2023年第六届上海钢联大宗商品月顺利举办

Mysteel讯：2023年11月至12月，由上海钢联电子商务有限公司（Mysteel）主办的2024年（第六届）上海钢联商品月成功举办。

与会部分嘉宾的主要观点如下：

供应

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上海钢联电子商务有限公司首席钢铁分析师王建华

预计2024年国内钢铁行业供需双方均增加：供给方面，预计2024年粗钢产量小幅增加100-500万吨（统计局数据为10.28亿吨），主要得益于有利润或边际贡献企业充分组织生产。

02

上海钢联电子商务有限公司副总裁、高级研究员 任竹倩

2023年预计五大钢铁品种（螺纹钢、热轧卷、线材、冷轧、中板）累计产量8.84亿吨，同比增长2.3%；其中螺纹钢同比减少3.5%，热轧卷增长7%。此外，2023年除五大品种外的其他初级材料产量将增加近2500万吨。近三年我国钢铁品种结构变化十分明显。

需求方

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上海钢联电子商务有限公司首席钢铁分析师王建华

预计2024年粗钢需求将小幅增加约1900万吨（基于统计局数据）。另外，预计2024年钢铁直接出口将减少1000-1500万吨，主要原因是海外反倾销、碳关税、以货抵债调查处罚概率增加，以及海外供应增加。但从结构性来看，2024年新能源、钢结构、船舶制造等行业对钢铁的需求仍将保持增长。

02

上海钢联电子商务有限公司副总裁、高级研究员 任竹倩

预计2023年我国表观粗钢消费量同比略有增长，板材消费量增加，长材消费量减少。从下游用钢行业看，2023年国内房地产用钢量减少，基建用钢量增加。汽车用钢量增加其实是间接出口，家电用钢量增加是国内外需求共振，船舶用钢量增加也是国外需求推动。

价格

01

谢超 重庆钢铁股份有限公司高级副总裁

预计2024年铁矿石价格将在90-100美元/吨之间波动，而这一结果需要行业的自律和配合。成品方面，预计螺纹钢运行区间为4300-4500元/吨。虽然房地产市场疲软，但基础设施需求良好，成本支撑明显。螺纹钢供应也在下降；而板带材料出口可能会增加。2024年卷材与螺纹钢之间的价差应该在100元/吨左右波动。国内需求由国内需求驱动，海外需求也在上升。钢铁利润应该比2023年增加100元/吨。

02

中国宝武钢铁集团有限公司战略规划部高级经理黄建忠

铁矿石价格和供需关系不大，主要影响因素有三：技术、金融、监管。而钢铁方面，价格受以下因素影响：明年成本不会大幅下降；下游行业承受力较今年有所改善，且明年经济工作会议提出一系列政策稳增长；行业低迷引发行业生产自律；美联储启动宽松货币政策。

03

张秋生 南京钢铁股份有限公司首席分析师、高级工程师

价格预测方面，观点不悲不喜，价格中枢略有下移。预计螺纹钢均价3900元/吨，区间3500元/吨-4400元/吨。预计热轧卷在螺纹钢基础上上涨100元/吨，卷板与螺纹钢价差较小，主要由于热轧卷产量增加。原料方面，预计铁矿石价格中枢120美元/吨，预计价格区间90-140美元/吨，焦煤预计1800-2400元/吨，焦炭预计1900-2700元/吨。利润方面，下行周期仍未结束，预计明年仍有50%的钢厂处于亏损状态。

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袁文炯 浙江物产道孚股份有限公司总经理

预测明年铁矿石价格低点100美元，高点150美元，螺纹钢价格低点3750，高点4500，明年不会有太多实质性的利空消息。今年国内对钢材的需求其实很好，明年内外关系会有所缓和，降息周期开启后，海外去库存意愿可能会增强，国内房地产偏弱，基建保持增长，利好政策的持续释放拉动内需增长，东南亚需求持续增加，出口维持高位，但如果供给端继续满产，盈利情况并不乐观。

05

港帮帮电子商务有限公司董事长王焕友

预测明年螺纹钢中心价在3900左右，低点在3750左右，高点在4500左右，与今年相比，价格波动幅度更宽，价格波动幅度更大。

06

中国铁路物资集团有限公司副总经理魏光明

谨慎看好2024年，略高于今年年底，运行区间3800-4600元/吨。关键词：稳中求进，以进促稳，先建后破，主要矛盾在“进”，今年基建需求小幅增加是明年“进”的基础。利润或需进一步调整，供给端心态不一且存在各种制约因素，减产难度大，原料成本高，整个行业利润维持在低位，除非出现极端情况引发行业方向性调整。

原料

01

中国钢铁工业协会副会长骆铁军

预计2030年我国废钢资源量将达到3.6亿吨，2035年接近4亿吨，2040年达到峰值4.1亿吨，此后随着钢铁产量的下降开始下降，但仍将保持在4亿吨左右。

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上海钢联电子商务有限公司副总裁、高级研究员 任竹倩

预计2024年全球铁矿石产量同比增长6200万吨，消费量增加2600万吨，铁矿石供应略显宽松；炼焦煤产量增速放缓，供应继续维持宽松；焦炭产能继续高位运行，价格弱势运行；废钢供应适度增加，价格平稳。

03

上海钢联电子商务有限公司铁矿石研究总监 肖炜

从国内矿石来看，在“基石计划”推动下，国内铁矿石新增产能项目加速推进，2024年预计新增原矿年产能8030万吨，铁精矿年产能1267万吨，预计2024年国内铁精矿产量将达到3.1亿吨，同比增长1500万吨。价格走势方面，预计明年铁矿石均价为110美元/干吨。

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熊超，上海钢联电子商务有限公司高级煤炭及焦炭分析师

2024年焦化行业产能过剩局面依然存在，焦化利润维持低位，行业竞争激烈。根据Mysteel截至2023年12月12日的调查统计，预计2024年焦化产能淘汰1585万吨，新增2563万吨，净增978万吨。

建议

01

中国钢铁工业协会党组书记、执行会长何文波

意见提出：一是钢材消费结构不断优化，制造业钢材消费比重持续提高，中国钢材市场表现出较强的韧性。

二是钢材消费总量已到达峰值，总量下降是必然趋势，工作重点正由速度向质量、由总量向品种转变。

3、有效、高效的增长是高质量发展的必然要求，需要考虑加快引入碳约束，重新评估“产能”治理的有效性。

4、无论钢铁行业减少碳排放有多少妙招，大力推进再生钢的回收利用始终是首选。

5、钢铁材料优良性能（成本效益、可回收性）尚未得到充分开发利用，“材料升级、材料替代”空间无限，任重道远。

他说，钢铁行业要紧紧围绕一个根本任务：提升行业基础能力和产业链水平；坚持绿色发展、智能制造两大发展主题；着力解决控制产能扩张、提升产业集中度、保障资源安全三大行业痛点；持续推进中国钢铁产业国际化进程。

02

宗伟东 陕西钢铁集团有限公司副总经理

应对行业下行压力，保持行业平稳运行，要加强四个方面工作：一是要坚定不移走高质量发展之路。钢铁企业要在前期工作的基础上拿出新举措、示范新作为，把资源优势转化为产业优势，把个体优势转化为整体优势。二是要加强协同，减少内部竞争，坚定不移走行业自律、协同发展之路。钢铁行业龙头企业要发挥标杆作用，加强行业自律和市场协同，共同优化市场供需，努力实现柔性供给。三是加强战略供应链服务能力，打造快速反应、稳定高效的钢铁供应链。四是加强产业创新和技术创新，坚持走绿色节能环保之路。

他要求，钢铁企业要积极响应号召，推动行业自律，减少无序竞争和不必要的浪费生产，以技术创新夯实产品核心竞争力，加快向高端化、绿色化、高效化、智能化发展转型，坚定走高质量发展道路。

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谢超 重庆钢铁股份有限公司高级副总裁

风险可能来自铁矿石，机遇主要来自产业结构调整，建议行业自律，做有竞争力的产品。

04

中国宝武钢铁集团有限公司战略规划部高级经理黄建忠

我国钢铁行业存在产能过剩、供需错配等问题，应适当减少政策干预，让市场发挥更大作用；行业要高质量发展，下游也要高质量发展；合理分步推进绿色低碳发展。在未来发展方面：一是调整国内新型工业化、城镇化结构；二是着眼海外市场增长机会。

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张秋生 南京钢铁股份有限公司首席分析师、高级工程师

风险与机遇并存，最大的风险是中美关系和地缘政治风险。房地产行业能否软着陆，钢铁行业兼并重组和去产能能否顺利，需求能否回升，金融手段能否帮助钢企规避风险，钢厂投产后海外资源能否回流，都是风险。机遇在于抓住制造业高质量转型和“一带一路”等新兴产业发展带来的机遇，开拓海外市场，欧美日韩，布局东北、新疆再发展远东，最后是战后重建的机遇。

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袁文炯 浙江物产道孚股份有限公司总经理

主要机会点还是来自于政策刺激后的海外出口和内需增长，风险点在于一季度由于前期供给过多，后期宏观货币供给可能减少，导致宏观情绪减弱，后期价格有下跌的风险。

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港帮帮电子商务有限公司董事长王焕友

贸易商最关心的是行业风险点何时体现，是否会有限产政策、钢厂是否会主动限产是明年主要风险点，原料成本的预测、商品价值是否被高估的判断是贸易商关注的重点，脱欧不易，加强团队建设、贸易商盈利、抓住结构调整期、销售多种钢材是贸易商未来努力的方向。

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中国铁路物资集团有限公司副总经理魏光明

主要机会会出现在建筑业，中央经济会议提到基建、房地产等很多可能的变化，明年要关注政府投资的带动作用和放大效应。行业主要风险还是来自产能过剩，自律仍需寻找解决方案，如果供给侧难以协调，价格轴线就难以维持。