铁军说钢铁：树立“五度”思维打造全球顶级智库

树立“五度”思想

打造世界顶级智库

【铁军谈钢铁】专栏

冶金工业规划研究院院长 范铁军

指导

语言

“钢铁可以让世界变得更美好”、“钢铁创造一代人类文明”。 钢结构材料支撑“老基建”，钢功能材料助力“新基建”。 钢铁工业作为国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，也是实现绿色低碳发展的重要领域。 即日起，冶金工业规划研究院设立专栏【铁军谈钢铁】，旨在与钢铁同仁共同凝聚共识，“谋划百年基业，研究发展战略”。

不。

二

预计

“钢材需求”三大趋势

推动品种结构调整

一

当前钢铁行业整体形势

钢铁是国民经济重要的基础产业。 在党中央的坚强领导下，我国钢铁工业实现了由小到大、由弱到强的快速发展。 目前的发展状况可以概括为“五、四、三”：

“五好”（5好竞争力）：作为我国最具全球竞争力的产业之一，我国钢铁工业具有规模好、价格好、产品好、品牌好、服务好的“5好”竞争力。 总体情况体现在五个方面和十个“最好”：拥有最大最活跃的内需市场、最全面最齐全的产业体系、最大最丰富的人力资源、最新最先进的技术装备、最快的以及最完整、最及时的客户服务。

“四个”（四个领先）：我国钢铁工业实现规模领先，连续27年成为世界第一产钢国； 实现装备领先，拥有世界领先的大型工艺装备和新工艺、新技术； 已取得绿色领先地位，正在进行全球最大规模的超低排放改造； 实现了技术领先，为智能制造提供了丰富的应用场景。

“三”（三相叠加）：我国钢铁工业正处于减量、加速结构、加强环保三相叠加的发展阶段，向高质量低碳阶段演进。 低碳发展是解决环境、能源、资源约束瓶颈，是推动钢铁工业高质量发展的重要内容、关键体现和最终目标。

进入新的发展阶段，面临新的发展形势，我国钢铁工业持续深化供给侧结构性改革。 “十三五”期间，淘汰过剩产能1.5亿多吨，退出“地条钢”产能1.4亿多吨。 2021年起，实施“产能与产量”双控政策，持续推动钢铁行业高质量发展。 同时也应该看到，钢铁行业供过于求仍是长期矛盾。 随着我国经济增速由高速转向中高速、产业结构迈向中高端，我国钢铁行业正处于减量发展阶段。 面对需求复苏缓慢、供给快速回升的市场形势，市场竞争将愈加激烈。

二

钢材消费及市场需求变化

（一）2023年钢材总需求量将减少

1980年至2000年，我国钢材消费量波动增长。 2001年至2014年，我国钢材消费呈现快速上升趋势。 2015年，我国钢材消费自1996年以来首次下降后，2016年至2020年恢复增长，2020年达到峰值9.95亿吨。2021年和2022年，钢材消费达到峰值后连续两年下降。 2022年，我国经济发展将面临需求萎缩、供给冲击、预期减弱的“三重压力”。 房地产市场低迷、制造业投资放缓、消费意愿减弱、国际贸易增速下滑，导致我国整体钢材消费下降。 衰退。 据我院分析，2022年我国钢材消费量为9.2亿吨，同比下降3.0%。 2023年是“十四五”继往开来的一年。 我国经济长期增长的基本面没有改变。 政府工作报告提出，2023年预计经济增长目标为5%左右，将支撑钢材消费保持高位。 但受建筑、集装箱等行业需求下降影响，预计2023年我国钢材需求量约为9.1亿吨。

（二）不同行业钢材消费增减差异

2022年，受疫情频繁蔓延、经济下行压力较大等因素影响，下游钢铁行业增速明显放缓。 建筑、汽车、家电、集装箱等行业用钢量下降。 特别是房地产行业低迷，主要经营指标大幅下降，拖累行业。 钢材消耗。 2023年，从下游主要用钢行业来看，机械、汽车、能源、造船、家电等行业用钢需求预计增长，将带动H型钢、棒材、中厚板、热轧薄带钢、电工钢板、钢管的消费需求不断增长。 但房地产、集装箱等行业钢材需求下降，将导致螺纹钢、盘螺、冷轧板带、彩涂板带、普通型材需求下降。

（三）下游行业钢材需求呈现三大趋势

1. 房地产需求下降

2022年，房地产市场将大幅下滑。 国家将加强逆周期调节，出台多项稳定房地产的政策措施。 救助方向将从“保障建筑物交付”转向“保障主体”。 但受商品房暂停、交付延迟、市场信心受挫等因素影响，企业销售去库存、回笼资金的压力依然较大。 2022年，房地产开发投资同比大幅下降10.0%，新建房屋面积和施工面积同比分别下降39.4%和7.2%。 据《中国人口普查年鉴-2020》统计，我国人均居住面积已达到42平方米左右，接近大多数发达国家的水平。 未来，我国将继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”总基调，强化住房居住属性，弱化金融属性，严防泡沫过大，着力保障刚性需求和满足改善需求，落实因城施策，落实稳地价、稳房价、稳预期措施。 预计2020年房地产行业和钢材消费需求将难以回到峰值水平，整体呈现下降趋势。

2、新需求大幅增长

一是新能源汽车用钢量大幅增加。 近两年，在政策激励和强劲市场需求的双重作用下，我国新能源汽车快速发展。 2022年新能源汽车将持续爆发式增长，全年产销量分别为700万辆和689万辆，同比分别增长90.5%和93.4%，市场渗透率达到25.8%。 与传统燃油汽车相比，新能源汽车（主要是纯电动汽车）的钢材消费结构发生了变化。 无取向硅钢、电池组钢需求增加。 齿轮箱调质钢、非调质钢、齿轮钢、耐热钢等热钢等需求下降。 此外，随着新能源汽车对汽车轻量化提出更高要求，高强钢、超高强钢的使用比例进一步增加。 随着绿色发展理念的普及和电池技术的日益进步，新能源汽车产销量将持续增长，新能源汽车用钢量也将保持增长趋势。

二是新能源钢材需求持续增长。 近年来，我国发电装机延续绿色发展趋势。 2022年，新增风电、光伏装机容量占新增装机容量（不含核电）的比重为62.6%，比2021年提高4.5个百分点； 其中，太阳能发电新增装机容量将达到62.6%。 装机容量达到8741万千瓦的历史最高水平。 “双碳”背景下，国家发展改革委、国家统计局、国家能源局联合印发《关于进一步做好新增可再生能源消费量剔除能源消费总量工作的通知》 “调控”等利好政策未来我国风电、光伏发电新增装机容量预计将持续增长，风电塔筒中厚板、高档电气用中厚板等绿色能源钢材的需求发电机组用钢、光伏支架用钢将进一步增加。

3、传统需求升级

首先是传统产业转型升级引发的钢铁需求变化。 党的十九大提出，我国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段。 今年的政府工作报告提出“推动传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，着力补齐产业链薄弱环节”。 在此背景下，在国民经济中占有十分重要地位的传统产业将逐步向高端、绿色、智能方向转型升级。 钢铁新需求潜力将不断释放，高端产品和用户个性化需求日益增长。 消费者对一些长寿命、高强度、耐腐蚀等环保钢铁产品的需求不断上升。

二是钢结构建筑推广带来的钢材消费变化。 据中国钢结构协会统计，2021年我国钢结构加工量为9700万吨，同比增长9.0%。 目前，我国钢结构用钢占钢材消费量的10%左右，与美国、日本等发达国家30%的比例相比仍有较大差距，增长潜力巨大。 近年来，国家多次出台促进装配式建筑发展的政策。 住建部等部门分别印发《建筑节能和绿色建筑发展“十四五”规划》和《城乡建设碳达峰实施方案》提出，到2025年到2030年，装配式建筑将占城市新建建筑的40%。 在相关政策推动下，我国装配式建筑占比将持续提升，钢结构产量和钢材消费量将保持增长。 特别是钢结构用高强度钢材具有广阔的发展前景。

三是下游产业绿色发展引发的钢铁需求变化。 2022年，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》提出，支持汽车、机械等龙头企业、电子、纺织、通讯等行业整合供应链。 、创新低碳管理等重点领域发挥引领作用，将绿色低碳理念贯穿产品设计、原材料采购、生产、运输、储存、使用、回收全过程，加快建设统一的绿色产品认证和标识制度，推动整个供应链绿色低碳发展。 在“双碳”背景下，为推动绿色低碳发展，不少下游企业正在积极行动，逐步推广使用绿色低碳钢材。 因此，从全生命周期来看，对更加绿色环保的耐腐蚀、耐候、轻量化、高强钢材、近净成形、长寿命钢材的需求将会增长。

三

依然存在的“卡脖子”钢材

随着我国钢铁工业技术水平的不断提高，我国钢材自给率连续多年超过100%，国产钢材国内市场占有率超过98.5%。 但也应该看到，关键材料“卡壳”的问题依然存在。 虽然比重不大，但也正在制约我国高端装备的自主供给和高质量发展。 现阶段钢铁行业还存在约70项短板，每年需要进口量约200万吨，主要应用于航空航天、先进轨道交通、海洋工程、高技术船舶、船舶等重点领域。信息技术。 综合起来，“卡脖子”钢材大致可分为三类。

一是处于研发阶段、短期内难以落地的产品。 主要包括航空发动机轴承钢、齿轮钢、高温合金等先进高端特种金属材料。 这些品种大部分依赖进口。 它们已经成为制约我国高端装备完全国产化的关键，是真正的“卡脖子”材料。 以高温合金为例，约50%的产品仍依赖进口。 其中变形高温合金板、带材、线材等产品主要从美国进口。

二是已经开发并经用户试用验证，但尚未真正推广应用的产品。 这些产品包括高铁车轴、车轮、转向架用钢、飞机起落架用钢等重点产品。 虽然已经通过或正在进行用户认证验证，但尚未大批量推广应用。 由于终端用户信心不足以及通过飞机适航认证等多方面考虑，下游用户对大规模推广本地化替代存在一定顾虑。

三是已经具备生产能力的产品，但在一致性、稳定性方面存在差距，不能完全满足用户需求。 这些产品主要集中在海工船舶、汽车、能源石化等相对传统的用钢领域。 近年来，在钢铁企业的努力下，虽然研发成果频出，但由于产品性能稳定性、可靠性和一致性方面存在差距，以及缺乏系统的应用评价，生产与生产之间存在一定脱节。和应用，“存在用料难、不敢用料的现象”。

四

品种结构调整主要发展方向

一是聚焦区域市场。 随着我国钢铁行业供给侧结构性改革不断推进，钢铁企业装备水平逐步接近，人才技术水平逐步均衡，产品竞争日趋激烈，使得区域市场的重要性日益凸显。 500公里更突出。 钢铁企业要聚焦区域市场需求，准确识别区域市场特殊性，紧密结合客户个性化需求，积极推进产品结构调整，不断提高区域市场份额，巩固和不断增强企业核心竞争力。

二是着力延伸产业链。 钢铁企业要以重点产品深加工为重点，向下游延伸产业链，形成产业集聚效应和规模效应，提高竞争力。 着力提高现有产品附加值，多渠道实现向下游产业嵌入发展，提升公司在产业链中的地位，实现公司从材料制造商向综合服务商的转变。

三是实施高质量产品开发。 钢铁产品质量提升必须以产品为载体、服务为灵魂、工艺装备为基础、品种结构调整为手段、技术创新为动力、质量管理为保障、营销为方向，以及先进的标准。 引领“八合一”产品高质量发展。 当产品品种、规格相似时，提高产品质量和服务水平，提高产品市场认知度和美誉度，增强客户粘性，可以有效提高企业竞争力。

五

几大钢材品种调整建议

(1)中厚板

据不完全统计，我国中厚板产能超过9650万吨，2022年中厚板产量约为9600万吨（包括热轧板带和平板）。 “十四五”期间，船舶工业再次进入上升周期，钢结构产业持续快速发展，天然气等能源消费持续增长，基础设施建设将保持在较高水平，而我国中厚板消费需求普遍增长。 从钢材消费来看，中厚板品种结构复杂，未来中厚板消费需求将持续升级，包括高强造船板、高强抗裂钢集装箱船用高强度建筑结构钢、大变形管线钢、9Ni钢、氢铬钼钢板、耐候桥梁钢、薄规格高强钢等高端中厚板产品的需求——强度钢和耐磨钢继续增长。 因此，拥有多条中厚板生产线的大型钢铁企业或专业化企业应重点实现中厚板主要品种、规格的规模化系列化生产，强化极限规格的供应保障能力，突出中厚板的供应保障能力。高端品种的研发。 产能打造中厚板综合竞争力。 中小中厚板生产企业要立足自身定位，结合区域市场需求、研发能力、装备水平等，打造1-2个优势产品，推动细分产品系列化生产，提高区域竞争力。

(2)优质特殊钢筋

据不完全统计，我国优质特钢棒材产能接近1亿吨，2022年全国棒材产量约为8700万吨。 目前，我国优质特钢棒材消费呈现以下特点：一是优质特钢棒材消费仍以中低端为主，以优质非合金为主。钢材和优质低合金钢占比较高； 二是优质特殊钢棒材需求潜力强劲，特种优质合金钢比重持续增加； 三是优质特钢棒材消费增量主要来自装备制造业（含汽车行业）； 四是下游需求增长点不断涌现，新能源汽车、航空航天、军工等领域需求增加。 优质特钢品种结构的调整要紧跟市场需求的变化。 中低端产品的重点是降低生产成本和提高质量，中高端产品的重点是提高质量稳定性和服务，高端产品的重点是解决问题。 “卡脖子”材料替代进口。 优势企业要高度重视研发创新体系建设，加大创新投入，着力培养人才，扎实提升创新能力，聚焦先进轨道交通装备、海洋工程、能源电力、航空航天、军工等领域需求产业等重点领域以及未来发展前沿领域。 。

(3)优质特殊钢盘条

据不完全统计，我国线材产能约为2亿吨，2022年全国线材产量约为1.4亿吨。 从产品结构来看，主要产品为螺旋螺钉，其他品种主要有PC钢棒、预应力钢丝绞线用钢、桥梁索用钢、冷镦钢、焊丝钢、帘线钢等产品用线材。 随着我国装备制造升级、大规模基础设施建设和下游钢铁产业绿色发展的不断推进，“高强化、绿色化”成为高品质特钢盘条升级的主方向。 其中，以高强预应力钢绞线用盘条、超高强桥梁拉索用盘条、高强紧固件用盘条、超高强帘线用盘条为代表的“高强度”产品钢材以及免退火、无酸产品以洗衣机为代表的“绿色”产品需求不断增加。 未来我国对螺类的需求量将减少，而对成品线材的需求量将增加。 优质特钢线材企业可采取早期介入的方式，围绕大型基础设施、轨道交通、高端装备制造等领域，加快线材产品向“高强度、绿色化”方向发展。

(4) 简介

据不完全统计，我国型材产能近9000万吨，2022年产量约为7400万吨。 型材产品的市场需求特点是截面形状多样、规格繁多，特别是H型钢，腹板高度从100～1100mm不等。 不同截面形状和规格的产品，需要不同的尺寸和规格进行轧制。 型材品种比较简单，主要是普碳钢Q235和低合金钢Q355。 钢铁生产企业的产品结构调整思路是：一是产品规格系列化。 通过配套新建生产线或利用现有设备线，开发极限规格产品，拓宽产品规格覆盖范围，提高整体接单能力，通过生产特殊规格产品提高产品盈利能力。 二是开发一些特殊用途的特殊产品。 有能力的企业在现有装备条件下，开发一些特殊用途的专用产品，如H型钢企业开发海洋平台用耐腐蚀钢、沿海地区用耐候钢、高寒用耐低温钢等。地区，开发铁塔的角钢厂家使用高强度角钢来提升品牌知名度和企业影响力。

(5)无缝钢管

据不完全统计，我国无缝钢管产能约为4500万吨，2022年我国无缝钢管产量约为3200万吨。 近年来，我国高端无缝钢管产品生产能力显着增强，超超临界机组用无缝钢管、油气输送用耐微生物腐蚀管线管等部分产品取得全球领先。 但受产能过剩、焊管等替代品渗透等因素影响，无缝钢管行业低端产品竞争日趋激烈，产能利用率始终维持在70%左右的较低水平。 %。 无缝钢管生产企业调整产品结构的思路是：一是技术装备水平较高、产品规格全面的企业要坚持走精品化、高端化发展道路，实现各生产线专业化分工，重点开发抗H2S、CO2腐蚀、高钢级、高韧性石油套管、核电蒸发器传热管、热轧轴承管、氢能源管（运输、储存等）、碳素管捕集、储存、驱油一体化技术、管道等高端产品满足油气、电力、新能源、机械等下游应用领域的新需求。 其次，技术装备先进或具有一定规模的企业应考虑低成本、专业化的发展道路。 一方面，应用管坯热灌装热送技术、在线热处理技术、双芯棒技术等，实现流体管、结构管等中低端产品的低成本生产。 ; 另一方面，结合区域市场和公司自身研发能力、生产线特点等。例如，阿塞尔机组考虑重点发展小口径厚壁管材产品，同时连轧管机组PQF等重点发展薄壁管道​​相关产品，不断丰富产品结构，拓宽应用领域，满足该地区专业管道的需求。 供给侧结构性改革，增强抵御市场风险的能力。

(6)热轧板带材

据不完全统计，我国热轧宽带钢产能已达3.9亿吨。 2022年，热轧宽带钢产量约3亿吨，涵盖碳素钢、低合金高强钢、桥梁钢、船板、管线钢、汽车钢等。 、压力容器用钢、耐候用钢、工程机械用钢、高技术建筑用钢等品种。 热轧板带材广泛应用于建筑、船舶、桥梁、汽车、管道、机械制造等领域。 随着下游消费需求升级和个性化需求进一步提高，高强度、耐腐蚀耐候性、高成型性、易焊接等热轧带钢的需求将会增长。 近年来，随着多条热轧宽带钢生产线的集中建设，高端产品产能配置出现了一定的过热现象，目前大部分产品定位为汽车用钢、高技术建筑钢、高级电工钢、管线钢和不锈钢，以及以热代冷的热轧薄钢带等产品，产品定位高度相似，应给予足够重视。 钢铁企业热轧板带品种结构调整方向应根据企业区位优势、技术实力、研发水平、人才储备、营销渠道等，瞄准发展趋势热轧板带材的生产，并通过规模化生产、生产线专业化划分和差异化竞争等策略提高产品的整体竞争力。

六

冶金规划院品种结构调整咨询的优势

首先，长期研究钢品种。 我们的研究所很长一段时间以来一直从事钢铁产品的定位，并负责对铁路钢，钢，钢筋，钢杆，钢丝杆，金属丝棒，中和厚板进行持续研究条，冷板和条，涂层板和条，电气钢，供应，消耗和开发趋势，例如无缝钢管等大型钢铁产品。

第二个是长时间跟踪下游市场。 我们的研究所的长期跟踪了11个关键下游钢铁行业的运营和发展趋势行业，并分析了关键品种。 行业需求。

第三个是丰富的市场研究经验。 我们的研究所拥有一组专业和技术人员，他们已经跟踪了多年的各种钢铁产品的工艺技术，设备，品种和市场，并完成了由中央部门委托的许多主要市场研究项目。 同时，凭借丰富的市场研究经验和灵活的合作模型，他可以与企业一起完成市场研究工作。

第四是丰富的公司研究数据。 借助其科学咨询系统，专业研究和分析以及长期积累，我们的研究所为Baosteel等100家钢铁公司提供了服务，并具有“收集数百家公司的优势来服务一家”的优势。

第五是整个过程中专业人才的优势。 我们的研究所在各个专业和田野中拥有人才团队，包括采矿和着装，烧结，颗粒，焦化，铸铁，钢铁，钢制，钢制，经济学，经济学，一般计划，环境保护，能源，能源，低碳，管理，财务，金融，生命周期评估，评估，生命周期，生命周期，生命周期，评估，生命周期，生命周期，评估，生命周期评估，生命周期，生命周期，生命周期，生命周期评估，生命周期评估，生命周期评估，能源等等。它可以帮助企业制定科学和合理的过程调整途径。