2024 年 7 月第 2 期冶金社市场观察：钢铁行业运行情况综述及政策影响预测

冶金学会市场观察2024年7月第2期（总104期）

冶金行业运行概况

钢

据中国钢铁协会数据，6月下旬，重点钢企粗钢日产量216.76万吨，环比下降0.80%，同比下降3.49%，同比增加3.27%；重点钢企钢材库存约1469.43万吨，环比减少173.15万吨，下降10.54%；环比增加12.74万吨，增加0.87%；环比减少8.6万吨，减少0.58%。7月1日至7月5日钢材综合价格指数为103.54点，较上周上涨0.58点，较去年底下跌9.36点。 党的二十届三中全会临近，预计将带来稳定房地产、促进开放、推进新型工业化、装备更新等一系列政策组合，将一定程度上给钢材市场带来利好。但短期来看，房地产经济指标回暖幅度有限，基建投资增速放缓，钢材需求疲软迹象尚未扭转，钢价上涨压力犹存。

有色

据长江有色网数据显示，7月5日，阴极铜均价79880元/吨，较上一周上涨0.57%；电解铝均价20380元/吨，较上一周下跌0.88%；电池级碳酸锂均价97400元/吨，较上一周下跌2.11%。目前阴极铜、电解铝均进入消费淡季，下游用户普遍采取按需采购的方式，市场处于囤货阶段，铜、铝等大宗金属价格短期内将呈现弱势走势。受动力电池行业各项生产指标环比下降影响，目前电池级碳酸锂需求占供给比重约90%，预计价格将低位窄幅波动。

本周热点事件回顾

稀土管理条例公布

近日，李强总理签署国务院令第785号，公布《稀土管理条例》。条例规定了稀土资源开发利用的许可制度和总量控制制度；要求严格管理稀土资源勘查开采活动，防止污染环境；对违法行为严格追责，加大执法力度。

评论：

《条例》的出台，有利于引导企业依法经营，规范稀土资源市场秩序，提高资源利用效率，实现稀土资源合理配置；也有利于推动稀土产业链技术创新，催生更多稀土生产新工艺、新材料、新产品，提升稀土产业链发展质量水平，维护国家战略资源安全。

《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》发布

近日，工信部等四部门联合发布《国家人工智能产业综合标准体系建设指南（2024版）》，人工智能标准体系框架包括基础共性、关键技术、赋能新型工业化等七部分。

评论：

当前人工智能行业标准化发展存在更新速度慢、覆盖面不够等问题。《指南》的内容之一就是通过人工智能标准体系建设赋能原材料工业新型工业化进程，旨在满足原材料工业智能化升级的技术要求。《指南》将为以钢铁为代表的原材料工业企业规范生产操作、提高劳动效率、保证产品质量等提供支持。

《关于加快推进特种设备更新相关工作的通知》印发

近日，国家市场监管总局发布《关于加快推进特种设备更新的通知》，《通知》推动场（厂）内锅炉、压力容器、老旧电梯、客运索道、大型游乐设施、起重机械、专用机动车辆等特种设备更新换代，支持钢铁、冶金、水泥等行业恶劣环境下使用的起重机械智能化改造。

评论：

此通知是《推进大型设备更新和消费品替代行动计划》“1+N”配套政策文件的一部分。目前，我国专用设备质量水平参差不齐，老旧设备、过期设备比例增加，存在质量安全风险，能耗和温室气体排放较高，亟待引导政策，加快更新步伐。此举将为钢材消费带来新的需求增长点。

《全国碳排放达峰试点（唐山）实施方案》发布

近日，唐山市政府印发《全国碳排放达峰试点（唐山）实施方案》。方案重点从不断优化钢铁企业布局、建立完善产能和产量“双控”机制、构建废钢铁回收体系、推进电炉短流程炼钢产能置换、加快钢铁产品质量提升、全面提高钢铁行业能源效率、提高矿产资源综合开发利用水平和综合利用率、持续推进钢铁行业智能低碳制造等举措，大力推动钢铁行业绿色低碳发展。

评论：

唐山碳排放总量大、碳排放强度大，钢铁生产能源结构仍以煤炭为主，推进“双碳”工作面临巨大压力。该方案的出台，将为传统工业城市实施碳达峰行动提供行之有效的经验做法；也将推动唐山钢铁产业形成新的竞争优势，通过布局一批技术领先、减排效果突出的绿色低碳冶金项目，助力全市钢铁产业结构优化，向高端化、智能化、绿色化方向迈进。

“全国重点大型钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”评比结果公布

7月4日，由中华全国机械冶金建材工会、中国钢铁工业协会联合举办的“全国重点大型钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”结果揭晓，共评选出冠军炉9座、优胜炉32座、先锋炉33座。其中，电炉部分来自马钢股份110吨电炉和大冶特钢70吨电炉，荣获“冠军炉”称号。

评论：

从评选结果来看，冠军炉全部来自宝武、中信、首钢，可见大型国有企业在钢铁行业极值能效提升中发挥着引领作用。但钢企能效水平参差不齐，各工序能耗基准值与先进值差距较大，同时先进值下降空间也不大。未来如何让更多民营中小企业冶炼设备上榜，值得思考。

多家钢铁企业提供原材料保障深中通道畅通

6月30日，国家重大项目、粤港澳大湾区重要交通枢纽深中通道正式开通试运行，这条全长24公里的跨海通道将珠江口两岸深圳与中山之间原本2小时车程大幅缩短至30分钟。

评论：

据不完全统计，该项目应用了湛江钢铁桥梁钢、鞍钢中厚板、鹤钢含钒特钢等7家钢铁企业的多种钢材。该通道的建成，缩短了深圳周边及粤西地区多个城市与深圳之间的时空距离，也预示着未来海洋工程用钢形式将复杂多样，对钢材质量规范要求将愈加严格，众多建筑钢材生产企业可以将其作为产品转型升级的替代方向。

英国碳边境调整机制（UK CBAM）基本原则公布

近日，英国钢铁协会公布了碳边境调整机制（英国CBAM）的基本原则，原则显示，英国CBAM与欧盟CBAM的实施时间表同步，均为2026年，并针对欧盟CBAM存在的问题进行了优化，以减少对产业和全球贸易的干扰。

评论：

当前，全球气候政策约束日趋紧缩，各国各地区建立自己的绿色贸易壁垒或将成为趋势。据悉，中国在英国CBAM涉及产品出口总额中排名第二，仅次于欧盟，而2023年英国的平均碳价更是中国的数倍。可以预见，一旦该机制实施，中国将成为受影响最严重的国家。因此，完善我国碳税制度、扩大碳市场行业覆盖面势在必行。

供稿|信息咨询部