比增长118.5%。 据披露，一季度国药控股从联营公司和合资公司中分得的利润为14.76亿元。 去年12月，国药控股宣布向科兴中卫投资5.15亿美元，持有其15.03%股权。 由此推断，不少投资者认为，新冠疫苗主要生产商科兴中卫一季度利润可能接近百亿元。

//全球市场//

1、美股集体上涨，加密货币反弹提振科技股。 道指上涨0.54%，标普500指数上涨0.99%，纳指上涨1.41%。 微软上涨超过2%，Salesforce和思科上涨近2%，领涨道指。 科技股普遍上涨，苹果涨超1%，特斯拉涨超4%。 中观教育股大幅下跌，普信教育跌近23%，无忧英语、新东方跌幅超过18%。

2.欧洲股市集体收高。 德国DAX指数上涨0.44%至15437.51点，法国CAC40指数上涨0.35%至6408.49点，英国富时100指数上涨0.48%至7051.59点。

3. 亚太股市收盘涨跌不一。 韩国综合指数下跌0.38%至3144.30点； 日经225指数上涨0.17%至28364.61点； 澳大利亚标普200指数上涨0.22%至7045.90点； 新西兰NZX50指数下跌0.09%至12449.00点。

4、国际油价集体上涨。 美油7月合约上涨3.85%至66.03美元/桶，布伦特石油8月合约上涨3.04%至68.37美元/桶。 原油价格创一个月来最大涨幅。

5、COMEX黄金期货收涨0.26%至1881.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.42%至27.875美元/盎司。 随着美元和债券收益率下跌，金价稳定在四个多月高点附近。

6. 伦敦基本金属多数上涨。 LME铜期货上涨1.03%至9,983美元/吨，LME锌期货下跌0.77%至2,948美元/吨，LME镍期货上涨2.05%至17,135美元/吨，LME铝期货上涨0.84%至17,135美元/吨。 LME锡期货上涨0.02%至29,535美元/吨，LME铅期货下跌2.24%至2,139美元/吨。

7、欧债收益率普遍下跌。 英国10年期国债收益率下跌2个基点至0.808%； 法国10年期国债收益率下跌1.1个基点至0.233%； 德国10年期国债收益率下跌1个基点。 报道为-0.142%； 意大利10年期国债收益率下跌0.8个基点至1.022%； 西班牙10年期国债收益率下跌1个基点至0.540%； 葡萄牙10年期政府债券收益率下跌1.1个基点至0.541%。

8、美债收益率普遍下跌，3个月期美债收益率维持在0.005%不变，2年期美债收益率下跌0.2个基点至0.161%，3年期美债收益率下跌0.8个基点至0.161%。 0.327%。 其中，5年期美国国债收益率下跌1.6个基点至0.812%，10年期美国国债收益率下跌1.7个基点至1.608%，30年期美国国债收益率下跌1.6个基点至2.303%。

9、纽约尾盘，美元指数下跌0.24%至89.8265。 非美货币集体上涨。 欧元兑美元上涨0.3%至1.2217，英镑兑美元上涨0.04%至1.4156，澳元兑美元上涨0.28%至0.7752，美元兑美元上涨0.28%至0.7752。 人民币下跌0.18%至108.77，美元兑加元下跌0.12%至1.2046，美元兑瑞郎下跌0.1%至0.8968，离岸人民币兑美元上涨257个基点至6.4097。

// 宏 //

1、据上海证券报报道，新一轮支持中部崛起的政策即将到来。 中共中央、国务院印发的《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》已印发各地，各地正在研究制定实施方案。 新一轮支持中部地区加速崛起的政策涉及多方面。 做大做强先进制造业，促进长江中游城市群和中原城市群发展是重点内容。

2、国资委副主任翁杰明撰文表示，要促进新兴产业发展壮大，适应数字工业化、产业数字化要求，持续推进5G网络等新型基础设施建设，加快培育一批云计算、集成电路等龙头企业，深入推进数字经济、新材料等战略性新兴产业发展，打造新优势为了未来的发展。

3、央行周一开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。 当日，100亿元逆回购到期。 Shibor短端品种涨跌互现，隔夜品种上涨17.5bp至2.171%，7天品种下跌0.4bp至2.156%，14天品种上涨5bp至2.31%，1个月品种上涨5bp至2.171%。期限下跌 0.3bp 至 2.407%。

4、国家卫健委：5月23日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例18例，均为境外输入病例； 新增无症状感染者22例，其中境外输入病例18例，本土病例4例（广东3例，辽宁1例）； 已接种超过 5 亿剂 COVID-19 疫苗。

5、5月24日，安徽省六安市新增新型冠状病毒肺炎确诊病例1例，无症状感染者1例； 另有一名无症状感染者转为确诊病例（普通型）。 截至5月24日18时，六安市累计报告本地确诊病例8例，疑似病例1例，无症状感染者12例。

6、新型冠状病毒疫情在中国台湾地区持续暴发。 台湾流行病指挥中心5月24日宣布，台湾新增334例本地确诊的COVID-19病例，新增256例“修正回归”本地病例，总计新增本地病例590例； 确诊病例中新增死亡病例6例。 共有29人死亡。

//国内股市//

1、A股震荡攀升。 上证指数收涨0.31%报3497.28点，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.85%，科创50涨1.19%，万得全A涨0.50%。 白酒股蓄势待发，碳中和概念活跃，钠离子电池概念兴起。 两市成交8422亿元，北向资金净买入18.86亿元。 药明康德以4.9亿元的净买入额位列第一，中远海运控股以5.12亿元的净销售额位居榜首。

2、“猪王”牧原股份股价大幅下跌8.58%，盘中多次跌停。 导致猪肉库存暴跌的原因是生猪价格下跌。 国家统计局数据显示，5月中旬生猪价格（外三元）为18.5元/公斤，环比下降8.0%，为环比最大跌幅。 50种生产资料产品中减少。

3、造纸厂纷纷停产。 纸价大幅上涨。 造纸业受到强烈冲击。 宜宾纸业、岳阳林纸等多只股票涨停。 分析人士表示，浆纸价格倒挂，许多没有原材料储备的企业不得不关停。 这种罕见的现象使得本轮停工规模比以往更大、时间更长，是近期纸价上涨的重要因素之一。

4、沪深股市融资余额结束连续9日上涨。 截至5月21日，沪深股市融资余额合计15391.49亿元，较上一交易日减少6.54亿元。

5、恒生指数收跌0.16%报18412.26点，恒生科技指数跌1.85%。 区块链概念股继续下跌，火币科技跌幅达22%。 医药股、物业股强势。 康方生物涨逾10%，融创服务涨近8%。 多只仙股大涨，中国环保科技涨250%，华润交通涨近86%，新天地产集团涨近70%。 全日大市成交1209亿港元，南向资金净买入16.66亿港元，连续第9日净买入。 李宁以3.41亿港元的净买入额位居榜首，而中芯国际则以2.23亿港元的净销售额位居榜首。

6、港交所新任行政总裁欧冠胜于5月24日正式就任，任期三年。 欧冠生的基本年薪为1,000万港元，并在董事会批准后酌情发放绩效花红及股票奖励。 欧冠盛还通过员工股份奖励计划获得211,756股香港联交所股票，分两年平均奖励。

7、香港证监会行政总裁奥尔德里奇：网上投资骗局可能涉及操纵股市，落入骗局的投资者可能蒙受重大损失； 投资者应保持警惕并做出明智的投资决定，而不是依赖聊天群。 内部或社交媒体平台上流传的股票提示。

8、快手一季度营收达170亿元，同比增长36.6%，调整后净亏损49亿元，同比增长13.2%。 本季度快手中文应用和小程序的平均日活跃用户（DAU）达到3.792亿，同比增长26.4%； 4月份，海外市场月活跃用户数（MAU）进一步增至1.5亿以上。

9、据上海证券报报道，市场关于周期的讨论已经开始升温，部分券商观点针锋相对。 中泰证券首席经济学家李迅雷认为，现在买周期股就是坑蒙拐骗。 看涨团体认为，周期性股票或许能够在通胀交易预期下表现出意想不到的韧性。

10、高邑资产首席投资官邓小峰表示，这个时候我们需要为去年表现不佳的板块和行业做好准备。 从行业角度来看，上游行业将有更好的机会。 过去一段时间，邓小峰增持了上游产业企业，其中包括一些资源产品上游企业和细分制造企业。

11、洋河股份表示，近两年业绩出现下滑，主要是公司针对生产经营管理中存在的一些问题进行了深入调整。 目前调整期基本结束，一季度已实现健康增长，今年营业收入目标将实现10%以上增长，“十四五”期间将保持持续稳定增长时期。

12、处于“风口浪尖”的中原家居召开2020年度股东大会。 中原家居董事会秘书张云表示，该向外界披露的一切都已经披露了。 目前中国证监会正在立案，并全力配合监管部门调查。 相信证监会很快就会给股东一个交代。 至于操纵股价，我相信智能大数据。

13、富时罗素指数公司：小米将重新纳入富时全球股票指数系列（FTSE GEIS）及相关市值加权指数； 小米将分两步纳入，6月7日星期一起纳入50%，6月21日星期一起纳入50%。剩余50%纳入（同时进行6月指数审核）。

14. 知情人士称，医学影像和放射治疗设备制造商联影医疗正在考虑在香港IPO，筹集至少10亿美元资金。

15. 据报道，康业金融正在寻求本周举行香港上市听证会。 如果顺利获批，最快将于6月进行IPO，初步计划筹集10亿港元。

16. 百川长银、太富泵业、浙江新能、九丰能源周二挂牌交易。 松盛股份已开放认购； 订阅码：301002； 发行价格：18.71元/股； 发行市盈率：18.12倍； 认购限额：6,500股。

// 金融//

一、央行行长易纲与中国银行业协会外资银行代表团座谈，就外资银行在华发展交换意见及相关建议。

2、农业农村部、国家乡村振兴局、农业发展银行签署战略合作协议，明确保障粮食、生猪等重要农产品有效供给，加大金融创新促发展研究制定乡村产业发展金融支持计划等11项具体任务、合作目标和内容。

3、中国基金管理业协会披露的数据显示，易方达基金仍是资产规模最大的非货币公募基金，并拉大了与第二名的差距。 一季度，易方达非货币公募基金月均规模达到9277.88亿元，超过第二名汇添富基金3511.33亿元。

// 房地产市场 //

一、住房和城乡建设部近日分别在沉阳、广州召开保障性租赁住房发展座谈会。 北京、上海、广州、深圳等40个城市政府负责同志分两批参加。 住房城乡建设部副部长倪虹要求，各城市认真落实城市主体责任，坚持以人民为中心，增强工作积极性和主动性，推动解决突出住房问题在大城市。

2.上海吴江、嘉善试点住房公积金还贷：本市无自己住房的上海住房公积金职工在苏州市吴江区、嘉兴市嘉善县购买有产权自住住房并在当地居住。 获得住房贷款后，可以申请提取本市住房公积金账户余额异地偿还住房贷款。

3、广州市花都区住房和城乡建设局发布通知，加强对房地产中介机构和房地产金融的管理，防止非法经营性贷款流入房地产领域，坚决打击非法销售小产权房。

4、上海易居房地产研究院发布的《全国100个城市住宅库存报告》显示，截至4月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为49145万平方米，环比增长0.5%，同比增长3.2%。 库存呈现“南强北弱”的特点。

//行业//

1、我国汽车召回制度出台新规，将于7月1日正式实施。国家市场监督管理总局、生态环境部制定发布《机动车排放召回管理规定》，扩大产品召回范围从安全召回到排放召回。 机动车将不再因安全隐患或问题而被召回。 未来汽车尾气排放将不达标。 记起。

2、二季度，一汽大众不仅因ESP芯片短缺而减产2万辆，还因新增10种芯片资源影响了29款车型的生产。 预计第二季度产量仅为40万辆，减产率达30%。

3、国家发展改革委、国家林业和草原局发布《大兴安岭林区生态保护和经济转型规划(2021-2035年)》，要求加快转变发展方式，推动大力发展发展绿色富民产业，打造特色优势资源基地，发展生态旅游休闲产业。

四、国家发展改革委要求加强对非国有博物馆的业务支持，推动落实土地、税收等优惠政策，指导非国有博物馆完善馆藏台账和档案，促进非国有博物馆依照法律、法规的规定确认博物馆法人的产权。

5、国家知识产权局、公安部印发《关于加强合作加强知识产权保护的意见》，提出知识产权管理部门和公安机关要充分利用广播、电视、利用互联网等媒体，采取灵活多样的形式，广泛宣传知识产权保护法律和政策，提高消费者识别能力。

六、2021年长江中游三省常务副省长联席会议在武汉召开，讨论审议《加快长江中游三省协同发展行动计划》等8项文件长江经济带”，原则同意三省发改委牵头提出的关于区域发展、基础设施、文化旅游、产业创新、生态环境保护等9方面合作事项的建议。

七、京津冀将重点围绕三地下一代信息技术、汽车等优势产业，共同培育世界级先进制造业集群。 《京津冀产业协作规划（拟稿）》已编制完成。 天津也将为探索先进制造业集群发展新模式、推动先进制造业新业态发展贡献自己的力量。

8、上海市商务委透露，第二届“5月5购物节”启动以来，上海消费市场展现出巨大潜力和强大吸引力。 5月1日至15日，全市实现网上零售额616.9亿元，同比增长12.8%，全市累计线下消费1210.5亿元，增长10.4%。

9月和5月，首批国产游戏牌照已发放，共获批国产游戏86款。 主要游戏包括腾讯的《高能英雄》、网易的《史前文明》、电魂网络的《泰坦之剑》等。

10、有消息称，中芯国际、力半导体等代工厂计划第三季度再次上调代工报价，以应对8英寸和12英寸晶圆厂产能持续紧张的情况。

//国际股市//

1、中国观念教育股大幅下跌，普信教育跌22.83%，无忧英语跌18.76%，新东方跌18.29%，好未来跌17%，精英教育跌13.66%。 涨幅方面，人人网涨11.13%，金融一号涨9.14%，小影科技涨8.15%。 新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.34%，小鹏汽车涨1.89%，理想汽车涨1.56%。

2、特斯拉可能会在自动驾驶技术测试中使用激光雷达。 据知情人士透露，特斯拉与激光雷达公司Luminar签署了一份合同，将使用激光传感器技术进行测试和开发。

3、研究机构数据显示，2020年全球存储芯片市场将恢复增长，今年及明后两年将持续增长。 今年全球存储芯片市场预计将达到1552亿美元，同比增长22.5%。

4、现代汽车和起亚汽车因核心短缺而陷入困境。 现代汽车已决定暂停部分工厂的生产，起亚汽车正在考虑暂停其美国工厂的生产。

5、印尼电池公司和LG集团启动了耗资98亿美元的电池工厂建设项目，为现代电动汽车供应电池。

6、有消息称，Netflix计划招聘一名高管负责拓展视频游戏业务，表明该公司可能正在加大力度超越传统电影娱乐领域。

7、陆金所控股将在未来六个月内回购不超过3亿美元的美国存托股票。 包括陆金所控股董事长兼联席首席执行官在内的部分高级管理人员还将使用个人资金购买不超过500万美元的美国存托股票，锁定期不少于6个月。

8、中国在线招聘网站看准网已开始在纳斯达克IPO融资5亿美元至8亿美元的初步公示。 腾讯持有该公司12.2%的股份。

9、运动科技公司Keep对“通过赴美IPO融资5亿美元”的传闻不予置评。 据悉，Keep自2015年2月上线以来已完成8轮融资，总金额超过6亿美元。

10、苹果：在线世界开发者大会将于6月7日举行。

//海外//

1. 七国集团 (G7) 即将就跨国公司税收规则达成协议，为今年晚些时候达成全球协议铺平道路。 该协议最早将于5月28日达成，并可能在6月11日至13日的G7峰会上正式签署。

2、美国财长耶伦将于6月4日至5日出席伦敦七国集团财长会议。 耶伦将加强美国对政策优先事项的承诺，以促进全球从 COVID-19 大流行中复苏。

3、美联储理事布雷纳德：美国经济正处于前所未有的反弹之中； 由于基数效应，预计近期通胀数据将会上升； 如果通胀确实继续高于2%的目标，美联储还有引导通胀回落的工具。

4、英国央行行长贝利：货币政策委员会（MPC）目前预计不会采用负利率； 货币政策委员会将重点关注中期通胀前景； 目前对通胀的影响被认为是暂时的； 通胀预期保持稳定。

5、加拿大央行行长麦克勒姆：对于经济而言，逐步减少债券购买是正确之举； 由于国内经济有韧性，不介意撤回疫情期间延长的非常规刺激措施。

6、俄罗斯央行行长纳比乌利娜：计划2022年开始测试数字卢布； 俄罗斯正致力于在现有现金和非现金卢布的基础上推出数字卢布，以方便个人和企业支付，让卢布的使用更加便捷。 全球化。

7、苏伊士运河管理局发表声明称，其法定代表人已要求“长赐”号货船船东支付9.16亿美元赔偿。 3月23日，巴拿马籍重吊货船Ever Give在苏伊士运河新航道搁浅，导致航道堵塞六天。

8. 印度新增222,315例COVID-19确诊病例，使确诊病例总数达到26,752,447例； 新增死亡病例4,454例，累计死亡病例303,720例； 累计康复人数为 23,728,011 人。

9、美国商业经济学家协会（NABE）调查显示，经济学家预估中位数为2021年美国经济实际增长率为6.7%，高于3月份调查中的4.8%预估; 第四季度个人消费支出价格指数（不包括食品和能源）将降至2.1%。

10. 为了应对“围绕钢铁和铝持续的贸易冲突”，英国对美国启动了关税评估。 英国表示，已就美国对钢铁和铝进口的不合理关税启动公开咨询，旨在确保未来的任何关税都符合英国的利益。

11、英国204个低碳项目已获得3亿英镑财政支持，其中包括高速公路服务站的1800个超高速电动汽车充电点和1750个城镇充电点。 所有项目均已准备就绪，将于年内启动。

12.韩国央行计划于8月启动央行数字货币模拟测试，研究引入新加密货币的可能性。 韩国央行计划选择运营商通过招标的方式进行模拟，测试央行数字货币在虚拟空间的运行情况。

13、美国4月芝加哥联储全国活动指数录得0.24，预期1.1，前值1.71。

//商品//

1、国内商品期货晚间多数收高，黑股反弹。 焦煤上涨3.12%，焦炭上涨1.85%，动力煤上涨1.47%，铁矿石上涨0.33%，螺纹钢上涨0.32%，热轧卷板下跌0.19%。 能源化工产品表现分化。 玻璃上涨3.99%，燃料油上涨1.84%，甲醇上涨0.98%，纸浆下跌2.55%，乙二醇下跌0.72%，液化石油气下跌0.34%。 农产品多数上涨，其中红枣上涨2.43%，苹果上涨2.07%，豆类上涨1.16%，菜油上涨0.93%，豆类上涨0.74%。

2、农业农村部、国家统计局等联合发布的生猪产品信息数据正式上线。 该数据平台不仅提供生猪产品产量、价格、消费、进出口、成本效益等季度数据分析，还汇集了近年来多部门出台的与生猪产业发展相关的重要政策。

3、大连商品交易所与国家气象中心续签战略合作协议。 开展生猪等品种配送的不可抗力气象评估和配送气象信息服务，利用积温、降水、土壤墒情等编制主要农作物产量预测指标，开展其他温度指标和研发的相关衍生品。

4、中国钢铁工业协会表示，由于市场预期上升，五一假期后钢价进一步上涨，但第三周大幅下跌。 从供应方面的角度，钢生产能力降低，“回头”，钢铁生产减少和环境保护检查即将开始，这将很难增加，这将很难增加，从而期待市场前景在后来的时间里有显着。

5.最新的综合交易价格指数（Taiyuan）煤炭贸易中心为160.09点，每月增加4.67％，这是连续第六次增长。 分析人士说，煤炭行业的政策确保供应和稳定价格继续增强，某些生产地区的煤炭价格已经从高水平中退缩。 该行业的待观点情绪继续升温，预计煤炭价格将在后来逐渐稳定和调整。

6. Codelco是世界上最大的铜生产商智利国家铜公司，他正在游说国会议员，他说，如果国会通过冰川保护法案，该公司铜产量的近40％将处于危险之中。 智利的参议院正在考虑一项保护冰川的法案，并开始审查一项特许法案，该法案将大大增加对该国铜矿矿工的税收。

7.由于海峡型运输价格指数上涨，波罗的海干式指数上涨了0.42％，至2,881点，连续第四天上升。

//纽带//

1.现货债券和期货波动和削弱。 财政债券期货略低略低，主要10年合同下降了0.08％； 大多数主要的银行间利率债券收益率略有上升。 银行间的资金已显着融合，加权的隔夜回购率急剧上升了20bp，至2.17％左右，自4月底以来就达到了新的高位，并且从7天开始略有倒转。

2.中央银行的上海总部发布了银行债券市场中外国中央银行机构投资者的名单。 截至4月底，共有73家外国中央银行机构进入了银行间债券市场。

3.标准和信贷评级认为，中国的胡隆事件不会对银行业的信用状况产生重大的负面影响，而胡隆问题不会影响银行业在2021年处理坏账的进步； 这不会导致标准普尔重新评估政府对银行的支持； 在极端情况下，Huarong的重组可能会给银行带来某些信贷损失。

4. Country Garden Services试图通过出售股票筹集不超过10亿美元，并试图通过发行零股票可转换债券来筹集387.5亿港元。

5. [重大债券事件]上海清算室未收到“ 17 Xingfu Foundation MTN001”的利息支付基金； Tahoe Group将无法按计划完成“ H6 Tahoe 02”和“ H6 Tahoe 03”的本金和利息。 GF证券获得不超过500亿元人民币的公司债券； Oceanwide Holdings Group的海外子公司以2.8亿美元的债券违约； 中国钦格克斯国际（China Chengxin International）将Daohuaxiang酿酒厂和“ 16 E DAO 01”放在观察名单上，以降级； 惠誉降低了聪明的学者，智慧教育评级的前景是“消极的”。

//外汇//

1.周一，陆上印度元（INMB）兑美元汇率为6.4293的收盘价为6.4293，比上一个交易日增加了44个基点。 据报道，RMB对美元的中心均等率为6.4408，下降了108个基点。

2.自4月推出以来，香港交易所的小型股票/CNY（香港）期货合同的交易量一直在增加。 周一，交易量达到了11,763份合同。

// 日程 //

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