后疫情时代跨境电商火热，集装箱紧缺问题受关注

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后疫情时代，跨境电商的火爆，让集装箱短缺问题受到广泛关注。

由于全球新冠疫情反复爆发，国际物流运力下降，导致集装箱海运价格飙升，堆仓爆仓、甩箱现象成为常态，央视等主流媒体曝光行业“箱荒”，这些连锁反应引发监管部门关注。

据记者从多方了解，集装箱短缺问题主要由供需周期错配造成。光大银行金融市场部分析师周茂华对记者表示，前两年全球贸易萎缩，今年突如其来的疫情和封锁措施导致集装箱企业产能收缩；但随着欧美等经济体重启经济，需求回升，导致箱量出现明显短缺。此外，全球疫情严峻导致其他海外港口处于半停摆状态，也是导致集装箱周转时间延长的重要原因。

针对这一现象，记者走访港口集装箱码头，采访下游外贸公司、船公司、行业专家及分析师，揭开集装箱“失联”的神秘面纱。

港口货运业务回暖

为进一步了解集装箱供需、周转情况，记者来到华南地区国际集装箱远洋干线运输枢纽——深圳盐田港。

工作日的下午，盐田国际集装箱码头忙碌有序，重型卡车缓缓进出，通往港口的立交桥上停满了等待装箱的货车。记者随机询问了几位货车司机，他们都表示今年的工作少了。“以前是固定两天运一个集装箱，但疫情之后就不一定了，要等通知。”有15年工龄的司机老李告诉记者，“没工作的时候就回家睡觉，今年休息时间多了。”

据了解，盐田港是全球吞吐量最大的单体集装箱码头之一，主要服务于欧美出口航线，深圳近90%的出口贸易通过盐田港发往欧美。

记者从盐田港集团相关人士处了解到，目前集装箱确实存在相对短缺的情况，针对这种情况，港口、船公司在加大订单的同时，也在加紧调度。

据记者从多方了解，随着国内疫情得到有效控制，下半年国内外贸集装箱运输需求得到充分释放。数据显示，9月份深圳盐田港单月吞吐量突破146万标箱，打破了8月份其创下的全球单码头单月吞吐量纪录。

不过，缺箱并非国内所有港口的通病。据记者从大连港了解，今年该港并无缺箱现象。业内人士指出，这和该港运输货物的特点有关，此次缺箱主要是电商、防疫等物资需要集装箱装卸，而大连港运输的主要是大宗散货。

2020年第31周集装箱船舶挂靠情况对比统计（来源：UNCTAD）

下游商家拿货困难

下游外贸商户对集装箱供应和运力最为敏感。自行车出口商罗先生表示：“我做外贸十几年了，这种情况很少见。”今年已经历两次订单的罗先生表示，集装箱短缺的情况从今年6月份就存在，从目前的情况看，以及业内人士的分析，明年一季度以后，这一现象会有所缓解。

“以前只要提前两三天订舱，就能对比各大船公司的价目表。现在至少要提前一个月订舱，而且有船公司就订哪家。尤其是临近海外囤货季，加上圣诞节因素，年底箱量特别紧缺，虽然价格涨了不少，但还是缺箱。”深圳一位耳机出口商告诉记者。

记者走访多家外贸出口企业了解到，从今年6月份开始就出现了集装箱短缺的情况，企业需要提前订箱。而且，近几个月集装箱短缺的情况持续存在，出口商也不断增加提前订箱的要求时间，从原来的一周10天增加到20天1个月，有的甚至需要靠运气来抽签。

11月12日，东莞市鼎志家具有限公司外贸总监程先生告诉记者，集装箱紧缺，需要提前20天预定。该公司家具主要出口欧美、中东、澳洲等地区，各航线均紧缺，需要提前预定。11月底，记者再次联系程先生时，他表示，所需集装箱需要提前一个月预定，需求量巨大；不仅提前预定时间延长，集装箱价格也不断上涨。

“以前去英国的价格是2100美元，现在涨到5000多，翻了一倍多。外贸公司都在亏钱，客户也不愿意承担这个成本。”程先生告诉记者，今年9月份集装箱价格开始上涨，几天一变，汇率也一直在变，成本也一路飙升，年底的出口旺季预计会更加紧张。

供需失衡导致运费飙升

供需矛盾之下，价格一路飙升，上海航运交易所发布的中国出口集装箱价格指数已从5月份的850点以下飙升至11月13日的1107.28点（待更新），创下近年来的历史新高。

“庆贺全场，指定货代抽签三周，抽到了一个40HQ。”11月30日晚，一家出口公司的员工在微信朋友圈发布了这样的消息。40HQ是40尺高柜，内尺寸长12.032米、宽2.352米、高2.69米，可载货约26吨。这是目前市场上最稀缺的柜型，价格已经暴涨。

采访中，多家外贸公司均表示，集装箱价格较去年同期上涨了一倍以上。“现在市场基本反映集装箱供不应求，去年11月到某港的价格是2.3万元，今年11月的报价在4.6万-5.2万元。”东莞市嘉木包装材料有限公司业务经理冯女士告诉记者，“我们主要出口塑料包装，主要销往欧美地区。今年整体订单情况比去年好，现在一般都是提前半个月到一个月订箱，现在还有提前预订的。”

东莞市漕邦供应链管理有限公司客服主管孟军告诉记者，订舱日期根据航线长短而定，欧美等远洋航线一般要提前半个月到一个月订舱；东南亚等短途航线，提前一周即可订舱，而近期短途航线的涨价幅度远高于远洋航线。

针对有出口商反映需要抽签的问题，孟军向记者解释，目前海运是不需要抽签的，但有些新开通的铁路线路是需要抽签的，比如到俄罗斯等内陆国家的铁路线路，由于是新开通的，运力比较紧张，所以需要抽签。

交通运输部发布的全国港口货物、集装箱吞吐量数据显示，集装箱需求持续增长，出口集装箱运价指数上涨。

上海千亚物流集团相关负责人介绍，疫情之下，负责任的船公司为稳定运价发挥了不少作用，比如履行长期合同、为长期合作客户保证舱位、临时增加加班船只等，为市场提供运力。但近期总体趋势是各船公司、各航线都在涨价，甚至收取高额附加费。

记者还了解到，从广州到纽约的40尺柜价格已涨至5000美元，是疫情前的3倍多；特种柜涨价更是疯狂，有货代仅一周时间就被船公司索要4000美元涨价，一些北方港口的特种柜甚至涨价到1万美元，而疫情前特种柜价格仅为1000美元左右。

出海，大家各显神通

集装箱紧缺，但交货时间不能拖，为此，外贸企业都绞尽脑汁“出货”。

一位不愿透露姓名的外贸人士告诉记者，一般来说，海运费比近海运费要高，所以船公司会优先选择远洋航线，所以当初集装箱紧缺的时候，去往欧美的集装箱缺口比去往东南亚的要大。“我选择先把货物散装运到东南亚，再从东南亚用散装箱运往欧美，虽然运费翻了一倍，但至少还有箱可以发。”

瑞禾科技电商负责人张吉林告诉记者，公司已经注意到集装箱短缺的问题，内部制定了应急预案，比如尽早制定出口计划、提前预订集装箱等。公司还增加了急件的物流预算，在订不到集装箱的情况下，会选择价格更贵的空运，保证准时送达。

深圳一家生产手机周边产品的外贸企业马女士告诉记者，受海外疫情影响，其公司在海外生产的非疫情相关产品订单减少，清关时间延长。尤其是海外各地封城，导致货物到达海外港口后无法及时卸货，交货周期也相应延长，给公司经营带来压力。为此，公司于3月份紧急申请了生产医疗防护用品的资质，生产医用防护一次性手套和额温枪。“海外对这部分防护产品的集运清关开了绿灯，抵消了原有业务的损失。”马女士说。

作为全球最大的跨境B2B电商平台，阿里巴巴国际站针对目前行业“一舱难”“一箱难”的现状，推出了信保物流订单担保计划，包括“锁价、舱位担保、箱位担保、船舶担保”，并实行拒单、缺箱、弃箱赔偿的底线保障。针对年底出口订单高峰期，阿里巴巴国际站还首次为中小客户提供中美包机航线。

这为中小企业解决了不少难题。不过，虽然阿里巴巴国际站提出了担保计划，但出口商还是需要提前预约。嘉木包装的冯小姐也告诉记者，在阿里巴巴国际站对接漕邦物流后，货物出口相对顺利。

张家港市科恩机械有限公司是一家生产废旧塑料回收机械、塑料挤出机及一系列辅机的企业，产品主要出口到全球多个国家和地区。老板谢女士告诉记者，公司出口都是用40HQ柜，对接的物流公司是阿里巴巴国际站合作的文宇，也需要至少提前半个月预定柜子。

随着采访的深入，记者发现，遭遇“缺柜”的外贸企业多为中小企业，大型外贸企业对“缺柜”现象并不十分敏感。一家电子产品七成出口的深市上市公司负责人告诉记者，“缺柜的事情我也听说过，但对我们公司影响不大。”他解释道，首先公司出口量大，长期合作的船运公司会为公司预留柜位。其次，由于公司电子产品体积小，在船运力特别紧张的时期，公司会启动空运。

箱子短缺的背后推手是谁？

集装箱价格和运价的持续大幅上涨，引起市场管理部门的重视。

商务部新闻发言人日前指出，在前期工作基础上，将会同有关部门继续推动增加运力调配，支持集装箱加快回流，提高运营效率，支持集装箱制造企业扩大产能，同时加大市场监管力度，努力稳定市场价格，为外贸平稳发展提供有力物流支撑。

据《财新》报道，中国交通运输部和美国联邦海事局9月表示，将加强对集装箱航运运价的管控，如发现航运公司或联盟违反竞争标准，将立即干预。在中美两国政府的压力下，各大航运公司开始恢复停航的航班和船舶。

不过，该船公司负责人向记者否认不愿出售运力的说法。此前停航主要是受疫情影响主动压缩运力，现在恢复运力、增加调配也是市场化行为。据悉，该公司已开通加班航线，调配量增加20%。面对目前集装箱短缺的局面，现在鼓励客户签订长期合同订单。

据Alphaliner调查数据显示，全球98.4%的运力已被部署，但受集装箱设备短缺影响，远东出口实际运力十分紧张。全球供应链拥堵延误、货流极度不平衡、船公司一致自律等因素导致整体实际运营效率和客户服务体验与高昂的运价严重脱节。

2019年至2020年前三季度全球主要地区集装箱贸易总量统计（来源：Alphaliner）

对于集装箱短缺问题，全球最大航运公司马士基集团发言人对记者表示：“我们注意到市场面临集装箱短缺的问题，特别是在市场表现强劲的全球干线航线上，40英尺高柜的供应相对紧张。新冠疫情引发的需求波动、全球供应链出现瓶颈等因素加剧了这一趋势。”

作为应对措施，发言人表示，公司已通过各种举措与客户、合作伙伴进行沟通，寻求解决方案，加快空箱流动，最大限度减少对客户的影响；同时在现有箱源基础上，增加了40尺高柜的供应。

根据马士基对客户的建议，由于全球多国正在经历新冠疫情的二次暴发，并实施全国封锁，预计空箱短缺的情况将持续下去。因此，中国港口的出口订舱将面临取消或延迟发货的情况。为将影响降到最低，马士基建议客户使用其他箱型替代40尺高柜。

贸易需求旺盛的背后，产业链开始以令人吃惊的举措做出反应。据记者了解，由于集装箱船运价高企，租船市场出现网格型集装箱船紧缺现象，部分班轮公司甚至用多用途船替代集装箱船进行货物运输。

“箱荒”背后，航运企业赚得盆满钵满。航运咨询公司Sea-Intelligence预测，全球顶级集装箱航运公司2020年有望实现数十亿美元的营业利润，达到8年来最高水平。

A股中远海控是全球第三大集装箱航运公司，根据德鲁里2020年报告，中远海控（601919.SH）旗下集装箱码头2019年总吞吐量位居全球第一，公司经营278条国际航线（含国际支线）、56条中国沿海航线和88条珠三角及长江支线。

在这轮集装箱涨价潮中，中远海控也分得了一杯羹。据其三季报，公司国际航线单箱收入由去年同期的888美元/TEU增长至今年的952美元/TEU。中远海控前三季度营业收入仅增长5.46%，但净利润却增长约80%，达38.6亿元，远超营业收入同比增速；下半年以来，公司股价累计上涨约1.8倍。

海外船公司也大有斩获，全球五大船公司之一的赫伯罗特也表现亮眼，受新冠疫情影响，今年前三季度以东西贸易为主的各类贸易总量下跌3.5%，导致总营收下滑，但税后净利润却达到6.95亿欧元，较去年同期增长100%。

该公司首席执行官 Rolf Habben Jansen 在财报会议上反复强调，他看到了“超出预期”的强劲复苏迹象，而这种复苏是由需求而非库存补充所推动的；同时，如果展望未来，市场至少在明年农历新年（2 月中旬）之前都将保持强劲。但他也指出，市场中的不确定性比平时更多。

谨慎扩大纸箱生产

亚洲掌控着全球90%以上的集装箱制造产能，今年集装箱相关企业的增速已经超过往年。

天眼查数据显示，近年来国内集装箱涉港企业年注册量持续呈现稳步增长趋势，近五年年注册量增速均保持在20%左右（全部企业状态）。2019年我国全年新增集装箱涉港企业3.4万家，截至2020年11月10日，今年我国新增集装箱涉港企业3.7万家，同比增长30%，企业数量最多的分布在山东、广东、江苏三省。

上游集装箱制造企业扩大生产短期内并不容易。

中集集团是全球领先的集装箱制造商，其证券代表王新久对记者表示，下游缺箱现象短期原因主要为回箱难，长期来看出口将强劲增长，但上游产能扩张能力仍有限。

据悉，集装箱制造从下单到交货正常情况下需要2-3个月，现在旺季需要3-4个月，现在量价齐升，公司都是按照下单量分批发货；但现在扩产会受到劳动法等限制，将产能转移至东南亚并不现实。

据此前公司负责人介绍，集装箱工厂需要选址在沿海地区，目前东南亚等国家的港口码头条件不如中国，另外，中国集装箱生产原材料的产业链，包括钢材、木地板、油漆等，还是比较完整的，中国工人的效率也比较高，再者，中国本身还是一个进出口大国。

王新久称，公司下游客户类型发生较大变化，目前以集装箱租赁公司为主，他们下单比较早，但上游价格仍大幅上涨，由去年低点1000美元/TEU上涨至2500美元/TEU。

从业绩来看，中集今年以来经历了一次回暖。据高管与投资者沟通，公司前三季度干货集装箱累计销量同比下降17.09%，但随着毛利率提升至14%，集装箱业务上半年实现扭亏为盈。其中，中集半年报显示，集团普通干货集装箱累计销量同比下降近四成，集装箱业务营业收入下降25.45%，但净利润同比增长535.78%，共计2.39亿元，而去年同期净利润不足4000万元。

自5月底以来，中国国际海运集装箱集团股价已累计上涨140%。

集装箱制造商的下游是航运公司，航运公司购买集装箱后，通过出租集装箱和舱位获取利润。

渤海租赁旗下Seaco是全球第二大集装箱租赁商。该公司负责人告诉记者，疫情爆发之初，全球集装箱需求大幅下滑，集装箱制造商、班轮公司和集装箱租赁公司等主动减少集装箱供应，以维持集装箱价格稳定。但三季度以来，随着中国集装箱航运市场率先复苏，海外市场消费支出由服务类商品转向集装箱化商品，集装箱需求持续增长。同时，全球集装箱流通不振等因素导致市场出现“一箱难求”的局面。干线“船舶+集装箱”供应吃紧，加之欧美地区需求持续复苏，使得集装箱运价持续高位运行，集装箱航运业呈现量价齐升的局面。

从目前的市场情况来看，渤海租赁相关负责人表示，预计直到农历新年以及2021年第二季度，集装箱运输需求仍将保持旺盛。不过从2021年年中开始，市场供需趋势仍存在很大的不确定性。

目前海外疫情有所反弹，对于集装箱航运业未来走势的预测，渤海租赁相关负责人指出，若大型经济体尤其是西方国家仍处于封锁状态或疫苗研发推广不如预期，导致宏观经济持续衰退，集装箱航运业良好的增长势头或将难以维持。但如果上述问题能够得到快速有效的解决，预计集装箱利用率及价格仍将保持稳定。

（《证券时报》记者孙先超对本文亦有贡献）

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