5000亿元的钢铁物流格局如何变化？

在车辆物流行业中，钢材物流相对于普货来说是一个特殊的细分领域。 目前，我国钢材物流市场规模约为5000亿元。 其中，每吨粗钢产量需要4倍左右的运输量来支撑。 其主要运输方式为海运和铁路运输，占比高达70%； 公路运输仅占30%，主要采用散装车辆交易。

1）我国钢材市场规模约为4万亿元，钢材物流规模约为5000亿元，其中运输成本占比最高，达59%；

2）钢材物流公路运输主要适用于现场物流和短途销售物流； 海运和铁路适合原材料采购物流和长途销售物流；

3）目前，钢铁电商B2B主要业务模式仍以交易撮合为主。 代表企业主要有找钢网、港印电商、欧业云尚、五阿哥等；

4）未来钢铁物流市场规模潜力巨大。 现有的卡车运输能力大多集中在个体司机身上，但这部分运输能力比较分散，将是在线货运平台的机会。

钢铁产业链及市场规模

1.1 2019年我国钢铁产量再创新高

钢材是国际大宗商品贸易中的重要品类。 目前，我国钢铁产量已连续23年位居世界第一。 2019年，我国粗钢产量再创历史新高。 工信部数据显示，2019年全国生铁、粗钢、钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨、12.05亿吨，同比分别增长5.3%、8.3%。分别为 % 和 9.8%。 此外，由于2019年国内基建、房地产等下游行业平稳运行，拉动上游钢材需求增长，国内粗钢表观消费量（产量+进口量-出口量）约为940万吨，同比增长8%。

1.2钢铁产业链长，生产企业生产全流程一体化。

从产业链来看，钢铁行业产业链长、涉及领域广。 是国民经济的重要支柱产业。 是典型的中游行业，上游链接铁矿石、铁合金、废钢、焦炭、焦煤等生产原材料，下游对应建筑、机械、汽车、船舶、轻工、家电等制造业与人们生活密切相关的行业。 钢铁行业以长流程生产模式为主。 生产工艺流程可简单分为：矿石冶炼→铁水→转炉炼钢→精炼→连铸生产→轧材等步骤。 因此，钢铁生产企业通常覆盖原料加工、炼铁、炼钢、轧钢、能源供应、运输配送等全过程。

1.3货运量持续增长，钢材物流市场规模持续上升

高产能、大规模交易的商业行为背后，有强大的物流基础设施体系支撑。 2019年，我国钢材产量达到峰值12.05亿吨，相应的钢材货运量也增至38.86亿吨。 从近几年的货运量来看，我国钢材货运量将呈现稳定增长趋势，物流市场规模也在不断上升。

目前，我国4万亿元的钢铁市场已催生了约5000亿元的钢铁物流市场。 钢铁行业物流成本率约为12%。 物流成本主要分为仓储成本、运输成本、加工成本和配送成本，其中加工成本是钢铁物流行业特有的。

按行业平均水平计算，我国钢铁企业物流成本约为924元/吨。 其中，运输成本占比最高，约为58.9%，配送和物流加工成本分别占比约12.6%和7.8%，仓储成本占比最低，约2.9%。

钢材物流行业分析

2.1 钢材物流运输方式

钢铁物流运作模式根据目标产品形态可分为三大环节。 一是以铁矿石、煤炭等能源为主的原材料采购物流； 二是以半成品为主的钢铁车间现场物流； 三是生产型物流。 销售物流以成品为主。

由于钢材物流量大、距离长，其运输方式大多为多式联运，其中海运和铁路运输占比高达70%。 公路运输主要适用于钢材现场物流和销售物流的短途运输。 覆盖范围小，运输半径一般在200公里以内； 铁路和水运多用于钢铁原材料采购物流和销售物流的长途运输。 路线较长，交通线路较多。

2.2 钢材物流模式分类

目前，国内钢材贸易流通企业超过20万家，专业钢材交易市场超过800个。 但CR50仅占钢材总销量的15%，而且大部分是中小企业。 这使得商流和物流业务分散，难以实现规模化。 同时，钢材物流区域性明显，大部分集中在钢材市场附近。

1）钢铁物流三大模式

钢材物流根据服务客户的不同可分为以下三类：

厂家直销、直供模式：主要是钢厂直接服务大客户，如汽车、家电、造船等专业性强、需求量大的制造业客户，如马钢物流，自建陆运+水运物流体系，主要服务于汽车、家电制造等大客户。

制造商与物流企业合作模式：钢厂与钢铁物流企业合作，打造钢材加工、配送、仓储等物流服务。 例如，上海罗泾港与浦东钢铁厂共同建设物流配送体系，降低物流成本。

物流园区模式：以钢铁物流园区为聚集中心，提供各类综合物流服务。 例如，佛山乐从钢世界年钢材加工能力超过1000万吨，年交易量2000万吨。

2）中小型代表球员

目前，我国钢材物流市场的主要参与者仍是小企业、个体船队、船东、货代黄牛等，还存在物流基础设施落后、仓库设备不完善、信息化水平低、投资少等问题。且技术装备落后。 以及其他缺点。

2.3 钢铁物流现状

1）产业布局不合理，供需不匹配

我国钢铁生产企业分布受历史原因影响，主要分布在靠近铁矿、煤矿等矿石资源的内陆地区。 但我国钢材市场需求主要集中在珠三角、长三角、环渤海等沿海经济发达地区。 这种供需结构的不完全匹配，带来了钢铁物流的巨大运输需求，从而形成了以华北为中心的钢铁物流配送网络。

2）行业集中度低，运输资源浪费

由于钢铁行业企业集中度低，钢铁供应链中的采购、运输、成品销售和运输资源无法普遍利用，造成资源浪费和物流成本增加。 与此同时，钢材成品仍以传统的分级分销渠道为主，从成品到最终客户的流程仍然冗长、分散、效率低下。

新型运力组织模式探索

3.1 四大钢铁B2B平台及其物流模式

我国钢铁B2B平台的诞生可以追溯到2012年，当时，赵钢网正式成立。 随后在互联网的冲击下，钢铁电商以提高效率、消除信息壁垒、降低交易水平等优势，继续冲击传统钢贸行业。

目前，国内钢铁B2B平台数量已锐减至百家左右，已建成的平台有10家左右，各有优势和特色。 其中，比较有代表性的四家公司是找钢网、港印电商、欧业云商、五歌。

1）找钢网：整合自建肥猫物流

招钢网是国内最早成立的钢铁B2B平台。 2016年获得11亿元E轮融资，也是目前大多数钢铁电商的模板。

从业务流程来看，找钢网可分为配套模式和自营模式两种。 早期的撮合模式是搭建平台，获取买家和卖家的供需信息，然后撮合交易，从交易量中赚取佣金收入； 而主流的自营模式则直接向钢材生产企业集中采购，并在平台上销售。 从而赚取差价，粘性更强。

物流方面，找港网通过发猫物流整合了数千家中小型车队，主要服务于平台上不具备运输能力的买家。 此外，兆钢网布还提供仓储、加工等增值服务。

2）港印电商：物流外包

港印电商的背后是拥有丰富客户群的上海港联。 该服务与找钢网类似，以交易撮合为核心，逐步延伸至支付结算、仓储、物流、加工、金融等方向。 目标是打造全产业链服务的生态闭环。

在业务流程上，钢印电商采用撮合代销服务模式，为钢铁行业上下游企业提供钢材现货交易服务。 并通过钢材货权质押，为买家提供线上融资服务。

在物流方面，港印电商大部分采用物流外包的形式。 易港网、港联物联网、欧普智能网都是港印电商的主要运力供应商。

3）欧业云商：物流平台欧业云帮

2015年，欧冶云商由中国最大钢铁集团宝武集团投资设立，并于2017年和2019年进行两次股权融资，融资规模超过30亿元。

从业务流向来看，欧业云商与主流平台并无太大区别，但凭借“货主”身份，成为交易量达亿吨、交易量达百家的工业互联网平台。十亿。

物流方面，欧冶云商打造了欧冶云邦物流平台，拥有丰富的水运、铁路、汽车承运资源。 包钢物流、武钢物流、美盛运贸等都是其长期合作伙伴。

4）第五时代：与第五时代物流匹配运输能力

五格隶属于五矿电子商务有限公司，是五矿与阿里巴巴于2016年5月上线的专业钢铁服务平台。 去年，阿里创投将原有44%股权转让给一大宗（北京）供应链管理有限公司（主要从事大宗贸易和物流），从此退出五矿电商股东名单., 有限公司

在业务流程上，物歌定位为纯第三方中小微企业平台。 它仅作为一个平台运营，不涉及贸易。 物流方面，我们也重点匹配运输能力，推出小单快递，在好运虎平台上共同打造华南、华东地区的好运专线。

3.2 钢铁物流未来判断

1）平台“从量到质”通过精细化服务增强粘性

总体来看，钢铁电商行业仍处于从量到质的转变过程中。 随着龙头企业逐渐形成规模，未来钢铁电商的竞争要素将从单纯的交易服务转向物流、仓储、加工、金融、数据、用户生产和研发等，向更深层次、更多领域发展。精细化服务。

尤其是线下物流服务（加工、运输、仓储、配送）对于中小微企业的终端用户至关重要。 哪家电商公司做得好，自然会增加用户粘性，从而保持公司的竞争优势。

2）在线货运平台的机会

未来钢铁物流仍有巨大空间。 2019年，我国粗钢产量总计9.96亿吨，钢产量达到12.05亿吨。 与之相对应，钢材货运量也增至38.86亿吨，钢材物流市场规模约为5000亿元。

目前钢企CR50仅占钢材总销量的15%，钢材电商市场份额不足20%，货主依然分散； 与此同时，中国拥有超过1300万辆卡车，其中大部分为个人司机所有。 货主和运输能力的碎片化，需要一个平台来整合运输资源，匹配运输。 这是在线货运平台的另一个机会。