炼焦煤资源的战略价值及保护性开发建议

炼焦煤是钢铁行业的重要原料，因其稀缺性和不可替代性，在世界煤炭家族中极其珍贵。目前，我国钢铁行业所用炼焦煤90%以上为自产。近年来，我国钢铁行业发展迅速，我国炼焦煤开采强度远大于动力煤。基于炼焦煤资源的战略价值和实际存在，必须对宝贵的炼焦煤资源实施更加严格的保护性开发，坚持炼焦煤资源开发规模化、精益化、专业化方向。山西焦煤是我国炼焦煤生产加工先进生产力的代表，在炼焦煤保护性开采、加工利用方面有着优良传统、成熟渠道和技术能力，为我国钢铁行业提供专业的炼焦煤解决方案和资源保障，在“十三五”期间致力于打造全球最大的炼焦煤供应商。 建议国家建立炼焦煤发展资质和准入制度，支持山西焦煤集团兼并重组国内炼焦煤企业，组建国家级炼焦煤集团。

2016年是我国煤炭工业发展史上极其重要的一年，煤炭行业去产能是供给侧结构性改革的重头戏和主战场。今年初，《国务院关于化解煤炭行业过剩产能实现脱困发展的意见》出台，拉开了煤炭行业供给侧结构性改革的大幕，为改革指明了方向，明确了路线。全年各项改革政策密集出台、迅速落地、坚决执行，成效显著。前所未有的强势供给侧结构性改革，给原本在亏损中挣扎的煤炭企业注入了新的活力，带来了革命性的变化。

山西焦煤作为中国最大的炼焦煤生产和供应企业，不仅是中国煤炭行业供给侧结构性改革的先行者，还肩负着为中国供给侧结构性改革的另一重点行业钢铁提供炼焦煤资源、保障煤炭钢铁行业供给侧结构性改革协同推进的重要使命。面对责任，山西焦煤必须积极稳妥、保持定力，大干一场、担当起重任。作为首批实行煤矿井下生产276天工作制的煤炭企业之一，山西焦煤亲身经历了供给侧结构性改革带来的一系列深刻变化。在今年世界炼焦煤市场的快速变化中，更加真切地认识到炼焦煤资源的珍贵和实行更严格保护性开发的紧迫性，牢牢锁定了“打造全球最大炼焦煤供应商”的企业发展目标。

1、世界炼焦煤储量稀缺，中国储量主要集中在山西

炼焦煤是钢铁工业的重要原料，因其稀缺性和不可替代性，在世界煤炭家族中极其珍贵，目前我国钢铁工业所用的炼焦煤90%以上都是自主生产的。

炼焦煤占世界煤炭储量不足10%。据国家安全生产监督管理总局统计，炼焦煤占我国已探明煤炭储量的26.63%，高于世界平均水平，但相对有限。其中强焦煤和肥煤仅占炼焦煤储量的36%左右，勘探几乎没有新发现，是绝对稀缺资源。值得注意的是，近年来炼焦煤占我国煤炭开采总量的35%左右，远高于每年26.63%的比例，开采强度明显过高。近5年来，煤炭生产产能过剩，下游客户对于炼焦煤的选择性增强，炼焦煤企业处在生存底线，被动适应市场要求，选择性开发的现象被迫存在，优质炼焦煤大量过度开发，不考虑安全生产、设备补给等方面的投入。 矿井生产开发煤、准备煤、回收煤、采出煤“四个量”不平衡，炼焦煤资源受到不同程度浪费且有劣化趋势，加剧了炼焦煤总体产量制约和优质炼焦煤稀缺状况。

从国内炼焦煤资源储量及产量分布来看，山西省已探明储量占全国的55.35%。2015年，山西企业生产炼焦精煤1.99亿吨，占全国的41.08%，在我国钢铁行业炼焦煤供应中发挥了不可或缺的作用。近年来，在钢铁焦炭价格低于成本价的特殊市场时期，山西煤焦企业以巨大的牺牲和努力，为钢铁行业支撑了国内一半的煤焦供应。在国内，只有山西省有能力和条件覆盖周边、面向全国市场。

目前，全球炼焦煤年贸易量约2亿吨，全球炼焦煤生产国中以澳大利亚为主要出口国，实际供应优先考虑欧洲、日韩等传统国际市场和印度等新兴市场的需求。我国炼焦煤年进口量大幅增加发生在2009年，由2008年的685万吨增长至3442万吨，增长402.54%。近几年基本维持在每年5000万吨的水平，其中海运煤进口量在3500万吨至4000万吨之间。相对于我国每年约6亿吨的炼焦煤消费量，进口煤对我国炼焦煤市场的供给有限。

中国钢铁行业对焦煤有着稳定且不可替代的需求。中国钢铁行业已经具备了世界竞争力，2015年我国钢材出口量达到历史最高水平1.124亿吨，是1979年钢材出口量的305倍。中国在国际市场上取胜主要靠优质的产品、良好的服务和实惠的价格。中国粗钢产量自1996年以来一直居世界首位，2015年占世界总产量的49.6%，并将在相当长的一段时间内保持相当的水平。对焦煤的需求是稳定且不可替代的。这一判断是基于对世界钢铁工业发展轨迹和中国实现第一个百年目标前景的分析而做出的。

与世界发达国家相比，中国地域辽阔，人口基数庞大，长期以来积聚了深厚而强大的能量，党和政府带领人民实现中国梦的坚定行动、人民对美好幸福生活的强烈渴望，将共同迸发出巨大的发展力量。今年，国际货币基金组织最新展望在警告全球经济增长风险的同时，上调了对中国经济增长的预测。中国将走出一条不同于其他任何国家的中国特色可持续发展道路。在实现共同富裕的道路上，钢铁仍将发挥巨大作用。国际咨询机构和国际炼焦煤生产公司认为，中国钢铁需求达到峰值需要5-10年。

具体而言，中国实施“再工业化”战略、推进“中国制造2025”、城镇化建设、“一带一路”建设等都将为中国钢铁行业发展提供机遇和需求，中国只能主要依靠强大而独立的钢铁工业，而不能依靠其他模式来满足发展需要。由于炼焦煤资源主要依赖中国自主供应，总体稀缺，且近年来开采密集，中长期供应偏紧，亟待实施更严格的保护性开发。

2、山西焦煤为中钢提供最专业的炼焦煤解决方案

山西焦煤是我国炼焦煤生产加工生产力先进代表，现有煤矿107座，规划生产能力1.95亿吨/年；选煤厂28座，洗选能力1.2亿吨/年；焦化厂5座，设计焦炭生产能力1180万吨。生产的炼焦煤品种齐全，有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、瘦煤等。其中强粘焦煤、肥煤为世界稀缺资源，是大型钢厂、高炉不可缺少的骨架原料。产品覆盖全国炼焦煤市场，始终保持出口窗口。2015年原煤产量1亿吨，炼焦精煤产量4589万吨，焦炭产量960万吨，商品煤总销量1.1亿吨。 炼焦煤供应量占中国市场总量的8%左右，以保有量产量计算，已超越BHP成为全球第一大炼焦煤生产商，是中国炼焦煤行业的主导力量，并在全球炼焦煤市场拥有话语权。

一是以最充足的焦煤资源保障我国钢铁行业供给。原料煤稳定供应是钢铁焦炭企业最关心的核心问题。山西焦煤是我国焦煤企业的龙头，除储量、产能、产量全国领先外，焦煤品种规格齐全，均具有规模经济效益，可满足客户多样化的煤炭需求，为客户提供全品种产品服务。“十三五”期间，将继续扩大以焦煤为主的煤炭资源储备，并根据客户需求推进产品柔性定制生产，实现“资源更多，服务更好”。到“十三五”末，山西焦煤焦煤资源储量将新增300亿吨，焦煤产量将增至2亿吨，人均产量翻番，充分保障我国钢铁行业的焦煤需求。

二是以最优质量服务于我国最先进的钢铁、焦炭产能。山西焦煤长期以来以煤种单一、内在质量优良、质量指标均衡稳定的炼焦煤产品服务于我国最先进的钢铁、焦炭产能。首钢京唐公司7.63米焦炉使用60%以上的山西焦煤炼焦煤产品，生产出质量最优的高炉焦炭；宝钢通常将屯兰、马兰、镇城地产品作为控制焦炭质量、保证高炉稳定的首选；沙钢、中信泰富等一经使用便对山西焦煤屯兰、沙曲产品情有独钟；韩国现代钢铁在通过国际上严格的检验分析后，对山西焦煤华锦、马兰、介休、新芝等炼焦肥煤产品给出了在热反应性和反应后强度等方面优于澳煤、美煤的显著评价。

三是配套体系完备，为钢铁企业提供充足的物流保障。山西炼焦煤产品以铁路运输为主，铁路销售覆盖全国18个铁路局中的16个。太原铁路局南区煤炭发运比重长期保持在50%左右，与铁路系统结成多年稳定的战略合作伙伴关系。在铁路专线接驳、储运体系完善、自有机车短途取送等方面配套设施齐全、稳定可靠，能为客户提供充足、及时、完备的物流配送保障。公路、水路协同运输畅通。

四是利用成熟的市场渠道，实现以客户为中心的精准服务。山西焦煤多年来在营销渠道、客户群体、营销团队、市场网络等方面积累了丰富的经验，营销体系与客户深度融合，7个区域市场公司服务区域覆盖全国26个省、市、自治区；23家重点钢企客户，占国内重点钢企产能65%以上，客户经理全天候为客户提供一对一专业服务。宝钢湛江基地等多家钢铁、焦炭企业炉煤选用山西焦煤产品，不仅是对山西焦煤产品质量的认可，更是对其供应服务体系的长期信任。

五是以雄厚的技术实力，聚焦炼焦煤高效利用。山西焦煤凭借多年炼焦煤生产加工的历史底蕴，培养了一支技术过硬的专业队伍。特别是在近期煤炭市场低迷的形势下，公司不断适应市场和客户需求，不断提升技术服务能力，在实践中升华工匠精神。公司长期组织矿山技术人员与客户进行点对点技术交流，为客户提供定制化服务，实现炼焦煤降本增效、高效利用的协同共赢。

六是以和谐共生的理性思维引领我国炼焦煤价格。山西焦煤始终认为，只有产业链各环节协调推进、平等受益才是可持续发展的基础，从不追求暴利，为理想和家国情怀担当。2016年，国际炼焦煤价格触底后快速反弹，9月中旬，国际一级主力炼焦煤价格较2015年底上涨逾130%。作为全球最大的炼焦煤消费国，国际煤价的大幅波动成为我国炼焦煤市场的价格扰动因素。在此过程中，山西焦煤作为我国最大的炼焦煤生产供应国和先进生产力的代表，始终保持市场稳定，精心把握价格节奏，适度收复价格涨幅，发挥了我国炼焦煤市场的领航者和稳定器的作用，得到了社会和钢企的普遍理解和接受。 山西焦煤带领中国炼焦煤市场走出全球独立市场，以稳定的价格运行，进入中国低于国际炼焦煤价格的阶段，为我国钢铁行业稳定发展、参与全球竞争提供了重要支撑，为我国供给侧结构性改革稳步推进作出了积极贡献，山西焦煤在世界炼焦煤市场的重要地位和影响力在实践中得到体现。

三、关于支持山西焦煤打造国家焦煤集团的建议

第一，要强化炼焦煤是钢铁工业原料的观念，与动力煤的开发利用有所不同。长期以来，在煤炭开发利用方面，炼焦煤和动力煤一般被算作煤炭来管理。其实，炼焦煤和动力煤无论在用途上还是开发利用上，都有着显著的区别。动力煤与风电、水电、核电一样，主要用于发电，是重要的动力燃料，可以相互替代。炼焦煤资源是钢铁工业的粮食，是最珍贵、最稀缺、最不可替代的战略原料，安全大于经济效益，战略考量大于简单的适用性。为保障我国钢铁工业的发展，必须对我国炼焦煤实行更加严格的保护性开采，并将其上升为国家战略。

二是炼焦煤保护性开采坚持规模化、精益化、专业化方向。立足炼焦煤资源的战略价值和实际禀赋，炼焦煤发展坚持规模化方向，重新规划整合低效无效资产，依托国有资本投资运营公司，主要采取国有独资或绝对控股方式，加强炼焦煤资源战略管理，整合重组年产1亿吨以上的大型煤炭企业集团，走规模化发展道路；炼焦煤发展坚持精细化方向，加强不同类型炼焦煤资源协同开发、全产业链集约利用和价值发现，实现稀缺炼焦煤资源的精益化管理和精细化利用，提高单品集中度和不同产品品种间的互补性，大集团对优质煤的合理调配、洗选、布局，充分避免优质炼焦煤资源的过度开采，提高劣质煤资源的开发利用率； 坚持专业化发展专业炼焦煤方向，建立炼焦煤资源开发资质，提高准入门槛。炼焦煤开采难度较大，加工分类复杂，使用渠道方向明确，专业炼焦煤集团在这方面积累了丰富的经验，有利于保护性开采加工和专业化使用，有效化解了同质化经营、重复建设、无序竞争等问题。

三是建议将这次供给侧结构性改革中部分央企在山西的退出和更多的炼焦煤资源交给山西焦煤开发，实现炼焦煤资源在全国的集约化应用。山西焦煤多年来积累了行业内最雄厚的炼焦煤专业化开发管理能力和应用技术。在这次供给侧改革中，国家提出，除神华、中煤等少数央企及煤电配套企业外，其他涉煤央企一律退出煤炭行业，涉及山西吕梁、临汾、太原古交、长治等地央企控股的炼焦煤矿权属重新确定，它们在地理位置上与山西焦煤这些地区煤田及煤炭经营公司较近，资源上具有连通性，将其移交给山西焦煤统一管理，有利于炼焦煤产能优化配置和资源保护性开采加工； 有利于山西焦煤更加集中精力提升炼焦煤生产服务能力和为我国钢铁行业提供专业化供应保障；有利于打造全球最具竞争力的炼焦煤生产加工企业，充分发挥山西焦煤在保障国民经济持续健康安全发展中的骨干作用，实现中华民族的百年复兴梦。

四是建议统筹兼顾，适当调整炼焦煤物流成本，为我国煤钢产业参与全球竞争提供支撑。经过“十一五”以来几十年的调整，我国钢铁产业已成功实现沿海、沿江近终端布局。2016年钢铁工业协会在全国会议上宣布，钢铁产业布局调整基本完成。我国钢铁生产布局的重心在长江口以北沿海地区，这一地区粗钢产量占全国的55.5%，我国两个粗钢产量超亿吨的特大省（河北、江苏）和两个粗钢产量超6000万吨的大省（山东、辽宁）均位于这一地区。 我国最重要的炼焦煤生产供应基地和最优质的炼焦煤资源集中在山西省中西部和中南地区，这一地区到我国北方各港口的距离一般在800公里以内，运费加上各种港口费用每吨煤约200元。北方港口到终端钢铁用户的海运费与澳煤到中国沿海港口基本相同，这样一来，产地到终端用户的实际运费与国际海运费煤炭相差近200元。这大大削弱了我国炼焦煤企业的国际竞争力，对主要依靠成本较高的井工开采的山西炼焦煤企业造成了很大压力。希望在保证运输量的同时，也能综合考虑并适当调整炼焦煤的物流成本，提高山西煤炭企业的长距离煤炭供应能力，更加有力地保障我国钢铁行业的发展。

五是充分考虑炼焦煤特殊禀赋和稀缺性，合理确定并稳步提高炼焦煤价格。山西焦煤始终坚持以和谐共生的理念指导销售工作。我们清醒地认识到，煤炭上下游必须是紧密合作的伙伴，而不是零和博弈的对手。产业链任何一个环节的价格反复无常，必然会伤害合作伙伴、伤害整个产业链，单一环节的暂时繁荣，可能带来长期的阵痛。煤电、煤焦钢链经历了近几年的价格变化，维护产业链的共同发展，是我们共同的责任和义务。山西焦煤将一如既往地以稳定国内炼焦煤价格、保障产业链健康可持续发展为己任，努力为供给侧结构性改革作出贡献。

需要引起重视的是，经过多年持续的超强度开采和量变积累，我国炼焦煤资源普遍进入极难开采、洗选阶段，炼焦煤洗选回收率下降，煤炭企业安全生产和基本再生产投入严重不足，突出表现在“四个量”失衡上。近年来，煤炭企业煤炭勘探开采量增速普遍低于回收煤和准备煤增速。究其原因，煤炭企业连年亏损，捉襟见肘，为降低成本，只能兼顾当前生存，而减少对未来生产布局的投入。此前合理的“四个量”平衡被打乱，导致目前生产衔接紧张，工作面难以继续开工。考虑到这一实际情况，考虑到钢铁、焦炭企业炼焦煤的稳定供应，当前吨煤所蕴含的价值应该包括对前期生产投资欠款的补偿。 供给侧结构性改革以来，钢材、焦炭、动力煤、洋煤价格同比涨幅均超过30%，远高于炼焦煤累计同比涨幅。钢材、焦炭、动力煤、洋煤价格比重失衡也直接导致部分可以用作冶金煤的跨境资源被直接当成动力煤销售，进一步造成宝贵的炼焦煤资源浪费和供应紧张。初步测算，按目前价格水平，国内炼焦煤每吨应有200元以上的涨幅。同时，建议国家允许企业提取炼焦煤战略保护发展专项资金，用于炼焦煤资源保护性开采的研究和创新。