预见2024：中国叉车行业全景图谱（含供需、竞争及前景等）

展望2024年，将呈现《2024年中国叉车行业全景图谱》一书，书中详述了市场供需状况、竞争态势以及未来发展趋势等内容。

叉车行业中的主要上市公司包括安徽合力（股票代码：600761）、杭叉集团（股票代码：603298）、厦工股份（股票代码：600815）、诺力股份（股票代码：603611）以及柳工（股票代码：000528）等。

本文主要呈现的数据包括：我国叉车的生产总量、市场需求规模以及市场竞争态势。

行业概况

1、定义

叉车是一种用于装卸、堆垛及短距离搬运成件托盘货物的轮式搬运工具。它构成了工业车辆的核心部分，并在港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等多个国民经济领域得到广泛应用。作为一种高效的机械化装卸、堆垛及短距离运输设备，叉车在各个部门中发挥着至关重要的作用。

依据常规的动力类型进行分类，叉车主要分为内燃式、电动式以及人力操作的几种。

依据世界工业车辆统计协会的分类标准，我们可以将其划分为五个类别：首先是Ⅰ类电动平衡重乘驾式叉车，其次是Ⅱ类电动乘驾式仓储叉车，再是Ⅲ类电动步行式仓储叉车，然后是Ⅳ类内燃平衡重式叉车，其轮胎为实心，最后是Ⅴ类内燃平衡重式叉车，其轮胎为充气。在这五个类别中，Ⅰ类至Ⅲ类均为电动叉车，而Ⅳ类和Ⅴ类则归属于内燃叉车。

2、产业链剖析：下游应用广泛

叉车制造的上游领域主要由钢铁产业以及发动机、蓄电池、电机、电控、液压元件和变速箱等核心零部件的生产行业构成；中游环节涉及叉车整车的生产制造；而下游的应用领域极为广泛，行业分布较为分散，主要包括物流仓储、交通运输、工业制造、批发零售等行业。

叉车产业链上游的钢铁领域，知名企业如宝钢股份、鞍钢股份、华菱钢铁等占据重要地位；而在叉车零部件领域，则有动力新科、淮柴动力、方正电机、大洋电机、赛轮轮胎、玲珑轮胎等知名企业。至于中游的叉车制造环节，代表性企业有安徽合力、杭叉集团、中力股份、龙工（上海）、大连叉车、柳工叉车等。

行业发展历程：进入电动化、信息化转型期

我国叉车工业的发展历程相对较短。自1953年沈阳电工机械厂成功测绘并研制出首台电动三支点平衡重式叉车，以及1958年五一机械厂（今大连叉车有限公司的前身）研制出首台5吨内燃叉车以来，我国叉车工业的发展历史便正式拉开序幕。自20世纪70年代末期至80年代中段，行业内部陆续开展了两次联合设计活动，为叉车领域打下了坚实的基础；进入90年代，部分核心企业借鉴并吸收了引进的技术，主动推进产品更新与系列化发展，与此同时，众多外资叉车企业涌入中国市场，塑造了产品多样化和层次分明的市场格局，使得叉车行业呈现出繁荣景象；自2016年起，得益于政策和技术的双重推动，我国叉车制造业正朝着电动化和信息化方向实现转型升级。

行业政策背景：鼓励技术提升

近年来，为了促进制造业的升级，我国政府推出了一系列促进产业发展的政策。这些政策主要涉及两个领域：一是通过实施行业转型和升级等策略，引导叉车制造业向更高水平的制造技术和产品质量迈进；二是针对叉车产品的排放标准和技术规范提出了更高要求，在市场需求持续增长的同时，促使用户加速对清洁能源设备的更新换代。

行业发展现状

1、产量分析：呈现波动上升趋势

我国叉车制造业历经七十余年的消化、吸收与引进，现已具备生产全系列产品的能力，并占据了全球最大的市场份额。2015至2018年间，我国叉车制造业的总体产量呈现持续上升态势，2018年达到了61.07万台。然而，自2019年起，受宏观经济下滑以及国际贸易争端的影响，众多企业对于扩大生产的热情有所减弱。这一年，全年的总产量为60.52万台，较上年同期下降了0.9%。2020年，我国叉车产量的规模大约在八十万台上下；进入2021年，这一数字攀升至超过一百万台；2022年的产量大致维持在105万台；而到了2023年，叉车产量预计将达到117万台左右。

2020至2023年间，中国工程机械工业协会工业车辆分会仅公布了总体销售量信息，而这一时期的数据则是依据该分会发布的销售增长速度进行推算所得。

2、销量分析：2023年销量创历史新高

2015至2023年间，我国叉车行业企业的市场销量总体呈现上升趋势，增速波动明显。进入2023年，叉车销量攀升至117.38万台，较上年同期增长12%，创下历史最高销量纪录。

3、产销率分析：整体保持供需平衡

国内叉车制造企业通过持续增加技术投入，在叉车制造工艺研发领域实现了显著突破与进步，众多企业已基本建立起自主的技术研发体系，产能也呈现出快速增长的态势。然而，2015至2018年间，国内叉车制造行业库存压力显著，整体上产出的叉车数量超过了市场需求。2019年，面对宏观经济下滑的压力、贸易争端以及市场竞争愈发激烈的形势，我国大型叉车生产企业着手优化产能配置，放慢了产能增长的步伐。与此同时，一些缺乏竞争力的中小企业在市场竞争中被淘汰，市场供需结构开始发生转变，当年甚至出现了销售量超过生产量的现象。进入2020至2023年，叉车行业整体上维持了供需相对平衡的状态。

4、价格行情分析：龙头企业产品均价提升

观察杭叉集团、安徽合力、中力股份这三家叉车行业的领军企业，其产品平均价格在2021至2023年间呈现出逐年上升的趋势；到了2023年，该平均价格已攀升至4.72万元每台，相比2022年的4.61万元每台，同比增长了2.39%。

5、行业市场规模分析：2023年在500亿元以上

依据我国叉车制造业的销量数据及主要企业叉车产品的平均价格，估算出我国叉车制造业的市场规模。在2021至2023年间，我国叉车制造业的市场规模呈现出波动性的增长态势。具体来看，2023年的市场规模达到了约554亿元人民币，相比2022年的483亿元，增长了14.70%。

行业竞争格局

1、企业竞争格局分析

我国叉车制造业的企业按照营收规模可分为三个等级：位于顶端的为安徽合力股份和杭叉集团，它们是国内叉车行业的领军企业；紧随其后的是林德（中国）、丰田、龙工、中力、比亚迪、三菱、永恒力等国内外知名企业；而柳工、宝骊、如意、江淮、加力等制造商虽然也有一定的市场份额，但与上述企业相比，竞争力相对较弱。

2023年，在叉车销量市场份额方面，安徽合力以24.88%的份额位居全国首位，紧随其后的是中力股份，其市场份额为21.89%，杭叉集团则以20.91%的份额紧随中力股份。

2、区域竞争格局分析

到2024年6月17日为止，我国的叉车生产企业主要集中在东南沿海地带以及江西、河南等中部省份，特别是广东、江苏、浙江三省，这些地区的叉车企业数量较多，均超过了二十家。

截至2024年6月17日，所涉数据；搜索内容涵盖“企业名称”“业务领域”“企业概况”“产品或品牌”；行业定位为“物料搬运设备制造业中的生产专用车辆制造”。

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展趋势：智能化、无人化、电动化趋势明显

从技术发展角度来看，叉车行业正朝着智能化和无人化的方向发展。特别是叉车移动机器人技术，正逐步走向成熟阶段，并开始广泛应用于仓储和物流等众多行业。依托于5G和物联网等新兴技术的支持，叉车移动机器人在安全识别和智能决策等领域的功能将得到进一步优化，同时其搬运效率也将得到显著提高。

细分市场分析显示，电动叉车的市场份额将进一步扩大。2023年，我国电动叉车在叉车整体销量中的占比已攀升至67.9%。鉴于国家对环保的日益关注，新能源产品的替代趋势有望持续，预计电动叉车在市场份额上将继续维持高水平。在电池技术领域，我国锂电池产业进展迅速，应用范围广泛，预计锂电池叉车将逐步取代铅酸蓄电池叉车。

2、行业发展前景：到2029年市场规模或超700亿元

在“十四五”规划期间，我国宏观经济将继续维持稳中向好的发展态势，这一总体趋势为叉车行业的成长提供了有利的经济条件。与此同时，随着国家环保排放政策的不断升级以及相关约束性要求的加强，叉车行业的电动化（以锂电池技术为主）、新能源化、轻小型化、智能化以及网联化等发展方向将推动行业的持续扩张。据预测，到2029年，我国叉车行业的市场规模有望达到735亿元人民币。

欲深入了解本行业的研究与分析，请参阅前瞻产业研究院发布的《中国叉车制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

前瞻产业研究院不仅提供产业新赛道的研究、投资可行性分析、产业及园区规划服务，还涵盖产业招商、产业图谱绘制、产业大数据分析、智慧招商系统搭建、行业地位认证、IPO咨询及募投可研编制、专精特新小巨人企业申报等多元化解决方案。如需在招股说明书、公司年度报告等公开信息中引用本文内容，务必取得前瞻产业研究院的正式授权。