2023 年上半年我国钢材出口增量分析：亚洲市场表现强劲，西亚增长显著

钢材出口增量分析

2023年上半年，我国钢材前十大出口目的地中，亚洲国家共有9个，包括韩国、土耳其、越南、菲律宾、泰国、印尼、印度、阿联酋、沙特，合计出口2147万吨，同比增长32%，占我国出口总额的49.3%。1-5月，钢材出口主要增量来自亚洲。其中，韩国增加117万吨；东南亚增加226万吨；西亚地区土耳其增加113万吨；阿联酋增加82万吨；沙特增加59万吨。2022年，我国钢材出口增量以西亚地区最为显著，今年这一现象进一步延续。 西亚在我国钢材出口中的占比由2022年的16%提升至今年1-5月的22%，对土耳其、阿联酋、沙特出口同比增长均超过60%。

★我国钢材出口增长主要来自土耳其

2022年之前，土耳其是俄罗斯和乌克兰的主要钢铁出口国。冲突发生后，进口受到很大影响，土耳其寻求其他进口来源。也成为受俄乌冲突影响最大的国家。2022年，土耳其从乌克兰的进口量同比下降了183万吨，减量很快被中国、韩国等地所取代。2022年，我国取代乌克兰，成为土耳其第二大钢铁进口来源国。土耳其也是我国最大的钢铁出口来源国之一，今年将保持这一地位。

1）土耳其钢铁行业概况及特点

土耳其作为连接欧亚大陆的十字路口，三面环海（北临黑海、南临地中海、西临爱琴海），拥有独特的地理位置和现代化的基础设施港口，为钢铁生产原材料的进口和成品的出口提供了极大的便利。

土耳其是欧洲最大产钢国，电炉钢产量占比超过70%，以废钢为主要原料，废钢进口依存度极高；产品结构以长材为主。根据世界钢铁协会《钢铁数据统计年鉴2023》，2022年土耳其粗钢产量3510万吨，位居全球第8位，较上年下降一位，接近德国和巴西，其中转炉粗钢产量占比28.5%，电炉粗钢产量占比71.5%。

土耳其是全球主要钢铁进出口国之一，2022年其总出口量1800万吨，居全球第六位，进口量1740万吨，居全球第五位，进出口量占其钢铁产量的近50%。土耳其以长材为主的产品结构有很大的局限性，这一点从其钢铁进出口中就能体现出来，其进口主要是板材和半成品钢坯，而出口则以长材为主，是一个典型的通过钢铁贸易进行资源置换，改变产品结构单调的国家。

2）我国对土耳其出口强劲，与其经济变化和高能源成本有关。

土耳其钢铁生产电力成本高昂，加上货币贬值、俄乌冲突以及今年2月的严重地震，导致其钢铁进口需求急剧增加。

能源价格上涨导致钢厂生产成本上升。水电约占土耳其总发电量的25%，天然气约占23%。然而2022年，北半球常见的高温干旱也发生在土耳其，水位下降导致水电发电量大幅下降。同时，俄乌冲突导致国际天然气价格一路走高，而土耳其天然气几乎全部依赖进口（50%来自俄罗斯）。因此，自2022年9月起，土耳其将工业用电和天然气价格上调50%。2023年初，土耳其虽然实施了电价补贴政策，但只是杯水车薪，依然无法缓解高成本现象。目前电价虽然从高位回落，但并未回落到历史正常区间。 2022年之前，土耳其钢厂的电价成本基本可以维持在炼钢总成本的10%以内，但目前已达到30%左右。

里拉贬值导致进口废钢成本上升。经济变化方面，土耳其里拉持续贬值。受美国增加对土耳其钢铁和铝产品关税的影响，土耳其货币里拉自2021年11月以来持续大幅贬值，2022年全年贬值幅度超过40%。今年土耳其主要官员更迭、政府决定不通过输出外汇储备来稳定里拉币值、民众骚乱、国内高通胀导致央行降息，这些都加剧了里拉的贬值。里拉贬值直接导致土耳其从欧洲进口废钢成本大幅上升。作为全球最大的废钢进口国，土耳其每年进口废钢约2500万吨，大部分订单以美元结算。 里拉贬值导致土耳其废钢进口成本持续上涨。

一般而言，货币贬值有利于出口，但在土耳其并不足以抵消钢厂高电价的影响，因此以美元计价的出口钢材并不具备明显的价格优势。从国内销售来看，土耳其钢厂赚取的里拉不断贬值，却不得不将其兑换成美元来采购进口废钢，导致大部分短流程钢厂亏损严重。因此，在成本高企和里拉贬值的压力下，土耳其选择直接进口钢材，这使其对我国的钢材进口量大幅增加。

此外，土耳其地震导致钢材供给大幅下降，灾后重建对钢材需求激增。今年2月，土耳其发生强烈地震，Erdmeir和Isdemir作为土耳其为数不多能生产板材的长流程钢厂突然停产，板材供应缺口凸显，也导致土耳其对进口板材资源的需求大幅增加。2月中旬以来，土耳其板材进口订单持续活跃，今年1-6月，中国向土耳其出口热轧板材约157万吨，较去年同期增长124%。

★对沙特、阿联酋钢材出口大幅增长

除土耳其外，我国对西亚地区沙特、阿联酋等国家的钢材出口也表现强劲。这主要与该地区经济发展有关。西亚地区以资源型国家为主，受益于全球能源价格高企，一些国家财政状况明显好转，今年基础设施计划进一步提速。根据OECD数据，西亚地区基础设施约占全球规模的20%。2016年至2030年间全球基础设施年均投资需求约6.3万亿美元，阿拉伯国家预计约为1.26万亿美元。沙特2030愿景、卡塔尔2030愿景、埃及振兴计划等基础设施计划带动了油气开发、城市建设和跨境运输等发展。 沙特、阿联酋等国家注重清洁能源建设，推动光伏、风险等可再生资源项目不断增加，也带动今年以来西亚地区钢铁需求快速增长。中东地区本土钢铁产能不足，进口需求旺盛。

地区间外交关系改善带动出口增长。“一带一路”倡议实施绩效大幅提升，中国与中东钢铁业和贸易合作更加紧密。中国与中东地区有关国家签署了一系列合作基础设施项目，对钢材的潜在需求较大。2023年3月，中国、沙特、伊朗发表联合声明，沙特和伊朗宣布两国恢复外交关系，跨境建设有望加速。随着合作项目持续建设，中东进口国内钢材有望继续增长。此外，中国与中东国家货币互换协议等国际金融合作政策大大提高了国际贸易的便利性。加之中国钢材产品优势明显，中国钢材在中东市场的出口量大幅提升。

★东南亚、韩国出口增长原因既有需求增长，也有低成本替代

我国对东南亚钢材出口增长的主要动力来自于经济发展和低成本替代，对韩国钢材出口增长主要源于低成本替代。

东南亚是我国钢材最大的海外市场，根据东南亚钢铁协会发布的数据，预计2023年东盟六国（越南、印尼、泰国、菲律宾、马来西亚和新加坡）的钢材需求将同比增长3.4%至7760万吨。而2022年这六国的钢材需求同比仅小幅增长0.3%。2023年钢材需求增长的主要驱动力将来自菲律宾和印尼。菲律宾受益于政府推动的基础设施建设和电力开发项目。由于基础设施相对落后，印尼政府推出了国家重建计划和新首都计划，预计到2029年将消耗约900万吨钢材。该国钢材消费的主要支撑是建筑业，近三年建筑业占钢材消费的76%-78%。 考虑到印尼的基础设施建设项目，特别是加里曼丹新首都的建设，预计这一比例还会上升。

与钢铁需求增长相比，东南亚本土钢铁行业产能和技术水平仍明显不足，进口需求旺盛。同时，在东南亚市场，中国钢铁产品相较于其他地区同类产品具有更明显的价格优势。

2023年，除了土耳其以外，我国钢铁出口量第二大增幅来自韩国。根据国际贸易协会（ITA）的数据，今年韩国钢铁进口量仅增加60万吨。2022年1-5月，韩国从中国和日本进口的钢铁占其总进口量的80%。今年1-5月，这一比例上升至95%。核心原因是我国钢铁取代了东南亚等其他高成本国家的钢铁。

墨西哥钢材出口量增长主要得益于俄乌冲突和国内需求增长。

根据世界钢铁协会2022年的数据，墨西哥是全球第14大钢铁生产国，也是仅次于巴西的拉美第二大钢铁生产国。钢铁行业一直是该国社会经济增长的引擎。同时，墨西哥是拉美最大的钢铁消费国之一。建筑业和汽车业是墨西哥最大的钢铁终端用户，占钢铁总消费量的75%以上。墨西哥政府对基础设施建设的重视和汽车需求的不断增长推动了这些行业的增长，导致钢铁需求激增。包括电子、电器和机械在内的制造业也是钢铁的重要消费者。此外，墨西哥政府对设施现代化、扩建和升级的投资提供税收优惠。还采取措施推动墨西哥钢铁在公共基础设施项目中的使用，这也将增加对钢铁的需求。尤其是汽车行业对墨西哥经济极其重要。 墨西哥凭借廉价劳动力资源、有利的贸易协定以及《美国-墨西哥-加拿大协议》（USMCA）下的优惠条件（包括针对汽车制造商的新原产地规则），在海外汽车生产方面一直具有优势。2023 年 3 月，特斯拉宣布计划在墨西哥蒙特雷附近建造一家汽车装配厂，目标是每年生产 2000 万辆汽车。随着特斯拉的举动，许多汽车供应商正在考虑将墨西哥作为自己汽车生产投资的潜在选择，这将进一步扩大该国本已蓬勃发展的汽车行业。

拉美钢铁协会（Alacero）预计，2023年拉美钢铁消费量将小幅增长1.1%，至7000万吨左右，该地区仍在从新冠疫情期间需求下降10%的局面中缓慢复苏。拉美钢铁消费增长的一个亮点是墨西哥，尽管今年第一季度整体经济增长放缓，但墨西哥制造业仍保持强劲。该协会认为，墨西哥的增长受到美国“近岸外包”的支撑，预计美国经济增长可能持续。根据世界钢铁协会的数据，2023年墨西哥表观钢铁消费量将增长3%，而全球钢铁需求预计将增长1%。墨西哥国家钢铁商会（CANACERO）会长戴维·古铁雷斯·穆古鲁扎表示，尽管全球政治环境依然复杂，但墨西哥钢铁进口量和产量预计将增长。 据墨西哥国家统计局INEGI数据显示，2023年6月，墨西哥钢铁进口额为32.8亿美元，创历史新高，同比增长8.2%，也是墨西哥钢铁历史上第五次进口额超过30亿美元。与此同时，墨西哥钢铁出口连续第十年下降。2023年6月，墨西哥钢铁出口降至10.9亿美元，同比下降28.7%。这是自2000年以来第十三次大幅下降，部分原因是墨西哥高炉公司Ahmsa目前处于关闭状态。Ahmsa年产能为550万吨。墨西哥大约一半的钢铁产品是长材，但制造用材料比例相对较低。进口钢材主要是板材和制造，包括汽车工业用的优质特种钢。

墨西哥也是俄罗斯和乌克兰钢铁的主要出口目的地。在北美，墨西哥几乎从俄罗斯接收所有半成品钢材。俄乌冲突后，从俄罗斯进口的钢铁减少量主要被美国、韩国和中国所接替。美国、韩国、日本和中国是墨西哥钢铁进口的前四大来源国。2021年，墨西哥进口了1150万吨钢铁。美国是主要来源国，占比37.7%。韩国以17.9%位居第二，日本以15.8%位居第三，中国以15.8%位居第四。2022年，墨西哥进口了1034.1吨，主要来自美国（占总量的35.4%）、韩国（18.0%）、日本（12.8%）和中国（9.2%）。

中墨建交以来，特别是2013年两国建立全面战略伙伴关系以来，双边关系发展驶入快车道，经贸合作硕果累累。墨西哥是中国在拉美地区第二大贸易伙伴、重要工程承包市场和投资目的地，中国是墨西哥全球第二大贸易伙伴。双方在交通基础设施、加工制造、电信、传统能源、清洁能源等领域合作潜力巨大，这也是近年来墨西哥钢铁进口量持续增长的主要动力。